IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 13 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:51 น.

ภาพรวม

ยุทธศาสตร์นิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังถูกกำหนดโดย 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความต้องการไฟฟ้าของ hyperscale AI/data center, ความผันผวนของพลังงานและการขนส่งทางทะเลจากตะวันออกกลาง, การแข่งขันด้านสารกึ่งตัวนำและการบรรจุขั้นสูงในเอเชียที่เข้มข้นขึ้น, และตำแหน่งการส่งออก EV และโซ่อุปทานแบตเตอรี่ของประเทศไทยที่กำลังพัฒนา

ประเด็นที่ กนอ. ต้องให้ความสำคัญโดยทันทีคือ พลังงานความต้องการเพิ่มขึ้นจาก AI/data center สามารถเปลี่ยนแปลงต้นทุนความจุของกริดไฟฟ้าสู่ผู้ใช้อุตสาหกรรมที่อยู่ใกล้เคียง ประสบการณ์จากสหรัฐอเมริกาแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคาความจุและค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรม ในขณะที่รายงานของไทยเน้นการดึงดูดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลในพื้นที่อีอีซีประมาณ 600 พันล้านบาท และความต้องการไฟฟ้าอยู่ในขนาด พันเมกะวัตต์ ซึ่งทำให้การวางแผนสาธารณูปโภค การจัดสรรกริดต้นทุน ความพร้อมด้านน้ำ และการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน เป็นเรื่องสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต

ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางพลังงานยังคงมีอยู่เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านใกล้คลองฮอร์มูซที่ทำให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้น 4% การบริหารจัดการค่าไฟฟ้าของไทยอาจอยู่ที่ประมาณ 3.95 บาท/หน่วย โดยมีการสนับสนุนจากงบประมาณ 16 พันล้านบาท ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนระยะสั้นแต่ไม่สามารถลดความเสี่ยงจากเชื้อเพลิง LNG การขนส่ง การประกันภัย และความผันผวนในภาคโลจิสติกส์

การแข่งขันสารกึ่งตัวนำในเอเชียก็กำลังเข้าสู่กิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรมากขึ้นรวมถึงโรงงานบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงเพิ่มเติมของ TSMC และสายการผลิตสารกึ่งตัวนำ 8 นิ้ว 2D ของจีนที่รายงานออกมา โอกาสของประเทศไทยอยู่ในด้านการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง โซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ การผลิตที่แม่นยำและวัสดุพิเศษ—พื้นที่ที่การเตรียมพร้อมทางด้านไฟฟ้า น้ำ สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและโลจิสติกส์จะมีความสำคัญอย่างมาก

ตำแหน่ง EV ของประเทศไทยยังคงเป็นบวกเชิงยุทธศาสตร์ โดยมี Hyundai วางแผนส่งออก BEV จากไทยไปยังออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามนโยบาย EV หลังปี 2027 และข้อกำหนดเนื้อหาในประเทศ การครอบงำของจีนในแบตเตอรี เซเปอเรเตอร์ และแรงกดดันจากการใกล้ชิดท้องถิ่นทั่วโลกจะกำหนดว่าประเทศไทยจะสามารถลึกซึ้งกว่าเดิมในส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ ชิ้นส่วนพลังงาน การรีไซเคิล และโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือไม่

ประเด็นหลัก 1

การขยายตัวของ AI Data Center กลายเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านต้นทุนพลังงานและการจัดสรรกริดสำหรับนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
AI data centers กำลังเปลี่ยนไปจากโอกาสของภาคดิจิทัลเป็นปัญหาการวางแผนสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ขึ้น หลักฐานใหม่จากสหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าการเติบโตของโหลดศูนย์ข้อมูลอย่างรวดเร็วสามารถเพิ่มต้นทุนความจุไฟฟ้าสำหรับโรงงานที่อยู่ใกล้ที่สุดซึ่งใช้กริดเดียวกันได้ โดยตรงกับประเทศไทยในขณะที่ EEC มุ่งหวังการดึงดูดการลงทุนศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่และโครงสร้างพื้นฐาน AI

ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ไม่ใช่ว่าศูนย์ข้อมูลมีความพึงประสงค์หรือไม่ แต่เป็นว่าระบบจ่ายไฟฟ้าอุตสาหกรรม เมคานิสม์การจัดสรรต้นทุน การจัดหาพลังงานสะอาด และกฎการขยายกริดสามารถป้องกันการเติบโตของโหลด hypter-scale จากการลดทอนความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตที่มีอยู่ได้หรือไม่

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ในเขต PJM Interconnection ของสหรัฐอเมริกา ราคาความจุอ้างว่าขึ้นจาก 28.92 USD/MW-day เป็น 329.17 USD/MW-day ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,000%
• บริษัท Belden Brick ในโอไฮโอรายงานว่าค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 90% ในหนึ่งปี โดยค่าธรรมเนียมความจุเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1,600 USD/เดือน เป็น 12,000 USD/เดือน
• รายงานว่าราคาไฟฟ้าอุตสาหกรรมในเพนซิลเวเนียเพิ่มขึ้น 31% และในโอไฮโอ 26% ในหนึ่งปี เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยของสหรัฐฯ ที่ประมาณ 7%
• PJM กำลังพิจารณากฎใหม่สำหรับศูนย์ข้อมูล รวมถึงข้อกำหนดในการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าใหม่หรือยอมรับการลดโหลดในระหว่างการจัดการระบบ
• รายงานภายในประเทศไทยชี้ถึงการดึงดูดการลงทุนศูนย์ข้อมูลใน EEC ประมาณ 600 พันล้านบาท โดยมีความต้องการไฟฟ้าในระดับ พันเมกะวัตต์

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ศูนย์ข้อมูลอาจแข่งขันกับผู้เช่าภาคผลิตในการใช้ไฟฟ้าคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ น้ำ ระบบสำรอง กริด และที่ดิน
• หากการอัปเกรดหรือค่าความจุกริดถูกกระจายต่อไปยังผู้ใช้อุตสาหกรรม ผู้ผลิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับ AI infrastructure อาจต้องเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น
• ภาคส่วนที่ใช้พลังงานมากในระบบนิเวศของ กนอ. เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์โซ่เย็น ยานยนต์ และการผลิตขั้นสูง อาจมีความไวต่อการออกแบบภาษีและความพร้อมด้านไฟฟ้ามากขึ้น
• การลงทุนในศูนย์ข้อมูลสามารถสนับสนุนการวางตำแหน่งเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยได้เฉพาะเมื่อการวางแผนสาธารณูปโภคปกป้องความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนของฐานอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาปฏิบัติต่อ AI data centers เป็นผู้เช่าที่ใช้สาธารณูปโภคเชิงกลยุทธ์ที่ต้องใช้การประเมินด้านพลังงาน น้ำ ระบบสำรอง และผลกระทบของกริดที่แตกต่าง
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสถานีย่อยเฉพาะ การจัดหาพลังงานหมุนเวียน การจัดเก็บพลังงาน ระบบใช้น้ำซ้ำ การจัดการความร้อน และกรอบการจัดสรรต้นทุนกริดที่ชัดเจน
• การส่งเสริมการลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากโมเดลการจัดโซนที่แยกหรือกันโหลดขนาดใหญ่จากกลุ่มการผลิตแบบดั้งเดิมที่เหมาะสม
• การประสานงานทางยุทธศาสตร์กับหน่วยงานไฟฟ้า หน่วยงาน EEC BOI และสาธารณูปโภคอาจเป็นประโยชน์เพื่อสอดคล้องการอนุมัติศูนย์ข้อมูลกับเสถียรภาพของอัตราค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรมและการวางแผนกำลังการผลิตในระยะยาว

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันทีถึงระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การอนุมัติศูนย์ข้อมูลใน EEC และความต้องการไฟฟ้าที่ให้สัญญา
• กฎการจัดสรรค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายกำลังประเมินสำหรับผู้ใช้ที่มีโหลดขนาดใหญ่
• เวลาการขยายกริด ความพร้อมของสถานีย่อย และความพร้อมของพลังงานหมุนเวียน
• การตอบสนองกฎระเบียบนานาชาติต่อการจัดการโหลดศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่

อ้างอิง:

1. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/world/economics/1242785

2. Reuters
   https://www.reuters.com/business/energy/big-tech-data-centers-are-driving-up-power-bills-americas-rust-belt-factories-2026-07-07/

3. Reuters
   https://www.reuters.com/legal/litigation/biggest-us-power-grid-pjm-vote-managing-data-center-demand-2026-06-30/

4. ประชาชาติ
   https://www.prachachat.net/economic/news-2035426

ประเด็นหลัก 2

ความตึงเครียดด้านพลังงานและการขนส่งทางทะเลในตะวันออกกลางเสริมสร้างความเสี่ยงของไทยในการรับความเสียหายจากเชื้อเพลิงขนส่งและต้นทุนอุตสาหกรรมที่ผันผวน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความตึงเครียดใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านและความเสี่ยงรอบคลองฮอร์มูซได้เพิ่มแรงกดดันด้านความมั่นคงทางพลังงานกลับเข้าสู่การวางแผนต้นทุนอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ความไวของราคาล้านจี ประกันความเสี่ยงการขนส่งทางทะเล และความไม่แน่นอนในทะเลสามารถส่งผลกระทบต่อโลจิสติกส์การส่งออกของไทยและความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้อย่างรวดเร็ว

การจัดการภายในของค่าธรรมเนียมอาจช่วยบรรเทาความกดดันด้านต้นทุนไฟฟ้าในระยะสั้น แต่ไม่สามารถลดความเสี่ยงทางโครงสร้างของไทยต่อความผันผวนของพลังงานนำเข้าและการหยุดชะงักในด้านโลจิสติกส์ได้

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 4% ในขณะสิ่งโต้แย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านกลับมาเพิ่มความวิตกในด้านอุปทาน
• คลองฮอร์มูซยังคงเป็นจุดชุมทางพลังงานที่สำคัญโดยมีความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นที่มีผลต่อราคาน้ำมันดิบ LNG เส้นทางเรือ การประกันภัย และราคาขนส่ง
• ค่าไฟฟ้าของไทยในรอบถัดไปอาจยังคงอยู่ที่ประมาณ 3.95 บาท/หน่วย โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณประมาณ 16 พันล้านบาท
• ความผันผวนของพลังงานทั่วโลกยังคงมีผลต่อเชื้อเพลิง วัตถุดิบปิโตรเคมี ต้นทุนการขนส่ง พลังงานสำรอง และสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมเผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุนทางอ้อมผ่านค่าธรรมเนียมไฟฟ้า ต้นทุนเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายโลจิสติกส์ วัตถุดิบปิโตรเคมี และความน่าเชื่อถือในการขนส่ง
• ผู้เช่าที่ใช้พลังงานมากอาจประเมินตารางการผลิต ราคา บัฟเฟอร์สินค้าคงคลัง และการกำหนดการลงทุนใหม่หากความผันผวนยังคงอยู่
• นิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการส่งออกอาจเผชิญกับการบีบอัตรากำไรหากค่าใช้จ่ายการขนส่งและเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นในขณะที่ความต้องการทั่วโลกยังคงไม่แน่นอน
• ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับประกันพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่ระดับอัตราค่าธรรมเนียมในหน้าหนังสือ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างการติดตามความเสี่ยงด้านพลังงานสำหรับนิคมที่มีการเปิดเผยสูงต่อปิโตรเคมี โลจิสติกส์โซ่เย็น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตที่ส่งออก
• ความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการเร่งความเร็วพลังงานหมุนเวียนในระดับนิคม การเก็บพลังงาน การจัดการความต้องการ และตัวเลือกพลังงานสำรองที่สามารถดำเนินการได้ทางการค้า
• การประสานงานกับหน่วยงานพลังงานและสาธารณูปโภคอาจช่วยประเมินการเปิดเผยของอัตราค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรมต่อการผ่านค่าพลังงานและการวางแผนความจุ
• การติดตามความไวของนักลงทุนต่อความผันผวนของต้นทุนพลังงานอาจสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุนที่มุ่งเน้นไปในภาคพลังงานที่ใช้มาก

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความมั่นคงของคลองฮอร์มูซและการหยุดชะงักในการเคลื่อนย้ายเรือบรรทุก
• ความผันผวนของราคาน้ำมันและ LNG
• ตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรมและกลไกการปรับเชื้อเพลิง
• การประกันภัยขนส่งทางทะเล อัตราค่าขนส่ง และความน่าเชื่อถือในการส่งออกโลจิสติกส์

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/07/13/cnbc-daily-open-mideast-tensions-on-the-boil-again-as-us-iran-trade-strikes-.html

2. Oilprice
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Oil-Prices-Surge-4-as-US-Iran-Escalation-Rekindles-Supply-Fears.html

3. BBC
   https://www.bbc.co.uk/news/articles/cevlr112pmgo?atmedium=RSS&atcampaign=rss

4. ประชาชาติ
   https://www.prachachat.net/economic/news-2036371

ประเด็นหลัก 3

การแข่งขันเซมิคอนดักเตอร์และการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงในเอเชียยกระดับมาตรฐานความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียยังคงเคลื่อนย้ายไปยังการดำเนินการที่ซับซ้อน ทุนสูง และละเอียดอ่อนต่อโครงสร้างพื้นฐาน โรงงานบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงเพิ่มเติมของ TSMC สายการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 8 นิ้ว 2D ในจีน และกองทุนการสนับสนุนนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนสะท้อนถึงการแข่งขันในภูมิภาคในด้านวัสดุ การบรรจุภัณฑ์ AI chips และความสามารถฝังตัว

สำหรับประเทศไทย โอกาสไม่ได้ขึ้นกับการชิงตลาด wafer ระดับนำหน้า แต่ในการวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมสำหรับการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง โซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ วัสดุพิเศษ ส่วนประกอบความแม่นยำ และระบบนิเวศการผลิตที่เกี่ยวข้องกับ AI

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• มีรายงานว่า TSMC กำลังเพิ่ม 2 โรงงานบรรจุภัณฑ์ชิปขั้นสูง ในเจียอี้ ไต้หวัน
• สตาร์ทอัพในจีนอ้างว่ามีสายการผลิตนำร่อง เซมิคอนดักเตอร์ 8 นิ้ว 2D แห่งแรกในโลก
• บริษัท China Life กำลังตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระยะยาว
• ความต้องการ AI chips ยังคงสนับสนุนความสามารถเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงและความต้องการบรรจุภัณฑ์

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ต้องการความเชื่อมั่นสูงในไฟฟ้า ความปลอดภัยของน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การควบคุมแรงสั่น การรักษาสิ่งแวดล้อมที่สะอาด โลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม และระบบนิเวศของผู้ถือครองที่ชำนาญ
• กิจกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในด้านการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและหลังเครื่องเซมิคอนดักเตอร์อาจเป็นเป้าหมายในระยะใกล้ถึงกลางที่ดีกว่าสำหรับประเทศไทยมากกว่าการผลิตหน้าเครื่องที่สำคัญ
• ความสามารถของประเทศไทยในการดึงดูด FDI ด้านอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์จะขึ้นอยู่กับความพร้อมในระดับนิคมและการบูรณาการกับ BOI, EEC, กลยุทธ์พรสวรรค์ และนโยบายสาธารณูปโภค
• การแข่งขันจากไต้หวัน จีน มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์กำลังเปลี่ยนไปสู่ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการให้สิ่งจูงใจ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาระบุพื้นที่นิคมหรือโซนที่เหมาะสำหรับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์หลังเครื่อง การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตอย่างแม่นยำ
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงคุณภาพไฟฟ้า การจัดหาสำรอง ศักยภาพการใช้น้ำบริสุทธิ์ การบำบัดน้ำเสีย อาคารที่สามารถใช้ระบบ clean room และการเข้าถึงโลจิสติกส์ที่ปลอดภัย
• การส่งเสริมการลงทุนอาจเน้นการลึกซึ้งของระบบนิเวศของผู้จัดหาวัสดุเคมี ก๊าซ หมุดยึด การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่แม่นยำ บริการการทดสอบ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
• การติดตามเชิงยุทธศาสตร์อาจช่วยยืนยันว่ากิจกรรมเซมิคอนดักเตอร์ใดที่สามารถแข่งขับกับประเทศไทยได้จริงในอาเซียน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะกลางถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลางถึงสูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การขยายการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของ TSMC และรูปแบบการสร้างผู้จัดหา
• วุฒิภาวะของสายการผลิตนำร่องเซมิคอนดักเตอร์ 2D ในจีน
• ความต้องการ AI chips และอุปสรรคในการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง
• สิ่งจูงใจการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ของ ASEAN และมาตรฐานความพร้อมของนิคม

อ้างอิง:

1. Reuters
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxPNXRvXzF1WVZfc1E5QXNmdE1ZeGZtZ3k2RFpYMHNla0ItbHd5N1NLdlg5aTROTmFWemdoTlJjT0kzemVnOHFpNFoybldEZF90bFo2eHRKNmxRNDZ2bUdIZXZ1QkNsLTZ0VXBmLUNTa01yNW5tY2hLMGJ0eE9BNVROU24zZW12ZEZ3cDRMOFR2WnR1OWpLRGZfaG5nS0Q5OWNLeUM4NFJmbFNNN1RoRFVlbzRobFNQaGhTdzYzcG1RTExrQQ?oc=5

2. Interesting Engineering
   https://news.google.com/rss/articles/CBMilwFBVV95cUxQeVQ3dXJsNkU4WE5jbEx0YlRRc1V2eGxCNDE5UHlGckdZNHEwYWFGT0RWb3lPNExFSUJCUnpRRHdEdTRMM1ZwRXcyV2ZkZ0ZXNjExaXRpbFBINmYtcjdYRzNiU09QSEhPQ1NBUkJBUW9IQkx0TkNDWk5kOGhzNVY4U3FWWlNSNk0xYk9CdkotM0p2RzB0Yk9J?oc=5

3. South China Morning Post
   https://news.google.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?oc=5

4. Quiver Quantitative
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiywFBVV95cUxPTUMyaWFvV0ROaXJrNmhGN1VPRlVOaG10VS1VTmRIWFo3Skw2ME9WaW9WNEJxTVh3WEVEbVpyR21QVVloM3RHbWtuc0F5LWdDYVhseGhIb2Rhb2pnNWxLdXNJR0hGcWh6U01iTzJiUjA0Ym9FQ0NwMm5VSVpYVHdqN2pZUFNyYWJCcmxWczliY3ljcXJOUll4ZFpCaGYtYm92eWg4RlhoYXY1S2lHc183NG54NWNYUUdnOWJzMlgyZGJHdXY1SkdTRGd2UQ?oc=5

ประเด็นหลัก 4

โอกาส EV ของประเทศไทยเผชิญแรงกดดันจากนโยบาย โซ่อุปทานแบตเตอรี่ และการแข่งขันใกล้เคียง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ตำแหน่งการผลิต EV ของประเทศไทยกำลังได้รับความสำคัญในการส่งออก โดยการวางแผนการส่งออก BEV ของ Hyundai จากไทยไปยังออสเตรเลียยืนยันบทบาทของประเทศในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ในภูมิภาค อย่างไรก็ตามความไม่แน่นอนด้านสิ่งจูงใจ การรวมศูนย์โซ่อุปทานแบตเตอรี่ในเอเชียและแนวโน้มการใกล้เคียงในอเมริกาเหนือชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการแข่งขันของยานยนต์ของไทยจะต้องการการท้องถิ่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความยืดหยุ่นของโซ่อุปทาน และโครงสร้างพื้นฐานสิ้นชีพ

โอกาสเชิงยุทธศาสตร์ยืดยาวไปถึงการประกอบยานยนต์ อาคารแบตเตอรี่ องค์ประกอบ การจัดการโลจิสติกส์ การชาร์จอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับการรวบรวมแบตเตอรี่ EV และการจัดการวัตถุอันตรายในอนาคต

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Hyundai วางแผนการส่งออก BEV ที่สร้างในไทยไปยังออสเตรเลีย เสริมสร้างการบรรยายการส่งออก EV ของไทย
• การอภิปรายภายในยังคงเกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดเนื้อหา EV และกรอบสิ่งจูงใจ EV ในอนาคตของไทยหลัง 2027
• การติดตั้ง EV separator ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 21% ในช่วงมกราคม–พฤษภาคม ในขณะที่จีนยังคงขับเคลื่อนการเข้าถึงในส่วนนี้ของโซ่อุปทานแบตเตอรี่
• การย้ายของโตโยต้าของสายการผลิต Tacoma ที่ซานอันโตนิโอสะท้อนถึงแรงกดดันการใกล้เคียงในอเมริกาเหนือที่ใหญ่กว่าที่อาจเปลี่ยนแปลงกระแสการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ทั่วโลก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความสามารถในการแข่งขัน EV ของไทยขึ้นอยู่กับว่าอุตสาหกรรมสามารถรองรับผู้จัดหาที่อยู่ใกล้แบตเตอรี่อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุน้ำหนักเบา การทดสอบ การส่งออกโลจิสติกส์ และข้อกำหนดเนื้อหาในประเทศได้หรือไม่
• ความไม่แน่นอนด้านสิ่งจูงใจอาจมีผลต่อการกำหนดเวลาและการตัดสินใจท้องถิ่นของนักลงทุน
• การรวมศูนย์โซ่อุปทานแบตเตอรี่ในจีนสร้างความเสี่ยงการพึ่งพาเชิงยุทธศาสตร์สำหรับผู้ผลิต EV ของไทย
• การปลดประจำการแบตเตอรี่ EV ในอนาคตจะสร้างความต้องการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมในการรวบรวม ตรวจวินิจฉัย การประมวลผลชีวิตที่สอง การรีไซเคิล และการจัดการของเสียอันตราย

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมบางแห่งเป็นโซ่อุปทานแบตเตอรี่ EV และโซนที่รวมกันพร้อมการเตรียมความพร้อมสำหรับชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ การทดสอบ โลจิสติกส์ และการจัดการวัสดุที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่
• ความพร้อมของเศรษฐกิจหมุนเวียนอาจรวมถึงการวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV ในอนาคต การฟื้นคืนวัสดุ การจัดเก็บอันตราย ความปลอดภัยจากอัคคีภัย และโครงสร้างพื้นฐานการควบคุมสิ่งแวดล้อม
• การส่งเสริมการลงทุนอาจเน้นการดึงดูดผู้จัดหาที่ลดความเสี่ยงการพึ่งพาในด้านแบตเตอรี่และอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง separators ระบบบริหารแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้า และผู้ดำเนินการรีไซเคิล
• การติดตามความต่อเนื่องของนโยบาย EV และข้อกำหนดเนื้อหาในประเทศอาจช่วยให้ กนอ. สอดคล้องกับข้อเสนอของนิคมกับรอบการตัดสินใจของนักลงทุน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลางถึงสูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การตัดสินใจ EV3.5 และความต่อเนื่องของนโยบายหลังปี 2027
• ประสิทธิภาพการส่งออก BEV จากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียและตลาดอื่น ๆ
• ความเข้มข้นของโซ่อุปทานวัสดุแบตเตอรี่ separator และ cell ในเอเชีย
• การรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV และกฎระเบียบการจัดการของเสียอันตรายที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/motoring/3285127/hyundai-to-export-thai-bevs-to-australia

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/motoring/3285207/content-fight-shapes-thailands-ev-future

3. Aju Press
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiV0FVX3lxTE9lelBlN3ZkaTZBNVZOZ2EtN2p4V20ySXhiSEdVS0NOdVNhbjNLUERHTXV4bnB1c285QjY3NzlZMkhfYUVCX01CV2R6UHdzX3E3Y01HR0Y1Y9IBV0FVX3lxTE9lelBlN3ZkaTZBNVZOa2EtN2p4V20ySXhiSEdVS0NOdVNhbjNLUERHTXV4bnB1c285QjY3NzlZMkhfYUVCX01CV2R6UHdzX3E3Y01HR0Y1Yw?oc=5

4. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/borderlands-mexico-toyota-bets-big-on-texas-moves-tacoma-line-to-san-antonio