IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 11 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:10 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยขึ้นอยู่กับการมีทรัพยากรที่มั่นคงมากขึ้น: ไฟฟ้า, น้ำ, พลังงานสะอาด, ความน่าเชื่อถือด้านโลจิสติกส์, ข้อมูลคาร์บอน, และการป้องกันความเสี่ยงในการจัดหาส่วนประกอบสำคัญ การพัฒนาโดยรวมที่สำคัญคือการขยายตัวของ AI data center และโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor ซึ่งต้องการการลงทุนที่ครอบคลุมถึงการใช้งานสาธารณูปโภคที่ยืนยันได้, ความโปร่งใสด้านสิ่งแวดล้อม, และความทนทานต่อการหยุดยั้งทางภูมิรัฐศาสตร์

สัญญาณใหม่ในวันนี้ยืนยันความเหมาะสมสำหรับ กนอ. ที่จะวางตำแหน่งนิคมฯ ที่เลือกไว้เป็น “แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่โปร่งใสทรัพยากร” การระงับการส่งออกฮีเลียมชั่วคราวของจีนแสดงถึงความเปราะบางของการจัดหาส่วนประกอบ semiconductor เกินความเสี่ยงด้านพลังงานทั่วไป ในขณะที่การขยายการผลิต semiconductor ในสหรัฐฯ ของ Micron แสดงถึงการแข่งขันระดับโลกที่เข้มข้นเพื่อขยายขีดความสามารถในการผลิตขั้นสูง ในเวลาเดียวกัน ความไม่มั่นคงด้านเชื้อเพลิงที่เชื่อมโยงกับตะวันออกกลางและรัสเซีย, ความไม่แน่นอนของรถไฟ EEC, ความตึงเครียดจากสภาพอากาศ, และกฎการดำเนินการ CBAM ย้ำว่าการเตรียมพร้อมของนิคมฯ ต้องผสานความยืดหยุ่นของสาธารณูปโภค, ความน่าเชื่อถือของโลจิสติกส์, และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคาร์บอนต่ำ

สำหรับ กนอ. ความสำคัญทางยุทธศาสตร์คือการย้ายจากการเตรียมพร้อมแบบทั่วไปไปสู่แพลตฟอร์มระดับนิคมฯ ที่สามารถแสดงถึงความเพียงพอของพลังงาน, ความปลอดภัยด้านน้ำ, การจัดหาพลังงานหมุนเวียน, ระบบทำความเย็น, การจัดการวัสดุอันตราย, โลจิสติกส์หลายรูปแบบ, การบัญชีคาร์บอน, และโครงสร้างพื้นฐานหมุนเวียนสำหรับขยะ EV และแสงอาทิตย์ในอนาคต

ประเด็นหลัก 1

การแข่งขันด้าน Semiconductor และ AI Infrastructure กำลังเปลี่ยนทิศทางสู่แพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่มั่นคงด้านทรัพยากร

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
AI data center และการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor กำลังกลายเป็นธุรกิจที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานที่เข้มข้นด้านทรัพยากร ไม่ใช่แค่เพียงเทคโนโลยีหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีต้องเผชิญกับการตรวจสอบเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า, น้ำ, คาร์บอน, และการใช้ที่ดินของ data center ขณะที่กลุ่มพลังงานและโทรคมนาคมในไทยกำลังวางตำแหน่งตัวเองไว้รอบๆ โมเดล data center ที่เชื่อมต่อพลังงาน การระงับการส่งออกฮีเลียมชั่วคราวของจีนเพิ่มสัญญาณความเสี่ยงใหม่: ความยืดหยุ่นของโซ่อุปทาน semiconductor ขึ้นอยู่ไม่เพียงแค่ชิปและอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงก๊าซพิเศษและส่วนประกอบสำคัญที่มีความเสี่ยงต่อการหยุดยั้งทางภูมิรัฐศาสตร์

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• จีนรายงานว่าได้นำเข้า 85% หรือมากกว่า ของความต้องการฮีเลียม โดยกาตาร์เป็นหนึ่งในแหล่งจัดหาสำคัญ
• ฮีเลียมเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการผลิต semiconductor, การจัดการความร้อน, และสภาพแวดล้อมกระบวนการที่แม่นยำ
• Micron ได้ยกการลงทุนด้านการผลิตและโซ่อุปทานในสหรัฐฯ ขึ้นเป็น 253 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนการแข่งขันระดับโลกที่เข้มข้นในการเพิ่มขีดความสามารถด้าน semiconductor
• AI data center กำลังเผชิญกับความคาดหวังด้านความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า, น้ำ, คาร์บอน, การใช้ที่ดิน, และการเปรียบเทียบกับสิ่งแวดล้อม
• ความคิดเห็นตลาดไทยชี้ถึงการใช้กระแสเงินสดในภาคพลังงานของ GULF เพื่อขยายไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI/data center ที่เชื่อมโยงกับ ADVANC

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมที่แข่งขันในการลงทุน AI, data center, อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, และ semiconductor จะต้องแสดงความพร้อมและความน่าเชื่อถืด้านทรัพยากร ไม่ใช่เพียงแค่ที่ดินและสิ่งจูงใจ
• ความพร้อมของระบบนิเวศ semiconductor รวมถึงก๊าซพิเศษ, ความปลอดภัยทางเคมี, การใช้สาธารณูปโภคที่สะอาด, การควบคุมสิ่งแวดล้อม, การบำบัดน้ำเสีย, การจัดการวัสดุอันตราย, และการรวมกลุ่มของผู้จัดหา
• การลงทุน data center จะทดสอบความเพียงพอของพลังงานระดับนิคม, ความยืดหยุ่นกริด, การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, ความพร้อมในการจัดหาน้ำ, ระบบทำความเย็น, เส้นใยซ้ำซ้อน, และการยอมรับจากชุมชน
• การวางตำแหน่งของประเทศไทยใน China+1 และโซ่อุปทานการผลิตขั้นสูงอาจขึ้นอยู่กับว่านิคมของ กนอ. สามารถรองรับอุตสาหกรรมที่มีทรัพยากรสูงและความสอดคล้องข้อกำหนดสูงได้หรือไม่

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณากำหนดนิคมฯ ที่เลือกไว้เป็น “แพลตฟอร์มที่โปร่งใสด้านทรัพยากร” ด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งพลังงาน, ตัวเลือกพลังงานหมุนเวียน, ความปลอดภัยด้านน้ำ, ความพร้อมใช้งานของระบบทำความเย็น, รอยเท้าคาร์บอน, และการเชื่อมต่อดิจิทัล
• การพิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจรวมถึงการเข้าถึงพลังงานสะอาด, โมเดล BESS/พลังงานสำรอง, โซลูชันการระบายความร้อนที่ใช้น้ำต่ำ, เส้นใยซ้ำซ้อน, โลจิสติกส์ก๊าซพิเศษ, และระบบความปลอดภัยของวัสดุอันตราย
• การส่งเสริมการลงทุนอาจเน้นที่การรวมกลุ่ม data center, ผู้ให้บริการพลังงาน, ผู้ประกอบการโทรคมนาคม, ผู้จัดหาสารเคมี/ก๊าซพิเศษ, และผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
• ลำดับความสำคัญของการติดตามอาจรวมถึงเกณฑ์การลงทุนในระดับภูมิภาค, ข้อจำกัดวัสดุ semiconductor, การควบคุมการส่งออกของจีน, และการแข่งขัน ASEAN สำหรับ AI infrastructure

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การควบคุมหรือการจำกัดการส่งออกของจีนเกี่ยวกับฮีเลียม, ก๊าซหายาก, และวัสดุที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor
• เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ของ hyperscaler ในประเทศไทยและ ASEAN
• ความต้องการด้านพลังงาน, น้ำ, และการระบายความร้อนสำหรับโครงการ AI/data center ใหม่
• การเป็นพันธมิตรระหว่างภาคพลังงาน-โทรคมนาคม-data center ของไทยและการประกาศการลงทุน

อ้างอิง:

1. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/world/economics/1242605

2. Axios
   https://www.axios.com/2026/07/10/ai-big-tech-transparency-electricity-water-use

3. ข่าวหุ้น
   https://www.kaohoon.com/news/845517

4. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/micron-us-globalwafers-semiconductor-supply-chain-texas-new-york/824861/

ประเด็นหลัก 2

ความไม่มั่นคงด้านเชื้อเพลิงในตะวันออกกลางและรัสเซียส่งผลต่อความเสี่ยงด้านพลังงานนำเข้าและการขนส่งทางทะเลของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความตึงเครียดใหม่ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านและความไม่มั่นคงของช่องแคบฮอร์มุซยังคงคุกคามน้ำมันและโลจิสติกส์ทางทะเล ในขณะที่การจำกัดการส่งออกดีเซลของรัสเซียเพิ่มความเสี่ยงในการกระชับตลาดเชื้อเพลิง ข้อบานปลายใหม่คือการที่ความเสี่ยงของไทยไม่ได้จำกัดเฉพาะความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ แต่รวมถึงการมีดีเซล, ประกันการขนส่ง, ความน่าเชื่อถือของการขนส่งสินค้า, ต้นทุนปิโตรเคมี, และความคาดหวังด้านต้นทุนพลังงานอุตสาหกรรมอาจสร้างแรงกดดันสูงต่อนิคมอุตสาหกรรม

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รายงานระบุว่าการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงเมื่อนานพักบัวย์ระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านขาดแคลน
• ความคิดเห็นตลาดน้ำมันชี้ถึงการกลับมาของความเสี่ยงจากตะวันออกกลางหลังจากช่วงเวลาดันเยี่ยม
• การจำกัดการส่งออกดีเซลของรัสเซียและความกดดันจากการผลิตที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทำให้ตลาดเชื้อเพลิงแคบ
• การหยุดชะงักของเชื้อเพลิงในเอเชียกลางแสดงถึงการที่ความขัดแย้งในภูมิภาคและการจำกัดการส่งออกสามารถกระจายผ่านระบบการจัดหาเชื้อเพลิงที่กว้างขวางได้

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความผันผวนของเชื้อเพลิงนำเข้าอาจเพิ่มต้นทุนการผลิต, โลจิสติกส์, และสาธารณูปโภคสำหรับผู้ผลิตในนิคมอุตสาหกรรม
• แรงกดดันจากราคาดีเซลกระทบต่อการขนส่งทางถนน, การขนส่งเทียบท่า, การกระจายคลังสินค้า, และต้นทุนการดำเนินงานของโรงงาน
• ความไม่แน่นอนด้านพลังงานที่ยืดเยื้ออาจทำให้ความสามารถด้านต้นทุนของไทยเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนที่มีการตกลงพลังงานที่หลากหลายกว่าอ่อนแอลง
• ความเสี่ยงด้านความมั่นคงพลังงานอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน FDI ในภาคที่ใช้พลังงานมาก เช่น ปิโตรเคมี, ยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, โลจิสติกส์โซ่เย็น, และ data center

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างการติดตามความเสี่ยงด้านพลังงานสำหรับนิคมฯ ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโลจิสติกส์ที่ใช้เชื้อเพลิงมากหรือการผลิตที่ใช้พลังงานมาก
• การเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินพลังงานหมุนเวียนระดับนิคม, การผลิตกระจาย, BESS, และตัวเลือกการกระจายเชื้อเพลิง
• ความร่วมมือกับคู่ค้าในด้านสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์อาจช่วยคาดการณ์ความเสี่ยงจากการส่งต่อค่าใช้จ่ายจากน้ำมัน, ดีเซล, และความไม่มั่นคงในการขนส่ง
• การสื่อสารกับนักลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากการปะชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต่อเนื่องด้านพลังงานอุตสาหกรรมของไทยและวิถีการเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือก

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การขนส่งเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและค่าประกันการเดินเรือ
• การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ Brent และดีเซลในภูมิภาค
• นโยบายการส่งออกเชื้อเพลิงของรัสเซียและความหยุดชะงักด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับยูเครน
• ผลกระทบต่ออัตราภาษีไฟฟ้าอุตสาหกรรมหากต้นทุนเชื้อเพลิงยังคงสูง

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/07/10/iran-strait-hormuz-oil-tanker-mou-trump.html

2. South China Morning Post
   https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3360139/tanker-transit-through-strait-hormuz-plunges-us-iran-ceasefire-fractures?utmsource=rssfeed

3. South China Morning Post
   https://www.scmp.com/news/world/russia-central-asia/article/3360200/russias-diesel-export-ban-deals-fresh-blow-strained-energy-market?utmsource=rssfeed

4. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Oils-Calm-Is-Over-as-Middle-East-Risks-Return.html

ประเด็นหลัก 3

ความผันผวนด้านอากาศ, ความร้อน, และน้ำกำลังกลายเป็นปัจจัยในการเลือกสถานที่อุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
สื่อเศรษฐกิจไทยเน้นมากขึ้นถึง El Niño และภาวะอากาศใหม่ว่าเป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ได้เป็นแค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ความร้อนที่เพิ่มขึ้น, ปริมาณน้ำฝนที่ผันผวนมากขึ้น, ความเครียดจากน้ำ, และความกดดันในกริดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความต่อเนื่องทางอุตสาหกรรม ตัวอย่างจากต่างประเทศเกี่ยวกับข้อจำกัดในการทำงานของกริดและโรงงานผลิตไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับคลื่นความร้อนในฤดูร้อนเน้นให้เห็นถึงความจำเป็นที่นิคมอุตสาหกรรมในไทยต้องพิจารณาปัจจัยอย่างการใช้น้ำ, ความเย็น, ความมั่นคงไฟฟ้า, การระบายน้ำ, และการเผชิญกับความร้อนของแรงงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขัน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การวิเคราะห์ไทยชี้ให้เห็นว่าปลายปี 2569 ถึง 2570 เป็นช่วงเวลาของความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่สูงขึ้นสำหรับประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ความเสี่ยงสำคัญที่ระบุรวมถึงความร้อนสุดขั้ว, ความไม่ปลอดภัยด้านน้ำ, ความผันผวนของปริมาณน้ำฝน, ช่วงแล้ง, ฝนหนักกระจุก, และการระเหยมาจากอ่างเก็บน้ำสำคัญที่เร็วขึ้น
• ระบบไฟฟ้านานาชาติกำลังเผชิญกับความเครียดจากคลื่นความร้อนในฤดูร้อนที่รุนแรงขึ้น, รวมถึงความกดดันในกริดและข้อจำกัดในการระบายความร้อนสำหรับทรัพย์สินพลังงาน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• อุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมากและไวต่อความร้อนอาจพิจารณาเปลี่ยนที่ตั้งนิคมฯ ตามความน่าเชื่อถือของน้ำ, ความสามารถในการทำความเย็น, และการเผชิญกับสภาพภูมิอากาศ
• data center, อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม, เคมีภัณฑ์, ปิโตรเคมี, และการผลิตที่สะอาดล้วนเสี่ยงต่อข้อจำกัดด้านน้ำและความเย็น
• ความกดดันในกริดระหว่างคลื่นความร้อนสามารถเพิ่มต้นทุนไฟฟ้าและความกังวลด้านความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ผลิต
• ความยืดหยุ่นทางภูมิอากาศเชื่อมโยงกับข้อกำหนด ESG, ความต่อเนื่องของโซ่อุปทาน, การประกันภัย, และการตรวจสอบความถูกต้องของนักลงทุนในระยะยาวมากขึ้น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาบูรณาการความยืดหยุ่นทางภูมิอากาศให้ชัดเจนขึ้นในการวางตำแหน่งนิคมฯ โดยเฉพาะการใช้น้ำ, ระบบหมุนเวียน, ความสามารถในการระบายน้ำ, และการออกแบบสาธารณูปโภคที่ทนทานต่อความร้อน
• การเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการทำแผนที่นิคมฯ โดยการเปิดเผยความเสี่ยงจากน้ำ, ความอึดอัดด้านพลังงาน, ความเสี่ยงน้ำท่วม, และความเสี่ยงในการดำเนินงานที่มีอุณหภูมิสูง
• การส่งเสริมการลงทุนระดับนิคมฯ อาจต้องรับมือกับการรีไซเคิลน้ำ, การรีไซเคิลน้ำเสีย, การทำความเย็นในเขต, พลังงานหมุนเวียน, และการจัดการพลังงานด้านความต้องการ
• ลำดับความสำคัญของการติดตามอาจรวมถึงระดับอ่างเก็บน้ำ, การพยากรณ์ภัยแล้งในภูมิภาค, นโยบายการจัดสรรน้ำอุตสาหกรรม, และขีดจำกัดกริดระหว่างคลื่นความร้อน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• El Niño และแนวโน้มภูมิอากาศในภูมิภาคสำหรับปลายปี 2569–2570
• ระดับอ่างเก็บน้ำและความเสี่ยงการจัดสรรน้ำอุตสาหกรรม
• ผลกระทบของคลื่นความร้อนต่อความต้องการไฟฟ้าและความมั่นคงของกริด
• ข้อกำหนดของนักลงทุนสำหรับพื้นที่ที่ยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ

อ้างอิง:

1. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/sustainability/environment/1242578

2. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Summer-Heatwaves-Are-Rewriting-the-Rules-for-Britains-Power-Grid.html

3. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Alternative-Energy/Nuclear-Power/Europes-Nuclear-Plants-Cant-Beat-the-Heat.html

ประเด็นหลัก 4

ความล่าช้าในการเชื่อมต่อของ EEC ยังคงตรวจสอบความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสามสนามบินเป็นข้อจำกัดเชิงยุทธศาสตร์ต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนใน EEC ขณะที่การเจรจาภายในประเทศยังคงดำเนินต่อไป, คู่แข่งขันโลจิสติกส์ทั่วโลกกำลังขยายความจุทางรถไฟ, ท่าเรือ, และการขนส่งแบบระหว่างมิติ เพื่อลดความแออัดและเพิ่มความน่าเชื่อถือของการขนส่งสินค้า สำหรับประเทศไทย, ปัญหานี้กว้างกว่าหนึ่งสัญญาผูกพัน: ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม EEC ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบที่เชื่อมต่อนิคมอุตสาหกรรม, สนามบิน, ท่าเรือ, และเส้นทางโลจิสติกส์ในอนาคต

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รายงานไทยระบุถึงการเรียกร้องการตัดสินใจโดยด่วนเกี่ยวกับโครงการรถไฟสามสนามบินและความไม่แน่นอนที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างโครงการ
• คู่ค้าที่ร่วมรถไฟ SRT ปฏิเสธการถอนตัวจากสัญญา แต่เงื่อนไขที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังคงมีผลต่อการมองเห็นเวลา
• BNSF วางแผนที่จะสร้างสถานีรถไฟมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในแคลิฟอร์เนีย แสดงถึงการลงทุนที่ต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่มีความสามารถสูง
• โครงการเชื่อมโยงกับท่าเรือของสหรัฐฯ กำลังสร้างเสร็จเพื่อลดความแออัดของรถบรรทุก, เน้นถึงการแข่งขันในระดับโลกด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• เสน่ห์ของนิคม EEC ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงที่น่าเชื่อถือถึงสนามบิน, แหลมฉบัง, มาบตาพุด, ผู้จัดหา, กลุ่มแรงงาน, และโครงสร้างพื้นฐานบริการในเมือง
• ความล่าช้าในความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน, การวางแผนการใช้ที่ดิน, สมมติฐานค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์, และการออกแบบโซ่อุปทาน
• ที่ตั้งอุตสาหกรรมใน ASEAN ที่แข่งขันกันอาจได้เปรียบหากโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ที่สำคัญของไทยยังคงไม่แน่นอน
• ความพร้อมใช้งานแห่งหลายมิติกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิตขั้นสูง, EV, อิเล็กทรอนิกส์, โลจิสติกส์โซ่เย็น, และอุตสาหกรรมส่งออก

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจต้องพิจารณารักษาแผนการเตรียมความพร้อมการลงทุนตามสถานการณ์สำหรับนิคม EEC ภายใต้เส้นเวลาของโครงการรถไฟที่แตกต่างกัน
• การพิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจรวมถึงความซ้ำซ้อนของเส้นทางถนน-ท่าเรือ-สนามบิน, ประสิทธิภาพภายในนิคม, และความร่วมมือกับหน่วยงานรถไฟและท่าเรือ
• การส่งเสริมการลงทุนอาจต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเลือกโลจิสติกส์ที่มีอยู่ขณะที่โครงการขนาดใหญ่ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจา
• ลำดับความสำคัญของการติดตามอาจรวมถึงผลลัพธ์การปรับโครงสร้างสัญญา, ข้อผูกพันทางการเงิน, ระยะก่อสร้าง, และการตอบสนองของนักลงทุนในกลุ่มเป้าหมายของ EEC

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การตัดสินใจปรับโครงสร้างรถไฟสามสนามบินและเส้นเวลาการดำเนินการ
• ผลกระทบของความไม่แน่นอนด้านการขนส่ง EEC ต่อข้อเสนอ FDI ใหม่
• การปรับปรุงการเชื่อมต่อแหลมฉบังและมาบตาพุด
• การลงทุนของคู่แข่งใน ASEAN ในรถไฟ, ท่าเรือ, และเส้นทางโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3284209/quick-decision-urged-for-threeairport-rail-project

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3284149/srt-rail-partner-denies-contract-exit

3. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/bnsf-to-build-4b-rail-facility-in-california/824618/

4. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/savannah-opens-last-piece-in-project-to-ease-port-truck-traffic

ประเด็นหลัก 5

กฎ CBAM และการสนับสนุนทางการเงินสีเขียวจากภาครัฐกระตุ้นให้นิคมฯ พร้อมในด้านคาร์บอนต่ำและเศรษฐกิจหมุนเวียน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
กระบวนการดำเนินการ CBAM ของสหภาพยุโรปกำลังก้าวหน้าผ่านกฎเกี่ยวกับการขายใบรับรอง, การแลกเปลี่ยน, และกลไกค่าธรรมเนียม ในขณะที่โครงการเงินกู้ฉุกเฉินของไทยมูลค่า 400 พันล้านบาท มีเป้าหมายช่วยสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐาน, การรับ EV, และโครงการที่เกี่ยวข้องกับแสงอาทิตย์ การพัฒนาเหล่านี้ชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์: นิคมอุตสาหกรรมจะเผชิญความกดดันที่เพิ่มขึ้นในการสนับสนุนการผลิตคาร์บอนต่ำ, การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลคาร์บอน, การเข้าถึงพลังงานสะอาด, และโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในอนาคตสำหรับห่วงโซ่คุณค่าของ EV และแสงอาทิตย์ แม้ว่าการสนับสนุนทางการเงินภายในประเทศปัจจุบันมุ่งเน้นที่การใช้งาน, การเพิ่มขึ้นของ EV และแสงอาทิตย์จะสร้างความต้องการสำหรับการจัดการขยะสำหรับแบตเตอรี่, แผงโซลาร์, และของเสียอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• EU กำลังปรึกษาหารือเกี่ยวกับกฎการดำเนินการ CBAM รวมถึงการขายใบรับรอง, การแลกเปลี่ยน, และกลไกค่าธรรมเนียม
• โครงการเงินกู้ฉุกเฉินของไทยรวมเป็น 400 พันล้านบาท พร้อมรายงานพื้นที่ที่เน้นรวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน, การติดตั้งแสงอาทิตย์, และการเปลี่ยนไปใช้ EV
• หวยคมอุตสาหกรรมและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสดงถึงการสนับสนุนตลาด, สะท้อนถึงความสนใจของนักลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับพลังงานแม้ว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในวงกว้างจะซบเซา
• ความซบเซาในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศตรงกันข้ามกับความสนใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ยั่งยืนในที่ดินอุตสาหกรรมและธีมการลงทุนที่เชื่อมโยงกับนิคม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้ผลิตที่มีเป้าหมายการส่งออกในภาคเหล็ก, อะลูมิเนียม, เคมีภัณฑ์, ชิ้นส่วนยานยนต์, และการป้อนที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์และภาคอื่น ๆ ที่ไวต่อคาร์บอนอาจต้องการการบัญชีคาร์บอนและสาธารณูปโภคที่มีคาร์บอนต่ำที่แข็งแกร่งขึ้น
• นิคมฯ ที่มีการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, การตรวจสอบการปล่อยคาร์บอน, และการสนับสนุนการลดคาร์บอนที่น่าเชื่อถืออาจได้รับความสามารถในการแข่งขันกับโซ่อุปทานที่มีกำลังการผลิตไปทางยุโรป
• การขยายตัวของ EV และแสงอาทิตย์สร้างความต้องการในอนาคตสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่, การรีไซเคิลแผงโซลาร์, การจัดการของเสียอิเล็กทรอนิกส์, การจัดการของเสียอันตราย, และสิ่งอำนวยความสะดวกในการกู้คืนนวดัสดุ
• กนอ. สามารถวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมเป็นแพลตฟอร์มเศรษฐกิจหมุนเวียนและคาร์บอนต่ำแทนที่พื้นที่ผลิตแบบเดิม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดแนวบางนิคมฯ กับโมเดลการบัญชีคาร์บอน, การจัดซื้อพลังงานหมุนเวียน, และสาธารณูปโภคคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตเพื่อนำออก
• การเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินก่อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน, การแบ่งโซน, การรักษาสิ่งแวดล้อม, และโมเดลนักลงทุนสำหรับคลัสเตอร์รีไซเคิลแบตเตอรี่, แผงโซลาร์, และขยะอิเล็กทรอนิกส์
• การส่งเสริมการลงทุนอาจเน้นที่การเชื่อมโยงการผลิตสีเขียว, พลังงานหมุนเวียน, ผู้ดำเนินการจัดการของเสีย, ผู้รีไซเคิล, และนักลงทุนในการกู้คืนวัสดุ
• การติดตามลำดับความสำคัญอาจรวมถึงการออกแบบค่าธรรมเนียม CBAM, เกณฑ์การจัดสรรเงินกู้ของไทย, ขนาดการใช้งาน EV/แสงอาทิตย์, และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานของเสียอันตรายในอนาคต

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กฎการดำเนินการ CBAM ใน EU และการขยายความครอบคลุมของภาคอุตสาหกรรม
• การจัดสรรโครงการเงินกู้ 400 พันล้านบาทของไทยไปยังโครงการโครงสร้างพื้นฐาน, EV, และโครงการแสงอาทิตย์
• สัญญาณความต้องการสำหรับนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำจากผู้ผลิตเพื่อการส่งออก
• ปริมาณแบตเตอรี่, แผงโซลาร์, ขยะอิเล็กทรอนิกส์, และของเสียอันตรายในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเทคโนโลยีสีเขียว

อ้างอิง:

1. IndexBox
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiqwFBVV95cUxNb3lUb0hHWFoxTUI4YzQ4eWdpMnl4M18yYTExU0FUMWg4d0ZHNVZ3RFd3dWZ4OGotcVA1RXpqVE0wWmFCaTV1UElTbERSTVowSVEwVVNIcVJlTjlPRktROFVtUkszYThpV20zZHRjFklGaUY0LWxNOXNWRVZWSEFNRndNNUJaalpVc3RMT1BlZTd3Y01xTm1ROWZfRHJaUkJNNmJ4dEUyRDZNYjA?oc=5

2. ประชาชาติ
   https://www.prachachat.net/columns/news-2035882

3. ประชาชาติ
   https://www.prachachat.net/economic/news-2035955

4. ประชาชาติ
   https://www.prachachat.net/finance/news-2036013