IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 25 มิถุนายน 2569 เวลา 12:46 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมไทยในวันนี้มีการขับเคลื่อนโดย 4 ประเด็นหลักที่สำคัญดังนี้:

• การสะสมที่ดินของจีนใน EEC กลายเป็นปัญหาการควบคุมด้านการบริหารและโครงสร้างพื้นฐานโดยตรง รายงานการสะสมที่ดินขนาดใหญ่ การพัฒนาในระยะแรกอาจถึง 1,000 ไร่ พร้อมกับความต้องการไฟฟ้าที่ถึง 300 เมกะวัตต์ มีความสำคัญต่อบทบาทของ กนอ. ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีระบบ
• การเร่งตัวของโครงสร้างพื้นฐาน AI และห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ มุ่งสู่สถานที่อุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานสูงและมีสเปคขั้นสูง การพัฒนา AI chip, memory และ data center ใหม่ เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีนิคมที่มีความน่าเชื่อถือด้านไฟฟ้า, พลังงานสะอาด, การทำความเย็น, น้ำ, การเชื่อมต่อดิจิทัล และการเตรียมพร้อมสำหรับเซมิคอนดักเตอร์
• แรงขับเคลื่อนการส่งออกของไทยกำลังปรับตัวดีขึ้น แต่การเข้าถึงตลาดต้องอิงการปฏิบัติตามข้อกำหนดมากขึ้น การส่งออกที่แข็งแกร่งในเดือนพฤษภาคม, การคาดหวังการส่งออกที่จะทำลายสถิติ, ความก้าวหน้า FTA, การเพิ่มความเข้มงวด CBAM และการควบรวมกิจการระดับโลก ส่งผลให้มีความต้องการเพิ่มขึ้นสำหรับนิคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ และการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น
• ความกดดันจากน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับ Hormuz ลดลง แต่ความเสี่ยงจาก chokepoint ทางทะเลยังคงเป็นตัวแปรด้านต้นทุน ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงให้การผ่อนคลายระยะสั้น ขณะเดียวกันความเสี่ยงด้านการขนส่งสินค้าทางทะเล ประกันภัย เส้นทาง LNG และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสินค้า ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับผู้เช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

ประเด็นหลัก 1

การสะสมที่ดินของทุนจีนใน EEC ทดสอบการควบคุมนิคมอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การสะสมทุนที่เกี่ยวข้องกับจีนใน EEC กำลังขยายตัวเกินกว่าการเช่าโรงงานแบบปกติ ไปสู่การพัฒนาธนาคารที่ดินอุตสาหกรรมระดับซึ่งอาจดำเนินการเองได้ กรณีของ Hengtu Industrial Park ในชลบุรี เป็นตัวอย่างการท้าทายด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์: โครงการที่มีขนาดเทียบเท่านิคมอุตสาหกรรมอาจเกิดขึ้นภายนอกกรอบอนุมัติของ กนอ. หรือเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประเทศไทยยังต้องการ FDI จากจีน แต่การพัฒนาในระดับนิคมอุตสาหกรรมนอกเหนือจากการควบคุมด้านแบ่งเขต สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่อชุมชนที่ชัดเจนอาจสร้างการแข่งกันที่ไม่เท่าเทียมกับนิคมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และอาจทำให้การควบคุมรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมใน EEC ของชาติอ่อนแอลง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ของจีนระหว่างปี 2021 ถึง กันยายน 2025 รายงานว่ามี 2,449 โครงการ ด้วยมูลค่าการลงทุน 608,738 ล้านบาท
• ส่วนแบ่งนักลงทุนจีนในนิคมอุตสาหกรรมรายงานว่าเพิ่มขึ้นจาก 6% ในปี 2019 เป็น 17.06% ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2026
• แรงกดดันในการซื้อที่ดินของจีนทำให้ราคาที่ดินในชลบุรีและระยองเพิ่มขึ้นราว 20–30%
• ราคาที่ดินในชลบุรีรายงานว่าสูงถึง 9.5 ล้านบาท/ไร่ ในระยอง 7.5 ล้านบาท/ไร่ และฉะเชิงเทรา 7.75 ล้านบาท/ไร่
• Hengtu Industrial Park รายงานว่ากำลังพัฒนาในระยะแรกประมาณ 1,000 ไร่ ในบ่อทอง ชลบุรี
• การขอไฟฟ้าที่รายงานว่ามากถึง 300 เมกะวัตต์ เทียบได้กับความต้องการของนิคมอุตสาหกรรมใหญ่
• กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานว่าไม่มีการยื่นขออนุญาตเขตอุตสาหกรรม ขณะที่ กนอ.รายงานว่าไม่มีการยื่นขออนุญาตนิคมอุตสาหกรรมภายใต้ชื่อโครงการดังกล่าว
• บริษัท เฮงทู อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จดทะเบียนเมื่อ 16 กันยายน 2024 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์ด้านนายหน้าซื้อขายที่ดิน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ตั้งคำถามตรงๆ เกี่ยวกับวิธีที่ไทยแยกแยะระหว่างการพัฒนาที่ดินทั่วไป นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรม
• อาจสร้างการตัดสินใจเลือกใช้กฎระเบียบที่ไม่ครบถ้วนหากโครงการในระดับอุตสาหกรรมหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย การจราจร และผลกระทบต่อชุมชน
• อาจกดดันนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. หากนักลงทุนมองว่าการพัฒนานอกเขตมีความรวดเร็วหรือมีต้นทุนต่ำกว่า
• ความต้องการพลังงานและน้ำในระดับใหญ่ที่ไม่มีการประสานงานอาจทำให้แผนสาธารณูปโภคใน EEC มีปัญหา
• ความกังวลเกี่ยวกับผู้แทนและการถือครองที่ดินอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน, ความโปร่งใสในตลาดที่ดิน และการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมท้องถิ่น
• ระบบนิเวศเฉพาะสำหรับจีนอาจลดการเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ไทยและการมีส่วนร่วมของ SME หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมผ่านกรอบการลงทุนที่เหมาะสม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ.ควรพิจารณาเสริมสร้างการติดตามสัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับการสะสมที่ดินขนาดใหญ่รอบๆ นิคมใน EEC และเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจต้องการ การประสานงานระหว่างหน่วยงานกับ EEC, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมที่ดิน, หน่วยงานการวางผังเมือง, PEA, หน่วยงานน้ำ และ BOI
• เกณฑ์ทบทวนอาจใช้ขนาดที่ดิน, ความต้องการพลังงาน, ความต้องการน้ำ, การบรรทุกน้ำเสีย และความเข้มข้นของผู้เช่าอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์พิจารณา
• กนอ.ควรพิจารณาเร่งเสนอพื้นที่นิคมที่พร้อมสำหรับการลงทุนภายใต้การกำกับดูแลด้วยการอำนวยความสะดวกที่รวดเร็ว ลดแรงจูงใจในการพัฒนานอกระบบ
• การสื่อสารกับนักลงทุนอาจเน้นว่าไทยยังเปิดรับ FDI ขณะที่โครงการในระดับอุตสาหกรรมควรปฏิบัติตามมาตรฐานร่วมกันในการแบ่งเขต, สาธารณูปโภค, สิ่งแวดล้อม และการสร้างคุณค่าในท้องถิ่น

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• รูปแบบการสะสมที่ดินใหม่ในชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา และพื้นที่รอบๆ EEC
• การขอใช้ไฟฟ้าที่เหนือกว่าขีดความสามารถของนิคมอุตสาหกรรม
• โครงการที่มีการโปรโมทเป็น "นิคมอุตสาหกรรม" โดยไม่มีการอนุมัติจาก กนอ. หรือเขตอุตสาหกรรม
• การตรวจสอบผู้แทนและโครงสร้างการถือครองที่ดินของต่างชาติ
• การมีส่วนร่วมของซัพพลายเออร์ท้องถิ่นและพฤติกรรมการรวมกลุ่มของนักลงทุนจีน

อ้างอิง:

1. Bangkokbiznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1239999

2. Nation Thailand
   https://www.nationthailand.com/business/investment/40067845

3. DataForThai
   https://www.dataforthai.com/company/0255567002511/

4. Electricity & Industry
   https://www.electricityandindustry.com/%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-eec/

ประเด็นหลัก 2

การแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ เพิ่มข้อกำหนดด้านพลังงาน ที่ดิน และความพร้อมทางการผลิตขั้นสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเคลื่อนที่เกินกว่าการก่อสร้าง data center ไปสู่การแข่งขันในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ที่ประกอบด้วย custom AI chips, หน่วยความจำความจุสูง, ระบบเซิร์ฟเวอร์, data-center CPUs, advanced packaging และห่วงโซ่อุปทานเฉพาะของ hyperscaler โอกาสของประเทศไทยจึงไม่จำกัดเพียง data center เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์ AI, กิจกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในด้าน back-end, การประกอบเซิร์ฟเวอร์, ระบบการทำความเย็น, การทดสอบ และห่วงโซ่อุปทานที่มีความแม่นยำ

ประเทศไทยเริ่มการเข้มงวดด้านการควบคุมใบอนุญาตใช้ไฟฟ้าสำหรับ data center แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรไฟฟ้ากำลังเป็นประเด็นเชิงยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม สถานที่ที่สามารถให้ไฟฟ้าได้อย่างน่าเชื่อถือ, พลังงานสะอาด, น้ำ, การทำความเย็น, การเชื่อมต่อไฟเบอร์ และความชัดเจนด้านกฎระเบียบ จะมีความสามารถในการแข่งขันมากกว่า

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การประมาณการณ์ของ Micron และ Qualcomm ทำให้ AI chip stock rally พุ่งสูงถึง 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• Micron เพิ่มขึ้นประมาณ 12% หลังประมาณการณ์รายได้ที่แข็งแกร่งเกินคาด
• Qualcomm ตั้งเป้ารายได้จากธุรกิจ data center ที่ 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 2029
• Qualcomm คาดหวังรายได้จาก chip ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนที่ 40 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 2029
• OpenAI เปิดเผย custom AI chip ชื่อ Jalapeño ที่ออกแบบร่วมกับ Broadcom สำหรับ AI inference และวางแผนที่จะใช้ภายในสิ้นปี
• ชิปของ OpenAI จะผลิตโดย TSMC ขณะที่ระบบเซิร์ฟเวอร์จะผลิตโดย Celestica
• Micron กล่าวว่า ลูกค้าตกลงทำสัญญารวม 22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรักษาความแน่นของการจำหน่ายหน่วยความจำ
• หน่วยงานพลังงานของไทยกำลังเตรียมการออกใบอนุญาตที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับ data centers ที่ใช้ไฟฟ้าสูง เพื่อป้องกันการแย่งกันใช้ไฟฟ้าร่วมกับความต้องการของประชาชน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การลงทุนใน data center จะต้องการการวางแผนสาธารณูปโภคในระดับนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไม่เพียงแต่แค่การมีที่ดินเท่านั้น
• โอกาสเซมิคอนดักเตอร์ของไทยมีความเป็นจริงมากที่สุดในด้าน back-end, การทดสอบ, บริการบรรจุหีบห่อ, การประกอบเซิร์ฟเวอร์, ระบบทำความเย็น, โครงข่ายออพติคอล, ระบบจ่ายพลังงาน และการบริการห่วงโซ่อุปทาน
• นักลงทุน AI และเซมิคอนดักเตอร์จะพิจารณานิคมอุตสาหกรรมบนความเชื่อถือในด้านพลังงาน การเข้าถึงพลังงานสะอาด ความมั่นคงด้านน้ำ ความพร้อมในการทำความเย็น การเชื่อมต่อดิจิทัล และแรงงานที่มีทักษะ
• ความตึงตัวของหน่วยความจำและ custom chip อาจผลักดันการกระจายห่วงโซ่อุปทานเข้าสู่ ASEAN ซึ่งสร้างโอกาสให้ประเทศไทยหากแพคเกจโครงสร้างพื้นฐานมีความน่าเชื่อถือ
• การจัดสรรไฟฟ้าอาจกลายเป็นข้อจำกัดหากกลุ่ม data center ขยายตัวโดยไม่มีการวางแผนที่ประสานงานกัน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ.ควรพิจารณา xác địnhนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสมสำหรับการระบุตำแหน่งเป็น “AI Infrastructure-ready” และ “Semiconductor Back-end-ready”
• ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานต้องพิจารณาระบบพลังงานที่มีความเชื่อถือสูง, การเข้าถึงพลังงานสะอาด, ระบบสำรอง, น้ำสำหรับทำความเย็น, การเชื่อมต่อไฟเบอร์, cybersecurity และการออกแบบที่ทนทานต่อภัยพิบัติ
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมสนับสนุนฮาร์ดแวร์ AI เช่น การทดสอบ บริการบรรจุหีบห่อ การประกอบเซิร์ฟเวอร์ ชิ้นส่วนความแม่นยำ ระบบทำความเย็น และอุปกรณ์ระบบจ่ายพลังงาน
• การประสานงานกับ BOI, EEC, สาธารณูปโภค, ผู้ดำเนินการด้านโทรคมนาคม, มหาวิทยาลัย และนักลงทุนเทคโนโลยี อาจช่วยกำหนดข้อเสนอแนะด้านคุณค่าไทยที่แตกต่าง
• ลำดับความสำคัญของการติดตามอาจรวมถึงว่าใบอนุญาตไฟฟ้าสำหรับ data center มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกที่ตั้งภายในหรือนอกนิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. อย่างไร

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง: สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• เกณฑ์ออกใบอนุญาต data center ของไทยและกฎการเชื่อมต่อโครงข่าย
• ความสนใจของนักลงทุน hyperscaler และ AI chip ใน ASEAN
• การตึงตัวของหน่วยความจำ, HBM, การบรรจุหีบห่อขั้นสูง, และระบบเซิร์ฟเวอร์
• สิ่งจูงใจที่แข่งกันจากมาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์, และอินโดนีเซีย
• การเข้าถึงพลังงานสะอาดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีการโหลดสูง

อ้างอิง:

1. Reuters
   https://www.reuters.com/business/micron-qualcomm-forecasts-ignite-400-billion-ai-chip-stock-rally-2026-06-24/

2. Reuters
   https://www.reuters.com/business/retail-consumer/qualcomm-bets-ai-chips-break-smartphone-reliance-faces-crowded-race-2026-06-24/

3. Reuters
   https://www.reuters.com/world/asia-pacific/openai-unveils-custom-chip-it-designed-with-broadcom-boost-its-ai-infrastructure-2026-06-24/

4. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2027631

ประเด็นหลัก 3

แรงขับเคลื่อนการส่งออก, FTA, CBAM, และการควบรวมกิจการอุตสาหกรรม เสริมความต้องการนิคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการผลิตขั้นสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
มุมมองการส่งออกของไทยยังคงให้การสนับสนุนความต้องการในนิคมอุตสาหกรรม โดยการส่งออกในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น และความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เสริมให้เกิดการพูดถึงการผลิตขั้นสูง อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกเริ่มจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านระเบียบ การลดการปล่อยมลพิษ ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน และประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์

การเพิ่มความเข้มงวด CBAM ของ EU และมาตรการต่อต้านการอ้อมส่งสัญญาณว่าการเข้าถึงตลาดจะขึ้นอยู่กับข้อมูลคาร์บอนที่น่าเชื่อถือและโครงสร้างการผลิตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ ที่เดียวกัน, ความแตกแยกในอุตสาหกรรมการควบรวมกิจการแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตขั้นสูงกำลังรวมขีดความสามารถโดยรอบ AI, กลาโหม, การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การส่งออกไทยเพิ่มขึ้น 10.6% ในเดือนพฤษภาคม ขยายแรงขับเคลื่อนการส่งออกที่เป็นบวก
• ไทยคาดหวังการส่งออกที่จะทำลายสถิติมูลค่าประมาณ 366 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี้ โดยได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากความต้องการอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• การควบรวมกิจการด้านการผลิตอุตสาหกรรมทั่วโลกรายงานว่าทำรายได้ถึง 173 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีที่ผ่านมา
• การรีวิว CBAM ของ EU กำลังเคลื่อนไปสู่การเสริมความเข้มงวดในมาตรการต่อต้านการอ้อม
• ไทยกำลังติดตามความคืบหน้า FTA กับ EU และ EFTA โดยมีศักยภาพประโยชน์ต่อภาคเกษตรสิ่งทอและภาคการส่งออก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การเติบโตของการส่งออกสนับสนุนความต้องการที่ดินอุตสาหกรรม, การขนส่ง, การเข้าถึงท่าเรือ, อำนวยความสะดวกทางศุลกากร และโลจิสติกส์แบบหลายมิติ
• การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและที่เกี่ยวข้องกับ AI เพิ่มความต้องการสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่มีสเปคสูงขึ้น
• CBAM และข้อบังคับที่คล้ายกันอาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่มีแหล่งพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำและการสนับสนุนการรายงานการปล่อยคาร์บอนทีน่าเชื่อถือ
• FTA อาจเพิ่มการกระจายสินค้าและความต้องการผู้เช่า แต่ประโยชน์จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของโลจิสติกส์และความพร้อมในการปฏิบัติให้เป็นตามข้อกำหนด
• การควบรวมกิจการอุตสาหกรรมอาจนำมาซึ่งนักลงทุนที่มีความคาดหวังสูงในด้านสาธารณูปโภค, ความพร้อมด้านระบบอัตโนมัติ, มาตรฐานสิ่งแวดล้อม, และบริการห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. ควรพิจารณากำหนดตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมที่เลือกเป็นพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งออก, โดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตที่เชื่อมโยงกับ EU
• ข้อควรพิจารณาด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการเข้าถึงพลังงานสะอาด, การสนับสนุนข้อมูลคาร์บอน, การทำให้น้ำมีประสิทธิภาพ, การจัดการของเสีย, และการเชื่อมต่อโลจิสติกส์
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจให้ความสำคัญกับการผลิตขั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ, และภาคส่งออกที่สอดคล้องกับโอกาสจาก FTA
• การติดตามยุทธศาสตร์อาจรวมถึงรายละเอียดการดำเนินการ CBAM, ความต้องการจากผู้ซื้อ, และว่า ผู้ส่งออกไทยเผชิญข้อเสียเปรียบต้นทุนเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ASEAN ที่มีโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าอย่างไร

ระยะเวลาผลกระทบ: ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กรอบเวลาและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในการดำเนินการ CBAM ของ EU
• ความคืบหน้าในการเจรจา FTA ของ EU/EFTA และกฎของแหล่งกำเนิดสินค้า
• ผลการส่งออกในภาคอิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปเกษตร สิ่งทอ และการผลิตมูลค่าสูง
• ข้อเสนอของนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในมาเลเซีย, เวียดนาม, และอินโดนีเซีย
• ข้อกำหนดของนักลงทุนที่เกิดจากการควบรวมกิจการสำหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่รวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3276437/value-of-thai-exports-rises-106-in-may

2. Crypto Briefing
   https://news.google.com/rss/articles/CBMifkFVX3lxTE5mQUJVTlpKYjB3THYyMk5kRUgybWV4cVFXa1JsTXNfam5PVWc1Y1FPcVNFMXd4cFJDVnJkSDRPVXVvb2ZnVkRYeFR1VWdyWVQxTWFSQmNGZTNvTHN0dE9KWnJ2VXJ1bzVxN2FJQzY2YmN3a3NzN3Y5UVFITDdEZw?oc=5

3. IndexBox
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxNVjRGa3l4bUxGTlFHYXhFTlRUSU1CbGdjc1lWaWhQeEdLZTI5WDVqWjhGTFRzTE1taG8zY09xNW9xaThtbmtpbHZBQ29QU3g0eHhxTzZmZGpOT2U2X3gyOFpsVEVHMDRBWS1mcURIcDEwLXk2eUVRY0RnLUdjWm1pZWN0dzl4eG9mNjBmWXZZUjNLUHZ5S05MWDZmTXI0SlBZOW00YWZfZmJsRmZqaF85TmJSUQ?oc=5

4. ManufacturingDive
   https://www.manufacturingdive.com/news/industrial-manufacturing-mergers-acquisitions-173m-pwc-report-AI-defense/823563/

ประเด็นหลัก 4

Hormuz สเถียรภาพช่วยลดความกดดันของน้ำมัน แต่ความเสี่ยงและจุดบังคับด้านพลังงานและการขนส่งทางทะเลยังคงเป็นปัจจัยต้นทุน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ราคาน้ำมันลดลงเมื่อการขนส่งของเรือบรรทุกน้ำมันออกจากช่องแคบ Hormuz และตลาดได้กำหนดราคาในการคืนวัสดุจากตะวันออกกลางอย่างรวดเร็ว ซึ่งให้การผ่อนคลายต้นทุนระยะสั้นแก่ผู้ผลิต, ผู้ดำเนินโลจิสติกส์, ปิโตรเคมี, และอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ยังไม่หายไป Hormuz ยังคงเป็นจุดบังคับพลังงานที่สำคัญ และค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งประกอบด้วยขนส่งทางทะเล, ประกันภัย, เส้นทาง LNG, และความปลอดภัยในการขนส่งทางทะเลสามารถเคลื่อนไหวได้ก่อนที่ราคาน้ำมันจะลดลงให้เห็นในหัวข้อข่าว สำหรับ กนอ., ความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่อยู่ที่สาธารณูปโภคในประเทศ แต่ยังอยู่กับการเปิดเผยต่อความเสี่ยงทางทะเลและพลังงานระดับโลกด้วย

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ราคาน้ำมันดิบ Brent ลดลง 1.65% เหลือ 72.52 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล
• WTI ลดลง 1.45% เหลือ 69.32 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล
• ทั้ง Brent และ WTI แตะระดับต่ำสุดตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์
• การออกจาก Hormuz ของเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดค้างจำนวนมากทำให้ความกังวลการขาดแคลนอุปทานในทันทีลดลง
• CNBC รายงานการกลับเข้าสู่วัสดุน้ำมันและข้อกังวลเรื่องอุปทานลดลง ขณะที่อิหร่านยังคงเตือนเกี่ยวกับการออกจากเส้นทาง Hormuz โดยไม่ได้รับอนุญาต
• เรือบรรทุกน้ำมันที่ทำการจองในอ่าวเปอร์เซียรายงานว่าถึง 897% ของอัตรามาตรฐาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถส่งผ่านค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้แม้ว่าจะกลับเข้าอุปทานอีกครั้ง
• ความเสี่ยงไฟไหม้เรือบรรทุกยังคงเป็นข้อกังวลเชิงโครงสร้างในโลจิสติกส์, โดย gCaptain รายงานว่าเรือบรรทุกสินค้าหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้นทุกๆ 17 วัน อาจมีสาเหตุมาจากการแจ้งสินค้าที่ผิดพลาดบางส่วน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นต่อเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม, การขนส่ง และต้นทุนวัตถุดิบ
• ความเสี่ยงจากจุดบังคับที่ยั่งยืนมีผลกระทบต่อผู้ผลิตที่พึ่งพาน้ำมันดิบ, LNG, เคมีภัณฑ์, พลาสติก, โลหะที่นำเข้า และการขนส่งสินค้าทางทะเล
• การประกันภัยทางทะเลและค่าขนส่งสามารถมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันการส่งออกของไทยแม้ว่าจะไม่มีการขาดแคลนอุปทานจริง
• ความยืดหยุ่นทางโลจิสติกส์กำลังกลายเป็นส่วนสำคัญในความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสำหรับผู้เช่าที่ยึดถือการส่งออก
• ผู้เช่าที่ใช้พลังงานจำนวนมากอาจให้ค่ามากขึ้นกับนิคมที่สามารถเข้าถึงพลังงานสะอาด, การแก้ปัญหาประสิทธิภาพ, และตัวเลือกสาธารณูปโภคที่หลากหลาย

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ.ควรพิจารณาการติดตามเชิงกลยุทธ์ของราคาพลังงานควบคู่ไปกับอัตราค่าขนส่ง, ประกันภัยทางทะเล, การไหลของเรือบรรทุกน้ำมัน และตลาดสปอต LNG
• การวางแผนความสามารถในการแข่งขันระดับนิคมอาจรวมถึงการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดหาพลังงานทดแทน, การศึกษาความเป็นไปได้ของ BESS, และการเปิดเผยเชื้อเพลิงที่หลากหลาย
• ข้อควรพิจารณาความพร้อมด้านโลจิสติกส์รวมถึงการเชื่อมต่อแบบหลายมิติ, การเข้าถึงท่าเรือ และการจัดเส้นทางสำรองสำหรับนิคมที่มุ่งเน้นการส่งออก
• การประสานงานกับหน่วยงานพลังงาน, ท่าเรือ, ผู้ให้บริการโลจิสติกส์, และผู้เช่ารายใหญ่ อาจช่วยเพิ่มความมองเห็นก่อนในด้านการส่งผ่านต้นทุนสู่ภาคอุตสาหกรรม

ระยะเวลาผลกระทบ: ทันที

ระดับความเสี่ยง: ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การจราจรของเรือบรรทุกผ่านช่องแคบ Hormuz และการบังคับใช้กฎหมายการขนส่งของอิหร่าน
• ราคาน้ำมันดิบ Brent, WTI, ราคาสปอต LNG ในเอเชีย, และค่าขนส่งเชื้อเพลิง
• เบี้ยประกันภัยทางทะเลและอัตราค่าขนส่งในอ่าวเปอร์เซีย
• การพัฒนาความปลอดภัยทางทะเลในทะเลแดง, อ่าว, และตะวันออกกลางที่กว้างขึ้น
• ผลกระทบต่อนิคมปิโตรเคมี, พลาสติก, โลจิสติกส์, และผู้เช่าที่ใช้พลังงานหนัก

อ้างอิง:

1. Reuters
   https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-fall-tankers-exit-strait-hormuz-2026-06-25/

2. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/06/25/oil-price-supply-concerns-ease-with-hormuz-tanker-traffic-resuming-.html

3. Bloomberg
   https://gcaptain.com/oil-tanker-booked-in-persian-gulf-at-897-of-benchmark-rate/

4. gCaptain
   https://gcaptain.com/containership-fire-breaks-out-every-17-days-as-misdeclared-cargo-remains-major-threat/

ข้อสังเกตสุดท้าย

• ประเด็นการจัดการที่สำคัญที่สุด: การสะสมที่ดินใน EEC และการพัฒนาอุตสาหกรรมนอกระบบที่มีศักยภาพต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเชิงยุทธศาสตร์เพราะส่งผลโดยตรงต่อความสำคัญด้านการควบคุมของ กนอ. ความสามารถในการแข่งขันของนิคม และบทบาทการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน
• โอกาสการลงทุนที่สำคัญที่สุด: ความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI และการเตรียมตัวกลุ่ม back-end ของเซมิคอนดักเตอร์อาจกลายเป็นพื้นที่การวางตำแหน่งที่แตกต่างให้ไทย หากมีการจัดเตรียมพลังงาน, น้ำ, การทำความเย็น, การเชื่อมต่อดิจิทัล และการเข้าถึงพลังงานสะอาด
• ประเด็นความพร้อมการส่งออกที่สำคัญที่สุด: แรงขับเคลื่อนการส่งออกที่แข็งแกร่งควรถูกแปลงเป็นความต้องการนิคมผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนข้อมูลคาร์บอน การประสิทธิภาพทางโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกในการผลิตขั้นสูง
• จุดสังเกตความเสี่ยงต้นทุนที่สำคัญที่สุด: ความเสี่ยงจาก Hormuz และการหยุดชะงักทางทะเลในวงกว้างลดลงแต่ยังคงสามารถส่งผ่านต้นทุนผ่านน้ำมัน, LNG, การขนส่ง และประกันภัยได้อย่างรวดเร็ว