IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 28 มิถุนายน 2569 เวลา 10:39 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยกำลังได้รับผลกระทบจาก 4 แรงกดดันเชิงยุทธศาสตร์: ความเสี่ยงด้านพลังงานและโลจิสติกส์จากการเพิ่มความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ ความต้องการ AI-semiconductor ที่เปลี่ยนไปสู่ระบบนิเวศพร้อมใช้งาน ความจำเป็นใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมแบบหมุนเวียน และความคาดหวังด้านการกำกับดูแลและการปฏิบัติตามการค้าเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงเร่งด่วนที่สุดคือความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อเกิดการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและความเคลื่อนไหวทางทหารระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยผ่านราคาน้ำมัน น้ำมัน LNG วัตถุดิบปิโตรเคมี ค่าขนส่ง อัตราค่าประกันทางทะเล และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอุตสาหกรรม กนอ. ควรพิจารณาประเด็นนี้เป็นเรื่องความต่อเนื่องในการผลิตอุตสาหกรรม

ในขณะเดียวกัน การแข่งขัน AI semiconductor กำลังมุ่งเข้าสู่ advanced packaging การบูรณาการแบบ 3 มิติ การทดสอบ การจัดการความร้อน ระบบพลังงานที่เชื่อถือได้สูง และระบบโครงสร้างข้อมูล ซึ่งสร้างโอกาสที่เป็นจริงให้ประเทศไทยแข่งขันในภาคการผลิตที่ใกล้ชิดกับ semiconductor หากนิคมอุตสาหกรรมสามารถให้พลังงานเสถียร น้ำคุณภาพสูง โครงสร้างพื้นฐานที่เข้ากับ clean room โลจิสติกส์แม่นยำ และระบบการจัดการของเสียที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบังคับใช้กฎเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบต EV ในจีนเป็นคำเตือนล่วงหน้าสำหรับภาค EV, BESS, พลังงานแสงอาทิตย์ และสิ่งอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานแบบหมุนเวียนกำลังกลายเป็นเรื่องความพร้อมในการลงทุนอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่ด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างภายในประเทศและการบังคับใช้การควบคุมการส่งออกทั่วโลกส่งสัญญาณว่านักลงทุนจะประเมินนิคมอุตสาหกรรมโดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือในการดำเนินการ การติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมาย และความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์ที่ปลอดภัยมากขึ้น

ประเด็นหลัก 1

ความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซสร้างความเสี่ยงด้านพลังงาน, LNG, และต้นทุนทางทะเลให้กับอุตสาหกรรมไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความเสี่ยงในช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปัญหาความต่อเนื่องอุตสาหกรรมหลังจากเกิดการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันและการปะทะกันระหว่างสหรัฐและอิหร่าน ความขัดแย้งไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อีกต่อไป แต่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาน้ำมันและ LNG ค่าประกันทางทะเล ความล่าช้าในการขนส่ง อัตราค่าขนส่ง และความเชื่อถือได้ของวัตถุดิบสำหรับผู้ผลิตที่พึ่งพาการนำเข้า

ช่องแคบฮอร์มุซยังคงเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและ LNG ของโลก โดยประวัติแล้วเคยมีการจัดการประมาณหนึ่งในห้าของน้ำมันและ LNG ของโลกก่อนวงจรความขัดแย้งปัจจุบัน แม้ว่าไม่มีการปิดเส้นทางโดยสมบูรณ์ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการผ่านทางที่ปลอดภัย การควบคุมเส้นทาง การบานปลายทางทะเล และการกำหนดราคาเบี้ยประกันสามารถส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วต่อค่าใช้จ่ายการผลิตในภาคเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี โลหะ การแปรรูปอาหาร และการผลิตที่ใช้พลังงานสูงของประเทศไทย

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• เรือบรรทุกน้ำมันพาณิชย์ถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ บริเวณสะพานเสียหาย ขณะที่ลูกเรือปลอดภัย
• เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการโจมตีเรือเดินสินค้าก่อนหน้า ซึ่งเพิ่มความกังวลด้านความปลอดภัยทางทะเล
• สหรัฐดำเนินการโจมตีเป้าหมายอิหร่านหลังจากอ้างว่าอิหร่านก้าวร้าวต่อการขนส่งทางพาณิชย์
• เป้าหมายที่รายงานของสหรัฐรวมถึงการเฝ้าระวัง การสื่อสาร การป้องกันทางอากาศ คลังเก็บโดรน และการวางทุ่นระเบิด
• อิหร่านรายงานการโจมตีเป้าหมายที่เชื่อมโยงกับสหรัฐ ขณะที่บาห์เรนรายงานการโจมตีด้วยโดรน
• ทั้งสองฝ่ายกล่าวหากันว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงสันติภาพเบื้องต้นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเส้นทางปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง
• ช่องแคบฮอร์มุซเคยเป็นเส้นทางสำหรับการขนส่งน้ำมันและ LNG ของโลกประมาณหนึ่งในห้าก่อนเกิดความขัดแย้ง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมในไทยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน ค่าไฟฟ้าเชื่อมโยงกับ LNG วัตถุดิบปิโตรเคมี การนำเข้าสารเคมี อัตราค่าขนส่ง และเบี้ยประกัน
• ผู้เช่าที่ใช้พลังงานสูงอาจเผชิญกับความผันผวนของต้นทุนแม้ว่าการหยุดชะงักของการจัดหาทางกายภาพยังคงจำกัด
• ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี โลหะ และโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับปิโตรเคมีเป็นกลุ่มที่มีโอกาสได้รับผลกระทบตรงที่สุด
• ความเสี่ยงทางทะเลที่ยาวนานอาจส่งผลต่อทัศนคตินักลงทุนต่อความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค และเพิ่มความสนใจในเส้นทางทางเลือก การถือสินค้าคงคลัง และโครงข่ายการจัดหาในพื้นที่
• เหตุการณ์นี้ย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของการกระจายพลังงาน การสร้างความยืดหยุ่นด้านพลังงานระดับนิคม และการติดตามความเสี่ยงโลจิสติกส์

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามราคาน้ำมัน Brent/WTI ราคา spot LNG ในเอเชีย การจราจรของเรือบรรทุกผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เบี้ยประกันทางทะเล และอัตราค่าขนส่ง
• ความพร้อมในการรับมือเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการระบุว่าผู้เช่าทางอุตสาหกรรมและภาคส่วนใดที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดต่อวัตถุดิบปิโตรเคมีและการขนส่งเชื่อมโยงกับตะวันออกกลาง
• การวางแผนอุปกรณ์สาธารณูปโภคสามารถเน้นหนักไปที่พลังงานหมุนเวียน BESS การปรับปรุงประสิทธิภาพ การกระจายเชื้อเพลิง และการจัดการอุปสงค์เมื่อสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้
• กนอ. อาจประสานงานข้อมูลทางการตลาดกับหน่วยงานด้านพลังงาน ผู้ดำเนินการท่าเรือ ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเพื่อประเมินการ傳ส่งต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น
• การสื่อสารกับนักลงทุนอาจได้ประโยชน์จากการบรรยายชัดเจนเกี่ยวกับความยืดหยุ่นด้านพลังงานและการวางแผนความต่อเนื่องของโลจิสติกส์ของประเทศไทย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การเคลื่อนไหวราคาน้ำมัน Brent/WTI และ spot LNG ในเอเชีย
• การจราจรของเรือบรรทุกในช่องแคบฮอร์มุซ การเบี่ยงเบนเรือ และสถานะการดำเนินงานของท่าเรือ
• เบี้ยประกันทางทะเลและการเปลี่ยนอัตราค่าขนส่ง
• การบานปลายทางการทหารระหว่างสหรัฐและอิหร่านหรือการจัดเรียงแนวรบใหม่ที่มีการหยุดยิง
• ผลกระทบต่อผู้ผลิตในภาคเคมีภัณฑ์ ปิโตรเคมี พลาสติก โลหะ และพลังงานสูง

อ้างอิง:

1. Reuters
   https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-carries-out-fresh-strikes-against-iran-after-tanker-struck-hormuz-escalating-2026-06-27/

2. Reuters
   https://www.reuters.com/world/asia-pacific/iran-says-it-hits-us-linked-targets-bahrain-reports-drone-attack-2026-06-27/

3. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/06/27/tanker-struck-in-strait-of-hormuz-as-us-iran-tensions-escalate.html

4. BBC
   https://www.bbc.co.uk/news/articles/cdxdwkgqgq0o?atmedium=RSS&atcampaign=rss

ประเด็นหลัก 2

การแข่งขัน AI Semiconductor และ Data Infrastructure ผลักดันโอกาสไปสู่ Back-end, Advanced Packaging และนิคมที่พร้อมใช้งาน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การแข่งขัน AI semiconductor กำลังขยายตัวเกินกว่า wafer fabrication ด้านหน้าไปสู่การบูรณาการแบบ 3 มิติ, advanced packaging, การทดสอบ, การจัดการความร้อน, บริการ Cleanroom, ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ, ระบบเชื่อมโยง substrate, และการควบคุมกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI การมุ่งเน้นของ Tokyo Electron ในการบูรณาการแบบ 3 มิติและข้อตกลง 10 ปีระหว่าง TSMC-Amkor ที่ขยาย advanced packaging ในรัฐแอริโซนายืนยันว่าข้อจำกัดต่อไปกำลังเกิดขึ้นในขนาด back-end และการบูรณาการระดับระบบ

นี่เป็นการเปิดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้จริงสำหรับประเทศไทย ประเทศไม่จำเป็นต้องแข่งขันทันทีสำหรับ fabs ชั้นนำเพื่อเข้าร่วมใน value chain ของ AI semiconductor การวางตำแหน่องการแข่งขันสามารถสร้างขึ้นรอบๆ semiconductor back-end, การทดสอบ, อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, การผลิตที่มีความแม่นยำ, การสนับสนุนอุปกรณ์, เคมีภัณฑ์พิเศษ, ระบบน้ำ, และบริการที่ขยายจากบรรจุภัณฑ์

ข้อจำกัดในการสนับสนุนคือความพร้อมในการใช้ทรัพยากร AI data centers, semiconductor back-end facilities, และผู้ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงต้องการพลังงานที่มีความเชื่อถือสูง, คุณภาพน้ำ, โครงสร้างพื้นฐานที่เข้ากับ cleanroom, การบำบัดน้ำเสีย, การจัดการความร้อน, การเชื่อมโยงดิจิทัล, และการดำเนินงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ESG ดังนั้นพิมพ์เขียวการลงทุนที่ได้รับอนุมัติสำหรับโครงการพลังงานในประเทศไทยจึงมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อ กนอ. หากสามารถเร่งการเสริมสร้างพลังงานในระดับนิคมและความพร้อมในการใช้สาธารณูปโภคสีเขียวได้

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Tokyo Electron ระบุการบูรณาการแบบ 3 มิติเพื่อการซ้อนและบูรณาการตรรกะและหน่วยความจำเพื่อปรับปรุงแบนด์วิดท์, เวลาแฝง, และประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน AI chips
• TEL กำลังใช้การควบคุมกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วย AI และซอฟต์แวร์ขั้นสูงเพื่อปรับปรุงผลตอบแทน, ความสม่ำเสมอ, ความเชื่อถือได้, และเวลาเข้าสู่การผลิต
• TSMC และ Amkor ประกาศข้อตกลง 10 ปีเพื่อขยายความสามารถในการทำ advanced packaging และ testing ในรัฐแอริโซนา
• Reed Semiconductor ระดมทุน US$100 ล้านเพื่อขยายโซลูชันพลังงานสำหรับโครงสร้าง AI
• การเติบโตของ AI data center กำลังเพิ่มความต้องการระบบพลังงานขนาดใหญ่ รวมถึงกังหันแก๊สและโซลูชันพลังงานในสถานที่ทางเลือก
• ประเทศไทยได้รับอนุมัติพิมพ์เขียวการลงทุนสำหรับโครงการพลังงาน
• ความต้องการพลังงานสะอาดกำลังเพิ่มขึ้นทั่วโลกเมื่อ AI, การใช้ไฟฟ้า, และการลดคาร์บอนเพิ่มความต้องการโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน
• เซลล์เชื้อเพลิง, การสร้างพลังงานในสถานที่, และการเก็บพลังงานกำลังเป็นที่สนใจเมื่อความต้องการพลังงานจาก AI และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• Semiconductor back-end และ advanced packaging กำลังกลายเป็นเชิงยุทธศาสตร์ ไม่ใช่แค่การประกอบขั้นต่อมา
• นิคมของ กนอ. สามารถวางตำแหน่งสำหรับ FDI ที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor ในการทดสอบ, burn-in, substrate, PCB ขั้นสูง, ชิ้นส่วนแม่นยำ, อุปกรณ์อัตโนมัติ, การจัดการความร้อน, บริการ cleanroom, ระบบน้ำบริสุทธิ์พิเศษ, และเคมีภัณฑ์พิเศษ
• AI data centers และสิ่งอำนวยความสะดวก semiconductor จะเพิ่มความต้องการด้านเสถียรภาพพลังงาน, ความสำรอง, ความเชื่อถือได้ของน้ำ, การจัดการความร้อน, การเชื่อมโยงดิจิทัล, และการปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม
• การลงทุนในการผลิตสีเขียวจะขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพลังงานที่มีความเชื่อถือได้ ต่ำคาร์บอน และขยายขนาดได้
• นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถนำเสนอระบบสาธารณูปโภครวมและระบบของเสียที่ปฏิบัติตาม ESG อาจได้เปรียบกว่าพื้นที่ที่แข่งขันโดยเน้นที่ดินและแรงจูงใจเท่านั้น
• ประเทศไทยสามารถวัดความพร้อมกับสหรัฐ ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศในอาเซียนเพื่อระบุว่ากลุ่ม back-end และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเป็นจริงได้ที่สุดที่ใด

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณากำหนดเกณฑ์สำหรับนิคมที่พร้อมสำหรับ Semiconductor Back-end รวมถึงความเสถียรพลังงาน, คุณภาพน้ำ, การสนับสนุน cleanroom, การจัดการเคมีอันตราย, การบำบัดน้ำเสีย, และโลจิสติกส์ที่มีความแม่นยำ
• ความพร้อมของอุปกรณ์สาธารณูปโภคในนิคมอาจเน้นไปที่ความเชื่อถือได้ของกริด, การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, การบูรณาการ BESS, ความสำรองพลังงาน, คุณภาพพลังงาน, และการจัดการพลังงานสำหรับการผลิตขั้นสูง
• พื้นที่ที่น่าจับตามองอาจรวมถึงการสนับสนุนด้านการบรรจุภัณฑ์/การทดสอบ, PCB ขั้นสูง, substrate, การจัดการความร้อน, การบำรุงรักษาอุปกรณ์, และห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชื่อถือสูง
• การอำนวยความสะดวกในการลงทุนอาจประสานกับ BOI, EEC, มหาวิทยาลัย, ผู้ให้บริการอุปกรณ์สาธารณูปโภค, และบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเพื่อสร้างข้อเสนอการลงทุนที่มุ่งเน้น
• กนอ. อาจพิจารณาการวางแผนนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญของการระดมทุนโครงการพลังงานระดับประเทศ
• การติดตามควรเปรียบเทียบความพร้อมของประเทศไทยกับมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และการพัฒนาระบบนิเวศของ semiconductor ที่เชื่อมกับสหรัฐ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การขยายกำลังการผลิต advanced packaging ในสหรัฐ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี และอาเซียน
• ความต้องการไฟฟ้าและข้อจำกัดของการใช้พลังงานของ AI data center
• กรอบเวลาการดำเนินงานพิมพ์เขียวการลงทุนด้านพลังงานของประเทศไทย
• แรงจูงใจของ BOI และเขตสำหรับห่วงโซ่อุปทาน semiconductor back-end และอิเล็กทรอนิกส์
• ความต้องการของ cleanroom ระบายน้ำบริสุทธิ์พิเศษ และการบำบัดน้ำเสียจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ
• รูปแบบการย้ายถิ่นฐานของห่วงโซ่อุปทาน semiconductor ในเกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน และสหรัฐ

อ้างอิง:

1. The Tech Data
   https://thetechdata.com/tokyo-electron-wins-2026-ai-breakthrough-award-for-ai-semiconductor-manufacturing/

2. Yahoo Finance
   https://finance.yahoo.com/technology/articles/taiwan-semiconductor-tsm-amkor-amkr-161535396.html

3. Pulse 2.0
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiogFBVV95cUxOc2NROEg0R3N3ZExINHBNVnlSUDlDMVlhQjRyaXJWSjlkeDZGaHI4NmxFQzM0MFExU0MzZ3EtZlRuQ01JUW14SDNqUmxhMjNyWk4zSm1IUHBWY0tRZk1ZU3cwVjFPQVYtZGZmUU42MWdzNW1DNWRjNUdkeWlmelN1ZmdEb1dhLV9tZkZvUkVrTzAzYkdSM3E5b2hJWWlrT2RuaUHSAacBQVVfeXFMTmQxcjJFNlNLdHF0QldqLWEwVEY2TnNOLWFZNTdJX1FPamhqTlhaMlpPQnA5WEhSeGZXSmNGN2VKc3hraDUyQVpBem1CZ05Jd0lKblRVYmZmdE1LdEtuWk5jVmJQTlRFdXBKQ1NPVVpwV01EOTc4TFpvdnlORDFBbXpienJRbXJQYnVJRlFzcklyanNjZHVyVGFqbV9pT2UtcGNYZDJiLTA?oc=5

4. CNBC
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiggFBVV95cUxOOWJyakJOOHU5STZ2dnNwNGVZazRKczFHNnlZZnZzaUpzRnhZTUMxOW9zNUE1TExrakpTVlVTRU9HNWZtNEFwemVGWEd4RTg1Y2szV1lmMnBkQVNEYTlGOElDOThJbUYxUXlxdkMtWVVEOHEyY0gzVkc1UHBLUjVQbS1B0gGHAUFVX3lxTFBMUWE0MS01eHJPWEtBU0lDYV9fSlloY095dEFnUXJXd2RSa0ZKT253bUpUaExmRXQ5blZsSzRRT0J1SkQ1NTVwYTh4WlhEOUEwSEp4Rkl2S2xXNXJ5aFpaWTVhUDVpZFZyVFNlSnNRaXJjYkNrSERxekc3a0xqZGVPQzdjOW1yVQ?oc=5

5. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3277505/funding-roadmap-for-energy-projects-gets-nod

6. Oilprice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-7-Trillion-AI-Boom-Is-Turning-Into-The-Energy-Trade-of-the-Century.html

7. Oilprice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/The-AI-Power-Crisis-Is-Creating-a-Massive-New-Market-for-Fuel-Cells.html

ประเด็นหลัก 3

ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานเชิงหมุนเวียนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นด้วยกระแสขยะจากแบตเตอรี่ EV, แผงโซลาร์เซลล์ และการผลิตขั้นสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
เมื่อกระแสเกษียณแบตเตอรี EV ของจีนเคลื่อนไปจากความเสี่ยงที่คาดการณ์ไปสู่การตอบสนองเชิงกำกับดูแลที่ใช้งานอยู่ทางปักกิ่งกำลังรัดกุมการบังคับใช้กับการรีไซเคิลแบตเตอรีที่ไม่ได้รับการรับรอง ในขณะที่บังคับให้ผู้ผลิต EV และแบตเตอรี่รับผิดชอบเรื่องการเก็บรวบรวมแบตเตอรี่ที่สิ้นอายุ การบังคับใช้ทางนี้เป็นคำเตือนล่วงหน้าสำหรับประเทศไทยเมื่อการขยายตัวของ EV, BESS, หลังคาโซลาร์, โซลาร์ฟาร์ม, และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเคลื่อนตัวไปทั่วเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ประเด็นนี้ควรได้รับการปฏิบัติเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมและความพร้อมในการลงทุนในอนาคต ซึ่งกระแสขยะในอนาคตจะต้องการการเก็บรวบรวมที่ควบคุมได้ ความสามารถในการติดตาม, การเก็บรักษาที่ปลอดภัย, การระบาย, การแยกชิ้นส่วน, การจัดการวัสดุอันตราย, การประมวลผลแบล็กแมส, การกู้คืนวัสดุ, และความสามารถในการรีไซเคิลที่ได้รับการรับรอง แรงกดดันของ ESG ขยะสารกลับในการผลิตขั้นสูงยังเพิ่มชั้นใหม่: นักลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงจะประเมินมากขึ้นว่านิคมสามารถสนับสนุนระบบของเสียที่หมุนเวียน ปฏิบัติตาม และสามารถติดตามได้หรือไม่

โมเมนตัมของตลาด EV ของประเทศไทยสนับสนุนความจำเป็นในการวางแผนล่วงหน้า เป้าหมายของ Wuling ในการขาย EV จำนวน 8,000 คันในปีนี้อาจไม่มากในตัวเอง แต่เพิ่มฐานการใช้งาน EV ทั้งหมดที่จะต้องการการบริการแบตเตอรี่ การวิเคราะห์ความผิดปกติ การใช้งานระยะที่สอง และโครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลในที่ที่สุด

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• แบตเตอรี่ EV ที่ถูกเกษียณในจีนเพิ่มมากขึ้นกว่า 30% เป็นประมาณ 400,000 ตันในปี 2025
• ปริมาณแบตเตอรี่ EV ที่ถูกเกษียณของจีนอาจถึง 3.5 ล้านตันภายในปี 2030
• ตลาดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ของจีนอาจเกิน 100 พันล้านหยวน หรือประมาณ 14.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030
• น้อยกว่า 30% ของแบตเตอรี่ที่ถูกเกษียณในจีนถูกรวบรวมผ่านช่องทางที่ได้รับการรับรอง
• การเกษียณแผงโซลาร์ของจีนอาจเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงหลังปี 2030 และอาจถึง 20 ล้านตันในปี 2040
• การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงก็สร้างแรงกดดัน ESG เพิ่มขึ้น โดยมีการรายงานถึงขยะในกระบวนการผลิต 2nm เพิ่มขึ้น 13 เท่า
• Wuling มีแผนเปิดตัว EV สองรุ่นและตั้งเป้าหมายขายยานยนต์ 8,000 คันในปีนี้

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ยุทธศาสตร์ EV และพลังงานสะอาดของประเทศไทยจะสร้างกระแส "ขยะสีเขียว" จากแบตเตอรี่ EV, BESS, แผงโซลาร์, e-waste, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงพลังงาน
• โดยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเก็บรวบรวมอย่างเป็นทางการและการบำบัดที่ได้รับการรับรอง ผู้ดำเนินการที่ไม่ได้รับการรับรองอาจจับวัสดุก่อนที่ผู้รีไซเคิลที่ปฏิบัติตามจะสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน
• นิคมอุตสาหกรรมอาจต้องการเขตพื้นที่สำหรับรีไซเคิลที่มีความเสี่ยง, การวินิจฉัยแบตเตอรี่, การเก็บรักษาที่ปลอดภัย, การระบาย, การแยกชิ้นส่วน, การจัดการ black mass, การรีไซเคิลแผงโซลาร์, การกู้คืน e-waste, และการบำบัดขยะขั้นสูง
• ความสามารถในเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถกลายเป็นตัวต่างด้านการลงทุนสำหรับนักลงทุนในภาค EV, แบตเตอรี่, อิเล็กทรอนิกส์, semiconductor, และพลังงานหมุนเวียน
• การกู้คืนวัสดุที่สำคัญจากลิเธียม, นิกเกิล, โคบอลต์, แมงกานีส, ทองแดง, และวัสดุที่เกี่ยวข้องอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของความปลอดภัยทรัพยากรอุตสาหกรรม
• การขยายตลาด EV เสริมความจำเป็นสำหรับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเหนือและใต้รวมถึงองค์ประกอบ, อิเล็กทรอนิกส์, ระบบชาร์จ, บริการแบตเตอรี่, และการรีไซเคิล

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเดินหน้าในการศึกษาเชิงความเป็นไปได้สำหรับนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนหรือ National Circular Economy Hub ที่เน้นด้านแบตเตอรี่ EV, BESS, แผงโซลาร์, e-waste, และขยะขั้นสูงทางอุตสาหกรรม
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการแบ่งพื้นที่, ความปลอดภัยจากไฟ, การเข้าถึงการขนส่งวัสดุอันตราย, การจัดเก็บที่ได้รับการรับรอง, การบำบัดน้ำเสีย, การควบคุมการปล่อย, และระบบติดตาม
• การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนอาจเน้นที่รีไซเคิลชีพสำคัญ, บริษัทกู้คืนวัสดุ, ผู้ให้บริการวินิจฉัยแบตเตอรี่, บริษัทแยกชิ้นส่วนแผงโซลาร์, และคู่ค้าทางเทคโนโลยีขยะแบบอันตราย
• การประสานเชิงยุทธศาสตร์อาจมีประโยชน์ระหว่างผู้ผลิต EV, ผู้ผลิตแบตเตอรี่, ผู้พัฒนาโซลาร์, BOI, DIW, หน่วยงานด้านพลังงาน, ผู้ประกันภัย, และผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อหลีกเลี่ยงการยึดครองการรวบรวมที่ไม่ได้รับการรับรอง
• การติดตามควรเชื่อมโยงการเติบโตของตลาด EV กับประมาณการ feedstock การรีไซเคิลในอนาคตเพื่อหลีกเลี่ยงช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานขยะที่ล่าช้า

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ตลาด EV, BESS, และการติดตั้งโซลาร์ของไทยที่ถึงอายุใช้งาน
• กฎระเบียบการรับคืนแบตเตอรี่และแผงโซลาร์ในจีน, EU, ญี่ปุ่น, เกาหลี, และอาเซียน
• แห่งหนทางเศรษฐกิจช่องทางการรีไซเคิลอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
• มาตรฐานการขนส่งในด้านไฟ เคมี ของเสียอันตรายสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
• ความสนใจของนักลงทุนในกลุ่มรีไซเคิลและการกู้คืนวัสดุที่ได้รับการรับรอง
• ความเคลื่อนไหวด้านการขาย EV และการเปิดตัวรุ่นใหม่

อ้างอิง:

1. Nikkei Asia / Caixin
   https://asia.nikkei.com/spotlight/caixin/as-battery-retirement-wave-approaches-china-moves-to-clean-up-recycling

2. Digitimes
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiekFVX3lxTE5CWFFMbmQ2OHppYktEeWV0YnNkaV9VcEc3SnBNLTh5UnViSkVleEhNV3dQUEpGSzJjbmhUbXQydzNmU1R3UGtZbTdNRkpncWNUTmVIZU90ZHB1UmM3ZmV4NUZtZnUzZGFidC03Nm

3. Prachachat
   https://www.prachachat.net/automotive/ev/news-2029099

ประเด็นหลัก 4

การกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิบัติตามการค้าเป็นตัวกรองความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การถกเถียงเรื่องการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณะในประเทศไทยและการบังคับใช้การควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกชี้ถึงประเด็นความสามารถในการแข่งขันที่กว้างขวางขึ้น: นักลงทุนประเมินที่ตั้งอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่โดยต้นทุน แต่โดยความน่าเชื่อถือในการดำเนินการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ความโปร่งใสในโลจิสติกส์ และการกำกับดูแลความเสี่ยง

การปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างอาจปรับปรุงคุณภาพการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานและลดการล่าช้าของโครงการสาธารณะหากดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ในเวลาเดียวกัน การบังคับใช้การควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นในต่างประเทศเพิ่มการเปิดเผยตัวเพื่อการปฏิบัติตามสำหรับผู้ผลิต, ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า, และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่จัดการสินค้าที่มีความอ่อนไหว เครื่องมือโลจิสติกส์ดิจิทัล, ระบบโทรมาตรา, และความโปร่งใสของข้อมูลขนส่งกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมการปฏิบัติตามสำหรับห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดนอุตสาหกรรม

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ประเทศไทยกำลังทบทวนการปรับปรุงกฎหมายการจัดซื้อที่มุ่งลดปัญหาการทำสัญญาภาครัฐที่มีค่าใช้จ่ายสูงและปรับปรุงระเบียบวินัยการส่งมอบ
• การบังคับใช้การควบคุมการส่งออกของสหรัฐส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีความอ่อนไหว
• ความต้องการระบบโทรมาตราและบันทึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังขยายตัวทั่วโลกเมื่อผู้ประกันภัยและหน่วยงานกำกับดูแลเรียกร้องความสามารถในการมองเห็นฟลีทและข้อมูลปฏิบัติตามมากขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การขยายตัวของนิคม, อุปกรณ์สาธารณูปโภค, ท่าเรือ, และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนขึ้นอยู่กับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่น่าเชื่อถือและตรงเวลา
• การกำกับดูแลการจัดซื้อที่ดีขึ้นสามารถปรับปรุงความเชื่อมั่นนักลงทุนในการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมเอกชน-สาธารณะ
• การปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งออกมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าใช้คู่ เครื่องจักรขั้นสูง เคมีภัณฑ์ ป้อนเข้า semiconductor และการผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง
• ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่ให้บริการนิคมอาจเผชิญกับความคาดหวังที่สูงขึ้นสำหรับการติดตาม จัดเอกสาร และระบบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
• คุณค่าเชิงข้อเสนอของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและโลจิสติกส์ที่ปลอดภัยอาจปรับปรุงได้หากการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานและความสามารถในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการค้าได้รับการเสริมสร้าง

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามผลกระทบจากการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างต่อโครงสร้างพื้นฐานนิคม, อุปกรณ์สาธารณูปโภค, และกรอบเวลาโครงการ PPP
• การอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนอาจรวมถึงการเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออก, สินค้าใช้คู่, และข้อกำหนดสำหรับโลจิสติกส์ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูง
• การพิจารณาความพร้อมในโลจิสติกส์รวมถึงวินัยในจัดเอกสาร, การติดตาม, การปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ, และการเปิดเผยข้อมูลการขนส่งด้วยข้อมูล
• การประสานงานกับกรมศุลกากร, สมาคมโลจิสติกส์, ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า, และผู้ผลิตเทคโนโลยีขั้นสูงอาจช่วยลดการเสี่ยงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนด
• การวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์สามารถเน้นประเทศไทยในฐานะแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่น่าเชื่อถือ ปฏิบัติตาม และโปร่งใสในอาเซียน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความก้าวหน้าของการปฏิรูปกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างของประเทศไทยและผลกระทบต่อการส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะ
• แนวโน้มการบังคับใช้การควบคุมการส่งออกที่มีผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้ขนส่งสินค้าในเอเชีย
• ความคาดหวังในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอิเล็กทรอนิกส์, semiconductor, เคมีภัณฑ์, และห่วงโซ่อุปทานสินค้าใช้คู่
• การนำเครื่องมือโลจิสติกส์ดิจิทัล การมองเห็นฟลีท และเครื่องมือการติดตามขนส่ง
• ข้อเสนอแนะจากนักลงทุนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือในการดำเนินการโครงสร้างพื้นฐาน

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/politics/news-2029183

2. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/freight-forwarding-manager-sentenced-for-violating-u-s-export-controls

3. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/progressives-mandatory-eld-switch-some-small-trucking-fleets-may-be-required-to-switch-eld-providers