IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 14 กันยายน 2569 เวลา 14:17 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมไทยกำลังถูกกำหนดโดยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่าง ความมั่นคงทางพลังงาน ความยืดหยุ่นของระบบสาธารณูปโภค การแปลงการลงทุน และการควบคุมระบบนิเวศน์อุตสาหกรรม

สัญญาณหลักคือการบรรจบกันของ ความผันผวนของ LNG ที่เชื่อมโยงกับ Hormuz การขยายขีดความสามารถในการรับ LNG ของไทย การสำรวจแก๊สในทะเลอันดามัน การเติบโตของการค้าขาย LNG ของ PTT และความต้องการไฟฟ้า 24 ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นจากศูนย์ AI และข้อมูล แม้ว่าไทยจะสามารถปรับปรุงความสามารถในการเลือกซัพพลายได้ แต่ต้นทุนไฟฟ้าอุตสาหกรรมยังคงเสี่ยงต่อการกำหนดราคาก๊าซระดับโลกและความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

ความสำคัญในการดำเนินการอีกรองลงมาคือ ความเสี่ยงทางน้ำที่มีการเจาะจงตามที่ตั้งของไทยที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าปริมาณน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำระดับชาติจะดูปานกลาง แต่ความเบี่ยงเบนในระดับลุ่มน้ำสร้างความกังวลในการจัดการภัยแล้งและน้ำท่วมพร้อมกัน ความเสี่ยง Super El Niño คาดว่าจะเกิดตั้งแต่ ปลายปี 2569 ถึงกลางปี 2570

แนวโน้มการลงทุนยังคงเป็นบวก การลงทุนใน EEC รายงานว่ามากกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี การลงทุนจากต่างประเทศในแปดเดือนแรกถึง 249 พันล้านบาท และความกดดันด้านห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ China+1 ยังคงสร้างโอกาสให้นิคมอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง โอกาสเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมด้านพลังงาน น้ำ การขนส่ง ความไว้วางใจทางดิจิทัล การควบคุมของเสีย และการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนก็กำลังกลายเป็นปัญหาการแข่งขันอุตสาหกรรม กรณีการบังคับใช้กฎหมาย e-waste ที่แหลมฉบังที่มีมูลค่ามากกว่า 234 ล้านบาทใน 11 เดือน ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการควบคุมการรีไซเคิลและศักยภาพการติดตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม EV, อิเล็กทรอนิกส์, แบตเตอรี่, โซล่า, เซมิคอนดักเตอร์, และศูนย์ข้อมูลของไทย

ประเด็นหลัก 1

ยุทธศาสตร์ศูนย์ขนส่ง LNG ของไทยเผชิญความเสี่ยงจาก Hormuz และความต้องการพลังงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การมีความยืดหยุ่นด้านพลังงานที่มากขึ้น ผ่านการขยายสถานี LNG การสำรวจปิโตรเลียมในทะเลอันดามัน และการเติบโตของการค้าขาย LNG ของ PTT ในขณะที่เอเชียกำลังเผชิญความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหา LNG ที่เพิ่มขึ้น ที่เชื่อมโยงกับ Hormuz และเส้นทางการส่งออกจากกาตาร์ ปัญหายุทธศาสตร์คือการมีซัพพลายไม่เพียงพอ แต่จะสามารถรักษาต้นทุนไฟฟ้าอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้หรือไม่ เนื่องจากแก๊สยังคงเป็นศูนย์กลางในการรักษาความน่าเชื่อถือของกริดไฟฟ้าระหว่างการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเติบโตของความต้องการจาก AI/ศูนย์ข้อมูล

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ประเทศไทยกำลังเตรียมที่จะขยายขีดความสามารถในการรับ LNG จากประมาณ 19 ล้านตัน/ปี เป็น 27 ล้านตัน/ปี
• กระทรวงพลังงานเปิดให้สัมปทานน้ำมันครั้งที่ 26 ในบล็อค A1/68 ทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60,200 ตารางกิโลเมตร
• บริษัทพลังงานระดับโลกเช่น Chevron, TotalEnergies, Eni, ExxonMobil, และ PTTEP ได้รับการอ้างว่าเป็นฝ่ายที่สนใจในโอกาสจากทะเลอันดามัน
• PTT ตั้งเป้าเพิ่มการค้าขาย LNG จากประมาณ 3-4 ล้านตัน/ปี เป็น 10 ล้านตันภายในปี 2573 และ 15 ล้านตันภายในปี 2578; นี่คือปริมาณการค้าที่เชิงโลก ไม่ใช่ปริมาณการนำเข้าของไทยทั้งหมด
• โครงสร้างแก๊สของไทยในปัจจุบันประมาณการว่า 50% มาจากอ่าวไทย, กว่า 10% มาจากพม่า, และ กว่า 30% มาจากการนำเข้า LNG
• PTT ได้ลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางจากประมาณ 70% เหลือ 30% โดยเพิ่มการจัดซื้อจาก สหรัฐอเมริกา และ แอฟริกาตะวันตก
• ต้นทุน LNG ในตลาดเอเชียถูกบันทึกไว้ว่าประมาณ 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยต้นทุนบางส่วนได้เพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• สวนอุตสาหกรรมยังคงได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายต้นทุนไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับแก๊ส โดยเฉพาะภาคส่วนที่ใช้พลังงานมากเช่น อิเล็กทรอนิกส์, EV, ศูนย์ข้อมูล, การรักษาความเย็น, ปิโตรเคมี และการผลิตขั้นสูง
• การขยายขีดความสามารถ LNG ช่วยปรับปรุงทางเลือกของซัพพลาย แต่ไม่รับประกันว่าจะมีต้นทุนที่ต่ำลง; การเปิดรับราคาจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างสัญญา, การพึ่งพาตลาดจุดซื้อขาย และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์
• หากการสำรวจแก๊สในอันดามันประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์ อาจจะช่วยปรับปรุงความมั่นคงของแก๊สในประเทศระยะยาวและลดการพึ่งพาการนำเข้า LNG
• ความต้องการไฟฟ้า 24/7 ที่เพิ่มขึ้นจาก AI และศูนย์ข้อมูลอาจทำให้การเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การจัดหาพลังงานและความสามารถในการแข่งขันทางการลงทุนอุตสาหกรรมแน่นแฟ้นขึ้น
• ความมั่นคงทางพลังงานจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกเว็บไซต์มากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับโครงการผลิตที่มีโหลดสูงและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานพลังงานและสาธารณูปโภคในการคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสำหรับศูนย์ข้อมูล, EV, อิเล็กทรอนิกส์, และผู้เช่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงความน่าเชื่อถือของพลังงานระยะยาว, การส่งผ่านราคาของแก๊ส, ทางเลือกสำรองของพลังงาน, การบูรณาการพลังงานหมุนเวียน, และโมเดลการจัดการพลังงานระดับนิคม
• ความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงเทรนด์สัญญาณ LNG, ความเสี่ยงด้านการขนส่งในอ่าว/Hormuz, ความคืบหน้าในการมอบสัมปทานอันดามัน, และความไวของอัตราค่าบริการอุตสาหกรรม
• การอำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนเชิงยุทธศาสตร์อาจได้รับประโยชน์จากการสื่อสารที่ชัดเจนเรื่องความน่าเชื่อถือของพลังงาน, การคาดการณ์ต้นทุนไฟฟ้า, และทางเลือกพลังงานต่ำคาร์บอนในนิคมสำคัญ

ระยะเวลาผลกระทบ:

ทันทีถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:

วิกฤต

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยใน Hormuz และเส้นทางการส่ง LNG ของกาตาร์
• ราคาจุดซื้อขาย LNG เทียบกับราคาสัญญาระยะยาว
• ความคืบหน้าในการขยายกำลังรับ LNG ของไทย: 19 → 27 ล้านตัน/ปี
• สถานะสัมปทาน A1/68 ของอันดามันและผลการสำรวจ
• การเติบโตด้านการค้าขาย LNG ของ PTT: 10 ล้านตันภายในปี 2573, 15 ล้านตันภายในปี 2578
• ความต้องการไฟฟ้าจาก AI, ศูนย์ข้อมูล และการผลิตขั้นสูง

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
2. Bangkok Biznews
3. Thansettakij
4. South China Morning Post

ประเด็นหลัก 2

สถานการณ์ทางน้ำแบบ "สองความเร็ว" ของไทยเพิ่มความเสี่ยงต่อสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมเฉพาะที่ตั้ง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

การจัดเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำของไทยปรากฏว่ามีความเพียงพอในระดับประเทศ แต่มีความไม่สมดุลในระดับภูมิภาคที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการจัดการน้ำท่วมและเตรียมภัยแล้ง สำหรับนิคมอุตสาหกรรม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องมีการเจาะจงที่ลุ่มน้ำมากขึ้น แทนที่จะเป็นความพร้อมใช้งานของน้ำเฉลี่ยระดับประเทศ การคาดหวัง Super El Niño จากปลายปี 2569 ถึงกลางปี 2570 อาจเพิ่มความผันผวนในความปลอดภัยน้ำอุตสาหกรรม การควบคุมน้ำท่วม และการทำงานต่อเนื่อง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กรมชลประทานรายงาน อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดปานกลาง 496 แห่งทั่วประเทศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2569
• ปริมาณน้ำเก็บรวมอยู่ที่ 53,954 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 70% ของความจุ
• ปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้อยู่ที่ 29,981 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ 57%
• ปริมาณน้ำที่จัดเก็บในปัจจุบัน ต่ำกว่าปี 2025 ประมาณ 3,979 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อการจัดเก็บน้ำอยู่ที่ประมาณ 57,933 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 76% ของความจุ
• เขื่อนใหญ่ 5 แห่งเกินกว่า 80% ของการจัดเก็บน้ำ: วชิราลงกรณ์ 88%, แม่งัดสมบูรณ์ชล 87%, ศรีนครินทร์ 86%, ขุนด่านปราการชล 85%, และ สิรินธร 82%
• เขื่อน 5 แห่งอยู่ที่หรือภายใต้ 30%: กระเสียว 20%, ลำพระเพลิง 25%, ลำนางรอง 25%, แม่มอก 28%, และ คลองสียัด 30%
• เขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาถือปริมาณน้ำประมาณ 16,162 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 65%, โดยมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้งานได้ประมาณ 52%
• อ่างเก็บน้ำทั่วประเทศยังมีความจุที่สามารถรับน้ำเพิ่มได้อีก 22,712 ล้านลูกบาศก์เมตร
• คาดว่ามีความเสี่ยง Super El Niño ตั้งแต่ ปลายปี 2569 ถึงกลางปี 2570

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความเสี่ยงน้ำอุตสาหกรรมแตกต่างกันอย่างมากตามสถานที่ตั้ง; นิคมไม่สามารถพึ่งพาค่าเฉลี่ยของอ่างเก็บน้ำระดับประเทศในการวางแผนได้
• พื้นที่ที่เชื่อมโยงกับอ่างเก็บน้ำที่ไม่มีการจัดเก็บอาจประสบข้อจำกัดด้านน้ำดิบ ขณะที่ลุ่มน้ำที่มีการจัดเก็บสูงจำเป็นต้องให้ความสนใจในการจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมและความสามารถในการระบายน้ำ
• ภาคส่วนที่ใช้น้ำมาก เช่น การแปรรูปอาหาร, อิเล็กทรอนิกส์, เคมีภัณฑ์, สิ่งทอ, ศูนย์ข้อมูล, และการผลิตสะอาดอาจเผชิญการตรวจสอบจากนักลงทุนที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นด้านน้ำ
• ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลกระทบต่อการวางแผนสาธารณูปโภคระดับนิคม, ต้นทุนประกันภัย, ความต่อเนื่องของโลจิสติกส์, และความมั่นใจของนักลงทุน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการติดตามลุ่มน้ำต่อลุ่มน้ำสำหรับนิคมที่เผชิญกับอ่างเก็บน้ำที่ไม่มีการจัดเก็บหรือน้ำท่วม
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยแหล่งน้ำดิบสำรอง, แหล่งน้ำสำรองทางเลือก, การใช้ซ้ำของน้ำเสีย, ความสามารถในการระบายน้ำ, และระบบป้องกันน้ำท่วม
• การประสานงานเชิงกลยุทธ์อาจเป็นประโยชน์กับกรมชลประทาน, หน่วยงานจังหวัด, สาธารณูปโภคน้ำ, และผู้ดำเนินการนิคมเพื่อประเมินความต่อเนื่องของน้ำอุตสาหกรรม
• การสื่อสารต่อนักลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากการโปรไฟล์ความปลอดภัยด้านน้ำระดับนิคมที่ชัดเจนโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมาก

ระยะเวลาผลกระทบ:

ทันทีถึงกลางปี 2570

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำตามลุ่มน้ำ ไม่ใช่แค่รวมระดับประเทศ
• แผนการจัดเก็บและปล่อยน้ำในลุ่มเจ้าพระยา
• การเปิดรับภัยแล้งในพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่มีการจัดเก็บต่ำน้อย
• การจัดการความเสี่ยงน้ำท่วมในอ่างเก็บน้ำที่เกินกว่าระดับ 80%
• พัฒนาการของ Super El Niño ตั้งแต่ปลายปี 2569 ถึงกลางปี 2570

อ้างอิง:

1. Thansettakij

ประเด็นหลัก 3

แรงกระตุ้นการลงทุนใน EEC และการเติบโตของ FDI เสริมความแข็งแกร่งของไทยในตำแหน่งการผลิตขั้นสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

บรรยากาศการลงทุนของไทยยังคงได้รับการสนับสนุนจากแรงกระตุ้นด้านโครงสร้างพื้นฐานใน EEC การอนุมัติการลงทุนจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และการกระจายห่วงโซ่อุปทาน China+1 อย่างต่อเนื่อง โอกาสคือการเปลี่ยนความสนใจในการลงทุนให้เป็นการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้น โดยเฉพาะในแบตเตอรี่ EV อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติ โลจิสติกส์ และการส่งออกผลิตภัณฑ์เชิงผลิตภัณฑ์ ความจำเป็นเชิงยุทธศาสตร์คือการทำให้นิคมอุตสาหกรรมสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุนในด้านสาธารณูปโภค การเชื่อมต่อ การบริการ และการอำนวยความสะดวกด้านใบอนุญาต

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• EECO รายงานว่าการลงทุนใน EEC เกินกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี พร้อมกับโครงการขนาดใหญ่ที่ตั้งใจจะเชื่อมเศรษฐกิจกับชุมชนท้องถิ่น
• EECO ให้การรับรอง “EEC Select Best Service 2026” แก่ ผู้ดำเนินการ 21 ราย ใน ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, และระยอง
• การลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยในช่วง 8 เดือนแรก ถึง 249 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11%
• สิงคโปร์เป็นผู้นำการลงทุนจากต่างประเทศด้วยมูลค่าประมาณ 73.3 พันล้านบาท ตามด้วยกระแสการลงทุนสำคัญจากญี่ปุ่นและจีน
• GM วางแผนการพัฒนาแบตเตอรี่ในสหรัฐ ในขณะที่การตรวจสอบทางการเมืองของสหรัฐเกี่ยวกับการเชื่อมโยงแบตเตอรี่ของ Ford กับจีน แสดงถึงแรงกดดันที่ยังคงดำเนินอยู่ในการกระจายห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ EV ออกห่างจากจีน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• แรงกระตุ้นการลงทุนใน EEC สนับสนุนโดยตรงถึงความต้องการที่ดินนิคมอุตสาหกรรมคุณภาพสูง, สาธารณูปโภค, การเข้าถึงโลจิสติกส์, และการบริการนักลงทุน
• การลงทุน FDI ที่เพิ่มขึ้นจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน เสริมสร้างบทบาทของไทยในฐานะแพลตฟอร์มการผลิตและสำนักงานใหญ่สำหรับภูมิภาค
• การสร้างห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ในพื้นที่และกลยุทธ์ China+1 สร้างความต้องการที่เป็นไปได้สำหรับส่วนประกอบแบตเตอรี่ EV, การแปรรูปวัสดุ, การทดสอบ, การรีไซเคิล, และผู้สนับสนุนซัพพลายเออร์ในไทย
• ความสามารถในการแข่งขันของนิคมจะขึ้นอยู่กับคุณภาพบริการ, ประสิทธิภาพการขอใบอนุญาต, ความพร้อม ESG, ความน่าเชื่อถือของพลังงาน, และการเชื่อมต่อด้านการขนส่ง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาปรับการพัฒนานิคมและการอำนวยความสะดวแก่นักลงทุนให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใน EEC เช่น EV, แบตเตอรี่, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบอัตโนมัติ, และโลจิสติกส์ขั้นสูง
• พื้นที่ที่ควรมุ่งเน้นอาจรวมถึงสาธารณูปโภคพร้อมให้บริการ, กลไกการประสานงานสายเร็ว, ที่ดินอุตสาหกรรมพร้อมใช้, และการสนับสนุนการรวมกลุ่มซัพพลายเชน
• การเตรียมพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการวางตำแหน่งนิคมที่เลือกไว้สำหรับการลงทุนในระบบนิเวศแบตเตอรี่ เช่น การผลิต, ส่วนประกอบ, การทดสอบ, การใช้งานที่สอง, และสุดท้ายคือการรีไซเคิล
• ความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการอนุมัติ FDI เป็นโรงงานก่อสร้างจริง, การเปลี่ยนแปลงนโยบายแบตเตอรี่สหรัฐ-จีน, และจุดหมายโครงสร้างพื้นฐานใน EEC

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:

ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ใน EEC
• การอนุมัติ FDI เทียบกับการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง
• ส่วนผสมภาคการลงทุนของสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน
• การย้ายและการท้องที่ของซัพพลายเชนแบตเตอรี่ EV
• มาตรฐานการบริการนักลงทุนและผลลัพธ์การรับรองในจังหวัด EEC

อ้างอิง:

1. Prachachat
2. Prachachat
3. Prachachat
4. CNBC

ประเด็นหลัก 4

การบังคับใช้กฎหมาย e-waste ที่แหลมฉบังแสดงถึงความจำเป็นในการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมวงกลม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

กรณีการบังคับใช้ e-waste ที่แหลมฉบังแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนขณะนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับการควบคุมศุลกากร, การควบคุมขยะอันตราย, การออกใบอนุญาตอุตสาหกรรม, และการติดตามห่วงโซ่อุปทาน เมื่อไทยขยายการผลิต EV อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ ศูนย์ข้อมูลและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ การรีไซเคิลที่ถูกต้องและการกู้คืนวัสดุจะกลายเป็นข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม ความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์คือการควบคุมที่อ่อนแออาจช่วยให้การนำเข้าขยะอย่างผิดกฎหมายทำลายตำแหน่งเศรษฐกิจหมุนเวียน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กรมศุลกากรแหลมฉบังร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ, และ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ที่สงสัยว่าจะเชื่อมโยงกับขยะอิเล็กทรอนิกส์และการนำเข้าขยะอย่างผิดกฎหมาย
• การบังคับใช้งานในช่วง 11 เดือน เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ถูกยึดและคดีที่มีมูลค่ามากกว่า 234 ล้านบาท
• การบังคับใช้งานเกิดขึ้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง เกตเวย์การนำเข้า-ส่งออกอุตสาหกรรมหลักของไทย
• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสะท้อนถึงการกำกับดูแลที่ข้ามกันในด้านการควบคุมศุลกากร, การนำเข้าอย่างผิดกฎหมาย, ขยะอันตราย, การควบคุมมลพิษ, และการควบคุมโรงงาน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ขยะอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่เป็นปัญหาโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดพื้นที่ การจัดการวัสดุอันตราย, การติดตาม, มาตรฐานการรีไซเคิล และความมั่นใจของนักลงทุน
• การเติบโตใน EV แบตเตอรี่ แผงโซล่า อิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ข้อมูลและการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์จะเพิ่มการไหลของวัสดุที่สิ้นอายุการใช้งานและความต้องการสำหรับระบบการรีไซเคิลที่มีการควบคุม
• ไทยมีโอกาสในการวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีการควบคุม แต่เฉพาะในกรณีที่วัสดุรีไซเคิลที่ถูกต้องถูกแยกออกจากการทิ้งอย่างผิดกฎหมายชัดเจน
• การไม่สามารถจัดการกับการนำเข้าขยะอันตรายอาจสร้างความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การปฏิบัติตาม และการใช้ที่ดินสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรมและเครือข่ายโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับท่าเรือ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินโมเดลนิคมสำหรับการรวมกลุ่มรีไซเคิลที่มีการควบคุม รวมถึงการกู้คืนวัสดุแบตเตอรี่, การประมวลผล e-waste, การรีไซเคิลแผงโซล่า, และการจัดการขยะอันตราย
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการกำหนดขอบเขตการใช้ที่ดิน, การบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมการปล่อยอากาศ, การจัดเก็บที่ปลอดภัย, ระบบการติดตาม, และการเชื่อมต่อโลจิสติกส์กับท่าเรือ
• การประสานงานเชิงกลยุทธ์อาจเป็นประโยชน์กับกรมศุลกากร, DIW, PCD, DSI, BOI, และเจ้าหน้าที่ท่าเรือในการกำหนดมาตรฐานวัสดุที่ยอมรับได้และโปรโตคอลในการปฏิบัติตาม
• ความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงแนวโน้มการนำเข้าขยะผิดกฎหมาย, ข้อเสนอการลงทุนด้านการรีไซเคิล, เทคโนโลยีกู้คืนวัสดุ, และกฎของอาเซียนเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายขยะข้ามพรมแดน

ระยะเวลาผลกระทบ:

ทันทีถึงระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• แนวโน้มการจับและดำเนินคดี e-waste ที่แหลมฉบังและท่าเรืออื่น ๆ
• การอัปเดตข้อบังคับของ DIW และ PCD เกี่ยวกับขยะอันตรายและการรีไซเคิล
• การพยากรณ์ปริมาณของเสียจากแบตเตอรี่ EV, แผงโซล่า, และอิเล็กทรอนิกส์
• สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน BOI สำหรับการรีไซเคิลและการกู้คืนวัสดุสำคัญ
• ความต้องการที่ดินสำหรับนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews

ประเด็นหลัก 5

แรงขับเคลื่อน AI ศูนย์ข้อมูลและเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มความต้องการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

การนำ AI มาใช้ นวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และการริเริ่มความไว้วางใจดิจิทัลกำลังกลายเป็นปัญหาความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลกกำลังใช้ AI เพื่อเร่งค้นหาวัสดุ ในขณะที่ไทยกำลังสนับสนุนการใช้ AI และไว้วางใจดิจิทัล สำหรับ กนอ. นี่บ่งชี้ถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับนิคมที่สามารถรองรับไฟฟ้าที่เชื่อถือได้สูง การเชื่อมต่อดิจิทัล การประกันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ สาธารณูปโภคเฉพาะทาง และระบบการผลิตขั้นสูง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การแสดงความคิดเห็นของ AIS เน้นว่าการลงทุนใน AI ต้องสอดคล้องกับความพยายามขององค์กร ชี้ให้เห็นว่าการนำ AI มาใช้ต้องการความสามารถในการดำเนินการ ไม่ใช่แค่การใช้จ่ายทุน
• หน่วยงานดิจิทัลของไทยกำลังเพิ่มความพยายามในการไว้วางใจดิจิทัล สนับสนุนความมั่นใจที่กว้างขึ้นในธุรกรรมดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีมาใช้
• บริษัท Applied Materials กำลังใช้ AI เพื่อเร่งการค้นพบวัสดุสำหรับชิป ตามที่หัวหน้าญี่ปุ่นกล่าว
• ข้อมูลข่าว Google ชี้ให้เห็นการเติบโตของระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงการลงทุนที่อ้างถึง 1.4 พันล้านดอลลาร์ในอินเดีย และความพยายามในการรักษาผู้มีความสามารถของ Samsung
• ความเห็นตลาดเซมิคอนดักเตอร์ได้ระบุ Micron และ Broadcom เป็นตัวอย่างสำหรับการเติบโตของเซมิคอนดักเตอร์ AI โดยคาดว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ AI เพิ่มเติมอาจขึ้นสูงในตลาดขนาดใหญ่ภายในปี 2571

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์จะนิยมสถานที่ตั้งที่มีไฟฟ้าความจุสูงที่เชื่อถือได้ สาธารณูปโภคสะอาด ความปลอดภัยด้านน้ำ การเชื่อมต่อดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน
• ศูนย์ข้อมูลและงานโหลดของ AI สามารถเพิ่มความต้องการไฟฟ้าฐานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความสำคัญของการวางแผนสาธารณูปโภคในระดับนิคมและกริดระดับภูมิภาค
• ความไว้วางใจดิจิทัลและความพร้อมทางด้านความปลอดภัยไซเบอร์อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความรอบคอบของนักลงทุนสำหรับการผลิต โลจิสติกส์ และโครงการโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขั้นสูง
• ความสามารถของไทยในการแข่งขันกับอินเดีย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์ในภาคการผลิตขั้นสูงจะขึ้นอยู่กับความพร้อมระดับนิคม ความสามารถของกำลังคน และการรวมกลุ่มห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการทำแผนที่นิคมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI, ศูนย์ข้อมูล, อิเล็กทรอนิกส์, และเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่ติดกับพลังงาน น้ำ โทรคมนาคม ที่ดิน และข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อม
• พื้นที่ที่อาจมุ่งเน้นรวมถึงมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล, โมเดลบริการสาธารณูปโภคที่มีความน่าเชื่อถือสูง, การเข้าถึงพลังงานสะอาด และการประสานงานกับการส่งเสริมการลงทุนของ BOI/EEC
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการสนับสนุนระบบนิเวศซัพพลายเออร์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์, ส่วนประกอบที่มีความละเอียดสูง, วัสดุขั้นสูง, การทดสอบ, การบรรจุภัณฑ์, และระบบอัตโนมัติ
• ความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงการลงทุน hyperscaler, การย้ายซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์, กฎการปกครอง AI, และผลกระทบของความต้องการไฟฟ้าจากโครงการดิจิทัลขนาดใหญ่

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การประกาศการลงทุน AI และศูนย์ข้อมูลในไทยและอาเซียน
• สิ่งจูงใจในระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ในอินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์
• การพัฒนา AI-enabled manufacturing ของ Applied Materials และบริษัทอุปกรณ์/วัสดุอื่น ๆ
• กรอบความไว้วางใจดิจิทัลและการปกครอง AI ของไทย
• ความต้องการไฟฟ้าและน้ำระดับนิคมสำหรับผู้เช่าที่มีโหลดสูง

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
2. Bangkok Post
3. Nikkei Asia
4. Yahoo Finance