IEAT Daily Executive News Briefing

วันรายงาน: 8 กรกฎาคม 2569 เวลา 13:05 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังถูกกำหนดโดยความเสี่ยงด้านต้นทุนภายนอกในระยะสั้นและโอกาสในการจัดวางการลงทุนในระยะกลาง

ความเสี่ยงที่เร่งด่วนที่สุดคือความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมาอีกครั้งและความไม่มั่นคงทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน LNG น้ำมันเชื้อเพลิง การประกันภัยการขนส่ง และค่าขนส่ง โดยราคาน้ำมันเบรนท์อยู่ที่ประมาณ 76.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลและ WTI อยู่ที่ประมาณ 72.26 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลหลังจากที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 2% ขณะที่อัตราค่าระวางเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% สำหรับ กนอ. สิ่งนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความทนทานด้านพลังงาน ความน่าเชื่อถือของโลจิสติกส์ และการสื่อสารความเสี่ยงในระดับนิคมสำหรับผู้เช่าที่เน้นการส่งออกและใช้พลังงานสูง

โอกาสที่แตกต่างที่สุดยังคงอยู่ใน EEC โครงสร้างพื้นฐาน LNG ของประเทศไทยที่มาบตาพุดอาจสนับสนุนการทำความเย็นของศูนย์ข้อมูลสีเขียวโดยใช้พลังงานเย็นจาก LNG ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับการทำความเย็นได้มากถึง 79% และลดการใช้น้ำ 89–93% ในขณะที่ปรับปรุง PUE จากประมาณ 2.0 เป็น 1.36 สิ่งนี้สามารถสร้างข้อเสนอการลงทุนที่แตกต่างใน EEC เนื่องจากการแข่งขันในอาเซียนสำหรับ AI และ cloud infrastructure ทวีความรุนแรงขึ้น

ในประเทศ โครงการ PPP EECiti มูลค่า 72,000 ล้านบาทที่เสนอและการอนุมัติโครงสร้างพื้นฐานสะพานใหม่บ่งชี้ถึงการสนับสนุนเชิงนโยบายอย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม-เมือง-โลจิสติกส์แบบบูรณาการ ข้างนอก CBAM expansion และแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์/EV ทั่วโลกยืนยันว่าความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตจะขึ้นอยู่กับสาธารณูปโภคที่มีคาร์บอนต่ำ แรงงานที่มีทักษะ พลังงานที่มีความน่าเชื่อถือสูง โลจิสติกส์ขั้นสูง โครงสร้างพื้นฐานการผลิตสะอาด และบริการอุตสาหกรรมแบบวงกลมมากขึ้น

ประเด็นหลัก 1

ความตึงเครียดในฮอร์มุซและความผันผวนของค่าขนส่งเพิ่มความเสี่ยงต้นทุนพลังงาน-โลจิสติกส์ในทันที

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การกลับมาของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ–อิหร่านและรายงานการโจมตีเรือพาณิชย์ได้ผลักดันราคาน้ำมันสูงขึ้นและก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางพลังงานที่สำคัญระดับโลก ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยไม่เพียงแต่ราคาน้ำมันดิบ แต่ยังรวมถึงการที่สัมผัสกับ LNG ต้นทุนเชื้อเพลิง ประกันภัยทางทะเล ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ และมุมมองของนักลงทุนเกี่ยวกับความยืดหยุ่นทางอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงนี้ถูกขยายโดยการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่า 100% ซึ่งเป็นผลจากการลองโหลดตามฤดูกาลพีคและการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้ให้บริการ ทั้งหมดนี้เพิ่มความไม่แน่นอนของต้นทุนให้กับผู้ผลิตเพื่อการส่งออกและผู้เช่าที่ใช้พลังงานสูงในนิคมอุตสาหกรรมไทย

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• น้ำมันเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% อยู่ที่ประมาณ 76.08 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
• WTI ปรับไปอยู่ที่ประมาณ 72.26 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
• สหรัฐฯ รายงานการโจมตีในอิหร่านและกำหนดมาตรการคว่ำบาตรใหม่ต่อการขายน้ำมันดิบอิหร่าน
• มีรายงานการโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำที่เดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
• เรือ LNG ของกาตาร์ถูกรายงานว่าถูกโจมตีโดยโดรน ทำให้เกิดไฟไหม้ในห้องเครื่อง
• เรือบรรทุกน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียถูกรายงานว่าเสียหายที่นอกชายฝั่งโอมาน
• ก่อนสงคราม ช่องแคบฮอร์มุซเคยจัดการขนส่งพลังงานประมาณหนึ่งในห้าของทั่วโลก
• อัตราค่าระวางเรือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มขึ้นมากกว่า 100%

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่ใช้พลังงานสูงอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ไฟฟ้า วัตถุดิบ และโลจิสติกส์
• การหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับ LNG มีความสำคัญต่อระบบพลังงานและการตั้งราคาพลังงานอุตสาหกรรมของประเทศไทย
• ผู้ผลิตเพื่อการส่งออกอาจเจอกับอัตราค่าระวางสินค้าที่สูงขึ้น เบี้ยประกันที่มากขึ้น และความไม่แน่นอนในการส่งมอบ
• นิคมที่มีการเข้าถึงโลจิสติกส์ที่หลากหลาย ความคงทนด้านพลังงาน บูรณาการพลังงานหมุนเวียน และระบบสำรองอาจได้รับความดึงดูดมากยิ่งขึ้น
• การประเมินของนักลงทุนเกี่ยวกับตำแหน่งอุตสาหกรรมอาจรวมถึงเกณฑ์ด้านความมั่นคงทางพลังงานและความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาทดสอบความเครียดกับการจัดวางนิคมเชิงยุทธศาสตร์ในสถานการณ์ที่ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่งสูงขึ้น
• ด้านที่อาจเน้นคือการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียน ความพร้อมของ BESS การเชื่อมต่อโลจิสติกส์หลายรูปแบบ และการสื่อสารกับผู้เช่าเกี่ยวกับการรับความเสี่ยง
• การติดตามเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงเส้นทางการจัดหาของ LNG การจราจรของเรือฮอร์มุซ ค่าเบี้ยประกันภัยการขนส่ง และการจำกัดความจุของผู้ให้บริการ
• เรื่องราวการแข่งขันระดับนิคมอาจได้รับประโยชน์จากการเน้นย้ำถึงความน่าเชื่อถือ การเข้าถึงโลจิสติกส์ทางเลือก และความคงทนของสาธารณูปโภค

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การกลับสู่ปกติของการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซและเหตุการณ์ความมั่นคงทางทะเล
• ความผันผวนของ Brent/WTI และการตอบสนองของราคาก๊าซธรรมชาติเหลว
• เบี้ยประกันการขนส่งและค่าธรรมเนียมการขนส่งในเส้นทางที่เชื่อมโยงกับเอเชีย
• การจำกัดความจุของผู้ให้บริการและความเสี่ยงของการแออัดของท่าเรือในช่วงโหลดพีค

อ้างอิง:

1. Reuters
   https://www.reuters.com/business/energy/us-oil-prices-jump-after-us-military-launches-strikes-against-iran-2026-07-07/

2. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/07/08/oil-prices-brent-wti-iran-us-hormuz.html

3. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Saudi-Arabia-Eyes-Major-Red-Sea-Pipeline-Expansion-to-Bypass-Hormuz.html

4. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/transpacific-ocean-rates-fueled-by-early-peak-frontloading/824491/

ประเด็นหลัก 2

พลังงานเย็นจาก LNG ของ EEC สามารถสร้างความแตกต่างให้กับศูนย์ข้อมูล AI สีเขียวของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การเติบโตของศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI กำลังเพิ่มการแข่งขันในอาเซียนสำหรับสถานที่ที่มีพลังงานที่เชื่อถือได้ พลังงานคาร์บอนต่ำ ประสิทธิภาพในการใช้น้ำ ความเชื่อมต่อทางไฟเบอร์ และพื้นที่ที่ปรับขยายได้ ประเทศไทยอาจได้เปรียบในสถานที่เฉพาะใน EEC ผ่านการใช้พลังงานเย็นจาก LNG ที่มาบตาพุดในการรองรับการทำความเย็นของศูนย์ข้อมูล

สิ่งนี้เปลี่ยนโอกาสของศูนย์ข้อมูลจากข้อเสนอเกี่ยวกับที่ดินและพลังงานแบบเดิมไปสู่แบบจำลองสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ สำหรับ กนอ. ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์นี้เป็นไปอย่างตรงๆ เมื่อมาบตาพุดมีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน LNG สาธารณูปโภคอุตสาหกรรมหนัก การเชื่อมโยงท่าเรือ และตำแหน่งการลงทุนใน EEC หากสามารถทำได้ทั้งในเชิงเทคนิคและเชิงพาณิชย์ พลังงานเย็นจาก LNG อาจกลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่คู่แข่งระดับภูมิภาคอาจยากที่จะเลียนแบบ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ประเทศไทยมีสถานีรับและการแปรรูป LNG 3 แห่งในมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใน EEC
• การประยุกต์ใช้พลังงานเย็นจาก LNG กับการทำความเย็นของศูนย์ข้อมูลสามารถลดการใช้ไฟฟ้าสำหรับการทำความเย็นได้สูงสุดถึง 79%
• การใช้น้ำในระบบทำความเย็นสามารถลดลงได้ 89–93%
• PUE สามารถปรับปรุงจากประมาณ 2.0 เป็น 1.36 ใกล้เคียงกับมาตรฐานศูนย์ข้อมูลในภูมิอากาศหนาวเย็น
• บริษัทเทคโนโลยีจีนกำลังเพิ่มการมีส่วนร่วมในตลาด AI ของไทย
• โครงการริเริ่มสถาบัน AI ระดับภูมิภาคส่งสัญญาณการสร้างระบบนิเวศในประเทศที่กำลังเพิ่มขึ้น
• ห่วงโซ่อุปทานศูนย์ข้อมูลทั่วโลกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์กำลังจัดทัพเพื่อรองรับความต้องการ AI

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• วางตำแหน่งนิคม EEC เป็นโซนศูนย์ข้อมูลสีเขียวที่เป็นไปได้ แทนที่จะเป็นเพียงที่ดินอุตสาหกรรมแบบเดิม
• สร้างวิธีใหม่ในการสร้างรายได้จากโครงสร้างพื้นฐาน LNG และพลังงานที่มีอยู่ผ่านการใช้ทรัพยากรร่วมกันในอุตสาหกรรม
• สนับสนุนความต้องการของนักลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีคาร์บอนต่ำ มีประสิทธิภาพด้านน้ำ และทนทานต่อสภาพอากาศ
• สามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเทียบกับสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ในการดึงดูด hyperscaler และ AI infrastructure
• เพิ่มข้อพิจารณาการวางแผนระดับนิคมในอนาคต เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าความจุสูง ระบบสำรอง ข้อตกลง PPA พลังงานหมุนเวียน โครงข่ายน้ำเย็น เส้นทางไฟเบอร์ และความเข้ากันได้ของการใช้น้ำ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการสร้างกรอบมาบตาพุด/EEC เป็นสถานที่นำร่องสำหรับโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลสีเขียวแบบบูรณาการ
• ความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประสานงานด้านความเป็นไปได้กับหน่วยงานพลังงาน ผู้ประกอบการสถานี LNG สาธารณูปโภค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน EEC และนักลงทุนในศูนย์ข้อมูลที่เป็นไปได้
• พิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงความน่าเชื่อถือของพลังงาน การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน ทางเลือกน้ำสำหรับการทำความเย็น การผสานรวม BESS การแบ่งโซนที่ดิน และการเชื่อมต่อไฟเบอร์
• การอำนวยความสะดวกในการลงทุนอาจมุ่งเน้นไปที่ผู้เช่าที่ต้องการโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่มี PUE ต่ำ ใช้น้ำน้อย และมีคาร์บอนต่ำในเขตร้อน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางพาณิชย์ของพลังงานเย็นจาก LNG สำหรับการทำความเย็นศูนย์ข้อมูลในมาบตาพุด
• เกณฑ์การเลือกสถานที่ตั้งของ hyperscaler ในอาเซียน โดยเฉพาะต้นทุนไฟฟ้า ความเข้มข้นของคาร์บอน และการใช้น้ำ
• กรอบการจูงใจศูนย์ข้อมูลของประเทศไทยและแผนการเตรียมความพร้อมของโครงข่าย
• กิจกรรมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI และ cloud ของจีนในประเทศไทย

อ้างอิง:

1. ฐานเศรษฐกิจ
   https://www.thansettakij.com/sustainable/net-zero/663395

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3282822/chinese-tech-leaders-step-up-push-into-local-ai-market

3. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3282747/chamber-introduces-regional-ai-institute

4. Reuters
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiwgFBVV95cUxQRlQxanFtTHlzcTU2QnlKNHFDYlVsQVZhN1VpVlBrcXByZ2xMUVBEaG51S1ZKWEJVSWxXVXZrMlVjenJCd3VTVV9MZ1NQdjVBa05mblFnNGlLTkJYSll5UnBQWEw3bTgzVEg3Mk9WbU1faEVjN0t3QU5CM05KdEZwcGNPX2ZDMG5nZjJuaEh4VGJMTXdyQTdfRUY1Tzc4YVViNlVEUGZ3T3JzVFlMdUpEMkk0OEtKSUpRNlp0ZHZRem5ZUQ?oc=5

ประเด็นหลัก 3

EECiti และโครงสร้างพื้นฐานสะพานสนับสนุนการบูรณาการอุตสาหกรรม-เมือง-โลจิสติกส์ใน EEC

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โครงการ PPP สมาร์ทซิตี้ EECiti และการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสะพานบ่งชี้ถึงการเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ บริการเมือง และการเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง รายงาน PPP มูลค่า 72,000 ล้านบาทนี้สะท้อนความพยายามครั้งใหญ่ในการสร้างระบบนิเวศมูลค่าสูงรอบ EEC เกินกว่าที่ดินสำหรับการผลิตเพียงรูปแบบเดียว

สำหรับ กนอ. สิ่งนี้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในความคาดหวังของนักลงทุน ผู้ผลิตขั้นสูง ผู้ดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล กิจกรรม R&D และนักลงทุนระหว่างประเทศกำลังประเมินสถานที่อุตสาหกรรมตามความเป็นอยู่ดี การเข้าถึงโลจิสติกส์ สาธารณูปโภค ความพร้อมของแรงงาน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อม EECiti จึงสามารถเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมหากสอดคล้องกับการขยับขยายของนิคม โหนดโลจิสติกส์ และการวางแผนสาธารณูปโภค

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• EEC กำลังเตรียมพบกับนักลงทุนเกี่ยวกับ EECiti ซึ่งเป็นโครงการ PPP สมาร์ทซิตี้ที่เสนอ มูลค่า 72,000 ล้านบาท
• การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีสำหรับโครงสร้างพื้นฐานสะพานบ่งชี้การลงทุนสาธารณะอย่างต่อเนื่องในด้านการเชื่อมต่อ
• การพัฒนาดังกล่าวสอดคล้องกับการวางตำแหน่งของ EEC ในฐานะทางเดินอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าสูง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• เพิ่มระบบนิเวศการลงทุนที่กว้างขึ้นรอบๆ นิคมของ กนอ. ใน EEC
• สนับสนุนดึงดูดอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องการความสามารถ แรงงาน และโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่มีคุณภาพ
• อาจเพิ่มความต้องการสำหรับที่ดินอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ การวางแผนที่อยู่ติดกับที่อยู่อาศัย และโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว
• สร้างโอกาสในการจัดแนวการพัฒนานิคมกับทางเดินขนส่ง ท่าเรือ และโหนดบริการเมือง
• เสริมสร้างตำแหน่งของประเทศไทยเมื่อเทียบกับคู่แข่งในอาเซียนที่เสนอโมเดลเมืองอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการจัดแนวเรื่องราวการพัฒนานิคมของ EEC ให้สอดคล้องกับข้อเสนอสมาร์ทซิตี้ของ EECiti และโครงสร้างพื้นฐาน
• พิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการเชื่อมต่อระยะสุดท้าย ความสามารถของสาธารณูปโภค การเชื่อมโยงการขนส่งสีเขียว และการบูรณาการบริการอุตสาหกรรม
• การอำนวยความสะดวกในการลงทุนอาจเน้นที่ภาคส่วนที่ให้คุณค่ากับความลึกซึ้งของระบบนิเวศ EEC: อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ห่วงโซ่อุปทาน EV วัสดุชั้นสูง อุปกรณ์การแพทย์ และการผลิตที่เชื่อมโยงกับ R&D
• การติดตามสำคัญ ได้แก่ การตอบสนองของนักลงทุน PPP โครงเวลาในการดำเนินการ การจัดตำแหน่งการใช้ที่ดิน และการเชื่อมต่อกับนิคมของ กนอ.

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• โครงสร้าง PPP ของ EECiti กำหนดเวลาในการเปิดประมูล และความสนใจของนักลงทุน
• การเชื่อมต่อระหว่าง EECiti นิคมของ กนอ. ท่าเรือ สนามบิน และเครือข่ายทางรถไฟ/ถนน
• กรอบเวลาโครงการสะพานและผลกระทบต่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
• การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมรอบศูนย์กลางความต้องการใหม่ของ EEC

อ้างอิง:

1. ประชาชาติ
   https://www.prachachat.net/economic/news-2034325

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3282527/cabinet-nod-for-bridges

ประเด็นหลัก 4

การขยายตัวของ CBAM ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การดำเนินการของ EU ที่จะขยายความครอบคลุมของ CBAM ส่งสัญญาณว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบคาร์บอนกำลังกลายเป็นปัญหาการเข้าถึงตลาดเชิงโครงสร้างสำหรับผู้ส่งออก แม้ในที่ที่การนำไปใช้ในภาคส่วนยังมีข้อถกเถียงหรือถูกเลื่อนแต่อย่างใด ทิศทางนโยบายยังคงชัดเจน: ผู้ผลิตอุตสาหกรรมที่จัดหายุโรปจะเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการวัด ลด และบันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดขึ้น

สำหรับ กนอ. CBAM ควรถูกพิจารณาเป็นปัญหาการแข่งขันทางอุตสาหกรรมมากกว่าเพียงแค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม นิคมที่สามารถให้บริการพลังงานหมุนเวียน เข้าถึงการสนับสนุนการคาร์บอนต่ำ สาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน และเส้นทางการลดคาร์บอนที่เชื่อถือได้ อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นการส่งออกได้มากขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ผู้บัญญัติกฎหมาย EU โหวตให้ขยายรายการสินค้าที่อยู่ภายใต้ภาษีคาร์บอน CBAM
• รายงานว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ในยุโรปกำลังเสนอให้เลื่อนการขยาย CBAM แสดงถึงความกังวลระดับภาคส่วนเกี่ยวกับภาระการปฏิบัติตาม
• ภาคการส่งออกที่มีการใช้คาร์บอนเข้มข้นอาจเผชิญกับแรงกดดันในการบันทึกเอกสาร ต้นทุน และการปรับห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่เน้นการส่งออกอาจต้องการไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ ความร้อนที่สะอาด การวัดการปล่อยก๊าซ และความสามารถในการตรวจสอบซัพพลายเออร์
• นิคมอุตสาหกรรมที่มีสาธารณูปโภคสีเขียวอาจได้เปรียบในในการดึงดูดผู้ผลิตที่เชื่อมโยงกับ EU
• CBAM อาจมีผลต่อการตัดสินใจที่ตั้ง FDI ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยานยนต์ โลหะ เคมีภัณฑ์ และชิ้นส่วน
• ความพร้อมในการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การฟื้นฟูของเสีย พลังงานหมุนเวียน และบริการอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางการลงทุน
• การวางตำแหน่งของ กนอ. ในฐานะแพลตฟอร์มนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวอาจช่วยปกป้องความสำคัญของการส่งออกของไทย

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาผนวกการเตรียมพร้อม CBAM เข้าในข้อเสนอค่านิคมสีเขียว
• พื้นที่ที่อาจให้ความสำคัญได้รวมถึงการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลคาร์บอน การใช้ความร้อนจากของเสีย กลุ่มการรีไซเคิล การใช้น้ำซ้ำ และการใช้ทรัพยากรร่วมกันในอุตสาหกรรม
• การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อาจมีประโยชน์กับ BOI, EEC, ผู้ส่งออก, สาธารณูปโภค และองค์กรรับรองเพื่อสนับสนุนความมั่นใจของนักลงทุน
• การติดตามควรรวมถึงภาคส่วนที่จะเพิ่มใน CBAM กำหนดเวลาการนำไปใช้ และความเป็นไปได้ที่จะกระจายไปยังตลาดอื่น

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กำหนดเวลาในการขยายและความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์ของ EU CBAM
• การล็อบบี้ภาคยานยนต์และอุตสาหกรรมเพื่อเลื่อนหรือปรับ CBAM
• ข้อกำหนดการรายงานคาร์บอนที่ส่งผลต่อผู้ส่งออกไทย
• ความต้องการนักลงทุนสำหรับพลังงานหมุนเวียนและการรับรองนิคมคาร์บอนต่ำ

อ้างอิง:

1. ESG Today
   https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxPc1dGWnNzaHR0dEp5d0UwYzFzRlQtdFpZTDVOTVhiTUlBb1ZpZ1diUHlqeFRZcDV1emxnV1FROUNtclBiWFpON1U0QmhGSXUxTGsxbjhZSHNGMnAxeU9pSFk0aW5zS2hBUTBVNVJjMTNrMkE4YnRpb2VWcG0xS0ZRTk1nODVVdGtJNlZvZUJmdTQzcnptM3ZoVnlsZ2dOc0hC?oc=5

2. GMK Center
   https://news.google.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?oc=5

ประเด็นหลัก 5

การแข่งขันเซมิคอนดักเตอร์และการเปลี่ยนผ่าน EV เพิ่มความต้องการสำหรับระบบอุตสาหกรรมขั้นสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การขยายตัวของเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ EV ในอุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนแปลงความต้องการของสถานที่ผลิต รายงานเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านแรงงานในการผลิตชิปของสหรัฐฯ และความพยายามของจีนในการทันกับเซมิคอนดักเตอร์แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันไม่ได้เป็นเพียงการลงทุนทางการเงิน แต่ยังเกี่ยวกับแรงงานที่มีทักษะ สาธารณูปโภคที่เชื่อถือได้ ความลึกซึ้งของซัพพลายเออร์ ระบบอัตโนมัติ และความพร้อมของระบบนิเวศ

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนผ่านสู่ EV กำลังสร้างความซับซ้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ เมื่อแพลตฟอร์มการผลิตเดิมและ EV ดำเนินการควบคู่กัน สำหรับประเทศไทย นี่เป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาส: ฐานอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศยังคงมีค่า แต่การคมนาคมต้องรองรับห่วงโซ่อุปทานคู่ ส่วนประกอบ EV อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ การทดสอบ การผลิตที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์ และสุดท้ายระบบวงกลมสำหรับการฟื้นฟูแบตเตอรี่และของเสียอิเล็กทรอนิกส์

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การฟื้นฟูการผลิตชิปในสหรัฐฯ รายงานว่าประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานหลังจากหลายทศวรรษของการผลิตแบบ fabless
• อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของจีนยังคงเร่งความพยายามที่จะปิดช่องว่างกับตะวันตก
• การเปลี่ยนผ่านสู่ EV กำลังเพิ่มความซับซ้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานยานยนต์เมื่อระบบการผลิตเดิมและ EV ดำเนินการควบคู่กัน
• นักลงทุนในการผลิตขั้นสูงต้องการพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือสูง น้ำ สภาพแวดล้อมที่สะอาด การสนับสนุนระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อดิจิทัล และกลุ่มแรงงานที่เชี่ยวชาญ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การแข่งขันในอนาคตของการผลิตในประเทศไทยขึ้นอยู่กับการเคลื่อนจากคลัสเตอร์ศูนย์กลางการประกอบไปสู่ระบบนิเวศการผลิตขั้นสูงที่มีสเปคสูงขึ้น
• การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ต้องการความพร้อมของนิคมในด้านสาธารณูปโภค การดำเนินงานที่สะอาด คุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย ความปลอดภัย และการรวมกลุ่มซัพพลายเออร์
• การเปลี่ยนแปลง EV กดดันห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของประเทศไทยให้รักษาความแข็งแกร่งเดิมในขณะที่ดึงดูด EV อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ และซัพพลายเออร์ที่เชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์
• การเกษียณแบตเตอรี่ในอนาคตและการไหลของของเสียอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ควรถูกพิจารณาให้เร็วเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของความพร้อมของนิคมสำหรับนักลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ EV และส่วนประกอบขั้นสูง
• พิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือสูง คุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย โซนการผลิตสะอาด โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการจัดการวัสดุอันตราย
• การอำนวยความสะดวกในการลงทุนอาจเน้นที่การรวมกลุ่มซัพพลายเออร์ต้นน้ำและปลายน้ำในรอบ EV อิเล็กทรอนิกส์ พาวเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ เซ็นเซอร์ และส่วนประกอบความแม่นยำ
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการวางแผนล่วงหน้าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการฟื้นฟูแบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอุตสาหกรรมอันตรายเมื่อการผลิต EV และอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัว

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การเปลี่ยนแปลงการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ในเอเชียและข้อกำหนดด้านสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง
• ข้อจำกัดด้านแรงงานและทักษะที่ส่งผลต่อการตั้งโรงงานทั่วโลก
• การย้ายซัพพลายเออร์ EV และแนวโน้มการท้องถิ่นของส่วนประกอบในอาเซียน
• ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลแบตเตอรี่ ของเสียอิเล็กทรอนิกส์ และของเสียอันตรายที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของ EV และอิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิง:

1. Chosunbiz
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiiAFBVV95cUxNN1R4U3Z0NzVBV3UtYTQ0ZVRIQnM1aWVoYmNoZTBQbWowRTFhQUJsS29zWlFWa3U5RXZPN2tXa2lMTlpGVjFOalduNnpMYzgwTjJIcFpyS0d6NFhRWXhmVWxzaTZSWnZodVU0Sml6cEZ5bzBkSjZOa3N4SkJERzk5TFd5MG9yTUEt0gGcAUFVX3lxTE0yV3JtVXRxbU12NnMxajRGV1R4NXpDUHRlaUxCSU5OYkdIN1l6dnFURGVmeEtPOUlXSG1QZmJxY1F6YlpWemZxSm8xMXJLUG5xX21jYWpZeTRtMjgyV0dfLWlPLXZXbzY0T1RLbjROdDM5Z3ZnSW90U0phSm4wcVVmTWNLdDVUaXl3U1VUcTA1aVlQNnl1a0pnTFhIOQ?oc=5

2. The Economist
   https://news.google.com/rss/articles/CBMipwFBVV95cUxPRlFMNlpVWWlLMGZHcGc4Z0s1WUJkbXhGN1VuSklRbEFrMjFZVTZ5QWJwZ1ROTjJWRnhwUGtadUUyZmdRUk4zZld6RGM5OXFrUkk2MEFKeXVOWXNBdFhieUc3WFA1NWVWSE1mSVZfSkhCR2E4N21FRWVLQ0Jpb2QtN1pvaUw1cVRoMXZhOXdmVHB1RDdEYjBsS3Qybl9PM0VjZ2xrQ29wSQ?oc=5

3. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/ev-transition-challenges-auto-supply-chain-resilience-moodys-says/824595/