IEAT Daily Executive News Briefing

รายงานวันที่: 30 กรกฎาคม 2569 เวลา 11:37 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมในไทยกำลังถูกกำหนดโดยหกประเด็นสำคัญ: ความพร้อมในการลงทุนในเทคโนโลยีขั้นสูง, โครงสร้างพื้นฐานการหมุนเวียนของแบตเตอรี่ EV, ความไม่แน่นอนด้านพลังงานและการเดินเรือในตะวันออกกลาง, การปฏิบัติตาม CBAM, การแข่งขัน FDI ในอาเซียน, และนโยบายใหม่เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมด้านการป้องกันประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดสำหรับ กนอ. คือความพร้อมของไทยในการรักษาลงทุนและขยายการลงทุนในอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, AI infrastructure, data center, และการลงทุนเกี่ยวกับ semiconductor ข้อมูลจากนักลงทุนของ Delta ชี้ให้เห็นอุปสรรคที่เป็นรูปธรรมในด้านการอนุญาต, การกำหนดโซนนิ่ง, ความเข้มข้นของการใช้ที่ดิน, และความชัดเจนในการจูงใจทางภาษีหลังภาษีขั้นต่ำนานาชาติโลก ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบาทของ กนอ. ในการจัดหาที่ดินอุตสาหกรรมที่เตรียมไว้, ความน่าเชื่อถือของระบบสาธารณูปโภค, และการประสานงานอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน

อีกโอกาสยุทธศาสตร์ใหญ่คือการมาถึงของคลื่นการเลิกใช้แบตเตอรี่ EV เมื่อไทยสร้างฐานการผลิต EV และแบตเตอรี่ โครงสร้างพื้นฐานวงจรชีวิตสำหรับการเก็บรวบรวม, การวินิจฉัย, การใช้งานสองชีวิต, การจัดเก็บปลอดไฟ, การขนส่งวัสดุที่อันตราย และการรีไซเคิลจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อมั่นในนักลงทุนและการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานและโลจิสติกส์ยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ Brent สูงกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเพิ่มความไม่แน่นอนในด้านความปลอดภัยทางทะเลทั่วเส้นทางน้ำมัน, LNG, และเรือในทะเลแดง ซึ่งอาจส่งผลต่อต้นทุนพลังงาน, ต้นทุนการขนส่ง, ความพร้อมใช้งานของน้ำมันเชื้อเพลิง, และการประกันการขนส่งสำหรับผู้เช่านิคมอุตสาหกรรม

การปฏิบัติตาม CBAM กำลังกลายเป็นประเด็นความพร้อมในเชิงพาณิชย์ ผู้เช่าที่เน้นการส่งออกจะต้องใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซที่ได้รับการยืนยัน, เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซต่ำ, การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, และการสนับสนุนการลดคาร์บอนที่เชื่อถือได้ในระดับนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น

โดยยุทธศาสตร์แล้ว การแข่งขันของ กนอ. จะขึ้นอยู่กับว่าบางนิคมอุตสาหกรรมสามารถเสนอความพร้อมแบบบูรณาการได้ดีแค่ไหนในเรื่องสาธารณูปโภคที่มีความน่าเชื่อถือสูง, พลังงานที่ปล่อยก๊าซต่ำ, การประสานงานด้านกฎระเบียบที่รวดเร็วขึ้น, โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน, และระบบการลงทุนเฉพาะภาคส่วน

ประเด็นหลัก 1

ความพร้อมในการลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงมีความสำคัญมากขึ้นเมื่อการแข่งขันใน AI, Data Center และ Semiconductor ทวีความรุนแรงขึ้น

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความทะเยอทะยานของไทยในการดึงดูดการลงทุนในอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, AI infrastructure, data center, และ supply chain ที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor กำลังถูกจำกัดโดยความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการอนุญาต, โซนนิ่ง, ความเข้มข้นของการใช้ที่ดิน, และความชัดเจนในมาตรการจูงใจทางภาษี ข้อเสนอแนะของ Delta ต่อ NESDC มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากชี้ให้เห็นความเสียดทานที่ผู้ลงทุนที่มีอยู่ในเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งฝังตัวในฐานอุตสาหกรรมของไทยกำลังเผชิญ ในระดับโลก การลงทุนใน R&D ของ semiconductor และ AI infrastructure กำลังเร่งขึ้น ทำให้เพิ่มมาตรฐานสำหรับความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมในด้านความน่าเชื่อถือของไฟฟ้า, การเชื่อมต่อดิจิทัล, การทำความเย็น, พื้นที่ R&D และความสามารถในการขยายอย่างรวดเร็ว

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Delta ระบุอุปสรรคเชิงโครงสร้างสี่ประการ: การอนุมัติจากหลายหน่วยงานที่เชื่องช้า, กฎการวางผังเมืองที่ซ้อนทับ, FAR ที่จำกัด, และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแรงจูงใจหลังภาษีขั้นต่ำทั่วโลก
• Delta ชี้กรณีที่ข้อจำกัดทางกายภาพและกฎระเบียบของที่ดิน รวมถึงปัญหาคลองสาธารณะ ทำให้การพัฒนาล่าช้าประมาณ 2 ปี
• ข้อจำกัด FAR ปัจจุบันอยู่ที่ 1:1.5 จำกัดการพัฒนาทางแนวดิ่งสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน R&D
• ภาษีขั้นต่ำทั่วโลกกำหนดอัตราภาษีบริษัทขั้นต่ำที่ 15% ลดประสิทธิภาพของแรงจูงใจทางภาษีแบบดั้งเดิม
• รายละเอียด QRTC ยังคงล่าช้า สร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเครดิต R&D และการพัฒนากำลังงาน
• กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศหนังสือแสดงเจตจำนงกับเจ็ดบริษัท เป็นเงิน 874 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเร่ง R&D ของ semiconductor สำหรับ supply chain
• รายงานว่า NextEra และ Brookfield กำลังวางแผนสร้างค่าย data center มูลค่า 100 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นักลงทุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและ data center กำลังเลือกสถานที่บนพื้นฐานของความเร็ว, ความแน่นอนของโซนนิ่ง, ความน่าเชื่อถือของพลังงาน, ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน และการคาดการณ์แรงจูงใจ
• นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. อาจมีความได้เปรียบในการแข่งขันหากสามารถเสนอเส้นทางการอนุญาตที่ชัดเจนขึ้น, ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค, และที่ดินที่เตรียมพัฒนาทางกฎหมาย
• supply chain ที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor และ data center ที่เน้น AI จะเพิ่มความต้องการในด้านพลังงาน, การทำความเย็น, น้ำ และการเชื่อมต่อกับตารางพลังงาน
• การแข่งขันหลังภาษีขั้นต่ำทั่วโลกอาจเปลี่ยนจากการวันหยุดภาษีไปสู่เครดิตที่คืนเงินได้, การสนับสนุน R&D, การพัฒนากำลังแรงงานที่มีทักษะ และคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน
• ความล่าช้าในการขยายเทคโนโลยีขั้นสูงอาจทำให้นักลงทุนที่มีอยู่จัดสรรกำลังการผลิตในอนาคตไปยังมาเลเซีย, เวียดนาม, สิงคโปร์, หรือประเทศคู่แข่งในอาเซียนอื่นๆ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดตำแหน่งนิคมที่เลือกเป็นโซนพร้อมขยายเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีการประสานงานการอนุญาตที่แข็งแรงขึ้น, การปฏิบัติตามการใช้ที่ดินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า, และข้อกำหนดยูทิลิตี้ขั้นสูง
• ข้อพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงความน่าเชื่อถือสูงของไฟฟ้า, ความสามารถในการสำรอง, ความปลอดภัยของน้ำ, การสนับสนุนการทำความเย็น, การเชื่อมต่อไฟเบอร์, และตัวเลือกการจัดหา energy procurement ที่สะอาด
• การอำนวยความสะดวกในการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์อาจเน้นไปที่อิเล็กทรอนิกส์, โมดูลพลังงาน, AI infrastructure, data center supply chains, advanced packaging support industries, และการผลิตที่เชื่อมโยงกับ R&D
• การประสานงานกับ BOI และหน่วยงานด้านการเงินอาจมีประโยชน์ในการปรับข้อเสนอคุณค่าของนิคมให้สอดคล้องกับ QRTC, แรงจูงใจ R&D, และความคาดหวังของนักลงทุนหลังภาษีขั้นต่ำทั่วโลก
• ลำดับความสำคัญในการติดตามรวมถึงการตัดสินใจขยายการลงทุนจากนักลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีอยู่และแพคเกจแรงจูงใจของประเทศคู่แข่ง

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• รายละเอียด QRTC และคุณสมบัติสำหรับการใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานและ R&D
• การปฏิรูป FAR และการใช้โซนนิ่งของอาคารอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง
• การตัดสินใจขยายโดย Delta และบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงอื่นๆ
• การแข่งขันแรงจูงใจ data center และ semiconductor ในอาเซียน
• การพยากรณ์ความต้องการพลังงานอุตสาหกรรมจาก AI, data center, และการผลิตขั้นสูง

อ้างอิง:

1. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1245134

2. National Institute of Standards and Technology (.gov)
   https://news.google.com/rss/articles/CBMitAFBVV95cUxOZzcxTXJ1dkYwSHNnbU11YUx6ZVM2RDZFb0ltd1NfeFRVdWxNXzBJcVRCZHV3OUJqS0p6V1ZjZl9wVDc0M2k3LVVJRWo0ZGJXTXF0Tmp6a3ZUejhUakJldnRrR19JeTdPSXpINHBfZnFFTXhBTUUxNWFUdk1LYmJTY0JobEJWaU84a2U1T0VKWTBqRmFpNFN4TW9iV3hKNWlOVGhQUm1yZTJBdlRoY251VTh6d0o?oc=5

3. Intel Newsroom
   https://news.google.com/rss/articles/CBMisAFBVV95cUxPcUlSdFFWTTZ0UVY1a2ZfVkJCeUpPaHNOQjVySU5fQW1mZFY5NTlOSXVFdW5lT0FEV0lrczdxX2xjNjUxcHcyUkpld0ZJX2hCR0RsWUhSbXRsVGtRdnRVTW1YMno3Wm9xdkFNMzFyeHYyV1QwSHZMWDFwaEJ4MVZsVlFNQkR5MEtVbDdpZk5takpwNXdremxwdWVTaVc0NEpMc0hyTDBCRTJaZEY2ZW03bw?oc=5

4. Bloomberg.com
   https://news.google.com/rss/articles/CBMisAFBVV95cUxQWHFiSV9rZ292dl95VlIxSlNZXzdvZjBxMVdFdG1la2dCNW5PdG52M3dXb0JrdFBma3FCMGQ2SkJYSGxGZHhHYml1OERXV3dCLW80dE5VR1o5SVp6OTZfcVZHSFo2WTVLczVZN0ZpQTV3MnRfVGZZQnJPVi1KbnZSUUFBNmhhVEZ3RE9zcFN5R0xZTlVDTEpUVUxialRNTm5DSzhQSS1sUHo4VVIxUEZLaw?oc=5

ประเด็นหลัก 2

คลื่นการเลิกใช้แบตเตอรี่ EV สร้างความต้องการเชิงยุทธศาสตร์สำหรับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมหมุนเวียน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
คลื่นหลักแรกของการเลิกใช้แบตเตอรี่ EV กำลังเคลื่อนจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตไปสู่ความท้าทายในโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมระยะใกล้ ประเด็นคือไม่เพียงแค่เรื่องการรีไซเคิล แต่รวมถึงระบบการเก็บรวบรวม, การติดตามความเป็นเจ้าของ, การขนส่งที่เป็นอันตราย, การจัดเก็บที่ปลอดภัยจากไฟ, การวินิจฉัยแบตเตอรี่, การจัดเรียงให้ใช้งานใหม่, การแยกระดับเคมี, การรับรอง และการกู้คืนวัสดุ ซึ่งสำหรับไทยที่กำลังสร้างฐานการผลิต EV และแบตเตอรี่ โครงสร้างพื้นฐานเมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุน, การจัดการความปลอดภัย, ความมั่นคงของทรัพยากร และการแข่งขันในเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• EVTank ประเมินว่าจีนจะมีแบตเตอรี่ EV ที่เลิกใช้ประมาณ 820,000 ตัน ภายในสิ้นปี 2025
• World Resources Institute คาดการณ์ว่าปริมาตรแบตเตอรี่ที่สิ้นสุดอายุการใช้งานทั่วโลกอาจถึง 20.5 ล้านตันภายในปี 2040
• ประมาณว่า 20–30% ของแบตเตอรี่ที่เลิกใช้ในจีนยังอาจไหลเข้าสู่ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ
• ในสหราชอาณาจักร รายงานว่า 90% ของแบตเตอรี่มือสองยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่เหมาะสมเนื่องจากความจุที่ไม่เพียงพอ
• IEA ประเมินว่าการรีไซเคิลอาจลดความต้องการลิเทียมและนิกเกิลใหม่ลงได้ถึง 25% และความต้องการโคบอลต์ลงได้ถึง 40% ภายในปี 2040
• ตลาดแร่หมุนเวียนอาจมีมูลค่าสูงถึง 200 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
• EU Battery Booster เปิดตัวด้วยการสนับสนุน 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อความยั่งยืนของแบตเตอรี่และการกู้คืนวัสดุ
• ความสนใจในการลงทุนในแร่ธาตุหายากและแร่ธาตุที่สำคัญขยายกว้างขึ้น โดยเน้นถึงคุณค่าทางยุทธศาสตร์ของวัสดุที่กู้คืนได้

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมอาจกลายเป็นจุดสำคัญสำหรับการเก็บรวบรวมแบตเตอรี่, การทดสอบวินิจฉัย, การนำมาใช้ใหม่, การกู้คืนวัสดุ และการควบคุมขยะที่เป็นอันตราย
• ความสามารถในการแข่งขัน EV ของไทยจะถูกประเมินจากความพร้อมในช่วงวงจรชีวิตทั้งหมด ไม่เพียงแต่ประกอบหรือผลิตแบตเตอรี่เท่านั้น
• หากไม่มีช่องทางการรวบรวมและรีไซเคิลที่เป็นทางการ แบตเตอรี่ที่เลิกใช้แล้วอาจรั่วเข้าสู่ตลาดที่ไม่เป็นทางการ เพิ่มความเสี่ยงด้านไฟ, สารเคมี, และสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันอาจสูญเสียคุณค่าของแร่ธาตุที่กู้คืนได้
• โครงสร้างพื้นฐานแบตเตอรี่หมุนเวียนสามารถสนับสนุนความมั่นคงด้านวัสดุภายในประเทศสำหรับ EV, การจัดเก็บพลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์, และอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด
• การกำหนดเขตที่ดิน, พื้นที่กันชน, ระบบป้องกันอัคคีภัย, มาตรฐานการจัดเก็บสารอันตราย, และการควบคุมโลจิสติกส์จะเป็นข้อกำหนดยุทธศาสตร์ในการออกแบบนิคม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาพัฒนาเฟรมเวิร์คเชิงยุทธศาสตร์สำหรับกลุ่มการรีไซเคิลแบตเตอรี่, e-waste, และของเสียที่เป็นอันตรายในโมเดลนิคมอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
• พื้นที่ที่ควรให้ความสำคัญได้แก่ การกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่ระบุเฉพาะ, การเข้าถึงโลจิสติกส์ที่ควบคุมความเสี่ยง, การจัดการให้อยู่ในสถานะปลอดภัยจากไฟ, ห้องปฏิบัติการทดสอบ, และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจให้ความสำคัญกับผู้รีไซเคิลที่เชื่อถือได้, ผู้ดำเนินการจัดเก็บพลังงานจำกัดเวลาก่อนแบตเตอรี่หมดอายุ, ผู้ผลิตแบตเตอรี่, ผู้ผลิต EV, และบริษัทกู้คืนวัสดุ
• การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์กับหน่วยงานกำกับดูแลอาจมีประโยชน์ในด้านความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่ขยายวงกว้าง, ระบบ Battery Passport, และมาตรฐานสำหรับการรวบรวม, ขนส่ง, การใช้ซ้ำ, และการรีไซเคิล
• การติดตามอาจประเมินว่าการรีไซเคิลแบตเตอรี่อาจเชื่อมโยงกับการจัดเก็บพลังงานหมุนเวียนและตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนหรือไม่

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ปริมาณการเลิกใช้แบตเตอรี่ EV ของไทยที่คาดการณ์และกำหนดเวลา
• การพัฒนากฎระเบียบ EPR, Battery Passport, และข้อบังคับการรับคืนจากผู้ผลิต
• ความสามารถในการรีไซเคิลในประเทศและแผนการนักลงทุน
• ช่องทางการเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่ไม่เป็นทางการและความเสี่ยงในการจัดเก็บสารอันตราย
• มาตรฐานการแยกแบตเตอรี่ที่ใช้งานสองชีวิตออกจากสายการรีไซเคิล
• การแข่งขันระดับภูมิภาคจากจีน, สหภาพยุโรป, เกาหลี, และศูนย์รีไซเคิลในอาเซียน

อ้างอิง:

1. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/sustainability/1245028

2. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Investors-Are-Racing-to-Find-Americas-Next-Rare-Earth-Winner.html

3. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Metals/Commodities/US-Backs-Madagascars-Rare-Earths-Project.html

ประเด็นหลัก 3

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปรับเปลี่ยน LNG เพิ่มความเสี่ยงด้านพลังงานและต้นทุนเดินเรืออุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางกำลังส่งผ่านความเสี่ยงผ่านราคาน้ำมัน, การจัดหา LNG, ความปลอดภัยของเรือบรรทุกน้ำมัน, การส่งสินค้าทางทะเลแดง, และการประกันภัยการขนส่ง การเคลื่อนย้ายของ Brent กลับขึ้นไปสูงกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันด้านต้นทุนสำหรับการผลิตที่ใช้พลังงานสูง การหยุดชะงักของ LNG และเหตุการณ์ทางทะเลเพิ่มความไม่แน่นอนในการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงในภูมิภาคและความน่าเชื่อถือในการขนส่ง สำหรับไทย ประเด็นยุทธศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่ความผันผวนของราคาพลังงาน แต่เป็นผลกระทบร่วมของต้นทุนไฟฟ้าอุตสาหกรรม, ความพร้อมใช้เชื้อเพลิง, วัตถุดิบขาเข้า, การส่งออกขาออก, และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• น้ำมันดิบ Brent เคลื่อนไหวกลับเกิน 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
• มีรายงานการโจมตีเรือบรรทุกโดรนในอียิปต์และความพยายามของซาอุดีอาระเบียในการสร้างพันธมิตรระหว่างประเทศต่อต้านฮูษี ส่งสัญญาณความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางทะเลที่ยังคงมีอยู่
• ไต้หวันรายงานการหยุดซื้อ LNG ทันทีจากปาปัวนิวกินี มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระบุถึงความไม่แน่นอนในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าและการจัดหา LNG
• การขาดแคลนก๊าซธรรมชาติและดีเซลในยุโรปก่อนฤดูหนาวอาจทำให้ตลาด LNG และเชื้อเพลิงทั่วโลกตึงเครียดขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมอาจเผชิญแรงกดดันทางอ้อมจากค่าธรรมเนียมไฟฟ้า, ต้นทุนเชื้อเพลิง, ค่าโลจิสติกส์, และเบี้ยประกันภัยการขนส่ง
• ภาคส่วนใช้พลังงานสูง, ผู้ส่งออก, โลจิสติกส์บรรจุเย็น, ผู้ใช้ปิโตรเคมี, และผู้ผลิตที่พึ่งพาแก๊สมากที่สุดต่างถูกสัมผัส
• ความตึงเครียดของตลาด LNG สามารถส่งผลต่อราคาก๊าซในภูมิภาคและต้นทุนการผลิตไฟฟ้า แม้ไม่มีการหยุดชะงักทางกายภาพตรงๆ มายังไทย
• การหยุดชะงักทางทะเลที่ทะเลแดง, สุเอซ, อ่าว, หรือเส้นทางเรือบรรทุกที่เกี่ยวข้องสามารถยืดระยะเวลาการส่งสินค้าและเพิ่มต้นทุนการขนส่งสำหรับ supply chain อุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมการติดตามสถานการณ์บนการส่งผ่านราคาพลังงานไปยังผู้เช่าและผู้ให้บริการระบบสาธารณูปโภค
• การเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประสานงานในการพัฒนาพลังงานที่หลากหลาย, การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, การผสานพลังงานหมุนเวียนภายในสถานที่, และการสร้างระบบสำรองพลังงานสำหรับผู้เช่าที่สำคัญ
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจเน้นที่อัตราค่าขนส่งสินค้าของเรือบรรทุก, ราคาประมูล LNG, ความพร้อมใช้ก๊าซในภูมิภาค, และผลกระทบต่อตารางไฟฟ้า
• สำหรับนิคมที่เน้นส่งออก การวางแผนฉุกเฉินโลจิสติกส์อาจช่วยประเมินการเปิดรับต่อเส้นทางการขนส่งที่เชื่อมโยงกับทะเลแดง, สุเอซ, และตะวันออกกลาง

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความเคลื่อนไหวราคาน้ำมันดิบ Brent และราคาประมูล LNG
• ความปลอดภัยของการส่งสินค้าทางทะเลแดง, สุเอซ, ฮอร์มุซ, และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
• ประกันภัยเรือบรรทุกและการเพิ่มค่าเบี้ยประกันการขนส่ง
• สัญญาณการปรับปรุงค่าธรรมเนียมไฟฟ้าของไทย
• การเปลี่ยนแปลงการจัดหา LNG โดยผู้ซื้อรายใหญ่ในเอเชีย

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/07/29/oil-prices-today-brent-wti-iran-us-hormuz.html

2. New York Times
   https://www.nytimes.com/2026/07/29/world/middleeast/ships-drone-strike-egypt.html

3. Al Jazeera
   https://www.aljazeera.com/news/2026/7/29/saudi-arabia-seeks-international-coalition-against-houthis-in-red-sea?traffic_source=rss

4. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Taiwan-Halts-800-Million-in-Spot-LNG-Buys-From-Papua-New-Guinea.html

ประเด็นหลัก 4

การปฏิบัติตาม CBAM เพิ่มความกดดันต่อระบบสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำและข้อมูลการปล่อยก๊าซที่ได้รับการตรวจสอบ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การบังคับใช้ CBAM ของยุโรปกำลังเปลี่ยนจากนโยบายความคิดไปสู่การเป็นอุปสรรคทางการค้าสำหรับการส่งออกที่ใช้พลังงานสูง ความเสี่ยงหลักสำหรับผู้ผลิตไทยไม่ใช่เพียงแค่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนที่สูงขึ้น แต่ยังรวมถึงความต้องการข้อมูลการปล่อยก๊าซที่ได้รับการตรวจสอบและเส้นทางการลดคาร์บอนที่น่าเชื่อถือ ผู้ส่งออกคู่แข่งกำลังเริ่มกระบวนการตรวจสอบล่วงหน้า ชี้ให้เห็นว่าความโปร่งใสของการปล่อยก๊าซกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าถึงตลาด

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ปัจจัยการปล่อยก๊าซเริ่มต้นของ CBAM อาจจำกัดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการส่งออกที่ใช้พลังงานสูงเมื่อไม่มีข้อมูลระดับข้อมูลสถานที่ที่ได้รับการตรวจสอบ
• บริษัท Hasçelik ของตุรกีเสร็จสิ้นการตรวจสอบล่วงหน้า CBAM แสดงให้เห็นว่าผู้ส่งออกกำลังเคลื่อนไหวล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงการปฏิบัติตาม
• ภาคส่วนที่สัมผัสมากที่สุดได้แก่ เหล็ก, อลูมิเนียม, ปูนซีเมนต์, ปุ๋ย, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า, และ supply chain ปลายน้ำที่ใช้วัตถุดิบที่มีการปล่อยสูง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. ที่ให้บริการผู้ผลิตที่เชื่อมโยงกับยุโรปอาจจำเป็นต้องมีตัวเลือกระบบสาธารณูปโภคคาร์บอนต่ำที่แข็งแรงขึ้นและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซ
• ผู้เช่าที่ส่งออกโดยไม่มีข้อมูลการปล่อยก๊าซที่ตรวจสอบแล้วอาจเผชิญค่าที่ค่าเริ่มต้นซึ่งลดความสามารถในการแข่งขันด้านราคา
• การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน, การกู้คืนความร้อนเหลือทิ้ง, และการรายงานการปล่อยก๊าซในระดับนิคมอาจกลายเป็นปัจจัยดึงดูดการลงทุน
• ความพร้อม CBAM สามารถส่งผลต่อตำแหน่งของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอาเซียนที่ต้องการ FDI ที่เน้นการส่งออกเช่นกัน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาพัฒนาบริการความพร้อมด้านคาร์บอนในระดับนิคม รวมถึงการสนับสนุนข้อมูลการปล่อยก๊าซ, การอำนวยความสะดวกในการจัดหาพลังงานหมุนเวียน, และการประสานงานการลดคาร์บอนสำหรับผู้เช่า
• ข้อพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการเข้าถึงไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ, การตรวจจับอัจฉริยะ, การบัญชีการปล่อยก๊าซในระดับยูทิลิตี้, และการสนับสนุนประสิทธิภาพพลังงานอุตสาหกรรม
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงการขยายภาคส่วน CBAM, มาตรฐานการตรวจสอบ, และแรงจูงใจการลดคาร์บอนของประเทศคู่แข่ง
• การจัดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์อาจเน้นไปที่นิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำสำหรับผู้เช่าที่เน้นการส่งออกและข้ามชาติ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• รายละเอียดการดำเนินการ CBAM ของยุโรปและการปฏิบัติต่อปัจจัยการปล่อยก๊าซเริ่มต้น
• ความพร้อมของผู้ส่งออกไทยตามภาคส่วน
• มาตรการสนับสนุน CBAM ของคู่แข่งในอาเซียน
• การจัดซื้อพลังงานหมุนเวียนและความพร้อมในการตรวจสอบการปล่อยก๊าซในนิคมอุตสาหกรรม
• ความต้องการของผู้เช่าสำหรับระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับการรับรองว่าเป็นคาร์บอนต่ำ

อ้างอิง:

1. Table.Briefings
   https://news.google.com/rss/articles/CBMilwFBVV95cUxPMVVuYWU5bFh3T3RrMHVUZ19jWnNTV0FiSVVDXzlLVk9zOENqNHd4a1FrbTBqRWltU1Bod2s5ckk1cjNKSlZzaTY2bjlYOHl0ZXNWNFNGRk9pYTJTeVRvWFIyVXJSWS1mQlYtU1VCeDI2TkFOcC1yR0JDT1AwUzl2bHBHNzNUWmJfSzhaVGItcE9qOF9FMk5J?oc=5

2. SteelOrbis
   https://news.google.com/rss/articles/CBMizAFBVV95cUxQQ1Bva3BLNnZkYUVQTHByelRjN2xGYWxjUUY4T2ptdnU2TXZnVnRnNXlDNE43Ykp2RHVyVU5Nbi1iSjk4bjdQbk5oS3ZCLVEzdTh1a3pybVFJdkNfMVVNd29RWWpNNjRkTFBvbHVUazRzcmZiaVFSMkNSdGlMVTRkUEx5ZHRwZ0NhUGdQdUhiVFd5YzRGUTlFZFBJeEs3ZjQ4R2JWQ0ItMEZEN3BtRG11TGlwTGJkWHlJR2JlRklJWC1iSmZ2dVZ3aGViZXc?oc=5

ประเด็นหลัก 5

การแข่งขัน FDI ในอาเซียนทวีความรุนแรงเมื่อตลาดขยายจากจีน, การท้องถิ่นการผลิต EV และการกระจายความหลากหลายของ EEC เปลี่ยนแปลงแหล่งลงทุน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การแข่งขันการลงทุนในภูมิภาคกำลังทวีความเข้มข้นเมื่อบริษัทจีนในแผ่นดินใหญ่มองฮ่องกงเป็นฐานสำหรับการขยายตัวในอาเซียน ในขณะที่ไทยยังคงปรับแรงจูงใจการผลิต EV และ EEC ดึงดูดความต้องการที่หลากหลาย เช่น ด้านการแพทย์ ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่กว้างขึ้น: การตัดสินใจการลงทุนในอาเซียนกลายเป็นไปในเชิงพอร์ตโฟลิโอมากขึ้น โดยนักลงทุนกำลังเปรียบเทียบการเข้าถึงตลาด, ความลึกของ supply chain, ความชัดเจนของนโยบาย, คุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน, และความพร้อมของระบบนิเวศเฉพาะภาคส่วน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ประมาณ 80% ของบริษัทจีนในแผ่นดินใหญ่รายงานว่ามองเห็นฮ่องกงเป็นฐานสำหรับการขยายตัวในอาเซียน
• ผู้ผลิต EV กำลังเรียกร้องให้ปรับเกณฑ์การจูงใจเพื่อส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
• ความต้องการผู้ป่วยต่างชาติขับเคลื่อนการขยายตัวของการดูแลสุขภาพใน EEC แสดงถึงความหลากหลายที่ต่อเนื่องเกินกว่าการผลิตแบบดั้งเดิม
• ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนของค่าเงินยังคงเป็นความกังวลด้านการแข่งขันสำหรับผู้ผลิตที่เน้นการส่งออก

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ไทยเผชิญการแข่งขันที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการลงทุนจีนที่ออกนอกประเทศสู่ประเทศอาเซียนอื่นๆ
• นโยบายการท้องถิ่นของ EV จะส่งผลต่อความต้องการในนิคมอุตสาหกรรมสำหรับการประกอบ, ชิ้นส่วน, แบตเตอรี่, การชาร์จ, โลจิสติกส์ และการรีไซเคิลในที่สุด
• การขยายตัวของการดูแลสุขภาพใน EEC สนับสนุนความต้องการอุปกรณ์การแพทย์, โลจิสติกส์บรรจุเย็น, ยา, และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่มีความเชี่ยวชาญ
• นิคมอุตสาหกรรมอาจต้องมียุทธศาสตร์คุณค่าเฉพาะภาคส่วนที่ชัดเจนกว่าเดิมแทนที่จะพึ่งพาความต้องการการผลิตทั่วไป

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างข้อเสนอการลงทุนเป้าหมายสำหรับนักลงทุนจากจีน, EV, การดูแลสุขภาพ, อุปกรณ์การแพทย์, และการผลิตขั้นสูง
• พื้นที่ที่ควรให้ความสำคัญได้แก่ การทำแผนที่ supply chain, แพคเกจโครงสร้างพื้นฐานในระดับนิคม, และการประสานงานกับ BOI และหน่วยงาน EEC
• สำหรับการท้องถิ่น EV การวางผังนิคมอาจรวมถึงการผลิต, ผู้จัดหาชิ้นส่วน, การทดสอบ, โลจิสติกส์แบตเตอรี่, และความพร้อมในด้านการรีไซเคิล
• การติดตามอาจเปรียบเทียบข้อเสนอคุณค่าของไทยกับเวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, และสิงคโปร์ในภาคส่วนที่สำคัญ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• เส้นทาง FDI จีนสู่ประเทศอาเซียน
• การปรับปรุงแรงจูงใจ EV และข้อผูกพันการผลิตในประเทศ
• การลงทุนในห่วงโซ่อุปทานการดูแลสุขภาพและการแพทย์ใน EEC
• ความกดดันของอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนต่อผู้ส่งออก
• แพคเกจการอำนวยความสะดวกการลงทุนของประเทศคู่แข่ง

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3293920/80-of-mainland-chinese-firms-eye-hong-kong-as-launch-pad-for-asean-expansion

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/automotive/news-2043758

3. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3293814/foreign-patients-drive-eec-hospital-expansion

ประเด็นหลัก 6

ยุทธศาสตร์นิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเปิดโอกาสในการผลิตแบบใช้สองทางแต่พึ่งพาความแน่นอนด้านความต้องการ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ไทยกำลังเดินหน้าพัฒนาฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศผ่าน THAIDEF-EX 2026 การปฏิรูปด้านภาษีและขั้นตอนการส่งออก การสนทนาเกี่ยวกับการเงินที่เฉพาะเจาะจง และการเสนอให้มีนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกาญจนบุรี ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์อยู่ที่ความสามารถในการเปลี่ยนศักยภาพในอิเล็กทรอนิกส์, ยานยนต์, การทำโลหะ, เครื่องจักร, ระบบอัตโนมัติ, การสร้างเรือ, และระบบ UAV ของไทยให้เป็นกลุ่มผลิตแบบใช้สองทาง อย่างไรก็ตาม ภาคนี้มีความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ, การรับรอง, การจัดหา, และความต้องการสูงกว่าการผลิตทั่วไป

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• THAIDEF-EX 2026 ถูกจัดขึ้นเป็นนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งชาติแรกของไทยภายใต้ธีม “พลังแห่งการพึ่งพาตนเอง”
• นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นเชื่อมโยงการวิจัย, เทคโนโลยี, และการผลิตในประเทศกับช่องทางจัดหาและส่งออกที่แท้จริง
• พื้นที่เป้าหมายได้แก่ UAVs, ยานพาหนะหุ้มเกราะ, การสร้างเรือ, เซ็นเซอร์, การสื่อสาร, และเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทางอื่นๆ
• ได้มีการผลักดันให้มีโซนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นอิสระตั้งแต่ปี 2025
• มาตรการที่กำลังพิจารณารวมถึงการปรับโครงสร้างภาษี, การปรับปรุงขั้นตอนการส่งออก, บริการจุดเดียวครบวงจร, การเงินเฉพาะเจาะจง, และนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกาญจนบุรี

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะต้องการโซนนิ่งเฉพาะ, การควบคุมการเข้าถึง, พื้นที่ทดสอบ, โลจิสติกส์ที่ปลอดภัย, การจัดเก็บวัสดุอันตราย, การสนับสนุนการผ่านภาษีศุลกากร, และโครงสร้างพื้นฐานการรับรอง
• อุตสาหกรรมที่ใช้สองทางสามารถสนับสนุนตลาดพลเรือนที่กว้างขึ้นได้ รวมถึงโดรนสำหรับการเกษตร, การตอบสนองต่อภัยพิบัติ, การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการทรัพยากร, การวิเคราะห์ AI, และ cybersecurity
• การพัฒนาผู้ส่งออกสามารถสร้างโอกาสให้กับ SMEs ของไทยในด้านอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ, โลหะ, วัสดุผสม, ระบบอัตโนมัติ, และซอฟต์แวร์
• ความแน่นอนด้านความต้องการจากการจัดหาป้องกันประเทศจะเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่มีแผนการซื้อที่ชัดเจนและมาตรฐาน การลงทุนภาคเอกชนอาจยังคงระมัดระวัง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามกรอบงานนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เสนอในกาญจนบุรีและความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน
• ความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินว่าการแบ่งเขตอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศแตกต่างจากโมเดลนิคมทั่วไปอย่างไร
• พื้นที่การประสานงานที่เป็นไปได้รวมถึงหน่วยงานมาตรฐาน, หน่วยงานการจัดหาป้องกันประเทศ, หน่วยงานภาษีศุลกากร, และสถาบันการเงิน
• การอำนวยความสะดวกการลงทุนอาจมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีใช้สองทางที่สามารถให้บริการทั้งตลาดการรักษาความปลอดภัยและเชิงพาณิชย์ ลดการพึ่งพาความต้องการจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ขอบเขตนิคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกาญจนบุรี, สถานที่, และโมเดลการบริหาร
• แผนการจัดหาป้องกันประเทศและเป้าหมายเนื้อหาในประเทศ
• การปฏิรูปลิขสิทธิ์การส่งออกและความก้าวหน้าของบริการจุดเดียวครบวงจร
• เส้นทางมาตรฐานและการรับรองผลิตภัณฑ์ป้องกันประเทศ
• การมีส่วนร่วมของ SMEs ใน supply chain ของ UAV, อิเล็กทรอนิกส์, ยานพาหนะ, การสร้างเรือ, และเซ็นเซอร์

อ้างอิง:

1. ประชาชาติธุรกิจ
   https://www.prachachat.net/politics/news-2044759