IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 22 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:02 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังกำหนดทิศทางจากประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ 4 ประเด็นดังนี้:

• การขยายตัวของความขัดแย้งในตะวันออกกลางกำลังเป็นความเสี่ยงต่อค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์อย่างทันทีทันใด สัญญาณความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน, ความเสี่ยงต่อการผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดง, การขึ้นราคาดีเซล, และการอ่อนตัวของเงินบาท อาจแปรเปลี่ยนเป็นต้นทุนพลังงาน, อัตราค่าขนส่ง, ราคานำเข้า, และการรับรู้ความเสี่ยงของนักลงทุนอย่างรวดเร็ว
• การลงทุนใน AI, semiconductor, และ data center กำลังถูกจำกัดมากขึ้นโดยการเข้าถึงพลังงาน, น้ำ, และการยอมรับจากชุมชน หลักฐานใหม่จากเกาหลีใต้และสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความแน่นอนด้านสาธารณูปโภค, การจัดสรรต้นทุน, การใช้น้ำหมุนเวียน, และใบอนุญาตทางสังคมในการดำเนินงาน
• ภูมิศาสตร์โลจิสติกส์ของประเทศไทยอาจกำลังเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบใหม่ การทบทวนโครงการ Land Bridge และการย้ายสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพไปยังแหลมฉบังอาจส่งผลต่อการเชื่อมโยงของนิคมอุตสาหกรรม, ความน่าเชื่อถือในการส่งออก, และตำแหน่งศูนย์กลางโลจิสติกส์ ASEAN
• ผู้ผลิตที่เน้นการส่งออกเผชิญกับแรงกดดันที่มากขึ้นด้านคาร์บอน, ภาษี, และการเปลี่ยนผ่าน EV กำหนดการของ CBAM, การแตกเป็นเสี่ยง ๆ ของภาษี, การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์, และความต้องการเศรษฐกิจหมุนเวียน ย้ำนาถึงความจำเป็นในการใช้สาธารณูปโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ, ข้อมูลการปล่อยควัน, และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ EV

ประเด็นหลัก 1

ความเสี่ยงด้านพลังงานและการเดินเรือในตะวันออกกลางเน้นย้ำถึงความเปราะบางด้านต้นทุนอุตสาหกรรมในเอเชีย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่เพิ่มขึ้น, ความเสี่ยงจากช่องแคบฮอร์มุซ, การคุกคามจาก Houthi, แรงกดดันด้านราคาดีเซล, และการอ่อนตัวของเงินบาทกำลังเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานให้กับการผลิตในเอเชีย สำหรับประเทศไทย ช่องทางการส่งต่อคือค่าพลังงานเชื้อเพลิงและไฟฟ้าที่สูงขึ้น, ความผันผวนของค่าขนส่ง, เบี้ยประกันเรือ, ต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้น และแรงกดดันด้านอัตราแลกเปลี่ยน แม้ไม่มีการขัดขวางการจัดส่งสินค้าใด ๆ ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยืดเยื้อก็สามารถลดความคาดการณ์ด้านต้นทุนสำหรับผู้เช่าของ กนอ. และส่งผลต่อความมั่นคงในการดำเนินงานที่รับรู้ของประเทศไทยได้

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รายงานระบุว่าการโจมตีของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านยังคงมีต่อเนื่องเป็น คืนที่ 11 ทำให้ความเสี่ยงในการยกระดับในภูมิภาคเพิ่มขึ้น
• ผู้ซื้อในเอเชียเผชิญกับความเสี่ยงน้ำมันที่อยู่เหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หากความคุกคามจาก Houthi หรือการรบกวนทางทะเลในภูมิภาคนี้ทวีความรุนแรง
• ตลาดขนส่งรายงานว่าราคาดีเซลปรับตัวขึ้นอย่างมาก ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนโครงสร้างของการขนส่งและโลจิสติกส์
• ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปต่ำสุดใน 15 เดือน เพิ่มแรงกดดันด้านต้นทุนการนำเข้าท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่ใช้พลังงานเข้มข้น อาจเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นหากราคาน้ำมัน, LNG, ดีเซล, และไฟฟ้ายังไม่แน่นอน
• ผู้ผลิตที่เน้นส่งออก อาจเห็นกำไรที่ลดลงจากค่าขนส่งที่สูงขึ้น, เบี้ยประกัน, และต้นทุนวัตถุดิบที่นำเข้าสูงขึ้น
• นิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และท่าเรือ อาจเสี่ยงต่อการเปลี่ยนเส้นทาง, การเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษ, ปัจจัยการปรับปรุงน้ำมัน และการจัดส่งล่าช้า
• การรับรู้ของนักลงทุน อาจให้คุณค่ากับทำเลอุตสาหกรรมที่สามารถเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, การลดต้นทุนพลังงาน, และมีตัวเลือกโลจิสติกส์ที่ทนทานมากขึ้น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. ควรพิจารณาเพิ่มการติดตามเชิงยุทธศาสตร์ของแนวโน้มราคาน้ำมัน, LNG, ดีเซล, เบี้ยประกันการขนส่ง, และค่าซัพพลายเกี่ยวกับภาคส่งออกหลัก
• การพิจารณาความพร้อมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับการผนวกพลังงานหมุนเวียน, บริการประสิทธิภาพพลังงาน, และโลจิสติกส์ที่ใช้น้ำมันทดแทนในนิคมอุตสาหกรรม
• พื้นที่โฟกัสที่เป็นไปได้ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคพลังงานเข้มข้นและการประสานงานกับหน่วยงานพลังงานเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าในอุตสาหกรรมและสถานการณ์ความต่อเนื่องในการจัดหา
• การติดตามโลจิสติกส์อาจครอบคลุมถึงพฤติกรรมการข้ามทะเลแดง, ฮอร์มุซ, และการเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งที่อาจส่งผลต่อเวลาส่งออกของไทย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การพัฒนาเกี่ยวกับความปลอดภัยของการขนส่งในฮอร์มุซและทะเลแดง
• ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันสู่หรือเกินกว่า 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• การเพิ่มขึ้นของราคาดีเซลและการปรับค่าซัพพลาย
• การแข่งขันความต้องการ LNG ในเอเชีย
• ความผันผวนของค่าเงินบาทและผลกระทบต่อการนำเข้าวัตถุดิบอุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/07/22/us-iran-war-trump-hormuz-.html

2. SCMP
   https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3361381/asias-oil-buyers-face-us100-barrel-risk-houthis-threaten-saudi-blockade?utmsource=rssfeed

3. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/energy-market-chaos-unprecedented-diesel-price-spike-hits-logistics

4. Prachachat
   https://www.prachachat.net/finance/news-2040991

ประเด็นหลัก 2

การแข่งขันโครงสร้างพื้นฐาน AI และ Semiconductor กำลังเป็นการแข่งขันด้านสาธารณูปโภค, น้ำ, และใบอนุญาตทางสังคม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI และ semiconductor ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านการลงทุนทุนไปสู่การทดสอบความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและการยอมรับจากชุมชน โครงการ Honam Semiconductor Industrial Complex ของเกาหลีใต้แสดงให้เห็นถึงขนาดการลงทุนที่ต้องการ: การพัฒนา AI chip hub ที่คาดว่าจะมีมูลค่าอย่างน้อย 800 ล้านล้านวอน หรือประมาณ 540 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2030 แต่กลับมีความต้องการไฟฟ้าและน้ำที่ทำให้เกิดการต่อต้านจากท้องถิ่น ข้อจำกัดที่คล้ายกันก็กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐฯ ที่ data center ขนาดใหญ่เผชิญกับมาตรการห้าม, การปฏิเสธจากท้องถิ่น, และข้อเสนอที่ให้โครงการต้องรักษาพลังงานและน้ำเอง

สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับประเทศไทย เมื่อ data center, โครงสร้างพื้นฐาน AI, cloud region และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกลายเป็นภาค FDI ที่มีความสำคัญ ทำเลอุตสาหกรรมที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงการจัดหาสาธารณูปโภคที่มั่นคง, การจัดสรรต้นทุน, กำหนดเวลาในการเชื่อมต่อกับโครงข่าย, ระบบน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่, และการจัดการผลกระทบต่อชุมชนก่อนที่นักลงทุนจะเข้ามาลงทุนจะเป็นที่นิยม

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• เกาหลีใต้มีเป้าหมายพัฒนา AI chip hub ภายในปี 2030 ด้วยการลงทุนคาดการณ์อย่างน้อย 800 ล้านล้านวอน หรือ 540 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• โรงงาน chip ที่วางแผนไว้ 4 แห่งอาจต้องการไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 70–80% ของการใช้พลังงานในปัจจุบันใน Gwangju, North Jeolla, และ South Jeolla
• โครงการที่กว้างขวางอาจต้องการน้ำราว 650,000 ตันต่อวัน เกินกว่าการใช้น้ำทุกวันของเทศบาล Gwangju
• โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ Yongin ระยะแรกของ SK Hynix ก่อนหน้านี้ต้องการน้ำประมาณ 265,000 ตันต่อวัน ก่อให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากการคัดค้านจากชุมชนเหนือน้ำ
• ในฟลอริดา มีมากกว่า 20 เคาน์ตีและเทศบาล ที่ปฏิเสธ, หยุดชั่วคราว, หรือจำกัดโครงการ data center ขนาดใหญ่
• กลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจาก BlackRock ปิดดีลมูลค่า 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับบริษัท data center ใน Dallas-Fort Worth ยืนยันว่าเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงไหลมาแม้จะมีข้อจำกัดในท้องถิ่นที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรม จะขึ้นอยู่กับการรับรองล่วงหน้าว่ามีพลังงาน, น้ำ, การใช้ซ้ำของน้ำเสีย, ระบบทำความเย็น, และความสามารถในการเชื่อมต่อกับกริด
• นักลงทุนใน data center และ semiconductor อาจเน้นไปที่ทำเลที่มีความขัดแย้งทางการอนุญาตต่ำกว่า, มีสาธารณูปโภคเฉพาะเจาะจง, และการบรรเทาความเสี่ยงจากชุมชนที่เชื่อถือได้
• การจัดสรรต้นทุนสาธารณูปโภค อาจกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวทางนโยบายหากผู้ใช้รายใหญ่ถูกมองว่าเป็นการย้ายค่าขยายโครงข่าย, น้ำ หรือโครงสร้างพื้นฐานไปยังครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมที่มีอยู่
• การวางแผนใช้ที่ดินในอุตสาหกรรม อาจจำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างโซนการผลิตแบบดั้งเดิมและโซนดิจิทัล/เซมิคอนดักเตอร์ที่มีการใช้โหลดสูงที่ต้องการพื้นที่บัฟเฟอร์, การนำกลับมาใช้ซ้ำของน้ำ, การเสริมกำลังพลังงาน, และการป้องกันชุมชน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการระบุคุณสมบัติของนิคมหรือตำแหน่งใหม่ที่เหมาะสำหรับ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีโหลดสูง โดยมีการคัดกรองชัดเจนเกี่ยวกับพลังงาน, น้ำ, การทำความเย็น, ไฟเบอร์, การบำบัดน้ำเสีย, และข้อกำหนดเกี่ยวกับพื้นที่บัฟเฟอร์
• การเตรียมการเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานว่าด้วย พลังงานเฉพาะ, กรอบเวลาในการเชื่อมต่อกับโครงข่าย, ความพร้อมของน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่, และหลักการแบ่งต้นทุน สำหรับโครงการที่ใช้ปริมาณสูง
• พื้นที่เน้นความสำคัญอาจรวมถึงการวางตำแหน่งนิคมที่เลือกให้เป็น “พร้อม AI/data center” เฉพาะในที่ที่ความทนทานต่อสาธารณูปโภคและการยอมรับของชุมชนสามารถพิสูจน์ได้
• การติดตามอาจครอบคลุมว่ามีมาตรฐานสากลใดเกิดขึ้นที่ต้องการให้ data center จัดหาเองหรือรับประกันการเงินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและน้ำ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันทีถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความก้าวหน้าของ Honam Semiconductor Industrial Complex ในเกาหลีก่อนปี 2030
• การตัดสินใจเกี่ยวกับขอบเขตการเชื่อมต่อโครงข่าย, นิวเคลียร์, SMR, เส้นทางถ่ายโอน, เขื่อน, และน้ำที่นำกลับมาใช้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ chip ของเกาหลี
• ข้อจำกัดของรัฐและเทศบาลในสหรัฐฯ เกี่ยวกับ data center โดยเฉพาะกฎที่ต้องการการจัดหาด้วยตนเองสำหรับพลังงานและน้ำ
• เกณฑ์การเลือกไซต์ของ hyperscaler ที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมของพลังงาน, ความเสี่ยงทางน้ำ, และการยอมรับจากท้องถิ่น
• การยอมรับการรับประกันต้นทุนพลังงานเฉพาะ, น้ำเฉพาะ, และโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประเทศไทย

อ้างอิง:

1. Reuters
   https://www.reuters.com/business/energy/power-water-needs-test-south-koreas-push-build-ai-chip-hub-beyond-seoul-2026-07-21/

2. Associated Press
   https://apnews.com/article/byron-donalds-florida-data-centers-artificial-intelligence-c8b93e8ca7e0b47bad7411b6d05717e0

3. The Wall Street Journal
   https://www.wsj.com/tech/ai/the-ai-backlash-is-starting-to-sting-129a708d

4. Dallas News
   https://news.google.com/rss/articles/CBMipwFBVV95cUxOR0JWX1dhbUxHZHJuVmI2RWktRzI1VFFOcnpxR1VyaTZmTnVMT3F5UHBkWXpUbXdha1A4a3pVQ0JfRUwxUklQeVdMd2NQY0hYV3M3MjRHc3FTNWs2QVh1YlVzUXgxbjhuZWRaZDZreU9qNWpBRTF6M0dGM2dTX0xPc3JxNUJjbElreUdZcTg5T2l5eFpzNnRUMDRldXNPQm9pa3hoUzBHNA?oc=5

ประเด็นหลัก 3

การทบทวน Land Bridge และการย้ายสินค้าจากท่าเรืออาจจัดกลุ่มภูมิศาสตร์โลจิสติกส์อุตสาหกรรมของไทยใหม่

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
กลยุทธ์โลจิสติกส์ของประเทศไทยกำลังเข้าสู่การปรับเทียบรอบใหม่ การทบทวนโครงการ Land Bridge ของรัฐบาลและข้อเสนอการย้ายสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพไปยังแหลมฉบังไม่ใช่เฉพาะการตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ร่วมกันอาจจัดทั้งการเชื่อมโยงของนิคมอุตสาหกรรม, ความเชี่ยวชาญของท่าเรือ, การไหลของการขนส่งในประเทศ และข้อเสนอศูนย์กลางโลจิสติกส์ ASEAN ของไทยให้เป็นกรอบใหม่

สำหรับ กนอ. ประเด็นยุทธศาสตร์คือว่านิคมอุตสาหกรรมจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับช่องทางขนส่งในอนาคต, ความจุของท่าเรือ และเครือข่ายโลจิสติกส์หลากหลายรูปแบบได้หรือไม่ โซนอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับแหลมฉบัง, EEC, เส้นทางใต้, และเส้นทาง Land Bridge ในอนาคตได้ดีอาจเพิ่มความสามารถในการแข่งขันที่แข็งแรงขึ้นสำหรับการผลิตที่มุ่งเน้นการส่งออกและการกระจายสินค้าภูมิภาค

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• นายกรัฐมนตรีกำลังทบทวนแผน Land Bridge โดยมีเป้าหมายที่จะเร่งการลงทุนและเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ ASEAN
• แหลมฉบังกำลังพิจารณาเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการย้ายสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพ
• รายงานการรบกวนการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศในต่างประเทศ สนับสนุนความสำคัญของการทนทานในโลจิสติกส์, ความสะดวก และการวางแผนความเสี่ยงต่อน้ำท่วมสำหรับช่องทางอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• มูลค่าทำเลของนิคมอุตสาหกรรม อาจเปลี่ยนไปหากการไหลของสินค้าถูกย้ายไปทางแหลมฉบังหรือช่องทางที่เชื่อมกับ Land Bridge ในอนาคต
• ความน่าเชื่อถือในการส่งออก จะขึ้นอยู่กับความเชื่อมต่อระยะสุดท้าย, การเข้าถึงท่าเรือ, การรวมกันของถนน/ราง, และความทนทานต่อการรบกวนจากสภาพอากาศ
• การดึงดูดนักลงทุน ในการผลิต, การเก็บรักษา, โซ่เย็น, e-commerce, ยานยนต์, และอิเล็กทรอนิกส์อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นนิคมที่มีการเข้าถึงแบบหลากหลายรูปแบบเพิ่มขึ้น
• การพัฒนาอุตสาหกรรมทางใต้และตะวันออก อาจได้รับความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์หากการวางแผนโลจิสติกส์ของประเทศเคลื่อนไปจากการกระจุกที่ท่าเรือสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนทางขนส่ง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการทำแผนที่นิคมปัจจุบันและที่วางแผนไว้โดยสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์ท่าเรือและช่องทางที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแหลมฉบัง, การเชื่อมโยงกับ EEC, และโหนด Land Bridge ที่เป็นไปได้
• การเตรียมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินว่าภาคอุตสาหกรรมที่เน้นโลจิสติกส์ต้องการการอัพเกรดถนน, ทางรถไฟ, ศุลกากร, การจัดเก็บ, และการสนับสนุนในเขตยึดติดตลาดอย่างไร
• พื้นที่เน้นความสำคัญอาจรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานขนส่งเพื่อให้การวางแผนนิคมอุตสาหกรรมสะท้อนอยู่ในแผนการย้ายสินค้า, การขยายท่าเรือ, และการออกแบบทางขนส่งแบบหลากหลายรูปแบบ
• การพิจารณาความทนทานรวมถึงความเสี่ยงของน้ำท่วม, ความสะดวกในเส้นทาง, และการวางแผนความต่อเนื่องสำหรับนิคมที่ขึ้นกับทางขนส่งเส้นเดียว

ระยะเวลาผลกระทบ:
ใกล้เคียงถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ขอบเขตและการจัดลำดับของการทบทวน Land Bridge
• การตัดสินใจย้ายสินค้าจากท่าเรือกรุงเทพและการวางแผนความจุของแหลมฉบัง
• การลงทุนถนนและรถไฟที่เชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมกับช่องทางโลจิสติกส์ในอนาคต
• การสัมผัสต่อการรบกวนที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศตามเส้นทางขนส่งสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/politics/news-2041060

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3289470/laem-chabang-eyed-for-bangkok-port-cargo-move

3. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/supply-chain-alert-bertha-could-disrupt-gulf-coast-logistics

ประเด็นหลัก 4

แรงกดดันด้านคาร์บอน, ภาษี, และการเปลี่ยนผ่าน EV กำลังยกระดับมาตรฐานสำหรับฐานการผลิตเพื่อการส่งออกของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โมเดลอุตสาหกรรมเน้นส่งออกของประเทศไทยกำลังเผชิญแรงกดดันจากการควบคุมด้านคาร์บอน, อุปสรรคทางการค้า, และการเปลี่ยนผ่านในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ การพัฒนา CBAM ใน EU และ UK ชี้ให้เห็นว่าต้นทุนและการติดตามการปล่อยคาร์บอนจะกลายเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นทางการค้าส่งออก ในเวลาเดียวกันการแยกย่อยของภาษียังส่งผลต่อการตัดสินใจจัดหาสินค้า ในขณะที่ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนยานยนต์ไทยกำลังหาการสนับสนุนในการปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนผ่าน EV

นี่สร้างทั้งความเสี่ยงและโอกาส นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถให้บริการสาธารณูปโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ, โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลการปล่อยควัน, ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร, ความพร้อมในห่วงโซ่อุปทาน EV, และบริการเศรษฐกิจหมุนเวียนอาจกลายเป็นที่ดึงดูดใจมากขึ้นสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการฐานการผลิตใน ASEAN ที่ตรงตามข้อกำหนด

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• UK CBAM มีการกำหนดให้เริ่มในปี 2027
• คณะกรรมาธิการยุโรปมีข้อเสนอในการขยายการจัดสรร ETS ฟรีสำหรับภาค CBAM จนถึงปี 2038 เป็นการบ่งชี้ถึงความซับซ้อนของนโยบายต่อเนื่องสำหรับผู้ส่งออกที่ใช้คาร์บอนเข้มข้น
• สหรัฐอเมริกากำหนด ภาษี 50% กับการนำเข้าหลายรายการจากแคนาดา เป็นการยืนยันความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจจัดหาโดยที่ขับเคลื่อนโดยภาษี
• ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยกำลังประสานงานกับผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่าน EV และแรงกดดันโครงสร้างในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์แบบดั้งเดิม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความสามารถในการแข่งขันการส่งออก จะขึ้นอยู่กับการบัญชีคาร์บอน, พลังงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ, และข้อมูลการปล่อยควันที่สามารถตรวจสอบได้ในนิคมอุตสาหกรรม
• โอกาส FDI ที่จะย้ายฐานการผลิต อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตมองหาฐานการผลิตใน ASEAN ที่มีเสถียรภาพท่ามกลางความผันผวนของภาษี และความหลากหลายในการจัดหาสินค้า
• แรงกดดันจากการเปลี่ยนผ่าน EV อาจต้องการความพร้อมระดับนิคมสำหรับการผลิตที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่, อิเล็กทรอนิกส์, การทดสอบ, การรีไซเคิล, และการจัดการวัสดุที่อันตราย
• โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน กำลังกลายเป็นประเด็นความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ EV, ของเสียอิเล็กทรอนิกส์, แผงพลังงานแสงอาทิตย์, และการกู้คืนวัสดุ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. ควรพิจารณาเร่งเสริมขีดความสามารถของนิคมทางด้านข้อมูลคาร์บอน, การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, ประสิทธิภาพพลังงาน, และการให้บริการสาธารณูปโภคสีเขียว
• พื้นที่เน้นความสำคัญอาจรวมถึงการสนับสนุนคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV, อิเล็กทรอนิกส์, ส่วนประกอบขั้นสูง, ห่วงโซ่มูลค่าแบตเตอรี่, และการรีไซเคิล/การกู้คืนวัสดุในอนาคต
• การเตรียมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินการใช้ที่ดิน, การโซนนิ่ง, การบำบัดของเสียอันตราย, และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
• สิ่งที่ควรติดตามอาจรวมถึงรายละเอียดการดำเนินการ CBAM, สัญญาณการย้ายฐานที่ขับเคลื่อนโดยภาษี, และความต้องการของนักลงทุนสำหรับสถานที่ผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ใกล้เคียง

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กฎการดำเนินการของ UK CBAM ก่อนปี 2027
• การปฏิบัติต่อการจัดสรร ETS ของ EU CBAM ถึงปี 2038
• การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของภาษีสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจัดหาทั่วโลก
• การปรับโครงสร้างผู้จัดหา EV ของไทย, การลงทุนในห่วงโซ่มูลค่าแบตเตอรี่, และความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิล
• ความต้องการของผู้เช่าในการรายงานคาร์บอน, พลังงานหมุนเวียน, และบริการเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ้างอิง:

1. Beckchoice
   https://news.google.com/rss/articles/CBMijgFBVV95cUxOU250dzVVTk5MZHVFTl9QblA2c1JxUFJHSEt6em1FdmU0Q0tJT0xQWjRoQ1JPUGhKa0dzNHQ4OVVHSzI5S09tT2ozbEVBRXlabW5tMF90SDd5QU5KdW1NLTVHMWVqMUhiOEVTZ2ZzMnp1MUJHR1AtN0c3bmR1MTFiVGNsS3lha25VMVdQdDZR?oc=5

2. EUROMETAL
   https://news.google.com/rss/articles/CBMitwFBVV95cUxNMVVCSnJNU1JBZ3A4WS0ySE1JbUZaYjZxYjM0NmpDdGxKamRVMGlTVVRlOFdJZGhJc1BOQjctYXoyRWpmYXkySXBRbE9IOXg2ZzctNEJRd3F2LVh3T05fcDZwaURyYTB4ZTRfdDNUR19HZ3hjaERDckhXLWR4MERKWEUxaEdleHl0TmdreGxTLWRZOGl5Q29oanJyREZzelB3M1dRSHJNSjliWTVmZ3NRNVFPcHVJakk?oc=5

3. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/us-slaps-50-tariffs-on-many-canada-imports/825729/

4. Prachachat
   https://www.prachachat.net/automotive/news-2040866