IEAT Daily Executive News Briefing

วันที่รายงาน: 4 กรกฎาคม 2569 เวลา 08:20 น.

ภาพรวม

กลยุทธ์ของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังเผชิญกับสัญญาณสำคัญ 5 ประการในวันนี้: ความเจริญของ data center กำลังกลายเป็นโอกาสใน supply chain อุตสาหกรรมภายในประเทศ; ความผันผวนพลังงานและการเดินเรือยังคงดำเนินอยู่แม้จะมีการปรับตัวบางส่วนในอ่าว; การปรับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งใน EEC อาจส่งผลต่อการคาดการณ์ความเชื่อมโยงและการดึงดูดการลงทุน; ระเบียบเรื่องคาร์บอนกำลังเพิ่มมูลค่าของนิคมที่มีคาร์บอนต่ำและรูปแบบวงจรเศรษฐกิจ; และการเร่งรัดด้านสารกึ่งตัวนำของอินเดียกำลังเพิ่มความกดดันต่อระบบนิเวศการผลิตขั้นสูงของไทย

สำหรับ กนอ. การพัฒนาที่สำคัญที่สุดคือการขยายตัวของ data center ในไทยไม่ใช่เรื่องของที่ดิน พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเท่านั้น หลักฐานใหม่ที่ผู้รับเหมาชาวไทยได้งานเกี่ยวกับ MEP โมดูลสำเร็จรูป การระบายความร้อน และงานไฟฟ้าของ data center ชี้ถึงโอกาสในการพัฒนา cluster ของผู้จัดหาที่อยู่รอบ AI infrastructure เน้นถึงความจำเป็นที่นิคมบางแห่งควรเสนอบริการเกี่ยวกับพลังงานเชื่อถือได้ การเข้าถึงไฟฟ้าสีเขียว ความจุตะแกรง การวางแผนน้ำ/ความเย็น ความเป็นซ้ำของไฟเบอร์ สำรองพลังงาน BESS และผู้จัดหาในอุตสาหกรรมวิศวกรรม

ความเสี่ยงด้านพลังงานยังคงมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ Hormuz การหยุดชะงักของการส่งออกจากอ่าว และความเครียดด้านเชื้อเพลิงอากาศยานที่เชื่อมโยงกับรัสเซียอาจส่งผลต่อต้นทุนไฟฟ้าอุตสาหกรรม ต้นทุนการขนส่ง ความน่าเชื่อถือใน logistics และการรับรู้ความเสี่ยงของนักลงทุน ในประเทศ การปรับโครงสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC อาจปรับเวลาเชื่อมโยง ในขณะที่รถโค้ช SRT ที่ผลิตในประเทศแสดงถึงโอกาสด้านการผลิตอุปกรณ์รถไฟในประเทศ

การปฏิบัติตามคาร์บอนและความพร้อมด้านเศรษฐกิจวงจรกำลังสำคัญยิ่งขึ้นต่อการแข่งขันส่งออกในขณะที่การสนทนา CBAM EU พัฒนาและอุตสาหกรรมไทยมุ่งเน้นการผลิตสีเขียว ในขณะเดียวกัน โครงการสารกึ่งตัวนำขนาดใหญ่ของอินเดียและการวิจัยกำลังเสริมความจำเป็นที่ไทยต้องเดินหน้าให้รวดเร็วยิ่งขึ้นในความพร้อมระดับนิคมของอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การผลิตแม่นยำ สาธารณูปโภคสะอาดและการจัดแนวกำลังคนที่มีทักษะ

ประเด็นหลัก 1

ความเจริญของ Data Center ในไทยกำลังกลายเป็นโอกาสใน Supply Chain อุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่ธีมการลงทุนในอสังหาฯ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

การขยายตัวของ data center และโครงสร้างพื้นฐาน AI ในไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่มีความสำคัญด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น โอกาสยุทธศาสตร์นี้ได้ขยายไปไกลกว่าการดึงดูด hyperscalers หรือการจัดสรรที่ดิน มันรวมถึงการสร้างระบบนิเวศผู้จัดหาในประเทศรอบวิศวกรรม MEP, โมดูลสำเร็จรูป, ระบบไฟฟ้า, เทคโนโลยีการระบายความร้อน, ขุมพลังสำรอง, BESS, การเชื่อมต่อไฟเบอร์ และการบำรุงรักษาเฉพาะทาง ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ INSET แสดงว่า บริษัทไทยเริ่มได้รับงานในภาคส่วนนี้ ในขณะที่สัญญาณสากลแสดงว่าการขยายตัวของ data center กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อระบบพลังงานและการเปิดรับต้นทุนค่าไฟฟ้า

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• INSET รายงานมีงานค้างเกิน 5,000 ล้านบาท โดยประมาณ 88% เชื่อมโยงกับโครงการ data center
• INSET มีแผนประมูลงาน data center และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลใหม่มูลค่าเกิน 7,000 ล้านบาทในปี 2569
• ข้อกำหนดด้านความสามารถกำลังเปลี่ยนไปในวิศวกรรม MEP โมดูลสำเร็จรูป และการระบายความร้อนด้วยของเหลว
• AI workloads กำลังเพิ่มความสำคัญของการระบายความร้อนขั้นสูง เนื่องจากชิปประสิทธิภาพสูงสร้างความร้อนมากขึ้น
• การเติบโตของ data center ทั่วโลกกำลังมีผลต่อตลาดพลังงาน: ราคาพลังงาน PJM รายงานว่าพุ่งขึ้นสามเท่าในช่วงที่มีคลื่นความร้อนและแรงกดดันจาก data center ขณะที่เคาน์ตีในเวอร์จิเนียเผชิญกับการขึ้นราคาค่าไฟฟ้า 25% ท่ามกลางการเติบโตของ data center

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• Data centers ควรได้รับการปฏิบัติเป็นระบบนิเวศอุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงแต่อสังหาริมทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่
• นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถเป็นเจ้าภาพ data center และผู้จัดหาวิศวกรรมข้างเคียงอาจได้รับการสร้างคุณค่าในประเทศมากขึ้น
• ความสามารถในการแข่งขันของนิคมจะขึ้นอยู่กับพลังงานเชื่อถือได้ การเข้าถึงไฟฟ้าสีเขียว ความจุของตะแกรง การวางแผนความเย็นน้ำ การขนส่งอุปกรณ์ และแรงงานด้านเทคนิคที่มีทักษะ
• การผลิตโมดูลสำเร็จรูปและการก่อสร้างล่วงหน้าอาจสร้างความต้องการในพื้นที่การผลิตภายในหรือนอกนิคมอุตสาหกรรม
• ความสามารถในการระบายความร้อนด้วยของเหลวและประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาจกลายเป็นจุดแตกต่างในการจัดวาง AI infrastructure ของไทยในอาเซียน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินว่านิคมใดสามารถสนับสนุนทั้งโครงการ data center และ cluster ผู้จัดหาโดยรอบได้ รวมถึงผู้รับเหมาวิศวกรรม MEP ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้า โรงงานสำเร็จรูป ผู้เชี่ยวชาญด้านความเย็น ผู้ให้บริการพลังงานสำรอง ผู้ดำเนินการ BESS และบริการบำรุงรักษา
• ข้อควรพิจารณาด้านความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงพลังงานที่มีความน่าเชื่อถือสูง การจัดหาพลังงานหมุนเวียน ความจุของสถานีไฟฟ้าย่อย การวางแผนความเย็นน้ำ ความซ้ำของไฟเบอร์ การขนส่งอุปกรณ์หนัก และระบบพลังงานฉุกเฉิน
• การส่งเสริมการลงทุนอาจมุ่งเน้นการเชื่อมโยงนักลงทุน hyperscaler/data center กับผู้จัดหาชิ้นส่วนวิศวกรรมและส่วนประกอบไทยที่มีคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มการสร้างคุณค่าในท้องถิ่น
• การติดตามเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการตรวจสอบราคาพลังงาน ข้อจำกัดของตะแกรง ความพร้อมของน้ำ เทคโนโลยีการระบายความร้อน AI และการแข่งขันด้านสิทธิประโยชน์จาก data center ในภูมิภาค

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• โครงการแผ่นท้องถิ่น data center ในไทยและการมอบหมายงานก่อสร้างจริง
• ความจุไฟฟ้าระดับนิคมและความพร้อมของพลังงานสีเขียว
• การลงทุนในระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว, BESS และโมดูล data center สำเร็จรูป
• การแข่งขันในอาเซียนในด้านการออกใบอนุญาต data center, อัตราค่าไฟ, พลังงานหมุนเวียน และความพร้อมของผู้จัดหา

อ้างอิง:

1. LINE TODAY
   https://today.line.me/th/v3/article/YaKp9pa

2. LINE TODAY
   https://today.line.me/th/v3/article/2DBJpva

3. ข่าวหุ้นธุรกิจ
   https://www.kaohoon.com/news/843699

4. Fox Business
   link

ประเด็นหลัก 2

การหยุดชะงักด้านพลังงานในตะวันออกกลางและรัสเซีย-ยูเครน กำลังเสริมสร้างการเปิดรับความผันผวนของต้นทุนเชื้อเพลิง การขนส่ง และการสาธารณูปโภคในอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์รอบช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่าน และรัสเซีย-ยูเครน กำลังสร้างความไม่แน่นอนต่อการไหลของเชื้อเพลิงโลก ความเชื่อมั่นในการขนส่ง และราคาพลังงาน สัญญาณล่าสุดไม่ใช่แค่ความผันผวนของราคาน้ำมัน แต่เป็นความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่รอบสภาพการเดินทางที่ฮอร์มุซ การปกติของการจัดส่งจากอ่าว และการค้นหาเชื้อเพลิงอากาศยานในเอเชียของรัสเซีย สำหรับไทย ความเสี่ยงนี้สามารถส่งผลต่อต้นทุน LNG, ดีเซล, เชื้อเพลิงอากาศยาน, ค่าขนส่ง, การประกันภัย, ต้นทุนไฟฟ้าอุตสาหกรรม และการรับรู้ของนักลงทุนเกี่ยวกับความเสถียรของ supply chain

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การเจรจาค่าธรรมเนียมช่องแคบฮอร์มุซที่เกี่ยวข้องกับโอมานกำลังสร้าง “blind spot” ตลาดรอบหนึ่งในทางผ่านพลังงานที่สำคัญที่สุดในโลก
• การผลิต OPEC เพิ่มขึ้น แต่รายงานระบุว่าสภาพการจัดส่งจากอ่าว “ยังห่างไกลจากความปกติ”
• จีนได้เรียกร้องให้การเดินทางผ่านฮอร์มุซ “ไม่มีอุปสรรค” ซึ่งแสดงถึงความกังวลในกลุ่มผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่ในเอเชีย
• มีรายงานว่ารัสเซียกำลังมองหาเชื้อเพลิงอากาศยานในเอเชียท่ามกลางความตึงเครียดในการจัดส่งที่ลึกขึ้น
• สัญญาณความไม่เสถียรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนยังคงสร้างเบี้ยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมอาจเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานสูงขึ้นผ่านต้นทุนเชื้อเพลิง ไฟฟ้า logistics และการส่งผ่านต้นทุนการขนส่ง
• ผู้เช่าที่ใช้พลังงานมากมีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคา โดยเฉพาะในที่ที่สัญญาพลังงานหรือการเปิดรับเชื้อเพลิงสำรองมีความสำคัญ
• การหยุดชะงักในการขนส่งหรือการเพิ่มต้นทุนประกันภัยอาจส่งผลต่อการนำเข้าของเครื่องจักร วัตถุดิบ และความน่าเชื่อถือในการส่งออก
• ความไม่แน่นอนทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน การเก็บพลังงาน การใช้พลังงานแบบกระจาย และการวางแผนความหลากหลายของเชื้อเพลิงภายในนิคมอุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามผู้เช่าที่มีความอ่อนไหวต่อพลังงานและภาคส่วนที่มีการเปิดรับความผันผวนของเชื้อเพลิง logistics และไฟฟ้าสูง
• ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอาจรวมถึงการประเมินความยืดหยุ่นระดับนิคมผ่านการบูรณาการพลังงานหมุนเวียน การจัดเตรียมพลังงานสำรอง ความพร้อมของ BESS และโปรแกรมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
• การประสานงานเชิงกลยุทธ์อาจมีประโยชน์กับหน่วยงานพลังงาน ผู้ให้บริการไฟฟ้า ผู้ประกอบการ logistics และผู้เช่าอุตสาหกรรมในการพิจารณาตัวบ่งชี้เตือนล่วงหน้าสำหรับการหยุดชะงักในเรื่องการขนส่งและต้นทุนเชื้อเพลิง
• การวางตำแหน่งการลงทุนอาจเน้นนิคมที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่เสถียรและเส้นทางการใช้พลังงานที่ไม่มีคาร์บอนที่เชื่อถือได้

ระยะเวลาผลกระทบ:

ทันที

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กฎการเดินเรือของช่องแคบฮอร์มุซ ข้อเสนอค่าธรรมเนียม และเหตุการณ์ทางทะเล
• การเพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและกิจกรรมตัวแทนในภูมิภาค
• การเปลี่ยนแปลงการผลิต OPEC และการปกติของการส่งออกจากอ่าว
• แนวโน้มราคาดีเซล LNG และเชื้อเพลิงเครื่องบินในเอเชีย
• อัตราค่าประกันการขนส่งและค่าขนส่งบนเส้นทางที่เชื่อมโยงกับตะวันออกกลาง

อ้างอิง:

1. CNBC
   link

2. GCaptain
   link

3. OilPrice
   link

4. OilPrice
   link

ประเด็นหลัก 3

การปรับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งใน EEC อาจปรับเปลี่ยนความเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและโอกาสการผลิตรถไฟในประเทศ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

สัญญาณโครงสร้างพื้นฐานในประเทศชี้ไปที่การปรับเปลี่ยนไปสู่ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์และขนส่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย รายงานว่ามีการปรับปรุงโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง PPP และการลงทุนของรัฐ ซึ่งอาจส่งผลต่อระยะเวลา การคาดการณ์ของนักลงทุน และความเชื่อมโยงทางภูมิภาค ในทำนองเดียวกัน การส่งมอบรถโค้ช SRT ที่ผลิตในไทยเป็นครั้งแรกแสดงถึงความสามารถในการผลิตอุปกรณ์รถไฟในประเทศ ซึ่งอาจสนับสนุนการแปลเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตหากขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รายงานระบุถึงความเป็นไปได้ในการประมูลใหม่หรือการปรับโครงสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง EEC โดยมีการพูดถึงการปรับปรุง PPP และการลงทุนของรัฐที่ระดับ "แสนล้าน" บาท
• SRT ได้รับรถโค้ชที่ผลิตในประเทศเป็นครั้งแรก แสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาความสามารถการผลิตอุปกรณ์รถไฟในประเทศ
• สัญญาณรวมนี้เป็นการเปลี่ยนไปสู่การควบคุมต้นทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาความสามารถในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้ต่อระยะเวลาความเชื่อมโยง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมใน EEC พึ่งพาความเชื่อมโยงที่สามารถคาดการณ์ได้กับท่าเรือ สนามบิน ตลาดแรงงาน และเครือข่ายผู้จัดหา
• การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างหรือเวลาของรถไฟความเร็วสูงอาจส่งผลต่อการวางแผนการใช้ที่ดิน ข้อสมมติฐานด้าน logistics และการสื่อสารกับนักลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
• การผลิตรถไฟในประเทศอาจสร้างโอกาสให้นิคมอุตสาหกรรมในการเป็นเจ้าภาพผู้จัดหาชิ้นส่วน ศูนย์บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า ชิ้นส่วนโรลลิ่งสต็อก และบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง
• ความไม่แน่นอนทางโครงสร้างพื้นฐานอาจต้องการการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นแก่นักลงทุนเกี่ยวกับความจุ logistics ทางเลือกและการวางแผนความเชื่อมโยงที่เป็นระยะ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินสมมติฐานความเชื่อมโยงของนิคมใน EEC ภายใต้สถานการณ์การดำเนินการรถไฟความเร็วสูงที่ต่างกัน
• พื้นที่ที่ควรสนใจอาจรวมถึงความยืดหยุ่นของ logistics หลายรูปแบบ การเชื่อมโยงกับท่าเรือและสนามบิน และการจัดแนวระหว่างการพัฒนานิคมและกลไกลำดับโครงสร้างพื้นฐานแห่งชาติที่อัปเดต
• การส่งเสริมการลงทุนอาจสำรวจกลุ่มผู้จัดหาชิ้นส่วนรถไฟและอุปกรณ์ขนส่งที่การผลิตในประเทศกำลังเกิดขึ้น
• การติดตามเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงผลลัพธ์การปรับโครงสร้าง PPP การอนุมัติงบประมาณของรัฐ กำหนดเวลาของโครงการ และการตอบสนองของนักลงทุนภาคเอกชน

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:

ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• โครงสร้างสุดท้ายและตารางประมูลสำหรับรถไฟความเร็วสูง EEC
• การจัดสรรงบประมาณและการลงทุนของรัฐ
• ผลกระทบต่อ logistics ใน EEC การเคลื่อนย้ายแรงงาน และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ศักยภาพในการขยายขีดความสามารถการผลิตอุปกรณ์รถไฟในไทย

อ้างอิง:

1. ประชาชาติ
   link

2. Bangkok Post
   link

ประเด็นหลัก 4

ระเบียบคาร์บอนและการผลิตสีเขียวกำลังเพิ่มมูลค่าทางยุทธศาสตร์ของรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและวงจรเศรษฐกิจ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

แผนการผลิตสีเขียวของไทยกำลังบรรจบกับการควบคุมตลาดคาร์บอนภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบการ CBAM ที่กำลังพัฒนาของสหภาพยุโรป สำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นการส่งออก ประสิทธิภาพเชิงคาร์บอนกำลังกลายเป็นประเด็นด้านการเข้าถึงตลาดและการแข่งขัน การริเริ่มเศรษฐกิจวงจรรวมถึงการใช้ทรัพย์สินในอุตสาหกรรมแบบคืนชีพ ชี้ไปที่โอกาสในโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น: นิคมที่สามารถสนับสนุนประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร การกู้คืนวัสดุ การติดตามการปล่อยก๊าซ การใช้พลังงานหมุนเวียน และการรวมการจัดการของเสียอาจดึงดูดบริษัทผู้ผลิตระดับโลกมากขึ้นที่กำลังเผชิญกับความกดดันในการปฏิบัติตามคาร์บอนและ ESG

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การอภิปรายการขยาย CBAM ของ EU บ่งชี้ถึงความคาดหวังการปฏิบัติตามการค้าที่ยังคงเข้มงวดขึ้น
• สื่อไทยเน้นโอกาสในการผลิตสีเขียวเป็นโอกาสทางอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม
• การนำแพลตฟอร์ม wellhead กลับมาใช้ใหม่ของ PTTEP ครั้งแรกในไทยสะท้อนถึงความสนใจในประเทศที่มากขึ้นต่อการใช้ทรัพย์สินซ้ำและวิธีปฏิบัติทางอุตสาหกรรมแบบวงจรเศรษฐกิจ
• การใช้ทรัพยากรอย่างมีวงจรกำลังเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบรีไซเคิล การผลิตใหม่ การซ่อมแซม และระบบการกู้คืนวัสดุ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่มุ่งเน้นการส่งออกอาจเผชิญกับภาระการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สูงขึ้นหากข้อมูลคาร์บอนไม่เพียงพอ การลดการปล่อยก๊าซ และการติดตามไม่เพียงพอ
• นิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำสามารถสนับสนุนการดึงดูดนักลงทุน โดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ให้บริการตลาดที่มีการควบคุมเช่น EU
• ความพร้อมด้านเศรษฐกิจวงจรอาจต้องการโซนที่กำหนด การแยกของเสีย การควบคุมของเสียอันตราย สาธารณูปโภค และการวางแผนสำหรับการไหลของมวลสารในระบบอุตสาหกรรม
• ความสนใจในปัจจุบันของ กนอ. ในการพัฒนานิคมรีไซเคิลอุตสาหกรรมสอดคล้องกับความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมสำหรับการไหลของแบตเตอรี่ในอนาคต แผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการกู้คืนวัสดุอุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการวางตำแหน่งนิคมที่เลือกเป็นแพลตฟอร์มนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและวงจรเศรษฐกิจที่มีการบูรณาการด้านพลังงาน ของเสีย การใช้น้ำซ้ำ และโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลการปล่อยก๊าซ
• ความพร้อมที่มุ่งหน้าควรรวมถึงการประเมินความต้องการพื้นที่และโซนสำหรับกลุ่มรีไซเคิล การจัดการของเสียอันตราย การกู้คืนวัสดุ การซ่อมแซม/ผลิตใหม่ และมวลสารในระบบอุตสาหกรรม
• การส่งเสริมการลงทุนอาจให้ความสำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิล การกู้คืนทรัพยากร วัสดุคาร์บอนต่ำ ระบบพลังงานหมุนเวียน และบริการการคาร์บอน
• ความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงการขยาย CBAM การรับรู้ของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องกับการรายงานคาร์บอน และสิ่งจูงใจทางนโยบายในประเทศสำหรับการผลิตสีเขียวและการลงทุนในเศรษฐกิจวงจร

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:

สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• รายละเอียดการขยาย CBAM ของ EU และหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ
• การอัปเดตนโยบายการปล่อยก๊าซในอุตสาหกรรมของไทยและการผลิตสีเขียว
• ความต้องการของนักลงทุนต่อที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่มีการรับรองคาร์บอนต่ำ
• ท่อนำการลงทุนในแบตเตอรี่ แผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ของเสียอันตราย และการกู้คืนวัสดุ

อ้างอิง:

1. EUROMETAL
   link

2. Bangkok Post
   link

3. ประชาชาติ
   link

ประเด็นหลัก 5

การเร่งเร้าด้านสารกึ่งตัวนำของอินเดียเพิ่มแรงกดดันต่อไทยในการยกระดับความพร้อมของนิคมการผลิตขั้นสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:

การแข่งขันด้านการลงทุนในอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำและการผลิตขั้นสูงในเอเชียกำลังทวีความรุนแรง โครงการอนุมัติสารกึ่งตัวนำและการผลักดันการวิจัยชิปล่าสุดของอินเดียบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมนโยบายอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น แนวโน้มการส่งออกของไทยยังคงสนับสนุน แต่ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์คือการเปลี่ยนโมเมนตัมการค้าปัจจุบันให้เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมมูลค่าที่สูงขึ้นก่อนที่คู่แข่งในภูมิภาคจะครอบครอง chain การผลิตสารกึ่งตัวนำ อิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตแม่นยำยุคถัดไปมากขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• อินเดียได้อนุมัติโครงการผลิตสารกึ่งตัวนำ 12 โครงการโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 17.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• อินเดียกำลังก้าวหน้าในการขับเคลื่อนสารกึ่งตัวนำด้วยมูลค่า 13.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมศูนย์วิจัยชิปใหม่
• การคาดการณ์การส่งออกของไทยจะเติบโต 8–10% ในปี 2569 สนับสนุนความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมแต่ยังเพิ่มความสำคัญของการประกอบประกอบการส่งออกที่มีมูลค่าสูงขึ้น
• การแข่งขันในภูมิภาคกำลังก้าวข้ามสิ่งจูงใจไปยังความสามารถในการวิจัย การพัฒนาทักษะ และความลึกของ ecosystem

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• supply chain ของสารกึ่งตัวนำและอิเล็กทรอนิกส์กำลังต้องการสาธารณูปโภคพิเศษ สภาพแวดล้อมที่สะอาด logistics ที่แม่นยำ แรงงานที่มีทักษะ การเชื่อมโยง R&D และพลังงานที่เสถียร
• การเติบโตของการส่งออกของไทยสามารถสนับสนุนความต้องการจากนิคมอุตสาหกรรม แต่ความสามารถในการแข่งขันระยะยาวจะขึ้นอยู่กับการก้าวข้ามการเติบโตของปริมาณไปยังความลึกของการผลิตขั้นสูง
• การแข่งขันเงินอุดหนุนในภูมิภาคอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการเลือกที่ตั้ง; ความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมจะต้องเสริมด้วยสิ่งจูงใจของ BOI
• คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานระดับนิคม ความเร็วในการพัฒนา การจัดกลุ่มผู้จัดหา และการเข้าถึงแรงงานจะมีความสำคัญในการดึงดูดการลงทุนข้างเคียงกับสารกึ่งตัวนำ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างความพร้อมการผลิตขั้นสูงในนิคมที่เลือก รวมถึงความเชื่อถือได้ของสาธารณูปโภค พลังงานสะอาด คุณภาพน้ำ ความสามารถในการบริหารจัดการน้ำเสีย logistics ที่แม่นยำ และการเชื่อมต่อดิจิทัล
• การส่งเสริมการลงทุนเชิงกลยุทธ์อาจให้ความสำคัญกับผู้จัดหาที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบออโตเมชั่น การทดสอบ การบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ และบริการ R&D อุตสาหกรรม
• การประสานงานกับ BOI มหาวิทยาลัย และหน่วยงานพัฒนาทักษะอาจช่วยให้การจัดวางโครงสร้างพื้นฐานของนิคมตรงกับความต้องการด้านแรงงานและนวัตกรรม
• การติดตามควรรวมถึงแพคเกจสิ่งจูงใจด้านสารกึ่งตัวนำของอินเดีย เกาหลี เวียดนาม และมาเลเซีย และการเคลื่อนไหวของนักลงทุนในอาเซียนและเอเชีย

ระยะเวลาผลกระทบ:

ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:

ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การแข่งขันเงินอุดหนุนและสิ่งจูงใจด้านสารกึ่งตัวนำระดับภูมิภาค
• ประกาศเกี่ยวกับ fab ใหม่ ชุดประกอบ การทดสอบ และศูนย์วิจัยในเอเชีย
• องค์ประกอบการส่งออกของไทยและการเคลื่อนไหวสู่ภาคส่วนที่มีมูลค่าสูงขึ้น
• ความต้องการของนักลงทุนต่อสาธารณูปโภค ทักษะ R&D และการท้องถิ่นของผู้จัดหา

อ้างอิง:

1. TV BRICS
   link

2. gasworld
   link

3. Bangkok Post
   link