IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 11 กันยายน 2569 เวลา 14:42 น.

ภาพรวม

สภาพแวดล้อมการดำเนินงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยถูกผลักดันโดย 4 ประเด็นสำคัญ: ความตึงเครียดในเส้นทางพลังงานตะวันออกกลาง, การยกระดับอุตสาหกรรม EV, การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขั้นสูงใน EEC, และการแข่งขันด้าน AI–semiconductor–infrastructure

ความเสี่ยงภายนอกที่เร่งด่วนที่สุดคือการขยายตัวของความตึงเครียดทางพลังงานและการเดินเรือในตะวันออกกลางจากช่องแคบฮอร์มุซไปยังทะเลแดงและช่องแคบบับเอล-มันเด็บ ด้วย Brent ที่ 107.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ที่ 102.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีข้อจำกัดการจราจรทางเรือ และกิจกรรมของ ฮูตีที่ก้าวหน้าใกล้จุดสำคัญด้านการเดินเรือตั้งแต่เยเมนถึงไฟลามาโน การขนส่งเชื้อเพลิง การแข่งขันด้านต้นทุนไฟฟ้าและปิโตรเคมีในไทยเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

ในประเทศ คณะกรรมการ EV ได้อนุมัติโครงสร้างภาษีสามระดับ เพื่อเปลี่ยนทิศทางตลาด EV ไปสู่การผลิตในประเทศ การมีส่วนร่วมของไทย การยกระดับซัพพลายเชน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงกับนิคมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ การรีไซเคิล และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

การอนุมัติของรัฐบาลในแผน EECiti บ้านลามุง ปรับแผนให้เป็นแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม-เมืองที่ผสมผสานเทคโนโลยีขั้นสูง พลังงานสะอาด และการใช้ที่ดินเชิงเทคโนโลยี ตอกย้ำการลงทุนประมาณ 1.34 ล้านล้านบาทใน 10 ปี การบรรลุผลสำเร็จของ PPP จะส่งผลต่อความสามารถของไทยในการดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่มีการสร้างมูลค่าสูง

ในระดับภูมิภาคและโลก AI, data centers, supply chain ของ semiconductor, ความต้องการ LNG, การรีไซเคิล rare-earth และการฟื้นฟูวัสดุที่เกี่ยวข้องจะรวมเข้าในเกมการแข่งอุตสาหกรรมใหม่ ความพร้อมของ IEAT จะขึ้นกับความสามารถในการจัดหาไฟฟ้า พลังงานสะอาด น้ำหล่อเย็น การเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง การควบคุมของเสียอันตราย และโมเดลคลัสเตอร์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตขั้นสูง

ประเด็นหลัก 1

ความเสี่ยงด้านพลังงานและการเดินเรือในตะวันออกกลาง ขยายจากฮอร์มุซสู่ทะเลแดง–บับเอล-มันเด็บ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

ความเสี่ยงด้านพลังงานไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะที่ช่องแคบฮอร์มุซอีกต่อไป พัฒนาการในเยเมนและทะเลแดงบ่งชี้ว่าเส้นทางการส่งออกอื่นๆ ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งเพิ่มความเป็นไปได้ในการเพิ่มพรีเมียมความเสี่ยงในน้ำมัน ประกันภัยเดินเรือ รูปแบบการขนส่งทางโลจิสติกส์ และต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ฐานการผลิตไทยมีความเสี่ยงผ่านดีเซล วัตถุดิบปิโตรเคมี ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า อัตราค่าขนส่ง และการแข่งด้านการส่งออก

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ราคาที่รายงานล่าสุดแสดง WTI ที่ 102.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent ที่ 107.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• การซื้อขายก่อนหน้านี้แสดง WTI เหนือ 103–104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent ใกล้ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ก่อนปิดตลาดล่าสุด
• กองกำลังฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเข้าควบคุมเมืองท่า Mocha
• กิจกรรมของฮูตีเคลื่อนที่ไปทาง เกาะฮานิช ใกล้ช่องแคบบับเอล-มันเด็บ
• ซาอุดีอาระเบียเพิ่มการส่งออกน้ำมัน และคอนเดนเสตสู่เส้นทางทะเลแดงผ่าน Yanbu จาก 3.2 ล้าน bpd ในเดือนสิงหาคม เป็น 3.7 ล้าน bpd ในเดือนกันยายน เป็นเส้นทางทางเลือก
• ข้อมูลการติดตามเรือล่าสุดของ 9 กันยายน แสดงให้เห็นเรือเพียง 7 ลำ ผ่านฮอร์มุซ ลดลงจาก 12 ลำ เมื่อวันก่อน
• OPEC ได้ลดการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการน้ำมันของโลกในปี 2026 ลงเป็น 380,000 bpd อย่างไรก็ตาม ราคาที่เพิ่มขึ้นยังคงถูกขับเคลื่อนโดยความเสี่ยงด้านการจัดหาและการขนส่ง
• ราคาดีเซลในสหรัฐแตะ 6 ดอลลาร์ต่อแกลลอน เป็นครั้งแรก เพิ่มหลักฐานความกดดันต้นทุนโลจิสติกส์ในตลาดปลายน้ำ
• รายงานพลังงานระบุว่าการเติบโตของ AI คาดว่าจะเพิ่มความต้องการ LNG ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลต่อจุดกดดันตลาดก๊าซและไฟฟ้าในระยะกลาง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ราคาน้ำมันที่ยืนเหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อาจทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ปิโตรเคมี เชื้อเพลิงอุตสาหกรรม ยางมะตอย พลาสติก บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น
• ความเสี่ยงทางทะเลในฮอร์มุซและบับเอล-มันเด็บอาจเพิ่มค่าเบี้ยประกันภัยเดินเรือ การเปลี่ยนเส้นทาง ท่าเรือเกิดความล่าช้า และความไม่แน่นอนในซัพพลายเชน
• ต้นทุนดีเซลและ LNG ที่สูงขึ้นอาจถ่ายทอดสู่ค่าไฟฟ้าและต้นทุนการดำเนินงานอุตสาหกรรม
• ผู้เช่าที่ใช้พลังงานมากและผู้ผลิตที่มุ่งเน้นการส่งออกอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านกำไรหากต้นทุนเชื้อเพลิง ค่า Freight และค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นพร้อมกัน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเพิ่มการติดตามการถ่ายทอดราคาน้ำมันสู่ต้นทุนการดำเนินงานระดับนิคมและความสามารถในการแข่งขันของผู้เช่า
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการเร่งการจัดหาพลังงานหมุนเวียน โปรแกรมการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน และการสร้างความต้านทานพลังงานสำรองในนิคมสำคัญ
• การประสานเชิงยุทธศาสตร์อาจเน้นที่สาธารณูปโภค ผู้ดำเนินการโลจิสติกส์ หน่วยงานท่าเรือ และหน่วยงานพลังงาน เพื่อประเมินความเสี่ยงหากการหยุดชะงักในตะวันออกกลางยาวนาน
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงการไหลของเรือผ่านฮอร์มุซ ความปลอดภัยในบับเอล-มันเด็บ การเปลี่ยนเส้นทางในทะเลแดง ราคาดีเซล ต้นทุนการนำเข้า LNG และการปรับภาษีในประเทศ

ระยะเวลาผลกระทบ:

ทันที

ระดับความเสี่ยง:

วิกฤต

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ระดับราคาของ Brent และ WTI
• การจราจรของเรือผ่านฮอร์มุซและบับเอล-มันเด็บ
• ประกันภัยทะเลแดงและค่าเบี้ย Freight
• ปริมาณการส่งออกจาก Yanbu
• การส่งผ่านภาษีดีเซลและไฟฟ้าในประเทศ
• แนวโน้มการจัดหาและความต้องการ LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/world/economics/1251420

2. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/world/geopolitics/1251390

3. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/10/iran-us-oil-hormуз-supply-trump-military-brent-wti.html

4. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/US-Diesel-Prices-Top-6-a-Gallon-for-First-Time-Ever.html

ประเด็นหลัก 2

โครงสร้างภาษี EV ขับเคลื่อนประเทศไทยจากการเติบโตของตลาดสู่การจับมูลค่าทางอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

นโยบาย EV ของประเทศไทยกำลังเข้าสู่ระยะที่มีการแทรกแซงมากขึ้น คณะกรรมการ EV ได้อนุมัติในหลักการโครงสร้างภาษีสามระดับ ที่แยกแยะระหว่างการผลิตในประเทศที่มีส่วนประกอบไทย ผู้นำเข้าในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีแผนการลงทุน และยานยนต์ CBU ที่นำเข้าโดยไม่ลงทุนในประเทศ ทิศทางนี้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่การใช้งาน EV เพิ่มขึ้นในขณะที่การผลิตในประเทศ ซัพพลายเออร์ การจ้างงาน และมูลค่าทางเทคโนโลยีลดลง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• คณะกรรมการ EV ได้อนุมัติในหลักการโครงสร้างภาษีสรรพสามิต EV สามระดับ โดยอัตราภาษีที่ยังต้องจัดเตรียมโดยกรมสรรพสามิตและส่งต่อคณะรัฐมนตรี
• ประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ผลิตที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้ชิ้นส่วนในประเทศสูง รายงานว่าอยู่ในช่วง 1–6% สำหรับ FCEV, BEV, PHEV, และ HEV
• ผู้นำเข้าในช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีแผนการลงทุนในการผลิตในไทยจะต้องเสียอัตราภาษี มากกว่า 10% ภายใต้เงื่อนไขการนำเข้าและการผลิตที่ชดเชย
• การนำเข้า CBU โดยไม่มีการลงทุนการผลิตในประเทศจะต้องเสียภาษีสูงสุดที่ มากกว่า 30%
• ในเจ็ดเดือนแรกของปี 2569 ไทยบันทึกการจดทะเบียน BEV 126,950 คัน เพิ่มขึ้น 88% ขณะที่ xEV เป็น 55% ของการจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด
• BOI สนับสนุน 189 โครงการ EV และที่เกี่ยวข้อง มูลค่า 151,372 ล้านบาท โดยมีการติดตั้งสถานีชาร์จ 23,135 จุด และมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมกว่า 50 พันล้านบาท
• ในสี่เดือนแรกของปี 2569 การผลิตยานพาหนะในประเทศคือ 825,533 หน่วย ลดลง 1.2% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 41.9% เป็น 93,367 หน่วย
• ในเจ็ดเดือนแรกของปี 2569 การนำเข้ารถยนต์จากจีนคิดเป็น 69% ของการนำเข้าซึ่งส่วนใหญ่เป็น BEV
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสนับสนุนการผูกประโยชน์ทางภาษีกับการลงทุนจริง การจ้างงาน การใช้ชิ้นส่วนไทย การถ่ายโอนเทคโนโลยี และ R&D
• อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนของไทยมีบริษัทมากกว่า 2,500 บริษัท และมีการจ้างงานมากกว่า 800,000 ตำแหน่ง และมีส่วนสนับสนุนมากกว่า 10% ของ GDP
• คณะกรรมการ EV ยังได้ก่อตั้งสองคณะอนุกรรมการครอบคลุมยานยนต์และชิ้นส่วนสู่ยุคใหม่ เช่น Battery Passport, การรีไซเคิลแร่ธาตุที่สำคัญ, ยานพาหนะเมื่อหมดอายุการใช้งาน, และโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นโยบายอาจเปลี่ยนพฤติกรรมนักลงทุนจากการนำขายที่นำโดยการนำเข้า EV ไปสู่การประกอบในท้องถิ่น การยกระดับชิ้นส่วน R&D ระบบแบตเตอรี่และการพัฒนาซัพพลายเออร์
• นิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ ระบบชาร์จและการรีไซเคิล อาจเห็นความต้องการที่สูงขึ้นหากสิทธิประโยชน์ทางภาษีถูกผูกกับการมีส่วนร่วมในประเทศ
• การคัดเลือกซัพพลายเออร์ การใช้ชิ้นส่วนไทย การถ่ายโอนเทคโนโลยี และความต้องการ R&D อาจเปลี่ยนแปลงความต้องการของผู้เช่าในคลัสเตอร์ยานยนต์
• การจัดการ Battery Passport การรีไซเคิลแบตเตอรี่ การฟื้นฟูแร่ธาตุ และระบบยานพาหนะเมื่อหมดอายุการใช้งาน สร้างผลกระทบโดยตรงต่อการกำหนดเขตของเสียอันตราย โมเดลนิคมรีไซเคิล และโครงสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการวางแผนความพร้อมของนิคมสำหรับการประกอบ EV ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน ระบบชาร์จและอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับการรีไซเคิล
• การเตรียมพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการระบุพื้นที่และความต้องการใช้สาธารณูปโภคสำหรับการวินิจฉัยแบตเตอรี่ การฟื้นฟูวัสดุ การปลดประกอบยานพาหนะหมดอายุและการจัดการของเสียอันตราย
• การส่งเสริมการลงทุนอาจมุ่งเน้นไปที่ Tier 1–2 ซัพพลายเออร์ การยกระดับการใช้ชิ้นส่วนไทย การรีไซเคิลแบตเตอรี่ และการผลิตที่เชื่อมโยงกับ R&D
• การติดตามอาจให้ความสำคัญกับอัตราภาษีที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติขั้นสุดท้าย เกณฑ์การมีส่วนร่วมในประเทศ กฎชดเชยการผลิต และการนำ Battery Passport ไปใช้

ระยะเวลาผลกระทบ:

ทันทีถึงระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ข้อเสนอจากกรมสรรพสามิตและการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
• อัตราภาษีที่มีผลบังคับตามหมวดรถยนต์
• เกณฑ์การใช้ชิ้นส่วนไทยในประเทศ
• กฎการชดเชยการผลิตสำหรับผู้นำเข้าในช่วงเปลี่ยนผ่าน
• ข้อบังคับ Battery Passport และการรีไซเคิล EV
• การตอบสนองการลงทุนจากซัพพลายเออร์จีน ญี่ปุ่น ยุโรปและไทย

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1251413

2. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1251376

3. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/668690

4. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/why-hyundai-is-raising-its-local-sourcing-goal-in-north-america/829845/

ประเด็นหลัก 3

แผน EECiti ที่ปรับปรุงใหม่กำหนดบ้านลามุงเป็นแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม-เมืองที่ทันสมัย BCG และพลังงานสะอาด

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

การอนุมัติของคณะรัฐมนตรีในแผน EECiti ที่ปรับปรุงใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะว่ามันได้เปลี่ยนโครงการจากการพัฒนาที่ดินเป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานในระดับใหญ่ สำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง พลังงานสะอาด สาธารณูปโภคแบบอัจฉริยะ กิจกรรม BCG และโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่น่าอยู่ ขนาดของโครงการนี้อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการแข่งขันใน EEC หากการลงทุนจากภาคเอกชนและการพัฒนา PPP ถูกขับเคลื่อนตามแผน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการศูนย์ธุรกิจและเมืองที่น่าอยู่ในโครงการ EEC EECiti ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบ้านลามุง จังหวัดชลบุรี
• พื้นที่โครงการถูกปรับจากประมาณ 14,619 ไร่ เป็น 14,586 ไร่
• วิธีการพัฒนาใหม่รวมถึงแปลงที่ดินขนาดใหญ่และใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและโครงการในอนาคต
• แผนเปลี่ยนจากการพัฒนาแบบ แนวเส้นตรง ไปสู่การพัฒนาที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อลด CAPEX และ O&M ของโครงสร้างพื้นฐาน
• โครงสร้างพื้นฐานการส่งกำลังไฟฟ้าแรงสูงที่มีอยู่จะถูกเก็บรักษาไว้และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• โครงการแบ่งพื้นที่สำหรับ อุตสาหกรรม BCG พลังงานสะอาด และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน
• เป้าหมายการลงทุนประมาณ 1.34 ล้านล้านบาทใน 10 ปีต่อจากนี้
• เป้าหมายการลงทุนประกอบด้วย 87.5% ภาคเอกชน, 9.7% PPP, และ 2.8% รัฐบาล
• โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคส่วนร่วมครอบคลุม 10 ระบบ รวมถึงพลังงานสะอาด การจัดหาน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสีย ระบบดิจิทัล และการขนส่ง
• การลงทุน PPP สำหรับโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคแบบอัจฉริยะประมาณ 72,042 ล้านบาท
• โครงการตั้งเป้าให้มีการสนับสนุน GDP มากกว่า 2 ล้านล้านบาทใน 10 ปี, รองรับประชากรมากถึง 350,000 คน, และสร้างงานโดยตรงมากกว่า 200,000 ตำแหน่ง
• เป้าระยะยาวคือเป็นหนึ่งใน 10 เมืองที่น่าอยู่และฉลาดที่สุดในโลกภายในปี 2037

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• EECiti อาจกลายเป็นแพลตฟอร์มเสริมสำคัญสำหรับนิคมอุตสาหกรรมใน EEC โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูง ดิจิทัล พลังงานสะอาด และ BCG
• แปลงที่ดินขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มีอยู่ และสาธารณูปโภคแบบบูรณาการอาจปรับปรุงเสน่ห์ของไทยสำหรับการผลิตที่ใช้เงินทุนมากและอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
• โมเดลโครงสร้างพื้นฐานนี้มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการในอนาคตของนิคมอุตสาหกรรม: พลังงานสะอาด เครือข่ายดิจิทัล การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะ การเชื่อมต่อการขนส่ง และระบบนิเวศน์ของเมืองอัจฉริยะและแรงงาน
• ความเสี่ยงในการดำเนินการยังคงสูงเพราะโครงการนี้พึ่งพาการลงทุนภาคเอกชนและแรงส่ง PPP

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการสร้างตำแหน่งของนิคมอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยีขั้นสูง BCG พลังงานสะอาด และสาธารณูปโภคอัจฉริยะของ EECiti
• พื้นที่โฟกัสที่มีศักยภาพรวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างนิคมของ กนอ., EECiti, ท่าเรือ, สนามบิน, จุดโลจิสติกส์, และที่พักสำหรับแรงงานที่มีฝีมือ
• การเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการตรวจสอบว่าผู้เช่าในนิคมของ กนอ. สามารถให้สาธารณูปโภคอัจฉริยะเปรียบเทียบได้สำหรับนักลงทุนขั้นสูง
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงความคืบหน้าการจัดซื้อ PPP การยืนยันนักลงทุนหลัก การนำยูทิลิตี้ระยะเวลามาใช้ และการประสานงานกับหน่วยงานใน EEC

ระยะเวลาผลกระทบ:

ใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• โครงสร้าง PPP และความคืบหน้าในการประมูล
• พันธสัญญานักลงทุนหลัก
• ระยะการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ
• ความพร้อมของพลังงาน น้ำ บำบัดน้ำเสีย ขยะ และระบบดิจิทัล
• การเชื่อมต่อกับนิคมอุตสาหกรรมใน EEC และทางเดินโลจิสติกส์
• การอนุมัติใช้ที่ดินและระยะเวลาการพัฒนา

อ้างอิง:

1. Bangkok Biz News
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1251391

2. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/668655

ประเด็นหลัก 4

AI, Data Centers, Semiconductors และการรีไซเคิลวัสดุที่สำคัญ รวมเป็นแพลตฟอร์มการแข่งขันอุตสาหกรรมใหม่

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

รอบการพัฒนาของ AI infrastructure กำลังเคลื่อนที่จากปัญหาเทคโนโลยีไปสู่ปัญหาสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมและ supply chain การขยายตัวของ hyperscaler การเพิ่มความกังวลด้านไฟฟ้าที่ขับเคลื่อยด้วย data center, การขาดแคลนส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับ AI, คอขวดในวัสดุสำหรับ semiconductor, การรีไซเคิล rare-earth, และการเพิ่มความต้องการ LNG ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชี้ให้เห็นถึงการทดสอบความสามารถในการแข่งขันใหม่: ว่าที่ตั้งอุตสาหกรรมสามารถจัดหาที่ดินที่เชื่อถือได้ ความจุของกริดไฟฟ้า พลังงานสะอาด ความสามารถในการระบายความร้อน น้ำ การเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง ความชัดเจนทางกฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐานวัสดุหมุนเวียนที่ควบคุมได้หรือไม่

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Microsoft มีแผนขยาย data center ที่จะ เพิ่มพลังการคำนวณถึงสามเท่าภายในปี 2032
• สภาผู้แทนสหรัฐเตรียมเปิดกฎหมายเพื่อควบคุม ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของ data center, มีแนวโน้มการตรวจสอบด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในการใช้พลังงาน
• OilPrice.com รายงานว่าการเติบโตของ AI คาดว่าจะเพิ่มความต้องการ LNG ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• Dell กำลังเผชิญกับการขาดแคลน supply ที่เพิ่มขึ้นจากความต้องการ AI ที่สูงขึ้น สัญญาณความเครียดใน supply chain ของฮาร์ดแวร์ AI และอิเล็กทรอนิกส์
• ข่าวกรองของ Google ระบุถึงการเร่งการรวม AI-semiconductor รวมถึงรายงานการจับมือพันธมิตรระดับโลกระหว่าง Samsung-Mistral AI ในการพัฒนาระบบสารกึ่งตัวนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• คลัสเตอร์ Honam สำหรับ semiconductor และ AI ในเกาหลีใต้ ได้รับคำมั่นสัญญาจากผู้นำ Daewoo E&C มูลค่า W10 Billion
• ควอตซ์จีนได้รับการอนุมัติสำหรับการใช้ในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและการผลิต DRAM แต่รายงานระบุว่า Spruce Pine ยังคงถือการผูกขาดตลาดถ้วยครอบ
• Cyclic Materials เปิดตัวโรงงานรีไซเคิล rare earth แห่งแรกในสหรัฐที่ Mesa, Arizona
• ข้อมูลจากภาคพลังงานบ่งชี้ว่าการแข่งขันด้านแร่ธาตุที่สำคัญยังคงดำเนินต่อไป และจีนยังคงเป็นผู้นำในระบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและแร่ธาตุ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความสามารถของไทยที่จะดึงดูดการลงทุนด้าน AI, cloud, โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล, และการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง จะขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านพลังงานและความน่าเชื่อถือด้านพลังงานสะอาดมากขึ้น
• data center และระบบนิเวศของฮาร์ดแวร์ AI ต้องการสมมติฐานการวางแผนของนิคมที่แตกต่าง: สถานีไฟฟ้ากำลังสูง, การเชื่อมต่อกริดสำรอง, ความสามารถในการระบายความร้อน, ความมั่นคงด้านน้ำ, ระบบน้ำเสีย, การเชื่อมต่อใยแก้วนำแสง, และการวางแผนความต้านทาน
• ความต้องการ LNG ที่เพิ่มขึ้นที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของ AI อาจทำให้เกิดการแข่งขันด้านก๊าซและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของอัตราค่าไฟฟ้า
• การขาดแคลนฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI อาจสร้างทั้งความเสี่ยงและโอกาสสำหรับฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารกึ่งตัวนำของไทย
• ความสามารถในการแข่งขันของ semiconductor มีการเชื่อมโยงกับวัสดุขั้วต้น, ส่วนประกอบเฉพาะ, ระบบการผลิตที่ใช้ AI และเครือข่าย supply ที่ต้องการความยืดหยุ่น
• การรีไซเคิล rare earth และการฟื้นฟูวัสดุที่สำคัญกำลังกลายเป็นความสามารถของ supply chain อุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่บริการด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
• นิคมของ กนอ. อาจจะสามารถวางตำแหน่งไทยสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor: อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, ส่วนประกอบที่แตกต่าง, บริการอุปกรณ์, การทดสอบ, การบรรจุภัณฑ์, ฮาร์ดแวร์ AI, และการฟื้นฟูวัสดุ
• คลัสเตอร์การรีไซเคิลสำหรับ rare earth, แบตเตอรี่, อิเล็กทรอนิกส์, แม่เหล็ก, อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์, และของเสียอุตสาหกรรม อาจปรับปรุงความยืดหยุ่นสำหรับผู้เช่าที่เกี่ยวข้องกับ EV, อิเล็กทรอนิกส์, และพลังงานสะอาด

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการประเมินนิคมที่เหมาะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกำลังสูง, คลัสเตอร์การผลิตที่เกี่ยวข้องกับ AI, และกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับ semiconductor
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยความจุกริดไฟฟ้า, การเข้าถึงพลังงานทดแทน, ความพร้อมในการใช้น้ำหล่อเย็น, การสำรองสถานีไฟฟ้า, การเชื่อมต่อดิจิทัล, ความพร้อมใช้น้ำและไฟฟ้า, การบำบัดของเสียอันตราย, และความชัดเจนในการอนุมัติ
• การสนับสนุนการลงทุนอาจมุ่งเน้นไปที่ hyperscaler, ผู้ให้บริการ cloud, ผู้ส่งมอบฮาร์ดแวร์ AI, อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน, ระบบระบายความร้อน, ผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, และกิจกรรมที่เชื่อมต่อกับ semiconductor ที่ไทยสามารถแข่งขันได้โดยไม่ต้องพึ่งกับ fab front-end แบบเต็มรูปแบบ
• กนอ. อาจพิจารณาการประเมินแบบจำลองนิคมสำหรับการรีไซเคิลวัสดุที่สำคัญ, การฟื้นฟู rare earth, การประมวลผล e-waste, และการฟื้นฟูวัสดุแบตเตอรี่ภายใต้การควบคุมสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็ง
• การติดตามอาจรวมถึงการกำกับดูแล data center ในตลาดหลัก, การเลือกสถานที่ hyperscaler ในอาเซียน, ราคาน้ำมัน LNG, ข้อคอขวดของฮาร์ดแวร์ AI, การทดแทนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับจีน, นโยบายแร่ธาตุที่สำคัญของสหรัฐ/จีน, สิ่งจูงใจคลัสเตอร์ semiconductor ในภูมิภาค, และการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิล

ระยะเวลาผลกระทบ:

ใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ประกาศการลงทุนของ hyperscaler ใน ASEAN
• ความต้องการพลังงานจาก data center และคลัสเตอร์ AI
• ราคาน้ำมัน LNG และแรงกดดันในการจัดหาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ข้อขาดแคลนส่วนประกอบเซิฟเวอร์ semiconductor และ AI
• ความต้องการพลังงานสะอาดจากนักลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั่วโลก
• การกำกับดูแล data center และการควบคุมค่าไฟฟ้าในตลาดอ้างอิง
• ข้อคอขวดของวัสดุใน semiconductor
• การลงทุนคลัสเตอร์ภูมิภาคในเกาหลี, มาเลเซีย, ไต้หวัน, จีน และ ASEAN
• ประกาศโรงงานรีไซเคิลแร่ธาตุที่สำคัญ
• เทคโนโลยีการฟื้นฟู rare earth, แบตเตอรี่, แม่เหล็ก, และ e-waste
• ข้อจำกัดการส่งออกและข้อกำหนดในการจัดหาในเศรษฐกิจหลัก
• ความสนใจของนักลงทุนในคลัสเตอร์การฟื้นฟูวัสดุที่ตั้งอยู่ในไทย

อ้างอิง:

1. Bloomberg.com
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiuwFBVV95cUxPRXJMZWdoQWFkTHJITkVsNjYwWkFGZWk4OVlpdS1tTDNyMnNQd0Zicmx0UktIZDFxS0xwOFBlSkxOakxPZ2RjRy13UzduVWdhcUN3WVNXWWpjVEJXRFNpOFlVLUFHMEtxV0I3cWMwZWY1REVYTkhFNGZJZDJmTzRDSU9hQ3hmbGtNNzc3dFlPSzRwVjFlYnh3RDFLbW9UNUxMYWMwb2RTbldvZ3dWZHladi1TYkpnY0hZN1lN?oc=5

2. Reuters
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiuAFBVV95cUxPU2pmTWtENDhoRUV3bHdUVUdBZ3BHczN3QnlaQjN6T19WU0RycXRUUDVFU1Q1NFpVcWdIaG9kTnA1RU92aHNlb0x6cm5kbnVXd200RG5kQ2J1WVVQZm03d04xY1h3Q2ViQldyMEY2Q0ttN0lsZVNoNzg1c2ZsYTkyN09la1dLakpxOVBiY3dKYmRwZklzRk13aXJDU2NaQ3ZqWkU1V2NxM0hhX3ZVc1JLd2ZIVXkxYy1S?oc=5

3. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/AI-Boom-to-Boost-Southeast-Asias-LNG-Demand.html

4. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/dell-faces-widening-supply-shortages-as-high-ai-demand-persists/830083/

5. Tom’s Hardware
   https://news.google.com/rss/articles/CBMikgNBVV95cUxOQ3dpdGxiTXVfMjJxV3R5WGZhOExLYWdtamVvZ21TNzE1MmNxSUJHdmoxeVFHNmZLSktUVTFoSW4xVDh0SVhqZkJBUWd5YmpkN09zanNIakRYNTNhQXozbEtsLUpYMnIxNHA0Q2J1U1djMnhfOUZZMzRnNlVYSzlFUlJ0VllfZno2MmhRZmZjVVh1ZGJ1cUNjWUZPNEV5a09IU20tSXp6TUFYeUdKZXl0YzB2aWxQaHR4QUpQcXpjQ3RZS0xrTUsyNHRORVlYQnFJM1JHcUNkdEhDT3hvandHR0FMODdMMVdfY25WblVBRTlYR0h0aW5paVF6TlFwSEs4Q0dLM21YWm1zNFoyZ292N1l6UEo2bUZDUWpRR0dtdUpvZ0JmV1F3TmFOallNRmxSR09WMHFtT01PX29ldWQwZmVPYlF5d29pbFNmeHNsNWU2S0NGclBaTHk5R3F5LXdiY2tudG0yVXZHZ0xCLVVIT0oyZ0xTZXEzdi1wS215dHhLSi1kZk5JNHVMZjRMc2FzM2c?oc=5

6. The Fast Mode
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiwAFBVV95cUxNRDNRbzZNd3VlaDFWeUdwZVExZGVtNm1hZ1NZTVhLa19UeUI3YzhHMkZqM2MxbmN5Z1FfcnlDNXI4TllSbmtTdmdCN2l2Ukl1RTRQb0pLTnFVRnE5elo1aWlNc2xob0pCUm1sMm1pX2lWRXd2ajBzVzhNSlQtMjBCLVhvRnZKTlR5bWhKblk5VU1fVHl2QzBlNFpDSnlYcGJZbzg4YW5yTWRmQkhiaGxzRHFYU3k2RWxPWjQ0U2JJY2s?oc=5

7. The Korea Herald
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiV0FVX3lxTFBmaUpGUmJHb3BkMTZweENVdmtEUkRQNThibWtlQ3Bnc1E5YTVBakNOYmk0b0dDvkpiUFNJR0RsNWtqdkMxcm5aTFNDX2xKbkhVdExZOXJuVQ?oc=5

8. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/rare-earth-recycler-cyclic-materials-opens-first-us-facility-mesa-arizona/830028/