IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 16 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:30 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยกำลังถูกปรับเปลี่ยนโดยการเข้าถึงไฟฟ้าสะอาดที่มากขึ้น, การเติบโตของโหลด data center, การลงทุนต่างชาติเพื่อการผลิตขั้นสูง, การปรับปรุงการค้า, และความผันผวนของพลังงานและโลจิสติกส์ภายนอก การพัฒนาภายในที่สำคัญคือการที่ไทยมุ่งสู่ Direct PPA และ Third Party Access สำหรับผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมกับการให้ความรับผิดชอบที่เข้มงวดขึ้นในด้านการใช้กริดและการจัดการน้ำสำหรับ data center นี่ส่งผลโดยตรงต่อบทบาทของ กนอ. ในการวางแผนระบบสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม, การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, การจัดสรรผู้ใช้โหลดสูง, และการเตรียมความพร้อมน้ำในระดับนิคมอุตสาหกรรม

ภายนอก มีความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านใหม่รอบช่องแคบ Hormuz และการหยุดชะงักของตลาดเชื้อเพลิงที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการกลั่นน้ำมันของรัสเซียทำให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อราคาน้ำมัน, ดีเซล, การขนส่ง, การประกันภัย, และต้นทุนการขนส่งทางอากาศ ปัจจัยกดดันเหล่านี้อาจส่งผลองค์กรด้วยต้นทุนโลจิสติกส์, ราคาสินค้านำเข้า, และความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ

ขณะเดียวกัน ไทยยังคงดึงดูดความสนใจในการลงทุนด้าน data center, อิเล็กทรอนิกส์, semiconductor, AI, และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV อย่างไรก็ตาม มูลค่ากลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับว่าภายในนิคมสามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงภายในประเทศที่ลึกซึ้งขึ้น, การจ้างงานที่มีทักษะ, การกระจายตัวของผู้จัดจำหน่าย, การปฏิบัติตาม ESG, พลังงานสะอาด, และโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนได้หรือไม่ โอกาสของ กนอ.คือการปรับนิคมที่เลือกให้เป็นระบบนิเวศอุตสาหกรรมแบบบูรณาการมากกว่าพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคเพียงเท่านั้น

ประเด็นหลัก 1

การเข้าถึงพลังงานสะอาดและการจัดการโหลดของ Data Center กลายเป็นปัญหาหลักในความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

การอนุมัติ Direct PPA และ Third Party Access ของไทยสำหรับทั้ง data center และผู้ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในด้านการจัดหาพลังงานสะอาดสำหรับผู้ผลิต นโยบายนี้ยังกำหนดให้ data center ต้องมีการรับประกันการเชื่อมต่อกริดและแผนการจัดการน้ำก่อนที่จะมีการขยายโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเพื่อรองรับโหลดขนาดใหญ่ นี่คือการพัฒนาที่สำคัญต่อ กนอ. เนื่องจากความสามารถในการแข่งขันของนิคมจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการจัดการการเข้าถึงพลังงานสะอาด, ความสามารถของกริด, ผู้ใช้โหลดสูง, น้ำ, และการแบ่งปันค่าใช้จ่ายในหมู่ผู้เช่า

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• สภานโยบายพลังงานแห่งชาติของไทยอนุมัติกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับปี 2569–2573
• ค่าไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัยใน 200 หน่วยแรกจะลดลงเหลือ 3 บาทต่อหน่วย ขณะที่ค่าใช้จ่ายแสงสว่างสาธารณะจะแยกจากอัตราผู้ใช้ทั่วไป
• data center จะต้องมีการวางเงินประกันการใช้กริดก่อนการลงทุนของรัฐในสถานีย่อยและการอัพเกรดโครงข่ายหรือการจัดจำหน่าย
• data center จะต้องเตรียมแผนการจัดการน้ำเพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระบายความร้อน
• จะเปิดให้มี Direct PPA และ Third Party Access แก่ทั้ง data center และผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ช่วยให้โรงงานสามารถทำสัญญากับพลังงานหมุนเวียนได้โดยตรง
• ในตลาด PJM ของสหรัฐฯ มีรายงานว่าการประมูลพลังงานล่าสุดขาดตรึง 6.8 GW เนื่องจาก data center ได้รับการดูดซับขีดความสามารถ แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดของกริดที่เชื่อมโยงกับความต้องการ AI

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• พลังงานสะอาดกำลังย้ายจากการวางตัว ESG สู่ปัจจัยป้อนเข้าสำหรับความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก โดยเฉพาะสำหรับ RE100, Net Zero, CBAM และการปฏิบัติตามมาตรฐาน supply chain ระดับโลก
• นิคมอุตสาหกรรมที่มีทั้ง data center และผู้ผลิตอาจเผชิญการแข่งขันสำหรับความจุกริด, การจัดสรรพลังงานหมุนเวียน, น้ำ, และลำดับการเชื่อมต่อ
• การอัพเกรดกริดที่นำโดย data center อาจเป็นประโยชน์ต่อโรงงานใกล้เคียง แต่เฉพาะเมื่อมีโครงสร้างการแบ่งปันค่าใช้จ่าย, การจัดสรรคิว, และการถือครองโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจน
• ผู้ผลิตขนาดกลางอาจเสียเปรียบถ้าการเข้าถึง Direct PPA สนับสนุนเฉพาะผู้ใช้ขนาดใหญ่ที่สามารถจัดทำสัญญาระยะยาวได้
• ความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของพลังงาน, ตัวเลือกพลังงานสะอาด, ความมั่นคงด้านน้ำ, และการจัดสรรค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่ชัดเจน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินว่านิคมใดมีความพร้อมสูงสุดสำหรับการรวมกลุ่ม Direct PPA, การส่งพลังงานหมุนเวียน, และการบูรณาการผู้ใช้โหลดสูง
• พื้นที่สำคัญอาจรวมถึงแบบจำลอง “green energy pool” เพื่อช่วยให้โรงงานขนาดกลางเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนด้วยเงื่อนไขที่แข่งขันได้
• การพิจารณาความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการลำดับการเชื่อมต่อกริด, การวางแผนขยายสถานีย่อย, ความพร้อมในการใช้น้ำ, และข้อจำกัดด้านทรัพยากรการระบายความร้อนในนิคมที่วางแผนสำหรับ data center
• กนอ. อาจประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลพลังงานและรัฐวิสาหกิจเพื่อเฝ้าระวังอัตราค่าโครงข่าย, ค่าใช้จ่ายในการปรับสมดุล, และกฎในการจัดสรรค่าใช้จ่ายระหว่างผู้ใช้โหลดสูงใหม่และโรงงานที่มีอยู่

ระยะเวลาผลกระทบ:

ทันที

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กฎการตั้งราคาสำหรับ Direct PPA และ Third Party Access สุดท้าย
• ความต้องการเงินประกันการใช้กริดสำหรับ data center
• กฎการจัดลำดับคิวการเชื่อมต่อระหว่าง data center และโรงงาน
• การให้บริการพลังงงานหมุนเวียนตามภูมิภาคและนิคม
• ข้อกำหนดการจัดการน้ำสำหรับโครงการที่มีโหลดการระบายความร้อนสูง
• ผลกระทบจากค่าโครงข่ายและการปรับสมดุลต่อผู้ผลิต SME

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3286794/gunkul-targets-rising-ai-power-boom

2. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/PJM-Auction-Comes-Up-68-Gigawatts-Short-As-Data-Centers-Devour-Power.html

3. The Hill
   https://news.google.com/rss/articles/CBMif0FVX3lxTFAtTnlGRmFXVk1aUVVLQmRjSE5lNERyTDh4elFsQ053bFprQUxNV0ZfYTNySkpyRXhJMVhsU2VxdHBPS2I0QXRYNVdGY0RqR0RyckliNDl5cU9GVEVCa3p1SUlHWTdrQ2tPbUxrcV9XMGMxUXI1U0ZsMWk3cXlGcG_SAYQBQVVfeXFMT0czYUh5R0ZqeVFoTEhqRHNTV0wtMVl0QWh0QnFwXzZBNjhLb0h2bHdLb1RWODd2bjRHWlNIaFFKcXRWaUVQbEd1Nlozdk80ZkpZbXhOd09GTVY4eS1Pa1NMZ0dEVG4tajNFVWVrTkpKbEVjdHI2Nks3VmZrdHhRanczd3Nw?oc=5

4. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3286594/ai-adoption-accelerates-but-maturity-lags

ประเด็นหลัก 2

ความเสี่ยงจากความวุ่นวายในด้านพลังงานและการขนส่งทางทะเลเพิ่มความผันผวนของต้นทุนอุตสาหกรรมทั่วเครือข่ายห่วงโซ่อุปทานใน ASEAN

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

ความขัดแย้งที่ฟื้นขึ้นระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านรอบช่องแคบ Hormuz, รวมกับการหยุดชะงักในการกลั่นของรัสเซียและแรงกดดันจากการคว่ำบาตร, กำลังเพิ่มความเสี่ยงขึ้นต่อความผันผวนของราคาน้ำมัน, ดีเซล, น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน, ประกันภัยการขนส่ง, การจัดเส้นทางทางทะเล, และต้นทุนการขนส่งทางอากาศ สำหรับไทย ช่องทางการส่งผ่านหลักไม่ได้แค่เรื่องเงินเฟ้อของราคาน้ำมันเท่านั้น แต่ยังเรื่องต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นสำหรับสินค้านำเข้าและสินค้าที่ส่งออก

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การแลกเปลี่ยนระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงดำเนินต่อไปในวันที่ห้าติดต่อกัน โดยมีความเสี่ยงการหยุดชะงักจากช่องแคบ Hormuz
• มีรายงานว่าการทหารกระทบต่อเรือบรรทุกน้ำมันที่พยายามฝ่าฝืนบล็อกช่องแคบ Hormuz
• การโจมตีที่เชื่อมโยงกับยูเครนต่อความสามารถในการกลั่นของรัสเซียและการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ ต่อการส่งออกน้ำมันของรัสเซียและกองเรือเงากำลังทำให้ตลาดน้ำมันดีเซลและเจทฟิวส์ตึงตัว
• การรายงานของอุตสาหกรรมการขนส่งชี้ถึงการขัดขวางราคาดีเซลและความวิตกกังวลเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวกับ Hormuz

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความผันผวนของต้นทุนน้ำมันส่งผลโดยตรงต่อผู้เช่าของนิคมอุตสาหกรรมผ่านการขนส่งทางถนน, การขนส่งในท่าเรือ, การขนส่งทางอากาศ, พลังงานสำรอง, และต้นทุนวัสดุนำเข้า
• ความไม่ปลอดภัยทางทะเลอาจเพิ่มเบี้ยประกันภัย, ขยายเส้นทางการขนส่ง, และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสำหรับผู้ผลิตที่มุ่งเน้นการส่งออก
• ความตึงเครียดด้านน้ำมันดีเซลและเจทฟิวส์อาจกดดันภาคที่หนักทางโลจิสติกส์ เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, การแปรรูปอาหาร, เคมีภัณฑ์, และการส่งออกที่ไวต่อเวลาที่
• ความผันผวนทางพลังงานยืนยันถึงค่ากลยุทธ์ของการเข้าถึงพลังงานสะอาด, การกระจายพลังงาน, โลจิสติกส์สหประสาน, และความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ
• การรับรู้ถึงเสถียรภาพของไทยอาจสร้างได้เปรียบในการวางตำแหน่งการลงทุน แต่เฉพาะเมื่อโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมของสาธารณูปโภคยังคงน่าเชื่อถือภายใต้แรงกระแทกภายนอก

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามภาคที่ไวต่อการขึ้นของเชื้อเพลิงและเส้นทางขนส่งที่ให้บริการนิคมใหญ่เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการขึ้นของต้นทุนดีเซล, ท่าเรือ, และการขนส่งทางอากาศ
• การพิจารณาความพร้อมอาจรวมถึงการเสริมความต้านทานด้านพลังงานในระดับนิคม, ตัวเลือกพลังงานหมุนเวียน, และการวางแผนความต่อเนื่องสำหรับผู้เช่าที่ต้องใช้โลจิสติกส์หนัก
• การประสานเชิงยุทธศาสตร์อาจมุ่งเน้นที่ท่าเรือ, ศุลกากร, ผู้จัดส่งสินค้า, และรัฐวิสาหกิจเพื่อระบุสัญญาณบ่งชี้เริ่มต้นของการล่าช้าในการส่งมอบหรือการผ่านต้นทุน
• กนอ. อาจใช้เสถียรภาพของประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารกับนักลงทุน ขณะเน้นย้ำความต้านทานในทางปฏิบัติในด้านพลังงาน, สาธารณูปโภค, และการเข้าถึงโลจิสติกส์

ระยะเวลาผลกระทบ:

ทันที

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• เหตุการณ์ความมั่นคงที่ช่องแคบ Hormuz และอัตราประกันภัยการขนส่ง
• การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน, ดีเซล, และน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
• การบังคับใช้การคว่ำบาตรที่กระทบต่อน้ำมันรัสเซียและกิจกรรมกองเรือเงา
• การเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าขนส่งใน ASEAN และความแออัดในท่าเรือ
• ภาคที่ผู้เช่าใช้เชื้อเพลิงและวัสดุนำเข้ามาก

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/07/15/ecb-interest-rates-outlook-iran-war-hormuz.html

2. New York Times
   https://www.nytimes.com/live/2026/07/15/world/iran-war-trump-hormuz

3. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/As-Ukraine-Cripples-Russian-Refining-Global-Diesel-Markets-Pay-the-Price.html

4. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/diesel-prices-spike-hormuz-tensions-rise-what-it-means-for-trucking

ประเด็นหลัก 3

การลงทุน FDI ในการผลิตขั้นสูงเสี่ยงกระทบจำกัดหากไม่มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมภายในประเทศที่แข็งแกร่ง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

ไทยยังคงดึงดูดความสนใจในการลงทุนด้าน data center, semiconductor, อิเล็กทรอนิกส์, และการผลิตที่เชื่อมโยงกับ AI, แต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมอาจยังคงถูกจำกัดถ้า FDI ยังคงมุ่งเน้นการนำเข้าและเชื่อมโยงน้อยมากกับผู้จัดหาภายในประเทศ มุมมองของ CIMB Thai ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อเส้นทางการเติบโตต่ำยาวนานเว้นแต่อาจนำการลงทุนไปสู่การเพิ่มผลผลิต, การจ้างงานที่มีทักษะ, การพัฒนาผู้จัดจำหน่าย, และมูลค่าเพิ่มภายในประเทศที่สูงขึ้น นี่มีความเกี่ยวข้องในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากการแข่งขันระดับภูมิภาคกำลังเร่งลงทุนใน semiconductor และโครงสร้างพื้นฐานของ AI

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• CIMB Thai คาดการณ์การเติบโต GDP ของไทยในปี 2569 ประมาณ 2%
• GDP ไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะเติบโต 1.8% เมื่อเปรียบเทียบกับปีต่อปี แต่ลดลง 0.5% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
• ความเสี่ยงการเติบโตของไทยในระยะกลางคาดว่าจะอยู่ที่เพียง 2-2.5% ต่อปีในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า หากไม่มีการยกระดับโครงสร้าง
• ราคาน้ำมันดิบในไตรมาสที่ 3 อาจเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ลดลงจากกว่า 100 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2
• อัตราดอกเบี้ยของประเทศไทยคาดว่าจะยังคงที่ 1% ขณะที่ค่าเงินบาทอาจแข็งค่าขึ้นประมาณ 33.10 ต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่ 3
• อินเดียได้อนุมัติ 13.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุน semiconductor ใหม่, เพิ่มการแข็งขันระดับภูมิภาคสำหรับการลงทุนในระบบชิพ
• บริษัท Lite-On Technology วางแผนวิทยาเขตการผลิตมูลค่า 919 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเท็กซัส, สะท้อนการปรับตำแหน่งห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกจากจีน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความสำเร็จของนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถวัดได้เพียงจากมูลค่า FDI หรือการเข้าพักทางกายภาพ; มาตรวัดเชิงยุทธศาสตร์คือว่าการลงทุนสร้างการเชื่อมโยงกับผู้จัดหาภายในประเทศหรือไม่, สร้างงานที่มีทักษะ, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, และมูลค่าเพิ่มในการส่งออก
• โครงการ data center และ semiconductor อาจต้องการพลังงานขนาดใหญ่, น้ำ, การระบายความร้อน, และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขณะสร้างงานโดยตรงน้อยเว้นแต่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศกว้างขึ้นและผู้จัดจำหน่ายที่
• ความสามารถในการแข่งขันของ semiconductor ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมสนับสนุนเช่นการทดสอบ, อุปกรณ์ความแม่นยำ, เคมี, บริการวิศวกรรม, ระบบทำความเย็น, ซอฟต์แวร์, บำรุงรักษา, และการสรรหากำลังคนเทคนิค
• การแข็งค่าของเงินบาทอาจลดต้นทุนเครื่องจักรและพลังงานนำเข้า แต่กดดันผู้ส่งออกที่มีมูลค่าต่ำที่แข่งขันด้วยราคา
• สงครามการค้าและการเปลี่ยนแปลง China+1 ยังเป็นโอกาส, แต่ไทยจำเป็นต้องมีความพร้อมในระบบนิเวศที่ลึกซึ้งเพื่อจับกลุ่มขั้นสูงที่มีมูลค่าสูงกว่าการประกอบหรือโครงการที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานหนักเท่านั้น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาปรับนิคมเลือกไปเป็นระบบนิเวศการผลิตขั้นสูงที่บูรณาการ, เชื่อมโยงผู้ลงทุนหลักกับผู้จัดจำหน่ายไทย, สถาบันเทคนิค, สาธารณูปโภค, และผู้ให้บริการ
• การสนับสนุนการลงทุนอาจให้ความสำคัญกับมูลค่าเพิ่มภายในประเทศ, การจับคู่ผู้จัดจำหน่าย, การสร้างกำลังแรงงานที่มีทักษะ, และการวิจัยและพัฒนาหรือฟังก์ชันวิศวกรรม
• ความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจต้องการโมเดลนิคมที่เป็นเป้าหมายสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้ semiconductor, รวมทั้งพลังงานที่น่าเชื่อถือ, น้ำคุณภาพสูง, การจัดการเคมีภัณฑ์, การบำบัดของเสีย, โลจิสติกส์, และสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้
• กนอ. อาจติดตามดัชนีคุณภาพ FDI ควบคู่กับมูลค่าการลงทุน, รวมถึงการจัดซื้อในประเทศ, งานที่มีทักษะสูง, การถ่ายทอดเทคโนโลยี, และการมีส่วนร่วมของ SME ไทย

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การกระจุกตัวของ FDI ใน data center, อิเล็กทรอนิกส์, และ semiconductor
• อัตราการจัดซื้อในประเทศและการกระจายผู้จัดจำหน่าย
• การสร้างงานที่มีทักษะและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากนักลงทุนหลัก
• สิ่งจูงใจในระดับภูมิภาคและข้อเสนอจากนิคมที่แข่งขั
• ผลกระทบของการเคลื่อนไหวอัตราแลกเปลี่ยนต่อผู้เช่าที่มุ่งเน้นการส่งออก
• ความก้าวหน้าของ FTA ไทย-สหภาพยุโรป และความต้องการความเข้มข้นทางการค้า

อ้างอิง:

1. Thai PBS News
   https://www.thaipbs.or.th/news/content/508307

2. Reuters
   https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxQek53STVHMDBLT0Q2dXNVejgyUW9ndDRDNEl3RWI1RUpXNGE4US1udzFIaGpDNU9VMXNIRGlvXzBPOFlFQ1ROR1kzMkU0WWMtOURPa2FpRXpUQ3NRTGxBZ1ZyRXFNbjI0SHJWSkJnLXVOUjdiTzhlcGNyMERnQ0gwX3dPNnhtUXNxcGZrQ3BUYTJlNWdMS1k2aTZ4M2lmN1FE?oc=5

3. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/lite-on-electronics-r-d-manufacturing-919-million-mckinney-texas/825250/

4. Bloomberg.com
   https://news.google.com/rss/articles/CBMisgFBVV95cUxOdUZ0YndRcWhHdEJZWGsxRlVRZnVrWDJMN0FZWlh3UURuVHhSYzN3RmFzNXdDWFhPNWw1bU9INzRyX1dWOWhRS2k5RUZ6VHBvcHhWU29sZmp2dmpoTXVJeUsxSjhHU0JiRzFUdjluWWhnT2U1SVhMUFBhZFg4ZTVPU0ttanlsQ3d2VG1JV1pZaWEzRHE3NFFncWl4WlpwdVFZYlJwdkxoSVZteDRRb3RzOWJ3?oc=5

ประเด็นหลัก 4

การจัดเรียงใหม่ทางการค้าและการแข่งขันทางเทคโนโลยีเพิ่มโอกาสให้ไทยท่ามกลางการเป็นแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมอาเซียนที่เป็นกลาง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

เพิ่มความกังวลของประเทศตะวันตกเกี่ยวกับความทะเยอทะยานเชิงยุทธศาสตร์ของจีน, ความพยายามของไทยที่จะปิดข้อตกลง FTA ไทย-สหภาพยุโรปภายในสิ้นปี 2569 และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องกับการลงทุนเชื่อมโยง AI ของจีนแสดงถึงสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ซับซ้อนมากขึ้น โอกาสของไทยอยู่ที่การวางตำแหน่งเป็นแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีการผลิตอาเซียนที่สมดุล แต่ต้องการมาตรฐานการปฏิบัติตามที่สูงขึ้น, ความโปร่งใสของ supply chain, ความพร้อมทางดิจิทัล, และการปฏิบัติ ESG

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ไทยกำลังมองหาการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเพื่อปิดข้อตกลง FTA ไทย-สหภาพยุโรปภายในสิ้นปี 2569
• เจ้าหน้าที่ไทยกำลังมีการสนทนากับจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI
• สหภาพยุโรปได้ออกเอกสารยุทธศาสตร์กล่าวหาว่าจีนต้องการปรับเปลี่ยนระเบียบโลกสะท้อนการทวีความรุนแรงของการแข่งขันทางเทคโนโลยีและการค้า
• การขนส่งสินค้าทางอากาศขยายตัวข้ามแปซิฟิกระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐบ่งบอกถึงการเปลี่ยนรูปแบบเส้นทางการส่งออกที่เชื่อมโยงกับอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• FTA กับสหภาพยุโรปสามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกสำหรับผู้ผลิตที่ประจำในนิคม แต่ก็ส่งผลให้เกิดความคาดหวังที่สูงขึ้นในเรื่องกฎระเบียบแหล่งกำเนิดสินค้า, ความยั่งยืน, แรงงาน, คาร์บอน, และความโปร่งใส
• การลงทุนจากจีนที่เชื่อมโยงกับ AI และเทคโนโลยีสามารถสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมได้ แต่ต้องการการวางตำแหน่งที่ระมัดระวังท่ามกลางการควบคุมเทคโนโลยีของสหรัฐฯ-สหภาพยุโรปและการตรวจสอบความถูกต้องของ supply chain
• บทบาทอาเซียนที่เป็นกลางของไทยอาจดึงดูดนักลงทุนที่หลากหลายจากจีน, แต่คู่แข่งกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในโครงสร้างพื้นฐาน, สิ่งจูงใจ, และแรงงานที่มีทักษะ
• ความสามารถในการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์มีความสำคัญมากขึ้นสำหรับอิเล็กทรอนิกส์, semiconductor, ชิ้นส่วนความแม่นยำ, และการส่งออกที่ไวต่อเวลา
• ความพร้อมในระดับนิคมสำหรับการตรวจสอบข้อมูล, การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์, พลังงานสะอาด, ความมีประสิทธิภาพของศุลกากร, และการรายงาน ESG จะมีความสำคัญมากขึ้นในการคัดเลือกนักลงทุน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดตำแหน่งข้อเสนอค่าของนิคมกับความพร้อม FTA รวมถึงการปฏิบัติการ ESG, ความโปร่งใส, การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, และความมีประสิทธิภาพของศุลกากร/โลจิสติกส์
• การสนับสนุนการลงทุนอาจเน้นบริษัทที่มองหาความหลากหลายของอาเซียนขณะเน้นย้ำเสถียรภาพของไทย, ความลึกของโครงสร้างพื้นฐาน, และความเชื่อมโยงในการส่งออก
• การติดตามเชิงยุทธศาสตร์อาจมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงการควบคุมเทคโนโลยี, การปฏิบัติตามแหล่งกำเนิดสินค้า, และว่า FDI ใหม่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล, ความปลอดภัยไซเบอร์, หรือโลจิสติกส์คุณค่าสูงหรือไม่
• กนอ. อาจประสานงานกับหน่วยงานการค้าและการลงทุนเพื่อระบุภาคส่วนที่น่าจะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของ FTA ไทย-สหภาพยุโรป

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:

ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• เส้นเวลาการเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรปและข้อตกลงเกณฑ์แหล่งกำเนิดสินค้า
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหภาพยุโรป/สหรัฐฯ ต่อ supply chain เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับจีน
• ความมุ่งมั่นการลงทุนของ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของจีนในไทย
• ความจุการขนส่งทางอากาศ ASEAN-U.S. และแนวโน้มโลจิสติกส์การส่งออกที่มีมูลค่าสูง
• ข้อกำหนดของนักลงทุนด้านคาร์บอน, ความโปร่งใส, และการปฏิบัติตาม ESG

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/politics/news-2038187

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/politics/news-2038186

3. South China Morning Post
   https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3360723/eu-accuses-china-seeking-reshape-global-order-stark-new-strategy-paper?utmsource=rssfeed

4. SupplyChainDive
   https://www.supplychaindive.com/news/dhl-global-forwarding-expands-transpacific-air-cargo-capacity-with-new-rout/825195/

ประเด็นหลัก 5

การเติบโตของ EV และความต้องการวัสดุแบตเตอรีชี้ถึงโอกาสในการสร้างนิคมรีไซเคิลในอนาคต

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

การเติบโตของตลาด EV ของไทยและการขยายตัวระดับโลกของวัสดุแบตเตอรีลิเธียมไอออนกำลังสร้างรากฐานแรกสำหรับการฟื้นฟูของเสียอุตสาหกรรมและการกู้คืนวัสดุในอนาคต สัญญาณปัจจุบันมุ่งสู่การยอมรับ EV, โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ, การผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศ, และความต้องการวัสดุแบตเตอรี แต่ผลกระทบทางยุทธศาสตร์สำหรับ กนอ. กว้างกว่า: แบตเตอรี EV ที่ปลดระวาง, แผงโซลาร์, ขยะอิเล็กทรอนิกส์, และของเสียจากการผลิตแบตเตอรีต้องการที่ดินเฉพาะ, การโซนนิ่ง, การบำบัดของเสียอันตราย, โลจิสติกส์, และคลัสเตอร์รีไซเคิล

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รายงานจาก EVAT ระบุว่าจำนวน EV ในไทยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 150,000 คัน, ก่อให้เกิดความกังวลว่าโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จอาจไม่ทัน
• อุตสาหกรรมในประเทศเรียกร้องให้เพิ่มชิ้นส่วนภายในประเทศในรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดความพึ่งพาการนำเข้าและขยายเครือข่ายการจัดส่ง EV
• ความต้องการผงแบตเตอรีลิเธียมไอออนคาดว่าจะสูงขึ้นจนถึงปี 2035, เนื่องจากการขยายตัวของ EV และการจัดเก็บพลังงานในกริด
• การเติบโตของ EV และการจัดเก็บทั่วโลกกำลังเพิ่มความสำคัญ strategic ของวัสดุแบตเตอรี, การรีไซเคิล, และห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจหมุนเวียน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การปรับทำให้ EV ในพื้นที่สร้างความต้องการไม่เพียงแต่สำหรับการประกอบและการผลิตชิ้นส่วน, แต่ยังสำหรับการจัดการแบตเตอรี, การวินิจฉัย, การใช้งานใหม่, การซ่อมแซม, การรีไซเคิล, และการจัดการของเสียอันตราย
• นิคมอุตสาหกรรมอาจกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการกู้คืนวัสดุแบตเตอรีอันตราย เนื่องจากการโซนนิ่ง, การควบคุมสิ่งแวดล้อม, สาธารณูปโภค, การเข้าถึงโลจิสติกส์, และการเฝ้าระวังความปลอดภัย
• ความต้องการรีไซเคิลในอนาคตจะรวมถึงแบตเตอรี EV, แผงโซลาร์, อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ระบบจัดเก็บพลังงาน, และเศษซากจากการผลิต
• โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถกลายเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงของทรัพยากรและลดการพึ่งพาวัสดุแบตเตอรีนำเข้า
• การวางแผนล่วงหน้ามีความสำคัญเนื่องจากการรีไซเคิลแบตเตอรีและขยะอิเล็กทรอนิกส์ต้องการการอนุญาตเฉพาะ, มาตรฐานความปลอดภัย, การป้องกันอัคคีภัย, การบำบัดน้ำเสีย, และโลจิสติกส์วัสดุอันตราย

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินโมเดลนิคมสำหรับคลัสเตอร์เศรษฐกิจหมุนเวียนและรีไซเคิล, โดยเน้นการกู้คืนแบตเตอรี, แผงโซลาร์, และวัสดุ e-waste
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการโซนนิ่งของเสียอันตราย, ที่เก็บปลอดภัย, การบำบัดน้ำเสีย, การจัดการความเสี่ยงไฟไหม้, และการกำหนดเส้นทางโลจิสติกส์สำหรับวัสดุที่มีความเสี่ยงสูง
• การสนับสนุนการลงทุนอาจตั้งเป้าที่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี, บริษัทกู้คืนวัสดุ, เครือข่ายบริการ EV, และผู้ผลิตที่มองหาการปฏิบัติตามแบบปิดวงจร
• การติดตามอย่างใกล้ชิดอาจรวมถึงการประเมินการเกษียณอายุของ EV, วงจรการตัดเปลี่ยนแผงโซลาร์, กฎระเบียบการรีไซเคิล, และความต้องการภาคเอกชนสำหรับบริการนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียน

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:

ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและช่วงเวลาการเกษียณแบตเตอรีที่คาดหวัง
• ช่องว่างของโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จและมาตรฐานความปลอดภัย
• แนวโน้มราคาวัสดุแบตเตอรีและเศรษฐกิจการรีไซเคิล
• ข้อบังคับเกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี, แผงโซลาร์, และ e-waste
• ความสนใจของนักลงทุนในโรงงานรีไซเคิลและสถานที่กู้คืนวัสดุ
• ข้อกำหนดการใช้ที่ดินและของเสียอันตรายสำหรับนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียน

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/automotive/news-2037130

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/motoring/3286569/call-for-more-local-parts-in-electric-cars

3. IndexBox
   https://news.google.com/rss/articles/CBMizwFBVV95cUxQb0NjX2UtNGJhS3BiTDhtQ1gzejlBb2pIYkw4NUU4MlhJZ0w5V1E2a2ZKMlk2bUdDbFhSNmQ4a003bnEtWm9scUNNTjJiSUVlaVdGcFMzSzBHLUlJZWxPQ1VoWl9zY2ZBV3kxQ0Z3ak9EWUEwcTQ4Zm1CbDBobGI4di1ZSHZPQ29Db2VYUGFPX2tIaGZRNUd2Y3JwNF9teXRYSVBUcURTUndNbkt6UnhiTFZXOGxJa3JUY2pfUHlDZFc1dDNFbk9aZ0s4b3I0c1E?oc=5