IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 30 สิงหาคม 2569 เวลา 14:07 น.

ภาพรวม

นโยบายการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยถูกกำหนดโดย 5 พัฒนาการสำคัญ:

• การเชื่อมต่อของ EEC เผชิญความเสี่ยงจากสัมปทานทันที หลังบริษัทเอเชีย เอร่า วัน / CP ขอเลิกสัมปทานรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบินและการดำเนินงานของ Airport Rail Link ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของ EEC
• นโยบายยานยนต์กำลังก้าวข้ามการประกอบ EV สู่การเก็บภาษีตาม CO2 เนื้อหาในประเทศ ความพร้อมส่งออกและการจัดการวงจรชีวิตแบตเตอรี่ นี่มีผลกระทบต่อบทบาทของ กนอ. ในการสนับสนุนคลัสเตอร์ยานยนต์รุ่นถัดไป ส่วนประกอบที่มีมูลค่าสูง การทดสอบแบตเตอรี่ การใช้งานในชีวิตที่สอง การรีไซเคิล และโครงสร้างพื้นฐานการกู้คืนวัสดุ
• ความมั่นคงด้านพลังงานยังคงเป็นความเสี่ยงด้านต้นทุนอุตสาหกรรมทันที เนื่องจากความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและการบังคับใช้น้ำมันที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลต่อต้นทุนน้ำมัน ราคาก๊าซธรรมชาติไฟฟ้า ต้นทุนน้ำมันดิบ และอัตราค่าระวาง
• การแข่งขันด้าน Semiconductor, advanced manufacturing และ clean-power เพิ่มความต้องการระบบสาธารณูปโภคในนิคม ความสามารถของไทยในการดึงดูดการลงทุนที่มีข้อมยติดตั้งสูงจะขึ้นอยู่กับความเสถียรของไฟฟ้า การเข้าถึงพลังงานสะอาด น้ำ น้ำเสีย การเชื่อมต่อดิจิทัล และความพร้อมของกริช
• โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งในประเทศก้าวหน้าในเส้นทางถนน สะพาน และรถไฟ โดยรวมถึงสะพานทางใต้ มอเตอร์เวย์ M8 และทางเลี่ยงสินค้ารถไฟรอบกรุงเทพฯ โครงการเหล่านี้อาจเปลี่ยนตำแหน่งทางเศรษฐศาสตร์ของนิคมนอกกรุงเทพฯ และปรับปรุงตัวเลือกการขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคหากเสร็จทันเวลา

ประเด็นหลัก 1

EEC High-Speed Rail และความเสี่ยงจากสัมปทาน Airport Rail Link สร้างความไม่แน่นอนในการเชื่อมต่อ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
รถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภาได้ย้ายจากปัญหาความล่าช้าสู่ปัญหาความเสี่ยงจากสัมปทาน หลังจากที่ Asia Era One / CP ขอเลิกสัญญาความร่วมมือประชารัฐ การรวมการดำเนินการ Airport Rail Link ในคำขอนั้นสร้างความเสี่ยงเกี่ยวกับความต่อเนื่องของบริการรถไฟรางคู่เมืองไปยังสนามบิน สำหรับ กนอ. ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์คือไม่ใช่แค่ความสะดวกด้านการขนส่ง แต่ยังรวมถึงความเชื่อถือและการกำหนดเวลาก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมต่อ EEC ที่สนับสนุนการวางตำแหน่งการลงทุนในอุตสาหกรรม

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Asia Era One ภายใต้ กลุ่ม CP ได้ยื่นขอใช้สิทธิ์ยกเลิกสัมปทาน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน: ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา
• คำขอครอบคลุมการยกเลิก การดำเนินงานของ Airport Rail Link
• สัญญาปัจจุบันของ Airport Rail Link มีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2569
• นายกรัฐมนตรีระบุว่า เลขาธิการ EEC จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการหารือในสัปดาห์หน้า
• รัฐบาลยังไม่ยืนยันการยอมรับการเลิกสัญญา
• หากฝ่ายเอกชนยกเลิกสัญญา ผลที่อาจเกิดขึ้นทางกฎหมายอาจรวมถึงการถูกจัดหน้าที่เป็นผู้ทิ้งงาน ถูกแบล็คลิสต์ ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย และความแตกต่างของต้นทุนหากการประมูลใหม่ทางผลิตภัณฑ์ส่งผลให้มีราคาสูงขึ้น
• หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องรวมถึง สำนักงาน EEC และ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• รถไฟความเร็วสูง 3 สนามบินเป็นเสาหลักในการเชื่อมต่อของ EEC ซึ่งสนับสนุนการเคลื่อนย้ายระหว่างกรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา และโซนอุตสาหกรรมตะวันออก
• ความล่าช้าหรือการเปิดประมูลใหม่อาจทำให้นิยายการลงทุนเกี่ยวกับการขนส่งโลจิสติกส์ EEC ที่ผสมผสานและการผลิตที่เชื่อมโยงกับสนามบินอ่อนแอลง
• ความต่อเนื่องของบริการ Airport Rail Link ส่งผลต่อลำดับงาน ธุรกิจการเดินทาง การเข้าถึงสนามบิน และการรับรู้ของนักลงทุนต่อความน่าเชื่อถือของโครงสร้างพื้นฐาน
• การวางแผนขยายพื้นที่นิคมใน EEC อาจต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของการเชื่อมต่อทางรถไฟที่ช้ากว่าที่คาดไว้

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการปรับปรุงสมมติฐานเกี่ยวกับเวลาการเชื่อมต่อ EEC ในการประชุมนักลงทุนและการวางแผนพื้นที่นิคม
• พื้นที่ที่อาจต้องให้ความสำคัญเลยคือการติดตามการแก้ไขกฎหมาย การวางแผนความต่อเนื่องของ Airport Rail Link และความจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการจัดซื้อใหม่หรือไม่
• การประสานยุทธศาสตร์กับ EEC และหน่วยงานการขนส่งอาจช่วยให้การพัฒนานิคมตรงกับเวลาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับใหม่

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันทีถึงระยะเฉพาะหน้า

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับคำขอยกเลิกสัมปทานของ Asia Era One / CP
• ความต่อเนื่องของบริการ Airport Rail Link หลัง 30 กันยายน 2569
• การตีความทางกฎหมายของ สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Office) และการรถไฟแห่งประเทศไทย
• การปรับโครงสร้างสัญญาหรือการเปิดประมูลใหม่
• ระยะเวลาการเชื่อมต่อ EEC ที่ปรับปรุงใหม่
• ความคิดเห็นของนักลงทุนต่อการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐาน EEC

อ้างอิง:

1. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/megaproject/667617

ประเด็นหลัก 2

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย EV และช่องว่างการจัดการวงจรชีวิตแบตเตอรี่สร้างโอกาสยุทธศาสตร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมหมุนเวียน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
แนวทางนโยบาย EV ของไทยกำลังเปลี่ยนแปลงจากการดึงดูดโรงงานครั้งแรกไปสู่การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมครบวงจร: การจัดเก็บภาษีตาม CO2 เนื้อหาในประเทศ การผลิตเพื่อการส่งออก ส่วนประกอบที่มีมูลค่าสูง และการจัดการวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ ซึ่งมีความสำคัญยุทธศาสตร์สำหรับ กนอ. เพราะว่าการแข่งขันในอนาคตจะขึ้นอยู่กับว่าประเทศไทยสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่ การใช้งานในชีวิตที่สอง การรีไซเคิล การจัดการของเสียอันตราย และการกู้คืนวัสดุได้หรือไม่

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กรมสรรพสามิตกำลังเตรียมโครงสร้างภาษียานยนต์และพลังงานสะอาดใหม่ที่ใช้ การปล่อย CO2 เป็นเกณฑ์สำคัญแทนการเลือกเทคโนโลยียานยนต์เฉพาะเพื่อการสนับสนุน
• โครงสร้างที่เสนออาจครอบคลุม BEV, HEV, PHEV, EREV, และรถ ICE ที่มีการปล่อยต่ำกว่า ให้ผู้ผลิตยานยนต์ดั้งเดิมสามารถปรับตัวได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิต BEV อย่างเดียวโดยทันที
• กำลังพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ ลงทุนในไทย ใช้วัสดุหรือส่วนประกอบในประเทศ และเริ่มการผลิตเพื่อการส่งออกจากไทย
• มาตรการ EV 3.0 และ EV 3.5 ช่วยดึงดูดผู้ผลิต EV รายใหญ่ประมาณ 8–10 ราย รวมถึง BYD และ MG
• ไทยปัจจุบันมีรถยนต์ EV ใช้งานประมาณ 170,000 คัน การลงทุนใน EV และอะไหล่สะสมประมาณ 140,000 ล้านบาท กำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 380,000 คันต่อปี และมีโอกาสจ้างงานกว่า 25,000 ตำแหน่ง ที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนนี้
• แบตเตอรี่ยานยนต์อยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างภาษีสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดใหม่
• แบบจำลอง EV รุ่นแรกเริ่มเข้าใกล้การสิ้นสุด ระยะการประกัน 8 ปี, แต่ไทยและตลาดอาเซียนหลายแห่งยังขาดโปรโตคอลร่วมสำหรับ State of Health, การประเมินความปลอดภัย, การประเมินค่าแบตเตอรี่ใช้แล้ว, การใช้งานซ้ำ, และการกำจัดสิ้นอายุการใช้งาน
• แนวคิด Battery Passport ยังคงถูกจำกัดโดยความประสานงานระหว่างกระทรวงการขนส่ง อุตสาหกรรม มหาดไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานดิจิทัล
• กฎหมาย EPR สำหรับของเสียอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี, แต่การดำเนินการยังคงขึ้นอยู่กับกฎหมายลำดับรอง
• EVAT และหน่วยงานวิจัยกำลังก่อตั้งกลุ่มทำงานเกี่ยวกับ การทดสอบและการจัดเกรด สำหรับแบตเตอรี่ยานยนต์ที่ปลดประจำการ, รวมถึงโอกาสในการ รีเฟอร์บิชหรือเปลี่ยนงานสำหรับระบบไฟสำรอง
• ข่าวภายในประเทศยังระบุว่ารัฐบาลกำลังพัฒนาการปฏิรูปภาษียานยนต์เพื่อสนับสนุนการผลิต EV และยานพาณิชย์, ขณะที่รถยนต์พาณิชย์ MAXUS กำลังวางตลาดในไทย

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมอาจจำเป็นต้องสนับสนุนทั้ง การขยายการผลิต EV และ เส้นทางการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ ICE ที่มีอยู่ ไปยังไฮบริด อิเล็กทรอนิกส์กำลังระบบแบตเตอรี่และส่วนประกอบปล่อยคาร์บอนต่ำ
• โครงสร้างพื้นฐานวงจรชีวิตแบตเตอรี่กำลังกลายเป็นความต้องการยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรม, ไม่ใช่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อม
• ความต้องการในอนาคตอาจเกิดขึ้นสำหรับเขตหรือคลัสเตอร์ที่ทุ่มเทให้กับ การวินิจฉัยแบตเตอรี่ การถอดชิ้นส่วน การจัดเก็บพลังงานในชีวิตที่สอง การรีไซเคิล การจัดการวัสดุอันตราย และการแปรรูปวัสดุที่กู้คืน
• สิ่งจูงใจที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาในประเทศอาจเพิ่มความต้องการสำหรับเครือข่ายผู้ผลิตในนิคมและการผลิตส่วนประกอบที่มีมูลค่าสูง
• ความล้มเหลวในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานภาคต่ออาจเปลี่ยนการเติบโตการผลิต EV ของวันนี้สู่ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและการปฏิบัติตามกฎหมายของวันพรุ่งนี้

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาตำแหน่งนิคมสำหรับ ส่วนประกอบ EV, วงจรชีวิตแบตเตอรี่ และคลัสเตอร์เศรษฐกิจหมุนเวียน
• การเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินการใช้ที่ดิน การวางผังเมือง ความปลอดภัย ความเสี่ยงจากไฟฟ้า ของเสียอันตราย และความต้องการสาธารณูปโภคสำหรับศูนย์ทดสอบและโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่
• การส่งเสริมการลงทุนอาจเน้นที่การวินิจฉัยแบตเตอรี่ การจัดเก็บพลังงานในชีวิตที่สอง เทคโนโลยีการรีไซเคิล และการแปรรูปวัสดุที่กู้คืน
• ลำดับความสำคัญในการติดตามรวมถึงกฎหมายรอง EPR การบริหารการแจ้งพลเมืองแบตเตอรี่ รายละเอียดภาษีสรรพสามิต และความพร้อมของภาคเอกชนสำหรับการปฏิบัติตามเนื้อหาในประเทศ

ระยะเวลาผลกระทบ: ใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• โครงสร้างภาษีสรรพสามิตยานยนต์บนพื้นฐาน CO2
• เงื่อนไขเนื้อหาในประเทศและการผลิตเพื่อการส่งออก
• กฎการเปลี่ยนแปลง EV 3.0 / EV 3.5
• รูปแบบการบริหารจัดการ Battery Passport
• กฎหมายลำดับรอง EPR
• มาตรฐานการทดสอบและการจัดเกรดแบตเตอรี่
• การลงทุนในการรีไซเคิลแบตเตอรี่และการฟื้นฟูวัสดุ
• โปรโตคอลความปลอดภัยและการรับรองแบตเตอรี่การใช้งานในชีวิตที่สอง

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1249666

2. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/667749

3. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/sustainability/1249497

4. Prachachat
   https://www.prachachat.net/politics/news-2059557

ประเด็นหลัก 3

ความผันผวนด้านพลังงานในตะวันออกกลางเสริมความเสี่ยงด้านต้นทุนและความมั่นคงในการจัดหาของอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การเพิ่มความรุนแรงทางภูมิภาคเกี่ยวกับอิหร่านและมาตรการที่อาจดำเนินการกับการขนส่งน้ำมันของอิหร่านกำลังเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดพลังงานโลก สำหรับฐานอุตสาหกรรมของไทย ช่องทางการส่งผ่านสำคัญคือต้นทุนน้ำมัน ราคาค่าไฟฟ้า ต้นทุนปิโตรเคมี และราคาค่าระวาง ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิตที่ใช้พลังงานมากและการขนส่งเพื่อการส่งออก

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• OilPrice รายงานว่าสงครามในอิหร่านอาจเพิ่มต้นทุนการนำเข้าพลังงานโลกกว่า 330 พันล้านดอลลาร์
• OilPrice รายงานว่ารัฐบาลสหรัฐฯ กำลังพิจารณาการใช้กฎหมายศตวรรษที่ 18 เพื่อยึดและขายน้ำมันของอิหร่าน
• ข่าวกรองทางกรมบันทึกว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางและการคว่ำบาตรกำลังเพิ่มความผันผวนด้านราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
• จุดเฝ้าระวังรวมถึงการพัฒนาความขัดแย้งในอิหร่าน ผลกระทบจากการคว่ำบาตรต่อการขนส่งน้ำมัน และการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลาที่ส่งผลกระทบต่อการจัดหาทั่วโลก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ต้นทุนการนำเข้าพลังงานที่สูงขึ้นอาจกดดันราคาค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่ายในการอบไอน้ำ และค่าเชื้อเพลิงภายในนิคม
• การเพิ่มขึ้นของค่าขนส่งน้ำมันและการขนส่งอาจลดความสามารถในการแข่งขันส่งออกของไทย โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหนัก ปิโตรเคมี ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเซ็กเตอร์ที่ต้องใช้การจัดส่งสิ่งของจำนวนมาก
• ความผันผวนทางพลังงานอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนต่างประเทศที่นักลงทุนเปรียบเทียบฐานการผลิตในอาเซียนเรื่องความไม่แน่นอนของต้นทุนและความมั่นคงในการจัดหา
• นิคมที่มีโซลูชันพลังงานหลากหลายและการวางตำแหน่งความเสถียรที่แข็งแรงอาจมีความน่าสนใจมากขึ้นในช่วงเวลาความผันผวน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามระดับการเกี่ยวข้องของต้นทุนสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมในนิคมที่ใช้พลังงานมาก
• การเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินการกระจายพลังงาน การจัดซื้อพลังงานหมุนเวียน การผลิตแบบกระจายตัว และการจัดสำรองเชื้อเพลิงสำรองที่ระดับนิคม
• การสื่อสารกับนักลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากการวางตำแหน่งที่ชัดเจนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือด้านพลังงานของไทยและการวางแผนความต่อเนื่องที่ระดับนิคม
• การประสานงานกับหน่วยงานด้านพลังงานอาจมีความเกี่ยวข้องหากความผันผวนของน้ำมันเชื้อเพลิงเริ่มส่งผลต่อแนวโน้มราคาค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความขัดแย้งในอิหร่านและการเพิ่มความเข้มข้นของการคว่ำบาตร
• การยึดน้ำมันของอิหร่านหรือการบังคับใช้ทางกฎหมาย
• การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน Brent และ LNG
• แนวโน้มค่าไฟเชื้อเพลิงและค่าระวางขนส่ง
• ผลกระทบของราคาค่าไฟฟ้าต่อผู้ใช้ในอุตสาหกรรม
• การเคลื่อนไหวของต้นทุนปิโตรเคมี

อ้างอิง:

1. Irina Slav / OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Iran-War-Adds-330-Billion-to-Global-Energy-Import-Bill.html

2. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/US-Eyes-18th-Century-Law-to-Seize-and-Sell-Iranian-Oil.html

ประเด็นหลัก 4

การแข่งขันด้าน Semiconductor, Advanced Manufacturing และ Clean Power เพิ่มความต้องการในด้านความพร้อมด้านสาธารณูปโภคของนิคม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การแข่งขันในภูมิภาคสำหรับการลงทุนใน Semiconductor และ advanced manufacturing กำลังเพิ่มขึ้น ขณะที่ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนพลังงานหมุนเวียน การสำรวจนโยบาย SMR ของไทย และการลงทุนในสังหาริมทรัพย์พลังงานสะอาด ทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในการแข่งขันทางทำเลที่ตั้งอุตสาหกรรม โอกาสของไทยคือการวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นสถานที่ผลิตที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้าที่เสถียรและปลอดภัย ข้อจำกัดคือว่าโครงสร้างสาธารณูปโภค ความเสถียรด้านพลังงาน การเข้าถึงพลังงานสะอาด น้ำ การจัดการน้ำเสีย การเชื่อมต่อดิจิทัล และความพร้อมของโซ่อุปทานสามารถตอบความต้องการนักลงทุนได้หรือไม่

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• เกาหลีใต้กำลังขยายการใช้จ่ายด้าน Semiconductor โดยมีการไฮไลต์หุ้น Semiconductor ของเกาหลีที่จดทะเบียนเมื่อโซลเพิ่มการสนับสนุนให้เซ็กเตอร์เซมิคอนดักเตอร์
• Memory คิดเป็น 50% ของรายได้จาก Semiconductor ทั่วโลก แสดงถึงความสำคัญยุทธศาสตร์ต่อเนื่องของชิปหน่วยความจำในห่วงโซ่คุณค่าของชิปทั่วโลก
• อินเดียกำลังก้าวหน้ากลยุทธ์ Semiconductor จากการผลิตอิเล็กทรอนิกส์สู่ "semicon 2.0" เสริมการแข่งขันภูมิภาคสู่การลงทุนในระบบนิเวศชิป
• การเปิดเผยของ Western Digital ที่เกี่ยวข้องกับภาษี Semiconductor ใหม่ถูกประเมินเน้นถึงความไวต่อภาษีในห่วงโซ่อุปทานชิปทั่วโลก
• Richardson Electronics เชื่อมโยงกับการเติบโตทางการเงินที่คาดไว้ในปี 2027 เมื่อความต้องการ Semiconductor และพลังงานเพิ่มขึ้น
• การดำเนินการด้านอัตราของ Bank of Korea มีการรายงานในบริบทของการเพิ่มความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย Semiconductor, เน้นถึงความกดดันทางการเงินและเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวในเซกเตอร์ชิป
• รายงานพลังงานบันทึกว่าการเติบโตของความต้องการไฟฟ้าในสหรัฐฯ กำลังแซงหน้าโครงข่ายการไฟฟ้าแสดงถึงความเสี่ยงที่อุตสาหกรรมโหลดสูงสามารถกดดันโครงสร้างพลังงาน
• OilPrice รายงานว่า พลังงานแสงอาทิตย์ได้ผ่านจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่สำคัญ, บ่งบอกถึงความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนพลังงานหมุนเวียนที่แข็งแกร่งขึ้น
• กระแสพลังงานสีเขียวของเม็กซิโกได้รับการเด่นเนื่องจากนโยบายการส่งเสริมการขยายพลังงานหมุนเวียนในเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่แข่งขันกัน
• การรายงานในประเทศรายงานว่าไทยกำลังจัดระเบียบทิศทางนโยบายเกี่ยวกับ Small Modular Reactors (SMR) ที่เน้นถึงพลังงานที่ "เสถียร สะอาด และน่าเชื่อถือ"
• Prachachat รายงานการริเริ่มของเมืองพลังงานสะอาด มูลค่ารวม 100,000 ล้านบาท โดยแสนสิริ แสดงให้เห็นถึงความสนใจของภาคเอกชนในโมเดลสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดผนวกรวม
• ข่าวกรองด้านพลังงานระบุว่าการเพิ่มการใช้ไฟฟ้าและการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลสามารถกดดันโครงข่ายไฟฟ้าได้หากไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นักลงทุนนิคมดอุตสาหกรรม Semiconductor และ advanced manufacturing ต้องการไฟฟ้าที่เสถียร น้ำคุณภาพสูง การบำบัดน้ำเสีย โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับ cleanroom, โลจิสติกส์ที่ยืดหยุ่น, และการเชื่อมต่อดิจิทัล
• ตำแหน่งที่แข่งขันของไทยจะขึ้นอยู่กับว่านิคมอุตสาหกรรมสามารถเสนอความพร้อมสภาพและสาธารณูปโภคที่น่าเชื่อถือเทียบกับศูนย์กลางเอเชียอื่น ๆ หรือไม่
• การเปิดรับภาษีและภูมิรัฐศาสตร์อาจสร้างโอกาสในการย้ายหรือกระจายความเสี่ยง, แต่นักลงทุนจะให้ความสำคัญกับทำเลที่มีความแน่นอนในโครงสร้างพื้นฐาน
• นักลงทุนอุตสาหกรรมประเมินการเข้าถึงพลังงานสีเขียว เส้นทางลดการปล่อยก๊าซ และความแน่นอนด้านภาษีในระยะยาวมากขึ้น
• นิคม กนอ. ที่ให้บริการผู้ผลิตยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ Semiconductor อาหาร และส่งออกอาจเผชิญความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับพลังงานหมุนเวียน การจัดเก็บพลังงาน และการเชื่อมต่อกริชที่น่าเชื่อถือ
• การพัฒนา SMR ยังคงเป็นทางเลือกในระยะยาว, แต่การเคลื่อนไหวทางนโยบายแสดงถึงความสนใจของไทยในพลังงานปลอดคาร์บอนราคาถูกเพื่อความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม
• การวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวอาจสนับสนุนการลงทุนที่ไวต่อ ESG และผู้ผลิตที่ส่งออกที่เผชิญกับข้อกำหนดทางตลาดที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาระบุพิกัดนิคมที่สามารถสนับสนุนคลัสเตอร์การผลิตที่มีข้อกำหนดสูงขึ้นรวมถึงกำลังไฟฟ้าน้ำการบำบัดน้ำเสียการเชื่อมต่อทางดิจิทัลการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนประสิทธิภาพการใช้พลังงานความจุเก็บและระบบสาธารณูปโภคแบบอัจฉริยะ
• การส่งเสริมการลงทุนอาจเน้นที่ซัพพลายเซมิคอนดักเตอร์ ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความแม่นยำ การจัดการวัสดุ การผลิตส่วนประกอบขั้นสูงและผู้ใช้งานอุตสาหกรรมที่มีส่วนร่วมที่มีพื้นฐานจากพลังงานสะอาด
• การเตรียมความพร้อมยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประสานงานที่ใกล้ชิดกับการไฟฟ้าเกี่ยวกับการพยากรณ์โหลดสำหรับนิคมที่มุ่งเป้าไปที่การผลิตขั้นสูงและโซนอุตสาหกรรมที่มีโหลดสูง
• ลำดับความสำคัญในการติดตามรวมถึงสิ่งจูงใจลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้และอินเดีย, พัฒนาการเรื่องภาษี, กฎระเบียบ SMR, การปรับปรุงเครือข่ายไฟฟ้า, กฎการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียน, ข้อกำหนดของนักลงทุนต่อการเข้าถึงพลังงานสะอาด

ระยะเวลาผลกระทบ: ใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ทิศทางการลงทุนและสิ่งจูงใจเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้
• การพัฒนาระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ของอินเดีย
• ความต้องการชิปหน่วยความจำและความต้องการวัสดุ
• การเปิดรับภาษีเซมิคอนดักเตอร์ที่ส่งผลให้มีการย้ายถิ่นของห่วงโซ่อุปทาน
• ข้อกำหนดของกำลังไฟฟ้าและน้ำสำหรับการผลิตขั้นสูง
• ความน่าเชื่อถือของเครือข่ายไฟฟ้าในโซนอุตสาหกรรมที่มีโหลดสูง
• กฎการจัดซื้อพลังงานและราคาของพลังงานหมุนเวียน
• ความก้าวหน้าของกฎระเบียบ SMR ในไทย
• การยอมรับการเก็บพลังงานในนิคม
• ข้อกำหนดพลังงานสะอาดจากผู้ผลิตที่มุ่งเน้นการส่งออก
• โมเดลการลงทุนในนิคมสีเขียว

อ้างอิง:

1. simplywall.st
   https://news.google.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?oc=5

2. 24/7 Wall St.
   https://news.google.com/rss/articles/CBMivgFBVV95cUxOa3BRRzVaX0NOZTVKTlZCbzJpbnI4R05xNXFmcEZtalhxVzRGVkVEYTd5R2ZDYUF3ZFd6WVZFYWUtRlgwVU9xdGtHdTQ1eHZSV2ZUcUJ0V0dsX1J3eWU3bVVDUzM1NUZtODd0a2VmNy01bXc4LVl6SXBBNWJCT2djSXVXcXFMSkdPTWcyMXNucktrQ0RvVU94MWJ2STJ4QkFUa1M3am55emx5Yml5cUNWYlFIOC1YYVlhT3U1YUtR?oc=5

3. organiser.org
   https://news.google.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?oc=5

4. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Americas-Electricity-Boom-Is-Outrunning-Its-Power-Grid.html

5. Leon Stille / OilPrice.com
   https://oilprice.com/Alternative-Energy/Solar-Energy/Solar-Has-Crossed-a-Critical-Economic-Tipping-Point.html

6. Felicity Bradstock / OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Mexicos-Green-Energy-Push-Is-Finally-Gaining-Momentum.html

7. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2058569

8. Prachachat
   https://www.prachachat.net/real-estate/news-2058597

ประเด็นหลัก 5

การพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ภายในประเทศเพื่อเพิ่มความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมในภูมิภาคภายนอกกรุงเทพฯ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการกำลังดำเนินอยู่ในขั้นตอนการจัดหาเงินทุน การเซ็นสัญญา หรือการออกแบบ มีความหมายทางยุทธศาสตร์ร่วมกันคือประเทศไทยพยายามลดสิ่งกีดขวางด้านโลจิสติกส์ภายนอกกรุงเทพฯ และปรับปรุงความเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าภายในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งใต้ จำนวนทางเชื่อมบางกอก และการเชื่อมโยงที่ดีขึ้นระหว่างเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การผลิต และระเบียงส่งออก

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รัฐบาลกำลังติดตามการใช้ เงินกู้ฉุกเฉิน 400 พันล้านบาท รวมถึงการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
• แผนโครงการมอเตอร์เวย์ M8 จากนครปฐมถึงปากท่อ ด้วยการลงทุนประมาณ 61 พันล้านบาท การเชื่อมโยงกับเส้นทาง บางใหญ่–กาญจนบุรี และปรับปรุงทางเชื่อมใต้ทางทิศตะวันตก
• กรมทางหลวงชนบทจะเซ็นสัญญาวันที่ 31 สิงหาคม 2569 สะพานทางใต้สองโครงการกับ CHEC Construction (M) Sdn Bhd จากมาเลเซีย
• โครงการสะพานสองแห่งมีมูลค่ารวมกว่า 6.6 พันล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจากเงินกู้ ธนาคารโลก โดยการก่อสร้างคาดว่าจะใช้เวลา 1,080 วัน และตั้งเป้าเปิดภายในปี 2029
• สะพานทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่าง อำเภอกระแสสินธุ์ สงขลา กับ อำเภอเขาชัยสน พัทลุง:
• มูลค่าโครงการ: 4,841 ล้านบาท
• ระยะทาง: 7 กม.
• มี 2 ช่องจราจร
• ทางเบี่ยงปัจจุบัน: ประมาณ 80 กม. และ 2 ชั่วโมง
• หลังการเสร็จสิ้น: ประมาณ 7 กม. และ 10 นาที
• สะพานเกาะลันตาที่กระบี่จะเชื่อมระหว่าง ตำบลเกาะกลาง กับ ตำบลเกาะลันตาน้อย:
• มูลค่าโครงการ: 1,854 ล้านบาท
• ระยะทาง: 1,825 เมตร
• มี 2 ช่องจราจร
• เวลาการเดินทางคาดว่าจะลดลงเหลือ ไม่เกิน 5 นาที
• ให้การเชื่อมต่อ 24 ชั่วโมงกับแผ่นดินใหญ่ แทนการพึ่งพาเรือข้ามฟาก
• กรมการขนส่งทางรางกำลังผลักดันเส้นทางรถไฟรางคู่ใหม่จาก สุพรรณบุรี–นครหลวง–จุดเชื่อมบางปะอิน:
• ระยะทาง: 73.8 กม.
• มูลค่าการลงทุน: 47,661 ล้านบาท
• รวม 5 สถานี และ 2 ที่จอดโลจิสติกส์
• การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังดำเนินการออกแบบรายละเอียดและ EIA
• คาดว่าจะเสร็จสิ้นการศึกษาในเดือน มกราคม 2567
• ทางรถไฟเส้นนี้จะช่วยให้ส่งสินค้าทางรางใต้สามารถเชื่อมต่อเส้นทางเหนือ, ตะวันออกเฉียงเหนือ, และตะวันออกโดยไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ทางเชื่อมระหว่างภูมิภาคที่ดีขึ้นสามารถเปลี่ยนความน่าสนใจในการตั้งนิคมนอกกรุงเทพฯ และ EEC
• เส้นทางรถไฟที่ขาดหายสุพรรณบุรี–บางปะอินมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขนส่งสินค้าเพราะมีที่จอดโลจิสติกส์อุทิศให้และสร้างความสามารถในการเลี่ยงกรุงเทพฯ
• สะพานทางใต้อาจปรับปรุงการเคลื่อนไหวสินค้าสายอุปทานท่องเที่ยว โลจิสติกส์ในภาวะฉุกเฉิน และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นในสงขลา พัทลุง และกระบี่
• การบูรณาการมอเตอร์เวย์และทางรถไฟที่ดีขึ้นสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออกและสนับสนุนการพัฒนานิคมแบบกระจายตัว

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาแผนโอกาสพัฒนานิคมเติบโตตามเส้นทางมอเตอร์เวย์ รถไฟ และสะพานทางใต้ใหม่
• ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงลิงค์ถนนท้ายสุด ที่จอดโลจิสติกส์, โหนดโลจิสติกส์ในดินแดน, และการเข้าถึงแบบหลายช่องทางใกล้นิคมที่มีอยู่หรือที่อาจเกิดขึ้น
• การติดตามอาจมุ่งเน้นไปที่ว่าโครงการเหล่านี้ยังคงอยู่ในกำหนดเวลาหรือไม่และว่าสถานที่ศูนย์การขนส่งที่เน้นสินค้าได้รับการรวมเข้ากับการวางแผนการใช้งานที่ดินอุตสาหกรรมหรือไม่

ระยะเวลาผลกระทบ: ใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การจัดสรรเงินกู้ฉุกเฉิน 400 พันล้านบาทให้กับโครงสร้างพื้นฐาน
• กำหนดเวลาของโครงการมอเตอร์เวย์ M8 และการผสานทางเดิน
• ความคืบหน้าในการเซ็นสัญญาและก่อสร้างสะพานภาคใต้
• ผลกระทบโลจิสติกส์สงขลา–พัทลุง
• ผลกระทบการเข้าถึง 24 ชั่วโมงของเกาะลันตา
• การศึกษาควบคุมผล EIA และช่วงเวลาดำเนินการในเดือนมกราคม 2567
• การบูรณาการสถานที่ศูนย์การขนส่งที่มีนิคมอุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2058908

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2059460

3. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1249425

4. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/megaproject/667089