IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 1 กันยายน 2569 เวลา 13:32 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังถูกกำหนดโดยการพัฒนาสำคัญ 5 ประการในวันนี้:

Data centers กำลังก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในประเทศไทย โดย RATCH และ B.Grimm กำลังเตรียมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ต้องการพลังงานสูง ขณะที่ทางการกำลังตรวจสอบสถานที่ศูนย์ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการดัดแปลงในกรุงเทพฯ
ความมั่นคงด้านพลังงานและความผันผวนของวัตถุดิบยังคงเป็นความเสี่ยงด้านต้นทุนอุตสาหกรรมทันที เกิดจากความกังวลเรื่องการหยุดชะงักของ Hormuz, ราคาน้ำมันเบรนท์เกิน 90 ดอลลาร์สหรัฐ, รายงานการพุ่งขึ้น 46% ของราคาถ่านหินโค้กของจีนต่อเดือน และแรงกดดันจากภาษีเหล็กและอลูมิเนียม
โครงข่ายพลังงานของภาคใต้กำลังถูกอัปเกรดเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางพลังงานภูมิภาค โดยคลองแงะในสงขลาเชื่อมต่อกับเส้นทางบูรณาการพลังงานลาว – ไทย – มาเลเซีย – สิงคโปร์ และการติดตั้ง STATCOM สนับสนุนเสถียรภาพของกริดพลังงานหมุนเวียน
การตรวจสอบย้อนกลับของยางพารากำลังกลายเป็นเงื่อนไขการเข้าถึงตลาด การบังคับใช้ EUDR สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่จะเริ่มในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 และประเทศไทยรายงานความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร้อยละ 98
ความผันผวนของนโยบายการค้าที่เสริมสร้างความจำเป็นในการเพิ่มมูลค่าในประเทศและการรวมห่วงโซ่อุปทาน SMEs เป็นผลจากความไม่แน่นอนด้านการคืนภาษีและนโยบายที่ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของซัพพลายเออร์ การเจรจากับผู้ซื้อ และโมเดลการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ประเด็นหลัก 1

การลงทุนใน Data Center ของประเทศไทยเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการ ขณะที่การตรวจสอบด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้น

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ภาคส่วน data center ของประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเข้าสู่การเน้นโครงสร้างพื้นฐานอย่างเข้มข้น ผู้ผลิตไฟฟ้ากำลังเตรียมการสำหรับโครงข่ายพลังงาน ทรัพย์สินทางน้ำ และนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นแพลตฟอร์ม data center แบบบูรณาการ ในขณะที่การตรวจสอบของรัฐบาลเกี่ยวกับไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการดัดแปลงบ่งบอกถึงประเด็นการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้ที่ดิน เชื้อเพลิงสำรองสำรอง และการตรวจสอบการเป็นเจ้าของ สำหรับ กนอ. นี่ไม่ใช่แค่โอกาสทาง FDI ด้านดิจิทัลอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องของการเตรียมพร้อมด้านสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม เขตการใช้ที่ดิน ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

RATCH กำลังศึกษาการดัดแปลงพื้นที่โรงไฟฟ้าเก่า RG ให้เป็น Data Center Hub โดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งไฟฟ้าและน้ำที่มีอยู่
พื้นที่ของ RATCH ได้รับการประเมินว่าสามารถรองรับความต้องการไฟฟ้าตั้งแต่ประมาณ 300 MW ถึงประมาณ 1,400 MW
RATCH กำลังหารือกับ ลูกค้า data center ศักยภาพ 5–6 ราย และกำลังพิจารณารูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ได้แก่ การเช่าที่ดิน การขายไฟฟ้า การจัดหาน้ำ และบริการ O&M
B.Grimm Power รายงานว่ามีไฟฟ้าส่วนเกินประมาณ 250 MW พร้อมเชื่อมต่อในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เช่น มาบตาพุด และ อ่างทอง
Digital Edge B.Grimm กำลังพัฒนา hyperscale data center ขนาด 96 MW ในชลบุรี มูลค่า 26 พันล้านบาท โดยมีความคืบหน้าการก่อสร้างที่เกินกว่า 45% และเล็งเห็นว่าจะสามารถดำเนินการบางส่วนได้ในช่วงปลายปี 2569
B.Grimm ตั้งเป้าที่จะขยายกำลังการผลิต data center เป็น 300 MW ภายในปี 2573
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานศูนย์ข้อมูลหลายแห่งใน กรุงเทพฯ อาจกำลังดำเนินการในสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต การตรวจสอบครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรอง ปริมาณเชื้อเพลิง ความถูกต้องตามกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของทุนต่างประเทศที่เป็นไปได้
ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน data center ทั่วโลกยังสะท้อนจากการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐของ Kelvion โดย SLB ซึ่งเป็นบริษัทจัดการความร้อนและการระบายความร้อนของ data center

ผลกระทบต่อ กนอ.:

Data centers จะสร้างความต้องการในระดับสูงสำหรับ พลังงาน น้ำ ระบบระบายความร้อน เชื้อเพลิงสำรอง ระบบเชื่อมต่อดิจิทัล และมาตรการควบคุมการใช้ที่ดินที่มีความเชื่อถือสูง
นิคมอุตสาหกรรมที่มีความพร้อมด้านกริด ความพร้อมของน้ำ ความชัดเจนในการกำหนดเขต และความเชื่อถือได้ของสาธารณูปโภคอาจกลายเป็นสถานที่ที่นักลงทุน hyperscale สนใจ
ไซต์ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรื

ในกรุงเทพฯ บ่งบอกถึงช่องว่างด้านกฎระเบียบที่อาจทำให้โครงการในอนาคตย้ายไปยังแพลตฟอร์มนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นทางการ หาก กนอ. เสนอการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนได้

ภาคส่วนนี้อาจสร้างรูปแบบนิคมใหม่ที่รวม ที่ดิน + พลังงาน + น้ำ + การเชื่อมต่อ + การประกันความปฏิบัติตาม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

กนอ. อาจพิจารณากำหนดเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมสำหรับ data center ครอบคลุม กำลังความสามารถของพลังงาน ระบบสำรอง การจัดหาน้ำ การระบายความร้อน ความปลอดภัยจากอัคคีภัย การจัดการเชื้อเพลิงสำรอง และความชัดเจนในการขออนุญาต
การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการทำแผนที่นิคมที่มีกำลังไฟฟ้าเหลือเฟือและที่ดินที่เหมาะสมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีการใช้พลังงานสูง
การประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลพลังงาน หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานดิจิทัลอาจช่วยให้การจัดประเภท data center เขตการใช้ที่ดิน และเส้นทางการอนุมัติโครงสร้างพื้นฐานชัดเจนขึ้น
ลำดับความสำคัญในการติดตามได้แก่ ความต้องการของ hyperscaler สำหรับพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีการระบายความร้อน และการกำกับดูแลข้อมูลข้ามพรมแดน

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

คำมั่นของลูกค้า RATCH Data Center Hub และการตัดสินใจแปลงสถานที่
เส้นเวลาการเปิดดำเนินการโครงการ B.Grimm ชลบุรี 96 MW
การตรวจสอบใบอนุญาตของ data center ในกรุงเทพฯ
ระเบียบการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองและข้อกำหนดความปลอดภัย
มาตรฐานพลังงานหมุนเวียนและการใช้น้ำของ hyperscaler

อ้างอิง:

ประเด็นหลัก 2

ความมั่นคงด้านพลังงานและความผันผวนของวัตถุดิบกลับมาเป็นความเสี่ยงด้านต้นทุนอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
สัญญาณด้านการเมืองโลกและสินค้าโภคภัณฑ์ชี้ถึงความผันผวนด้านต้นทุนที่กลับมาในพลังงาน การขนส่ง และวัตถุดิบอุตสาหกรรมโดยตรง ความกังวลด้าน Hormuz ส่งผลต่อความเสี่ยงของน้ำมันและ LNG ขณะที่การควบคุมถ่านหินโค้ก เหล็ก และอลูมิเนียมอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต สำหรับนิคมอุตสาหกรรมในไทย การเปิดเผยเชิงยุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน แต่ยังรวมถึงความอ่อนไหวของนักลงทุนต่อราคาสาธารณูปโภค ความเชื่อถือได้ของโลจิสติกส์ และสามารถคาดการณ์ราคาปัจจัยการผลิตได้

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

มีรายงานว่าเรือบรรทุกถูกโจมตีใน ช่องแคบ Hormuz ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มสถานการณ์ตึงเครียดในบริบทของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ-อิหร่าน
เบรนท์ครูดทะลุ 90 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากสถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐ-อิหร่านเพิ่มขึ้น
ราคาถ่านหินโค้กของจีน มีรายงานว่าจะพุ่งสูงเป็น 46% ต่อเดือน ด้วยระดับสูงสุด
รายงานว่าภาษีที่เกี่ยวข้องกับแคนาดาทำให้เกิดแรงกดดันในตลาด เหล็กและอลูมิเนียม ในอเมริกาเหนือ
เวเนซุเอลามอบสัมปทานแก่ North American Blue Energy Partners (NABEP) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาสำหรับ แหล่งน้ำมัน 17 แหล่ง เป็นเวลา 100 ปี ตามรายงานทำเนียบขาว
CNBC ยังระบุว่าตลาดน้ำมันมูลค่า 3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้เปิดให้มีการเข้าร่วมของนักลงทุนในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและความผันผวนของตลาดน้ำมัน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

ราคาน้ำมันและก๊าซที่สูงขึ้นอาจเพิ่มต้นทุนสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม ต้นทุนขนส่ง และแรงกดดันด้านเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้ผลิต
ความผันผวนของถ่านหินโค้ก เหล็ก และอลูมิเนียมอาจส่งผลต่อยานยนต์ เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการโครงสร้างพื้นฐาน
ความไม่แน่นอนด้านต้นทุนพลังงานอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่ตั้งของ FDI โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก เช่น data center อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เคมีภัณฑ์ และการแปรรูปโลหะ
การหยุดชะงักของเรือเดินสมุทรใกล้ Hormuz อาจส่งผลต่อประกันภัยขนส่ง ความเสี่ยงการจัดส่ง และการจัดหาก๊าซ LNG ในเอเชียทางอ้อม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

กนอ. อาจพิจารณาติดตามภาคส่วนเช่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านพลังงานและนิคมที่มีการเปิดเผยสูงโดยเชื่อมโยงกับต้นทุนสาธารณูปโภค
การอภิปรายเกี่ยวกับความพร้อมอาจรวมถึงความยืดหยุ่นของการจัดหาพลังงาน การจัดหาพลังงานทางเลือก และการสนทนากับหน่วยบริการสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการส่งต่อต้นทุน
สำหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรม จุดแข็งของประเทศไทยอาจต้องเน้นด้านความเชื่อถือได้ของระบบสาธารณูปโภค การกระจายพลังงาน และความสามารถในการปรับตัวของโลจิสติกส์
ลำดับความสำคัญในการติดตามได้แก่การเคลื่อนย้ายเรือผ่าน Hormuz การเคลื่อนที่ของราคาน้ำมันเบรนท์และ LNG นานาชาติ การเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินโค้ก เหล็ก และอลูมิเนียม

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

การเคลื่อนย้ายเรือผ่านช่องแคบ Hormuz และต้นทุนประกัน
การเคลื่อนที่ของราคาน้ำมันเบรนท์และ LNG ในเอเชีย
แนวโน้มการตั้งราคาถ่านหินโค้กและโลหะ
การเพิ่มภาษีที่ส่งผลต่อเหล็กและอลูมิเนียม
การส่งต่อต้นทุนพลังงานแก่ผู้ใช้ในอุตสาหกรรม

อ้างอิง:

ประเด็นหลัก 3

การยกระดับโครงข่ายพลังงานภาคใต้ของไทยเสริมความแข็งแกร่งบทบาทในความเชื่อมโยงพลังงานของอาเซียน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานภาคใต้ของไทยกำลังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทั้งในด้านความเชื่อถือได้ต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศและการบูรณาการพลังงานระดับภูมิภาค สถานีคลองแงะในสงขลาเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางบูรณาการพลังงานลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ ขณะที่การติดตั้ง STATCOM แสดงถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแทรกซึมพลังงานหมุนเวียนที่สูงขึ้น การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าในภาคใต้เสริมสร้างเหตุผลให้มองว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ไม่ได้มีเพียงแค่โลจิสติกส์และท่าเรือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเชื่อมโยงพลังงานระดับภูมิภาคด้วย

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

กระทรวงพลังงานกำลังเร่งอัปเกรด โครงข่ายไฟฟ้าภาคใต้ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น พลังงานหมุนเวียน และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน
สถานี HVDC คลองแงะในสงขลา เชื่อมต่อระบบพลังงานไทยและมาเลเซีย
คลองแงะเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการบูรณาการพลังงานลาว-ไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์ (LTMS-PIP)
LTMS-PIP สามารถย้ายเคลื่อนย้ายไฟฟ้าผ่าน ลาว → ไทย → มาเลเซีย → สิงคโปร์ และสามารถรองรับการแบ่งปันสำรองกรณีฉุกเฉินได้
คลองแงะเป็นหนึ่งใน 5 สถานีทั่วประเทศ ที่ได้รับการติดตั้ง STATCOM เพื่อควบคุมแรงดันไฟฟ้าและเพิ่มความเสถียรในการส่ง
การปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยงกับการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน รวมถึงนโยบายที่สนับสนุนพลังงานจาก โซลาร์รูปท็อป
ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (TTM) ในอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กำลังพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานใหม่ รวมถึงฟาร์มโซลาร์ 5.2 MW, โครงการเพิ่มมูลค่า GSP, โครงการนำร่อง CYCLOCAP เพื่อการใช้ประโยชน์ CO2, และการศึกษาเกี่ยวกับก๊าซชีวภาพ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

พื้นที่อุตสาหกรรมภาคใต้อาจได้รับประโยชน์จากความเชื่อถือได้ของโครงข่ายพลังงานที่แข็งแกร่งขึ้นและการเข้าถึงกลไกการซื้อขายพลังงานระดับภูมิภาคในอนาคต
การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนอาจส่งผลต่อการจัดหาพลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรม การเข้าถึงพลังงานสะอาด และมุมมองของนักลงทุนต่อภาคใต้ของไทย
การบูรณาการพลังงานหมุนเวียนจะต้องให้ ESTATE เตรียมพร้อมรอบๆ ความเสถียรของโครงข่าย คุณภาพพลังงาน การผลิตแบบกระจาย และโมเดลการจัดหาพลังงานสะอาดที่เป็นไปได้
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียงอาจสนับสนุนการวางตำแหน่งอุตสาหกรรมในอนาคตในด้านการพัฒนา SEC โลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

กนอ. อาจพิจารณาบูรณาการการเชื่อมโยงพลังงานระดับภูมิภาคเข้ากับการวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพลังงานที่มั่นคงและสะอาดยิ่งขึ้น
การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงคุณภาพพลังงาน การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน ความซ้ำซ้อนของโครงข่าย และความโปร่งใสของข้อมูลพลังงานสำหรับนักลงทุน
การประสานงานกับหน่วยงานพลังงานอาจช่วยประเมินว่าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนจะสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างไร
การติดตามอาจโฟกัสว่าการซื้อขายพลังงานข้ามพรมแดนจะพัฒนาเป็นทางเลือกการจัดหาพลังงานสะอาดที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรมหรือไม่

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

การขยายตัวและข้อตกลงการดำเนินการของ LTMS-PIP
การเปิดใช้งาน STATCOM ที่คลองแงะและสถานที่อื่นๆ ทั่วประเทศ
กฎระเบียบการซื้อขายพลังงานข้ามพรมแดน
ตัวเลือกการจัดหาพลังงานหมุนเวียนสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรม
การพัฒนาพลังงานโซลาร์ TTM การใช้งาน CO2 และการพัฒนาก๊าซชีวภาพ

อ้างอิง:

ประเด็นหลัก 4

การผลักดัน EUDR ทำให้การตรวจสอบย้อนกลับของยางกลายเป็นเงื่อนไขการเข้าถึงตลาดอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ประเทศไทยกำลังเร่งการตรวจสอบย้อนกลับของยางก่อนที่ EUDR จะบังคับใช้สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะการตรวจสอบย้อนกลับกำลังเปลี่ยนจากคุณลักษณะ ESG เป็นเงื่อนไขการเข้าถึงตลาด สำหรับ กนอ. อันนี้กินความเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสำหรับการผลิตยางล้อในนิคมอุตสาหกรรมโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลแหล่งที่มาที่ได้รับการรับรองในการตอบสนองต่อข้อกำหนดของลูกค้าส่งออกโดยเฉพาะในกลุ่มยานยนต์ ยาง ชุดมือ และห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ยาง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

การบังคับใช้ EUDR สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและใหญ่กำหนดไว้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2569
การยางแห่งประเทศไทยรายงานว่าความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ประมาณ 98%
ไทยมีเกษตรกรยางมากกว่า 1.5 ล้านคน
มูลค่าของยางสดที่ไม่ได้แปรรูปมีมูลค่ามากกว่า 200 พันล้านบาท และเพิ่มเป็นมากกว่า 700 พันล้านบาท เมื่อรวมกับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว
สหกรณ์กองทุนยางคลองฉางในสงขลา ถูกใช้เป็นโมเดลสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับระดับพื้นที่
โมเดลคลองฉางรวมถึงมาตรฐาน EUDR, FSC, และการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราของไทย
การยางแห่งประเทศไทยมีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรกว่า 1,000 กลุ่มทั่วประเทศ และมีแผนสนับสนุนการฝึกอบรม โรงอบ การผลิต การแปรรูป การตลาด และการตรวจสอบย้อนกลับผ่านกองทุนพัฒนายาง
ระบบตรวจสอบย้อนกลับมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของยางและสนับสนุนความพร้อมในการปฏิบัติตาม downstream

ผลกระทบต่อ กนอ.:

ผู้ใช้อุตสาหกรรมที่ใช้ยางอาจเผชิญกับความเสี่ยงในการส่งออกหากไม่มีข้อมูลแหล่งที่มาที่สามารถถูกส่งผ่านห่วงโซ่อุปทาน
ผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับยางในนิคมอุตสาหกรรมอาจต้องมีระบบการบันทึกข้อมูลซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อตอบสนองความคิดเห็นของลูกค้าที่ผูกพันกับ EU
ความพร้อมในการตรวจสอบย้อนกลับสามารถเพิ่มตำแหน่งของประเทศไทยในด้านยางล้อ ชิ้นส่วนรถยนต์ ถุงมือ ผลิตภัณฑ์การแพทย์ และสินค้ายางอุตสาหกรรม
ช่องว่างด้านความสอดคล้องปฏิบัติการ upstream อาจส่งต่อไปยังความล่าช้าในการจัดส่งระดับโรงงาน การตรวจสอบของลูกค้า หรือข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาด

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

กนอ. อาจพิจารณาติดตามการเปิดเผยของผู้เช่าในห่วงโซ่อุปทานยางที่เชื่อมโยงกับ EUDR และข้อกำหนดด้านข้อมูลความสอดคล้อง
การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์กับ BOI การยางแห่งประเทศไทย ผู้ส่งออก และผู้ผลิต downstream อาจช่วยให้การปรับความต้องการของอุตสาหกรรมนิคมในไซต์กับระบบตรวจสอบย้อนกลับ upstream
บริการนิคมอุตสาหกรรมสุดท้ายอาจรวมถึงการอำนวยความสะดวกความสอดคล้อง ความพร้อมของข้อมูลการบันทึก และการสนับสนุนการเชื่อมข้องกับซัพพลายเออร์สำหรับภาคที่ได้รับผลกระทบ
การติดตามควรโฟกัสว่าความพร้อม 98% ที่รายงานนั้นสามารถแปลงเป็นข้อมูลแหล่งที่มาใช้งานได้ก่อนการบังคับใช้

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

เส้นเวลาการบังคับใช้ EUDR หลังวันที่ 30 ธันวาคม 2569
การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราในหมู่กลุ่มเกษตรกรไทย
การยอมรับโมเดลคลองฉางนอกเขตสงขลา
ข้อกำหนดการตรวจสอบระดับโรงงานจากผู้ซื้อ EU
ความพร้อมในการปฏิบัติตามของผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยาง

อ้างอิง:

Bangkok Biz News
https://www.bangkokbiznews.com/economics/1249858
Thansettakij
https://www.thansettakij.com/economy/trade-agriculture/667866

ประเด็นหลัก 5

ความผันผวนของนโยบายการค้าและแรงกดดันด้านการเพิ่มมูลค่าในประเทศสนับสนุนวาระการโลคัลไลเซชั่นของห่วงโซ่อุปทาน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความไม่แน่นอนด้านต้นทุนการค้าและความกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าของประเทศไทยกำลังเสริมสร้างความสำคัญด้านยุทธศาสตร์ในการเพิ่มมูลค่าในประเทศและการรวมกลุ่ม SMEs เข้าห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม การจัดการเงินคืนภาษีโดยร้านค้าปลีกใหญ่ระดับโลกแสดงถึงวิธีการจัดสรรต้นทุนที่ไม่แน่นอนในห่วงโซ่อุปทาน ขณะที่การอภิปรายเชิงนโยบายในประเทศไทยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้าต้องการการเพิ่มมูลค่าในประเทศไทย ไม่ใช่แค่การลดการนำเข้า สำหรับ กนอ. อันนี้เสริมสร้างกรณีนิคมที่สนับสนุนการพัฒนาซัพพลายเออร์ในประเทศและผู้ผลิตระดับกลาง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

CNBC รายงานว่าร้านค้าปลีกใหญ่กำลังจัดการเงินคืนภาษีในลักษณะที่ต่างกันในบริษัทเช่น Walmart, Home Depot, และ Target
Supply Chain Dive รายงานว่า Williams-Sonoma มีแผนจะแบ่งเงินคืนภาษีให้กับ ผู้ขายและพนักงาน
การอภิปรายเชิงนโยบายในประเทศไทยเน้นว่าการแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้าต้องใช้การเพิ่มมูลค่าในประเทศไทยและผลักดัน SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน แทนการลดการนำเข้าเท่านั้น
สัญญาณการลงทุนระดับโลกยังแสดงถึงแรงกดดันด้านโลคัลไลเซชั่น: Rolls-Royce ประกาศการขยายการผลิตมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน อินเดียนา เชื่อมโยงกับการผลิตเครื่องยนต์และการป้องกัน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

ความไม่แน่นอนด้านภาษีและการคืนภาษีอาจส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของซัพพลายเออร์ในไทย การเจรจากับผู้ซื้อ และการตั้งราคาเพื่อการส่งออก
การมีส่วนร่วมในประเทศและการสร้างมูลค่าในประเทศกำลังกลายเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขันทั้งสำหรับนโยบายอุตสาหกรรมระดับชาติและการตัดสินใจในห่วงโซ่อุปทานของบรรษัทข้ามชาติ
การรวม SMEs เข้าห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นทางการอาจต้องนิคมที่สนับสนุนผู้ผลิตขนาดเล็กด้วยโลจิสติกส์ บริการร่วมกัน การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเข้าถึงเทคโนโลยี
ประเทศคู่แข่งกำลังใช้การลงทุนในการผลิตในประเทศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในห่วงโซ่อุปทานยุทธศาสตร์ เพิ่มแรงกดดันให้ประเทศไทยในการพัฒนาระบบนิเวศซัพพลายเออร์อย่างลึกซึ้ง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

กนอ. อาจพิจารณาแนวทางระดับนิคมที่ทำให้การเชื่อมต่อของ SMEs และซัพพลายเออร์ระดับกลางกับนักลงทุนหลักง่ายขึ้น
พื้นที่ที่มีความสำคัญอาจรวมถึงการรวมกลุ่มซัพพลายเออร์ โลจิสติกส์ร่วมกัน การสนับสนุนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การยกระดับบุคลากร และเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการมองเห็นซัพพลายเออร์
การติดตามเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี พฤติกรรมการแบ่งปันต้นทุนของผู้ซื้อ และนโยบายที่สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าในประเทศ
การสร้างข้อความสำหรับการลงทุนของ กนอ. อาจได้รับประโยชน์จากการเน้นย้ำถึงความสามารถของประเทศไทยในการรวมซัพพลายเออร์ท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งกับนักลงทุนระดับบรรษัท

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะเวลาใกล้

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

การจัดการคืนภาษีของสหรัฐฯ และผู้ซื้อรายใหญ่ระดับโลก
ผลกระทบต่อผู้ส่งออกของไทยและอัตรากำไรของซัพพลายเออร์
มาตรการนโยบายไทยสำหรับการรวมกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน SMEs
แรงจูงใจในการโลคัลไลเซชั่นในประเทศคู่แข่งที่เป็นเป้าหมายการลงทุน
ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกนิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมสำหรับ SMEs

อ้างอิง: