IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 20 กรกฎาคม 2569 เวลา 12:15 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังถูกกำหนดโดยสัญญาณสำคัญ 5 ประการ: ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการขัดแย้งในตะวันออกกลางและรัสเซีย-ยูเครนซึ่งส่งผลต่อพลังงานและการขนส่ง, การปรับปรุง “เส้นทางทางเชื่อมอ่าว" ในการพัฒนาท่าเรือ, รางรถไฟ, และถนนเป็นรายขั้น, ความร่วมมือระหว่างไทย-จีนในด้านการเชื่อมต่อ, ห่วงโซ่อุปทาน, และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต, การลงทุนต่อเนื่องในด้าน AI, semiconductor, และ data-center ที่กดดันการใช้พลังงาน, น้ำ, และความพร้อมทางพลังงานคาร์บอนต่ำ, และการแข่งขันทางห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่เข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับอเมริกาเหนือ, แร่สำคัญ, และความเสี่ยงทางชีวการรักษาความปลอดภัยระดับต้นน้ำ

สำหรับ กนอ. ลำดับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ในทันทีคือต้องเสริมสร้างความมั่นใจของนักลงทุนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบสาธารณูปโภค, ความต่อเนื่องของการขนส่ง, การจัดลำดับโครงสร้างพื้นฐาน, และความพร้อมในการผลิตอุตสาหกรรมพลังงานต่ำ ส่วนสภาพแวดล้อมนโยบายกำลังเคลื่อนไปสู่การจัดส่งโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นขั้นเป็นตอนและการดึงดูด FDI คุณภาพสูงขึ้น ในขณะเดียวกันการช็อกภายนอกยังคงทดสอบความยืดหยุ่นของประเทศไทยในฐานะแพลตฟอร์มการผลิตระดับภูมิภาค

ประเด็นหลัก 1

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางและรัสเซีย-ยูเครนช่วยเพิ่มความเสี่ยงต่อพลังงาน การขนส่ง และความต่อเนื่องของอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านและความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซกำลังเพิ่มความเสี่ยงในด้านน้ำมัน, LNG, ต้นทุนการขนส่ง, และค่าเบี้ยประกัน รัสเซียได้เพิ่มการโจมตียูเครน ซึ่งนำไปสู่ความไม่แน่นอนเพิ่มเติมในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงาน แม้ว่าห่วงโซ่อุปทานพลังงานบางส่วนจะแสดงถึงความสามารถในการปรับตัว แต่เขตนิคมอุตสาหกรรมของไทยยังคงเปิดเผยต่ออัตราค่าไฟฟ้า, ต้นทุนก๊าซธรรมชาติ, วัตถุดิบปิโตรเคมี, ค่าขนส่ง, และความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปเป็นเวลาเก้าคืนติดต่อกัน, ในขณะที่ความตึงเครียดของฮอร์มุซเพิ่มมากขึ้น
• มีรายงานว่าอิหร่านจัดส่งน้ำมันมูลค่าหลายพันล้านในช่วงหยุดยิง, ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการไหลของตลาดอาจยังคงปรับตัวได้ แต่เปราะบางต่อการเปลี่ยนเส้นทางและต้นทุนสูงขึ้น
• รัสเซียเริ่มการโจมตีด้วยขีปนาวุธใหญ่ที่สุดในเคียฟ, ส่งแรงกดดันทางการเมืองในยุโรป
• ยุโรปหลีกเลี่ยงการขาดแคลนน้ำมันเครื่องบินที่คาดการณ์ไว้ในเดือนมิถุนายน, แสดงให้เห็นว่าห่วงโซ่อุปทานพลังงานสามารถปรับตัวได้ แต่บ่อยครั้งต้องแลกด้วยต้นทุนและความซับซ้อนของโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• เขตนิคมอุตสาหกรรมของไทยยังคงเปิดเผยต่อความผันผวนของราคาพลังงาน ผ่านอัตราค่าไฟฟ้า, ต้นทุนที่เชื่อมโยงกับ LNG, วัตถุดิบปิโตรเคมี, และค่าขนส่ง
• ความขัดข้องในน้ำมัน, LNG, และการขนส่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้เช่าที่ใช้พลังงานมาก, ผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก, และอุตสาหกรรมที่พึ่งพากำหนดการเดินเรือที่แน่นอน
• ความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ต่อสถานที่ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของพลังงาน, ความน่าเชื่อถือของระบบสาธารณูปโภค, และการวางแผนฉุกเฉิน
• การหยุดชะงักทางทะเลทำให้เห็นคุณค่าของโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศที่แน่นหนามีความยืดหยุ่น, โลจิสติกส์หลากหลาย, และทางเลือกการขนส่งขั้นสูง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมความแข็งแกร่งในการติดตามเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาน้ำมัน, สภาพการจัดหาของ LNG, และตัวบ่งชี้การขัดข้องในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับผู้เช่าของนิคม
• การเตรียมพร้อมมีความสำคัญในการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, การวางแผนสำรองยูทิลิตี้, โปรแกรมประสิทธิภาพพลังงาน, และการประสานงานกับบริการสาธารณูปโภคในช่วงที่มีความเสี่ยงสูง
• ข้อเสนอคุณค่าของนิคมอุตสาหกรรมควรเน้นการเข้าถึงสาธารณูปโภคที่มั่นคงและความต่อเนื่องของโลจิสติกส์
• การประสานงานกับหน่วยงานพลังงานและการขนส่งอาจเป็นประโยชน์ในการประเมินผลกระทบของค่าขนส่ง, เชื้อเพลิง, และค่าประกันภัยต่อลูกค้าอุตสาหกรรมในช่วงต้น

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• สภาพของการขนส่งทางช่องแคบฮอร์มุซและเบี้ยประกันภัย
• การเคลื่อนไหวของน้ำมันดิบ, LNG, และสินค้าคงคลังเชื้อเพลิง
• การยกระดับตะวันออกกลางที่มีผลกระทบต่อเส้นทางเรือบรรทุกน้ำมัน
• ผลกระทบจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนต่อสินค้าต่างๆ และนโยบายพลังงานยุโรป
• การส่งผ่านต้นทุนขนส่งไปยังผู้ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกของไทย

อ้างอิง:

1. Al Jazeera
   https://www.aljazeera.com/news/2026/7/20/us-bombs-iran-for-ninth-consecutive-night-as-hormuz-tensions-escalate?traffic_source=rss

2. New York Times
   https://www.nytimes.com/live/2026/07/19/world/iran-war-strikes-trump-hormuz

3. New York Times
   https://www.nytimes.com/2026/07/19/world/europe/russia-ukraine-strikes.html

4. Oilprice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Europe-Was-Supposed-to-Run-Out-of-Jet-Fuel-by-June-It-Didnt.html

ประเด็นหลัก 2

การปรับปรุง Land Bridge ขยายไปยังช่องว่างทางการเชื่อมต่อ (Port, Rail, Road) และ EEC

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ประเทศไทยกำลังปรับเปลี่ยนแนวทาง Land Bridge จากการดำเนินโครงการขนาดใหญ่อย่างเต็มรูปแบบไปสู่การปรับปรุง ทีเด็ดระยะกลางของการขนส่ง, รวมถึงท่าเรือระนอง, การเชื่อมต่อทางฝั่งชุมพร, ลิงก์ทางรางและถนน, และการปรับปรุงทางเข้าอันดามัน การย้ายนี้สร้างเส้นทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีความเป็นจริงในระยะใกล้ถึงระยะกลาง ขณะที่ความเป็นไปได้เต็มรูปแบบการลงทุนยังคงอยู่ภายใต้การพิจารณา การเปลี่ยนแปลงนี้ยังสอดคล้องกับความกังวลเกี่ยวกับความต่อเนื่องของโครงสร้างพื้นฐาน EEC และแรงผลักดันของรัฐบาลในการใช้กลไก PPP เพื่อบรรเทาความกดดันทางการคลัง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การลงทุนใน Land Bridge ที่สมบูรณ์ยังคงอยู่ระหว่างการทบทวนความเป็นไปได้และกรอบการลงทุน
• โฟกัสของรัฐบาลกำลังเปลี่ยนไปที่การปรับปรุงที่สามารถสร้างประโยชน์การโลจิสติกส์ภายใน 5–10 ปีแรก
• การขุดลอกเส้นทางอันดามันช่องทางเข้าท่าเรือระนองมีระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร
• มาตรการที่วางแผนรวมถึงอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมต่อถนนและรางระนอง-ชุมพร
• กระทรวงการคลังกระตุ้นโครงการ PPP มูลค่ามากกว่า 130 พันล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
• ความต่อเนื่องของนโยบาย EEC และการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งยังคงเป็นศูนย์กลางของความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การปรับปรุงการขนส่งอย่างเป็นขั้นตอนอาจสร้างประโยชน์ทางอุตสาหกรรมก่อนการรอคอยการเปิดตัว Land Bridge ให้ครบถ้วน
• ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมทางใต้ขึ้นอยู่กับว่าการปรับปรุงท่าเรือจะตรงกับการเชื่อมต่อทางราง, ถนน, การอำนวยความสะดวกทางศุลกากร, และปริมาณสินค้าที่สามารถรับประกันได้หรือไม่
• ความล่าช้าใน EEC เสริมความจำเป็นในการวางแผนของนิคมอุตสาหกรรมที่ไม่สมมติว่าการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้
• การเร่งด่วน PPP อาจเปิดโอกาสสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านยูทิลิตี้ที่เชื่อมกับนิคม, โหนดโลจิสติกส์, ศูนย์รวมข้อมูลแบบหลายโหมด, และโครงสร้างพื้นฐานการบริการอุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาความสัมพันธ์ของการพัฒนานิคมและความต้องการของผู้เช่าตามลำดับเหตุการณ์การขนส่งแทนที่จะรอให้โครงการยิ่งใหญ่เสร็จสิ้น
• การวางแผนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานควรประกอบด้วยการเข้าถึงแบบหลายโหมด, ที่ดินใกล้ท่าเรือสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม, การรวมสินค้า, การอำนวยความสะดวกทางศุลกากร, และสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่อาศัยการบริการโลจิสติกส์
• การประสานงานเชิงกลยุทธ์อาจมีประโยชน์กับหน่วยงานการขนส่งเกี่ยวกับลิงก์รางระนอง, ชุมพร, EEC และการจัดลำดับโครงการ PPP
• การติดตามควรเน้นไปที่การรับประกันสินค้าที่แท้จริง, การอนุมัติงบประมาณการขุดลอก, การมีส่วนร่วมของผู้ดำเนินการโลจิสติกส์เอกชน, และการบูรณาการกับเครือข่ายรางแห่งชาติ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การศึกษาความเป็นไปได้และรูปแบบการลงทุนของ Land Bridge
• แผนการขุดลอกท่าเรือระนองและงบประมาณสำหรับช่องทาง 28 กิโลเมตร
• รายการโครงการลิงก์ขาดของทางรางและถนนระนอง-ชุมพร
• ภารกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและความเร็วสูงของ EEC
• ท่อโครงการ PPP ที่มีผลต่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและยูทิลิตี้

อ้างอิง:

1. Thai Vision
   https://www.facebook.com/thvi5ion/posts/1052499750499770/

2. LINE TODAY
   https://today.line.me/th/v3/article/gzRzPkp

3. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3288619/policy-continuity-essential-to-eec-success

4. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3288629/ministry-taps-publicprivate-projects-to-ease-fiscal-strain

ประเด็นหลัก 3

ข้อตกลงระหว่างไทย-จีนเสริมสายการเชื่อม การลงทุน FDI และการวางตำแหน่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ไทยและจีนได้ลงนามในข้อตกลง 15 รายการคลุมการค้าขาย, การเงิน, สุขภาพ, เกษตร, น้ำ, นิวเคลียร์ฟิวชัน, ระบบดาวเทียม BeiDou, การศึกษา, อวกาศ, ห่วงโซ่อุปทาน, ทรัพย์สินทางปัญญา, และการศึกษา AI กรอบความร่วมมือนี้ขยายเกินกว่าการค้าแบบดั้งเดิมไปยังการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึง AI, เทคโนโลยีด้านสุขภาพ, อวกาศ, เทคโนโลยีนิวเคลียร์, และเทคโนโลยีควอนตัม ประเทศไทยกำลังมองหาการลงทุนจากจีนที่ยกระดับห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ โดยใช้วัสดุไทยและบริษัทไทย และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแทนที่จะพึ่งพาเพียงการประกอบชิ้นส่วน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ไทยและจีนตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในสามด้าน: การค้าและการลงทุน, การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน, และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
• ทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เฟส 1 คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2030
• ประเทศไทยกำลังเร่งความคืบหน้าในเฟส 2 เส้นทางเชียงของ-นาเตย-โมฮาน และการเชื่อมต่อไทย-ลาว
• ข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจ จำนวน 15 ฉบับถูกลงนาม
• หนึ่งในบันทึกข้อตกลงมุ่งเน้นในการความร่วมมือห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน
• รายงานภายในประเทศยังชี้ไปที่การเดินสายกับจีนเพื่อเพิ่มการไหลของ FDI

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• FDI ที่เชื่อมโยงกับจีนสามารถเสริมสร้างบทบาทของไทยในด้าน EVs, อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยีดิจิทัล, เครื่องจักร, และการผลิตแห่งอนาคตหากรวมเข้าด้วยกันในระบบซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น
• การเชื่อมต่อทางรถไฟกับลาวและจีนสามารถปรับปรุงการไหลของการค้าภายในประเทศและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่สำหรับโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน
• ความร่วมมือใน AI, อวกาศ, นิวเคลียร์, ควอนตั้ม, และระบบดาวเทียมสามารถเพิ่มความต้องการสำหรับโซนอุตสาหกรรมเฉพาะทาง, โครงสร้างพื้นฐานดาต้า, แรงงานที่มีทักษะ, ความร่วมมือวิจัย, และความชัดเจนทางระเบียบ
• การบูรณาการที่เพิ่มขึ้นกับจีนยังต้องการการจัดการอย่างรอบคอบด้านต้นกำเนิดสินค้า, การควบคุมเทคโนโลยี, และความเสี่ยงทางการเข้าสู่ตลาดกับสหรัฐและ EU

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาวางตำแหน่งนิคมเลือกสำหรับ FDI คุณภาพสูงจากจีนที่เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ไทย, เนื้อหาท้องถิ่น, และการยกระดับเทคโนโลยี
• พื้นที่โฟกัสหลักรวมถึงการสุทธินักลงทุนตามความลึกของห่วงโซ่คุณค่า, การเตรียมความพร้อมของนิคมสำหรับการผลิตขั้นสูง, และการสนับสนุนผู้เช่าที่เน้นเทคโนโลยีสูง
• วางแผนโครงสร้างพื้นฐานอาจมีประโยชน์จากการสอดคล้องกับเส้นทางรถไฟไทย-จีนและโหนดโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน
• จำเป็นต้องมีการติดตามเชิงกลยุทธ์ในข้อจำกัดทางเทคโนโลยีจากตะวันตก, การควบคุมการส่งออก, และการเปิดเผยความเสี่ยงง่ายๆ ต่อสินค้าเชื่อมโยงกับจีนในไทย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• แผนการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลง 15 ฉบับ
• ความคืบหน้าเฟส 1 และเฟส 2 ของทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน
• การพัฒนาเส้นทางเชียงของ-นาเตย-โมฮาน
• โครงการลงทุนของจีนที่ใช้ซัพพลายเออร์, วัสดุ, และแรงงานไทย
• ความเสี่ยงการควบคุมเทคโนโลยีที่มีผลต่อลงทุน AI, อวกาศ, นิวเคลียร์, ควอนตั้ม, และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

อ้างอิง:

1. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1243839

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/politics/news-2039604

3. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3288454/china-roadshow-to-boost-fdi-inflow

ประเด็นหลัก 4

การลงทุนใน AI, Semiconductor และ Data-Center เพิ่มความกดดันต่อความพร้อมในพลังงาน น้ำ และนิคมที่มีคาร์บอนต่ำ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การลงทุนใน AI และ semiconductor ทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง โดยผู้ผลิต chip รายใหญ่กำลังขยายกำลังการผลิตและความต้องการ data-center เพิ่มขึ้น การแข่งขันเชิงกลยุทธ์กำลังเปลี่ยนจากการดึงดูดโรงงานเดี่ยวไปสู่ความพร้อมของระบบนิเวศน์: การมีพลังงาน, การเข้าถึงพลังงานสะอาด, น้ำสำหรับระบายความร้อน, การเชื่อมต่อดิจิทัล, แรงงานที่มีทักษะ, และประสิทธิภาพคาร์บอนที่เชื่อถือได้ ศักยภาพของ ASEAN ในการจับการผลิตที่ไวต่อคาร์บอนภาษีของ EU จะขึ้นอยู่กับว่าแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคสามารถให้ระบบการผลิตคาร์บอนต่ำได้หรือไม่

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การขยายตัวที่เกี่ยวข้องกับ AI ของ TSMC แสดงให้เห็นว่าการสร้าง chip AI ยังคงมีการเคลื่อนไหว
• SK Group กำลังพิจารณาการขยายโรงงาน semiconductor ในสหรัฐท่ามกลาง “chipflation” และแรงกดดันราคาหน่วยความจำ
• การเติบโตของ data-center กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั่วโลก โดยเพิ่มความสนใจในเรื่องการใช้พลังงานที่ยั่งยืน, น้ำ, และการประโยชน์ความเย็น
• ASEAN อาจได้รับประโยชน์จากแรงกดดันของ EU ด้านคาร์บอนภาษีชายแดนหากสามารถเสนอแพลตฟอร์มการผลิตที่มีคาร์บอนต่ำกว่า

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมที่แข่งขันเพื่อดึงดูดนักลงทุน AI, semiconductor, และ data-center จะต้องมีกำลังการผลิตไฟฟ้า, ความน่าเชื่อถือของกริด, การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, ความมั่นคงทางน้ำ, ความสามารถในน้ำเสีย, และความทนทานดิจิทัลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
• การรับรองนิคมที่มีคาร์บอนต่ำและระบบข้อมูลการปล่อยคาร์บอนกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้เกิดการลงทุน ไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตาม ESG
• ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการผลิตขั้นสูงจะขึ้นกับว่านิคมสามารถรองรับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใช้พลังงานเข้มและความต้องการสินค้าเพื่อการส่งออกที่ลดคาร์บอนได้หรือไม่
• Data centers และ fabs อาจเพิ่มการแข่งขันในการแย่งชิงพลังงานอุตสาหกรรมและน้ำ จำเป็นต้องมีการวางแผนยูทิลิตี้ระดับนิคมที่ชัดเจน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาระบุนิคมที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทางดิจิทัลและการผลิตขั้นสูงที่โหลดสูงโดยพิจารณาจากความพร้อมของพลังงาน, น้ำ, ที่ดิน, การระบายความเย็น, และการเชื่อมต่อ
• การเตรียมพร้อมเชิงกลยุทธ์ควรรวมถึงการเข้าถึงพลังงานสีเขียว, ระบบข้อมูลคาร์บอน, การรักษาความมั่นคงทางน้ำของอุตสาหกรรม, และความสำรองของยูทิลิตี้สำหรับผู้เช่าที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
• การส่งเสริมการลงทุนควรเน้นไปที่อุตสาหกรรมที่สนับสนุน semiconductor, โครงสร้างพื้นฐาน AI, ห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์, และการผลิตเพื่อการส่งออกที่มีคาร์บอนต่ำ
• การติดตามควรให้ความสำคัญกับความต้องการพลังงานจาก hyperscaler, สิ่งจูงใจในภูมิภาค, กำหนดเวลาเชื่อมต่อกริด, และข้อกำหนดจากผู้ซื้อที่เกี่ยวเนื่องกับ CBAM

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะเริ่มต้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การประกาศลงทุน data-center และ hyperscaler ใน ASEAN
• การย้ายตำแหน่งห่วงโซ่อุปทานของ semiconductor และการขยายตัวของกำลังการผลิตโดย TSMC, SK Group, และซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้อง
• การคาดการณ์ความต้องการพลังงานอุตสาหกรรมและความพร้อมของกริด
• ตัวเลือกการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียนสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
• การดำเนินงาน CBAM ของ EU และข้อกำหนดการรายงานคาร์บอนของผู้ซื้อ

อ้างอิง:

1. Yahoo Finance
   https://news.google.com/rss/articles/CBMirwFBVV95cUxNczVELUs4d0FZOUNORVJ0UmE5QmdTM09iTm1RU2tnSWt5OXhuOUMxX191ZTd2S2Q4Qmo3Z0w4WGpfZ0M0R0xyUXFqaFlCYjdPYmp0dGZ1bjVCaFNUa1hPczJXX3p3V2pBcnpIREhiNXl2MktOSUFYZ2F0NG02Z1hLYlhKT19HRXBkSDhrVGpRMUVGUWJvaFBzVlB2aWQzakZoZDd4dTU1SnFQcVgyeXBF?oc=5

2. Tom's Hardware
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiswJBVV95cUxNcUhwU1hzZWpTcktEYkcxTHRkaGZKYzJ3R3VsOEVsdUl5ZE5sUnAzcjdXT1ZDbHlqVlo2aHdReWlsZ2J2aC10NVNvMDJPS01MWDNOajN4N092YjFmbGZIRG5CRU03LU9QMWdPbUtpUEstQjFrOE8wTTVJY2xHdE0wUlRDcFZSTWdRMHVrcGFiU3JLLWdQRFNtT1VPSVdVZTByYnFCaEFBNzlNSVRyRG1rd3AyV2Z6V0QyWUJmUURTcllza1QweU1qY0ZWNlcyNWVEX0dMcFhROTRYN09PUmpPajhKZ1JjSUY5SkM0NDczVnRmTE1haFVRSk83UU4tQURkMUw3ZXNRRGVwd1JZQkwycGY5RFR3anRXUjNEbzltTFN0VHZVbXV4d052UFBRTmRFc2Vv?oc=5

3. Ecolab
   https://news.google.com/rss/articles/CBMijwFBVV95cUxOMDB2R3lNMnd4VFM3ZVdpSUZEZTZpV0d0aGNWdXE4VTJZd2pfV3RGRXlLcWdUMjAzWjlhbTFURjQ3MGlndjhNRTJxZkxHOVhESGZ0VU9UUG1uRnc0VWJfZnJWNzhGZkptajlkelo1UGhOdktCNjEzWEhnR08xdTRDQWVsMG1ZZUJ4VHZQd0xGVQ?oc=5

4. Lowy Institute
   https://news.google.com/rss/articles/CBMilgFBVV95cUxOb3BoS25rcTBtd2gtTlpuZzA5YkFfS3hxRVl0dWpPcFdyWHNLVVNnWFowdUdtT0UwXzRZM1ZreGZNM1pXYjNUdFdacEFUZHM5aUVxVFZ4WW44SGhQaHVxT1R4bHlOY3lNZWhlVVBMVnF3djJaQjZkTEFwOUhfYUZjVkZ0MTNBdFlVa0tyZHZ1NFRBMUlOSHc?oc=5

ประเด็นหลัก 5

การปรับห่วงโซ่อุปทานและการเปิดเผยแร่สำคัญเข้มข้นความกดดันด้านการแข่งขันบนแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม ASEAN

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกำลังเข้มข้นขึ้นผ่านการผลิตในทวีปอเมริกาเหนือและการค้าข้ามพรมแดน, การใช้เส้นทางภายในที่อุดมด้วยแร่ของจีน, และการควบคุมการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพซึ่งมีผลต่องานแร่สำคัญในพื้นที่ US-Mexico ที่การค้าข้ามพรมแดนเกิน 87 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม, ซึ่งเสริมสร้างให้เม็กซิโกมีความน่าสนใจในการตัดสินใจย้ายการผลิตพร้อมกัน การพึ่งพาแร่สำคัญยังคงเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างสำหรับ EVs, อิเล็กทรอนิกส์, แบตเตอรี่, พลังงานหมุนเวียน, และการผลิตขั้นสูง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การค้าข้ามพรมแดนสหรัฐ-เม็กซิโกเกิน 87 พันล้านดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคม
• จีนกำลังใช้ความมั่งคั่งแร่ของยูนนานและเส้นทางชายแดนในการเสริมสร้างการเข้าถึงทรัพยากรยุทธศาสตร์และลดการพึ่งพาคอขวดทางทะเล
• แคนาดาจะปฏิเสธการเข้าประเทศของชาวต่างชาติที่อยู่ในคองโกภายใน 21 วันที่ผ่านมาเป็นการชั่วคราว
• คองโกรายงานผู้ป่วยอีโบลากว่า 2,100 รายและเสียชีวิต 828 ราย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม
• WHO ไม่สนับสนุนข้อจำกัดทางการเดินทางหรือการค้านี้ แต่แคนาดา, สหรัฐ, และเม็กซิโกกำลังก้าวไปสู่การควบคุมชายแดนที่เข้มงวดขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• แรงผลักดันการย้ายฐานการผลิตในอเมริกาเหนือแข่งขันโดยตรงกับ ASEAN สำหรับการย้ายการผลิต, โดยเฉพาะเมื่อบริษัทให้ความสำคัญกับการใกล้ชิดตลาดสหรัฐ
• ข้อเสนอค่าของประเทศไทยต้องยังคงความแตกต่างผ่านการเข้าถึงตลาด ASEAN, โครงสร้างพื้นฐาน EEC, ระบบซัพพลายเออร์, ประสิทธิภาพต้นทุน, แรงงานที่มีทักษะ, และความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์
• แร่หลักยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับ EV batteries, อิเล็กทรอนิกส์, พลังงานหมุนเวียน, และการผลิตขั้นสูง
• ข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับคองโกอาจไม่รบกวนอุตสาหกรรมไทยโดยตรงในขณะนี้, แต่แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทางชีวความปลอดภัยสามารถส่งผลกระทบต่อความเคลื่อนไหวของบุคลากรเหมืองแร่และการประกันห่วงโซ่อุปทานขั้นต้นได้อย่างไร
• สถานการณ์และยุทธศาสตร์แร่ของจีนอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหา, โลจิสติกส์, และอำนาจต่อรองในภูมิภาคสำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างการแตกต่างของประเทศไทยเมื่อเทียบกับเม็กซิโกและจุดหมายใหม่อื่นๆ ด้วยข้อเสนออุตสาหกรรมเฉพาะทางในนิคม
• พื้นที่โฟกัสที่เป็นไปได้รวมถึงห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ EV, อิเล็กทรอนิกส์, การแปรรูปวัสดุสำคัญ, ส่วนประกอบขั้นสูง, และการผลิตเพื่อการส่งออกที่มุ่งเน้น ASEAN
• ความพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการติดตามความเสี่ยงในการจัดหาวัสดุสำคัญ, ความเข้มข้นของซัพพลายเออร์, และความต้องการที่เป็นไปได้สำหรับการรีไซเคิลหรือโครงสร้างพื้นฐานการกู้คืนวัสดุในนิคมของไทย
• การมีส่วนร่วมของนักลงทุนควรเน้นถึงเสถียรภาพของประเทศไทย, การเชื่อมโยงระดับภูมิภาค, และความสามารถในการสนับสนุนกลยุทธ์การผลิตแบบจีน+1 และ ASEAN+1 ที่หลากหลาย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะเริ่มต้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การลงทุนการผลิตและการเติบโตของการค้าสหรัฐ-เม็กซิโก
• การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของสหรัฐที่มีผลต่อสิ่งจูงใจย้ายฐานการผลิต
• ยุทธศาสตร์แร่และเส้นทางของจีน-ASEAN
• ข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับอีโบลาซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานเหมืองในคองโก
• ความพร้อมของแร่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรม EV, อิเล็กทรอนิกส์, แบตเตอรี่, และพลังงานหมุนเวียน

อ้างอิง:

1. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/borderlands-mexico-cross-border-trade-tops-87b-in-may

2. South China Morning Post
   https://www.scmp.com/news/china/military/article/3361079/how-yunnans-mineral-wealth-and-border-corridors-could-solve-chinas-malacca-dilemma?utmsource=rssfeed

3. CBC News
   https://www.cbc.ca/news/canada/canada-congo-ebola-9.7275782