IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 1 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:22 น.

ภาพรวม

กลยุทธ์พื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศไทยมี 4 สัญญาณสำคัญในวันนี้: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในฐานยานยนต์ที่เร่งขึ้น, ความต้องการด้านพลังงานและความสามารถในการกริดที่ขยายตัว, การแข่งขันในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนในด้านสารกึ่งตัวนำ, และความไม่แน่นอนในต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบทางอุตสาหกรรมที่เห็นได้ชัดคือการเปลี่ยนแปลงในตลาดยานยนต์ของไทยไปสู่ BEV และ HEV ข้อมูลการขายเดือนพฤษภาคม 2569 แสดงให้เห็นว่า BEV และ HEV มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น ในขณะที่ยานยนต์ ICE ลดลง เป็นการเพิ่มแรงกดดันต่อผู้ผลิตอะไหล่ยานยนต์ดั้งเดิมในนิคมอุตสาหกรรม

ความพร้อมด้านพลังงานยังคงเป็นตัวกรองการลงทุนเชิงกลยุทธ์ สัญญาณใหม่เกี่ยวกับความสนใจของไทยในโครงการ LNG ของสหรัฐฯ ความเสี่ยงจาก Hormuz การลงทุนในพลังงานฟอสซิล และข้อจำกัดความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุปกรณ์แปลงพลังงานแสดงให้เห็นว่าการแข่งขันด้านอำนาจอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับความปลอดภัยในการจัดหา, ความคงทนของภาษี, การรวมพลังงานหมุนเวียนและอุปกรณ์กริดที่ปลอดภัย

การแข่งขันด้านสารกึ่งตัวนำในภูมิภาคก็กำลังขยายตัว รายงานการผลักดันในอินเดีย Semiconductor Mission 2.0 และความต้องการ advanced packaging ใน AI และ HPC แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องกำหนดข้อเสนอของนิคมอุตสาหกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ในด้านการบรรจุขั้นสูง, การทดสอบ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน, สารกึ่งตัวนำยานยนต์ และห่วงโซ่อุปทานสนับสนุน

ความผันผวนด้านโลจิสติกส์ยังคงมีความเคลื่อนไหว อัตราค่าบรรทุกคอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้น ความสูญเสียคอนเทนเนอร์ที่สูงขึ้น ความเสี่ยงจากการประกันภัยทางทะเล และความไม่แน่นอนในกระบวนการขนส่งภายในประเทศ เน้นความสำคัญของความเชื่อมโยงทางโลจิสติกส์แบบหลายโหมดและความทนทานด้านโลจิสติกส์ของนิคมอุตสาหกรรม

ประเด็นหลัก 1

ฐานยานยนต์ ICE ของไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสู่ EV, HEV, ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบพลังงานแบตเตอรี่

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ตลาดยานยนต์ของไทยกำลังก้าวจากความอ่อนแอในวงจรธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ข้อมูลการขายใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2569 แสดงให้เห็นการเติบโตของ BEV และ HEV ในขณะที่ยานยนต์ ICE ยังคงลดลง โดยส่งผลกระทบตรงต่อนิคมอุตสาหกรรมที่มีผู้เช่าผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนดั้งเดิม โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์, ระบบไอเสีย, ระบบเชื้อเพลิง, หม้อน้ำ, ระบบเกียร์ และชิ้นส่วนเฉพาะของ ICE

ประเด็นเชิงกลยุทธ์สำหรับ กนอ. คือการปรับตำแหน่งของฐานผู้ผลิต การเติบโตของ EV และ HEV จะเปลี่ยนความต้องการอุตสาหกรรมไปสู่เเบตเตอรี่แพ็ค, BMS, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน, อุปกรณ์แปลงกำลัง, สายไฟแรงดันสูง, เซ็นเซอร์, ADAS, การผลิตอิเล็กทรอนิกส์, บริการทดสอบ และในที่สุดก็รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลแบตเตอรี่และการฟื้นคืนวัสดุหมุนเวียน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ยอดขายรถยนต์ไทยในเดือนพฤษภาคม 2569 อยู่ที่ 57,765 คัน เพิ่มขึ้น 10.60% YoY และ 19.36% MoM
• ยานยนต์ ICE ผู้โดยสารและรถดูแลจำนวน 8,435 คัน คิดเป็น 14.60% ของยอดขายและลดลง 38.74% YoY
• ยอดขาย BEV สูงถึง 18,034 คัน คิดเป็น 31.22% ของยอดขายและเพิ่มขึ้น 61.19% YoY
• ยอดขาย HEV สูงถึง 12,702 คัน คิดเป็น 21.99% ของยอดขายและเพิ่มขึ้น 28.82% YoY
• ยอดขายยานยนต์ ICE ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2569 ลดลง 24.93% ในขณะที่ยอดขาย BEV เพิ่มขึ้น 83.27%
• วิจัยกรุงศรีคาดว่าการผลิตอะไหล่รถยนต์ในช่วงปี 2569–2571 จะเติบโต 1.5–2.5% ต่อปี นำโดย EV, HEV, MHEV, และชิ้นส่วนทดแทนแทนชิ้นส่วน ICE ดั้งเดิม
• คาดว่าความต้องการแบตเตอรี่ EV ทั่วโลกจะเกินกว่า 2,000 GWh ภายในปี 2035 ซึ่งสนับสนุนความต้องการในระยะยาวสำหรับระบบการผลิตแบตเตอรี่, โลจิสติกส์, และระบบรีไซเคิล

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมที่มีผู้เช่ายานยนต์ดั้งเดิมอาจเผชิญกับแรงกดดันจากการเปลี่ยนผ่านเมื่อความต้องการชิ้นส่วน ICE ลดลง
• ความต้องการการลงทุนใหม่อาจเปลี่ยนไปสู่ชิ้นส่วน EV, ระบบแบตเตอรี่, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์, และชิ้นส่วนความเคลื่อนไหวขั้นสูง
• ผู้ผลิต SME ที่มีอยู่เดิมอาจต้องการเส้นทางการยกระดับเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน EV/HEV เพื่อรักษาความลึกของคลัสเตอร์ยานยนต์ในประเทศไทย
• การเติบโตของแบตเตอรี่จะสร้างความต้องการในอนาคตสำหรับที่ดิน, การแบ่งพื้นที่, การควบคุมของเสียอันตราย, โรงงานรีไซเคิล, และการฟื้นคืนวัสดุหมุนเวียน
• นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถรวมการผลิต EV, การสร้างส่วนประกอบในท้องถิ่น, การทดสอบ, โลจิสติกส์, และการรีไซเคิลอาจเพิ่มความแข็งแกร่งของไทยในฐานะศูนย์กลาง EV ของอาเซียน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• แผนที่การเปิดรับของนิคมอุตสาหกรรมสู่ผู้ผลิต ICE เฉพาะและระบุโอกาสการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน EV, HEV, อิเล็กทรอนิกส์, และพาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์
• ให้ความสำคัญกับคลัสเตอร์ของชิ้นส่วน EV, ระบบแบตเตอรี่แพ็คและ BMS, มาตรฐานความปลอดภัยแรงดันสูง, บริการทดสอบ, และการเป็นพันธมิตรในการยกระดับผู้ผลิต
• ประเมินข้อกำหนดในการใช้ที่ดินและการแบ่งพื้นที่สำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่, การจัดการของเสียอันตราย, และสิ่งอำนวยความสะดวกในการฟื้นคืนวัสดุ
• ส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทที่เชื่อมโยงผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ในท้องถิ่นเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน EV/HEV และเพิ่มการสร้างมูลค่าในประเทศ
• ติดตามการแข่งขันการนำเข้า EV, กฎระเบียบเกี่ยวกับเนื้อหาในท้องถิ่น, เงื่อนไขเครดิต, และเวลาปรับจูงใจสำหรับ EV

ระยะเวลาผลกระทบ:
ใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ส่วนแบ่งยอดขาย EV และ HEV เทียบกับการลดลงของ ICE
• ความเครียดทางการเงินในหมู่ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีการพึ่งพา ICE
• นโยบายเนื้อหาในประเทศของ EV และกฎข้อบังคับการนำเข้า
• การรีไซเคิลแบตเตอรี่ กฎระเบียบ, เทคโนโลยี, และแนวทางการลงทุน
• ความต้องการที่ดินอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์ EV, ระบบแบตเตอรี่, และการเคลื่อนไหวขั้นสูง

อ้างอิง:

1. M Report
   https://www.mreport.co.th/news/statistic-and-ranking/552-thai-auto-sales-may-2026

2. Reuters
   https://www.reuters.com/world/asia-pacific/thai-auto-sector-facing-crisis-unless-ev-policy-is-overhauled-industry-groups-2026-05-14/

3. Krungsri Research
   https://www.krungsri.com/en/research/industry/industry-outlook/hi-tech-industries/auto-parts/io/auto-parts-2026

4. IndexBox
   https://news.google.com/rss/articles/CBMi1AFBVV95cUxPWU5LcDVmTlNtMDU5N292S3k1T0RLWGluSFpuVXRuOWxseVBSOHFZQXRuM1owWmRtNEJBYlpydFN1Z25YZEZFb0JENHdibG14MGhkTGVrVDVOcFk2MldqVTRvbzJvQVVtRGZBYU04ZnZxa2V1NHFiTXNyS3ZFY3F3R3BJRWxCa0d1SEpLWGlPMFppR2JNeGV0MHhIQ1ZleUphS1JKNmhHeWczeV9sN1JVeDdVZUZ6NXNNMjJtbmVBajBmVnF0TGg5UTFoWVFUcWw5YU5wWA?oc=5

ประเด็นหลัก 2

ความมั่นคงด้านพลังงาน, การเปิดรับ LNG, และความเสี่ยงทางไซเบอร์ในระบบกริด ยกระดับความพร้อมทางพลังงานอุตสาหกรรมเป็นปัจจัยการแข่งขันหลัก

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความเสี่ยงด้านพลังงานขยายจากความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่ประเด็นการแข่งขันอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยในการจัดหา LNG, พลังงานที่สามารถขับเคลื่อนได้, การรวมพลังงานสะอาด, ความปลอดภัยของอุปกรณ์กริด, และความปลอดภัยทางไซเบอร์ สัญญาณใหม่ในวันนี้รวมถึงรายงานความสนใจของไทยในโครงการส่งออก LNG ของสหรัฐฯ และข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นของสหรัฐฯ ต่ออุปกรณ์แปลงพลังงานจากต่างประเทศที่ใช้เชื่อมต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่กับกริด เน้นย้ำว่าโครงสร้างพื้นฐานพลังงานที่ปลอดภัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความขยันของการลงทุน

สำหรับ กนอ. ผลที่ตามมาคือคุณภาพพลังงานอุตสาหกรรม, ความเสถียร, การเข้าถึงพลังงานสะอาด, และระบบกริดที่ทนต่อการโจมตีทางไซเบอร์กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดผู้เช่ามูลค่าสูงใน data centers, อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, การบรรจุภัณฑ์สารกึ่งตัวนำ, โซ่อุปทาน EV, และภาคการผลิตหนักๆ อื่นๆ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ราคาน้ำมัน Brent futures รายงานอยู่ราว US$73.28 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI อยู่ราว US$69.84 ต่อบาร์เรล ท่ามกลางการคาดการณ์ลดลงของการมีส่วนร่วมโดยตรงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน
• การขนส่งผ่าน Hormuz ยังคงเป็นช่องทางเสี่ยงเชิงกลยุทธ์สำหรับน้ำมัน, LNG, ต้นทุนการขนส่ง, และการประกันภัยทางทะเล
• ไทยกำลังสำรวจการลงทุนในโครงการส่งออก LNG ของสหรัฐฯ เพื่อเสริมความมั่นคงในการจัดหาในระยะยาว
• รายงาน IEA คาดว่าการใช้จ่ายของสหรัฐฯ ในโรงไฟฟ้าถ่านหินและก๊าซจะสูงถึง US$50 พันล้าน ในปีนี้ซึ่งอาจมากกว่าจีนครั้งแรกในหลายทศวรรษ
• สหรัฐฯ กำลังร่างข้อจำกัดในอุปกรณ์แปลงพลังงานจากต่างประเทศที่ใช้เชื่อมต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่กับกริด สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของอุปกรณ์พลังงานสะอาด
• การเติบโตของ AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกำลังเพิ่มความต้องการพลังงานไฟฟ้า เน้นย้ำความจำเป็นในการมีพลังงานอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูงและ เชื่อถือได้

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่ใช้พลังงานมากขึ้นกำลังประเมินนิคมอุตสาหกรรมโดยอิงตามความน่าเชื่อถือของพลังงาน, ความพร้อมส่งกำลังการผลิต, การมองเห็นภาษี, การเข้าถึงพลังงานสะอาด, และตัวเลือกสำรอง
• การหยุดชะงักของ LNG หรือความผันผวนของราคาน้ำมันสามารถส่งผลกระทบต่อต้นทุนไฟฟ้า, ต้นทุนโลจิสติกส์, ต้นทุนวัตถุดิบเคมีภัณฑ์, และกำไรของผู้เช่า
• data centers, AI infrastructure, โรงงานสารกึ่งตัวนำ, อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, และโซ่อุปทาน EV ต้องการโปรไฟล์ความพร้อมใช้งานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งกว่าการผลิตทั่วไป
• การนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ต้องคู่กับอุปกรณ์แปลงพลังงานที่ปลอดภัย, BESS, การควบคุมกริด, และระบบการจัดการพลังงานที่ต่อต้านการโจมตีทางไซเบอร์
• นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถแสดงความเข้มแข็งด้านพลังงานอาจจะได้เปรียบในการดึงดูด FDI ที่มีมูลค่าสูง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• พัฒนาโปรไฟล์ความพร้อมด้านพลังงานระดับนิคมอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมความสามารถของพลังงานที่พร้อมใช้, ความน่าเชื่อถือ, ระบบสำรอง, ตัวเลือกพลังงานหมุนเวียน, ศักยภาพของ BESS, และท่าทางความปลอดภัยของกริด
• ประสานงานกับผู้ให้บริการพลังงาน, ระบบสาธารณูปโภค, ผู้ผลิตพลังงานเอกชน, และนักพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อปรับแนวการเติบโตของความต้องการอุตสาหกรรมให้กับการวางแผนระบบพลังงาน
• ให้ความสำคัญกับสถานีโอนพลังงานที่รับภาระหนัก, การจัดหาพลังงานสำรอง, โมเดลการจัดหาพลังงานหมุนเวียน, และมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ของระบบควบคุมพลังงาน
• ติดตามการทำสัญญา LNG, ต้นทุนการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับ Hormuz และค่าใช้จ่ายการประกันภัย, การปรับภาษีไฟฟ้าภายในประเทศ, และข้อจำกัดทั่วโลกในอุปกรณ์พลังงานที่เชื่อมต่อกับกริด
• ใช้ความเชื่อมั่นด้านพลังงานที่แตกต่างกันเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการลงทุนสำหรับนิคมที่มุ่งเป้าไปยัง AI, data centers, สารกึ่งตัวนำ, และโซ่อุปทาน EV

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันทีถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านและสภาพการขนส่งผ่านช่องแคบ Hormuz
• กลยุทธ์การลงทุนและการจัดหา LNG ของไทย
• ความกดดันด้านภาษีไฟฟ้าและการเติบโตของความต้องการพลังงานอุตสาหกรรม
• กฎระเบียบความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับอุปกรณ์แปลงพลังงาน, BESS, และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับกริด
• ข้อกำหนดด้านความพร้อมพลังงานจากนักลงทุน data center, สารกึ่งตัวนำ, และ EV

อ้างอิง:

1. Reuters
   https://www.reuters.com/business/energy/oil-ticks-higher-irans-refusal-meet-us-envoys-dims-ceasefire-hopes-2026-07-01/

2. Reuters
   https://www.reuters.com/business/energy/iea-forecasts-us-fossil-fuel-power-spending-beat-china-first-time-decades-ft-2026-07-01/

3. Reuters
   https://www.reuters.com/legal/litigation/us-working-ban-targeting-chinese-energy-inverters-sources-say-2026-06-30/

4. OilPrice
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Thailand-Looks-to-Buy-Into-US-LNG-Export-Projects-to-Secure-Supply.html

ประเด็นหลัก 3

การผลักดันสารกึ่งตัวนำของอินเดียและความต้องการ AI Packaging ยกระดับความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมขั้นสูงของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การแข่งขันในภูมิภาคสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำและ AI กำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยรายงานการผลักดันในอินเดีย Semiconductor Mission 2.0 เพิ่มการแข่งขันทางภูมิภาคอีกหนึ่งคู่แข่งสำหรับทุน, พันธมิตรด้านเทคโนโลยี, และการสร้างท้องถิ่นในห่วงโซ่อุปทาน ขณะเดียวกัน AI และการคำนวณสมรรถนะสูงกำลังเพิ่มความต้องการสำหรับการบรรจุสารกึ่งตัวนำขั้นสูง, การทดสอบ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน, และระบบนิเวศอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุน

โอกาสของไทยไม่จำเป็นต้องแข่งขันในทั้งห่วงโซ่คุณค่าของสารกึ่งตัวนำ แต่เพื่อวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับเซ็กเมนต์มูลค่าสูงที่จะเกิดขึ้น เช่น การบรรจุขั้นสูง, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุปกรณ์พลังงาน, สารกึ่งตัวนำยานยนต์, การทดสอบ, บริการอุปกรณ์, และสนับสนุนห่วงโซ่อุปทาน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• อินเดียรายงานการเปิดตัว Semiconductor Mission 2.0 ด้วยงบประมาณ 1.25 แสนล้านรูปี สะท้อนให้เห็นการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคสำหรับการลงทุนในสารกึ่งตัวนำ
• ความต้องการการบรรจุสารกึ่งตัวนำชั้นสูงคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2035 เนื่องจากความต้องการ AI และ HPC
• การเติบโตของ AI infrastructure กำลังเพิ่มความต้องการพลังงานไฟฟ้าและเชื่อมโยงการลงทุนดิจิทัลกับความสามารถของระบบพลังงาน
• ระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์, ระบบการขนส่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และการยอมรับ AI ของบริษัทชี้ให้เห็นความคาดหวังของระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นในภาคการผลิตและโลจิสติกส์
• ข้อจำกัดการส่งออกระหว่างสหรัฐฯ-จีนและข้อจำกัดด้านเทคโนโลยียังคงมีผลกระทบต่อแร่หายาก, ส่วนประกอบขั้นสูง, และความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานสารกึ่งตัวนำ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความสามารถของไทยในการดึงดูดการลงทุนที่เชื่อมโยงกับสารกึ่งตัวนำขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่เพียงแต่อินเซนทีฟ
• การบรรจุสารกึ่งตัวนำ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน, และชิ้นส่วนที่เชื่อมโยงกับ EV สอดคล้องกับฐานการผลิตยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ของไทย
• การลงทุน AI/data center อาจแข่งขันกับผู้ใช้อุตสาหกรรมสำหรับพลังงานและน้ำ จำเป็นต้องมีการวางแผนความต้องการระดับนิคมอุตสาหกรรม
• การตัดความสัมพันธ์ทางเทคโนโลยีอาจสร้างโอกาสสำหรับจีน+1 แต่ก็ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานสำหรับปัจจัย, อุปกรณ์, และวัสดุที่สำคัญ
• นิคมอุตสาหกรรมที่รวมโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค, โครงสร้างดิจิทัล, ความพร้อมทางระบบอัตโนมัติ, และความลึกของห่วงโซ่อุปทานสามารถเสริมความแข็งแกร่งของไทยเทียบกับอาเซียนและอินเดีย

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กำหนดเกณฑ์นิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมสำหรับสารกึ่งตัวนำและ AI รวมถึงการรับประกันพลังงาน, ความปลอดภัยด้านน้ำ, ความสามารถในการจัดการน้ำเสีย, การเชื่อมต่อดิจิทัล, และโครงสร้างสนับสนุนห้องสะอาด
• มุ่งเน้นที่การสนับสนุนการลงทุนในด้านการบรรจุขั้นสูง, สารกึ่งตัวนำยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน, การทดสอบ, และผู้ให้บริการอุปกรณ์/บริการ
• เชื่อมโยงโซ่อุปทาน EV, อิเล็กทรอนิกส์, และสารกึ่งตัวนำในโถงทางอุตสาหกรรมที่เลือก
• ประสานงานกับ BOI, ผู้ให้บริการพลังงาน, หน่วยงานทักษะ, และพันธมิตรทางเทคโนโลยีเพื่อจัดแพคเกจความพร้อมของนิคมสำหรับนักลงทุนมูลค่าสูง
• ติดตามแพคเกจอินเซนทีฟสารกึ่งตัวนำในภูมิภาค, การเติบโตของภาระการไฟฟ้าของ data center, ข้อจำกัดการส่งออก, และความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทานวัสดุที่สำคัญ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะกลางถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• แพคเกจอินเซนทีฟสารกึ่งตัวนำของอินเดียและอาเซียน
• กระแสการลงทุนบรรจุภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI/HPC
• ความต้องการพลังงานไฟฟ้าและน้ำจาก data center
• ข้อจำกัดการส่งออกระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่มีผลต่ออุปกรณ์, แร่หายาก, และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
• ข้อกำหนดสำหรับห้องสะอาด, สาธารณูปโภค, และระยะเวลาการอนุญาตสำหรับนักลงทุน

อ้างอิง:

1. The Economic Times
   https://news.google.com/rss/articles/CBMi_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?oc=5

2. IndexBox
   https://news.google.com/rss/articles/CBMizAFBVV95cUxPT3Awd0lZUnNSVDlBNkdrNkZtY1E2TW5wanVsYnhJdVV2OUpfbEVGbl9hR2RjTDdvcW9pblZNOUs0dHNnLXgwX2VwNVJzTzVVcXNHM19RR05jVHZLa0Z2aUo3bU5oT19mOUs1V0JXNjlIc3M4eHN0RjFPdXBCenNWeW93bkxQMmVaQTczbUVRXzJ1OF93WlNZNW5MSm41WjRqeTVBRGJQOENCektGb3NnR01GenRDQ1gwYklQcEQ3TmVMTUhUaWRQT1NqWVM?oc=5

3. South China Morning Post
   https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3358959/us-china-should-de-escalate-tit-tat-actions-says-us-lawmaker?utmsource=rssfeed

4. OilPrice
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-AI-Revolution-Needs-Electricity-More-Than-Intelligence.html

ประเด็นหลัก 4

ความผันผวนของการขนส่ง, ความเสี่ยงทางทะเล, และการดำเนินการขนส่งภายในประเทศกำหนดทิศทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรมของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ยังคงเป็นช่องทางส่งผ่านสำคัญจากการหยุดชะงักระดับโลกสู่การแข่งขันของอุตสาหกรรม สัญญาณใหม่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าบรรทุกคอนเทนเนอร์และการสูญเสียคอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นในทะเล แสดงถึงความเสี่ยงต่อต้นทุนและความเชื่อถือได้สำหรับผู้ส่งออก เมื่อรวมกับความไม่แน่นอนทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับ Hormuz และความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ ความทนทานด้านโลจิสติกส์กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญของการแข่งขันนิคมอุตสาหกรรม

สำหรับ กนอ. ประเด็นเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่การขัดขวางการขนส่งเพียงครั้งเดียว แต่เป็นความจำเป็นของสถานที่ตั้งอุตสาหกรรมในการลดการเปิดรับการขนส่งที่มีความผันผวน, กำหนดเวลาการขนส่งที่ไม่แน่นอน, และการกระแทกความเชื่อถือได้ผ่านตัวเลือกโลจิสติกส์หลายรูปแบบที่แข็งแกร่งขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• FreightWaves รายงานว่าอัตราค่าขนส่งคอนเทนเนอร์กำลังเพิ่มขึ้น แม้ว่าประเด็นนี้ไม่ใช่เพราะการขับเคลื่อนจากความต้องการ โดยชี้ให้เห็นถึงแรงดันในด้านความสามารถและแนวปฏิบัติของผู้ให้บริการ
• การสูญเสียคอนเทนเนอร์ในทะเลรายงานว่าเกือบสามเท่าในปี 2025 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อถือในด้านการขนส่งและความกังวลในการประกันภัยทางทะเล
• ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ Hormuz อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่ง, ต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง, และการประกันภัยทางทะเลสำหรับการเคลื่อนย้ายพลังงานและสินค้า
• โครงการขนส่งของไทยรายงานว่ายังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ในขณะที่การเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงยังคงขึ้นอยู่กับการปรับโครงสร้างสัญญา
• การผลิตในอเมริกาเหนือและการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานที่ขับเคลื่อนด้วยภาษีเพิ่มความกดดันการแข่งขันโดยลดการพึ่งพาบางส่วนของบริษัทในการค้นหาแหล่งทำจากเอเชียระยะไกล

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่มุ่งส่งออกเป็นผู้บริโภคที่เปิดรับความผันผวนของอัตราค่าขนส่ง, ความแออัดของท่าเรือ, ความเชื่อถือในการขนส่ง, และการเปลี่ยนแปลงในค่าประกันภัย
• นิคมอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งทางท่าเรือ, รถไฟ, ถนน, และสนามบินอาจได้รับความนิยมจากนักลงทุน
• ความล่าช้าในโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศอาจส่งผลต่ การขยายตัวของนิคม, การวางแผนโลจิสติกส์ของผู้เช่า, และการตัดสินใจสถานที่ตั้งของนักลงทุน
• ความพร้อมทางโลจิสติกส์แบบหลายรูปแบบสนับสนุนความทนทานสำหรับยานยนต์, อิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเคมี, การแปรรูปอาหาร, และการผลิตขั้นสูง
• การแข่งขันในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นเปรียบเทียบความเชื่อถือโ ลจิสติกส์ของไทยกับเวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, และอินเดีย

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• ผสมผสานความพร้อมทางโลจิสติกส์เข้าสู่ตำแหน่งของนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะคลัสเตอร์การผลิตที่ใช้การส่งออกหนักและมีมูลค่าสูง
• ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อทางถนน-ท่าเรือ-รถไฟ, โลจิสติกส์ทางการขนส่ง, ความสะดวกของศุลกากร, การเข้าถึงการจัดการคอนเทนเนอร์, และความหลากหลายของเส้นทางขนส่ง
• ประสานงานกับหน่วยงานขนส่งเพื่อปรับแนวการพัฒนาโครงการนิคมให้สอดคล้องกับโครงการรถไฟ, ท่าเรือ, และทางเดินอุตสาหกรรมระดับชาติ
• ติดตามพฤติกรรมอัตราค่าขนส่งทางทะเล, ความเชื่อทันในด้านคอนเทนเนอร์, ค่าประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับ Hormuz, และความคืบหน้าในการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงและการเชื่อมโยงการขนส่งเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ
• เน้นความมั่นคงด้านโลจิสติกส์ควบคู่ไปกับพลังงาน, ที่ดิน, และความพร้อมของแรงงานในด้านการตลาดเพื่อดึงดูดนักลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันทีถึงระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลางถึงสูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• อัตราค่าขนส่งทางทะเลและพฤติกรรมทางด้านความสามารถของผู้ให้บริการ
• การสูญเสียคอนเทนเนอร์, การประกันภัย, และตัวบ่งชี้ความปลอดภัยทางทะเล
• ความเสี่ยงทางทะเลที่เกี่ยวกับ Hormuz และตะวันออกกลาง
• การระดมทุนโครงการขนส่งของไทยและจุดสังเกตสัญญา
• การเปลี่ยนแปลงของนักลงทุนไปสู่ nearshoring หรือห่วงโซ่อุปทานภูมิภาค

อ้างอิง:

1. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/container-shipping-why-rates-are-skyrocketing-its-not-demand

2. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/containers-lost-at-sea-nearly-tripled-in-2025

3. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3279132/transport-projects-safe-despite-budget

4. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3279167/highspeed-link-hangs-on-contract-rejig