IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 28 สิงหาคม 2569 เวลา 13:55 น.

ภาพรวม

ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยกำลังเปลี่ยนจากการดึงดูดการลงทุนสู่การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม การมุ่งเน้นที่สำคัญสูงสุดคือการบูรณาการยุทธศาสตร์ของ NESDC, BOI, Thailand Fast Pass, AI infrastructure, ยุทธศาสตร์ semiconductor, โฟโตนิกส์, การพัฒนาผู้จำหน่าย, การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาคน นี่เป็นการทดสอบโดยตรงสำหรับ กนอ.: นิคมอุตสาหกรรมจะต้องสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสูง อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง การผลิตที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor, โฟโตนิกส์ การผลิตที่มีความแม่นยำ ระบบทำความเย็น การเชื่อมต่อความเร็วสูง และการบูรณาการผู้จำหน่ายท้องถิ่นมากขึ้น

ความเสี่ยงคู่ขนานคือการที่จำนวน FDI สูงอาจไม่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานไทยลึกซึ้งลง TDRI เตือนว่าการลงทุนใน EV, อิเล็กทรอนิกส์ และ AI ใหม่อาจพึ่งพาชิ้นส่วนที่นำเข้าภายใต้โครงสร้าง FTA เว้นแต่ไทยจะพัฒนาความสามารถผู้จำหน่ายท้องถิ่น คนที่พร้อมเผชิญเทคโนโลยี และสินค้าที่เป็นของไทยเอง สำหรับ กนอ. การมุ่งเน้นเชิงยุทธศาสตร์ควรเปลี่ยนจากการเป็นเจ้าภาพนักลงทุนหลักไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมระดับนิคม

ความเสี่ยงภายนอกยังคงเป็นไปได้ ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่ช่องแคบฮอร์มุซ ความขัดแย้งทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับฮูตี และการสะสมก๊าซต่ำของยุโรปในช่วงฤดูหนาวยังคงเป็นภัยคุกคามตรงต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอุตสาหกรรม การแข่งขัน LNG ประกันภัยการขนส่งสินค้า และความน่าเชื่อถือของโลจิสติกส์ ภาษี semiconductor ระดับโลก นโยบายแร่ที่สำคัญ และการลงทุน advanced packaging นอกเอเชียยังทำให้การแข่งขันที่ตั้งในอาเซียนทวีความสำคัญ โครงการ Motorway M82 ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อถนน ขณะที่ความไม่แน่นอนในโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสนามบินสามแห่งยังคงเป็นอุปสรรคเชิงยุทธศาสตร์ต่อ EEC การวางแผนรับมือสภาพอากาศและการคลังยังเข้าสู่ความเกี่ยวข้องทางอุตสาหกรรมผ่านการเตรียมความพร้อมต่อเอลนีโญ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสีเขียว

ประเด็นหลัก 1

การขับเคลื่อน AI–Semiconductor ของไทยสร้างความท้าทายในการจับมูลค่าในท้องถิ่น

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
นโยบายการลงทุนของไทยกำลังเปลี่ยนจาก "อนุมัติการลงทุน" ไปสู่ "ทำให้การลงทุนบรรลุผล จับมูลค่าในท้องถิ่น และสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยี" การพัฒนาอย่างสำคัญคือการบูรณาการ AI infrastructure, ยุทธศาสตร์ semiconductor, โฟโตนิกส์, data center, ห่วงโซ่อุปทานท้องถิ่น, ทรัพยากรมนุษย์, การถ่ายทอดเทคโนโลยี และโครงการ Thailand Fast Pass เข้ากับวาระแข่งขันระดับชาติเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเตือนของ TDRI มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพราะ FDI ใหม่ไม่ได้สร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศโดยอัตโนมัติ สำหรับ กนอ. เสนอนิคมจะต้องบูรณาการที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน พลังงานคุณภาพ ระบบทำความเย็น การเชื่อมต่อความเร็วสูง สภาพแวดล้อมการผลิตสะอาด การจัดกลุ่มผู้จำหน่าย และช่องทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีในท้องถิ่นมากขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการ NESDC ระบุว่า การลงทุนของภาคเอกชนใน Q2 2569 ขยายตัวในอัตราสูงสุดในรอบ 14 ปี สนับสนุนโดย data center และอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำเช่น PCB และ chip design
• NESDC ปรับประมาณการณ์ GDP ไทยในปี 2569 จาก 2.0% เป็นประมาณ 2.2% หลังจาก GDP ใน Q2 เติบโต 1.9% สูงกว่าคาดการณ์เดิมที่ 1.5%
• NESDC เตรียมแนวทางพัฒนา "AI Champion" ครอบคลุม: ศูนย์การลงทุนธุรกิจ AI ของไทย, การส่งเสริมการลงทุน semiconductor และ chip และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับเทคโนโลยีรุ่นใหม่รวมถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมซึ่งคาดว่าจะมีความสำคัญหลัง AI ประมาณ 5 ปี
• NESDC มีแผนหารือกับ BOI เรื่องเงื่อนไขที่เป็นไปได้สำหรับนักลงทุน hyperscaler ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรไทย
• BOI ระบุตลาดห่วงโซ่อุปทาน AI เป็นเครื่องยนต์การลงทุนหลักใน 2 ปีข้างหน้า ครอบคลุม semiconductor, อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง, โฟโตนิกส์, optical transceivers, advanced PCB, HDD, AI servers, ระบบทำความเย็น, ระบบพลังงาน, อุปกรณ์เครือข่าย
• มีการประชุมคณะกรรมการนโยบาย Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงแห่งชาติในช่วงต้นเดือนกันยายน 2569 เพื่อเตรียมยุทธศาสตร์ชาติด้าน Semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงของไทย
• เสาหลักทางยุทธศาสตร์ของ BOI รวมถึงบุคลากร การพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน และความสะดวกในการทำธุรกิจผ่าน Thailand Fast Pass
• มหาวิทยาลัยไทย 8 แห่งปัจจุบันเปิดหลักสูตรวิศวกรรม semiconductor ภายใต้โครงการ "Build & Buy" ของ BOI
• Thailand Fast Pass ได้เลือกโครงการมากกว่า 20 โครงการที่มีมูลค่ารวมกว่า 200,000 ล้านบาท และ BOI มีแผนเชื่อมกลไกกับ OSOS
• BOI กล่าวว่าการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงรวมอยู่ที่ประมาณ 500,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 27% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการลงทุนนำเข้าสู่เศรษฐกิจเพิ่มจาก 10–15% ประวัติศาสตร์เป็นประมาณ 20% ในปีนี้
• BOI สังเกตว่าหลังจากการดำเนินการของห่วงโซ่อุปทาน EV ในไทย 2–3 ปี เนื้อหาในประเทศในผลิตภัณฑ์บางชิ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 50–60%
• ตั้งแต่ปี 2564 ถึงมิถุนายน 2569 โครงการโฟโตนิกส์ 79 โครงการได้สมัครรับการสนับสนุนจาก BOI โดยมีมูลค่ารวมกว่า 82,700 ล้านบาท ครอบคลุมใยแก้วนำแสง อุปกรณ์สื่อสารแสง และ high-speed optical transceivers สำหรับ data center
• รัฐบาลตั้งเป้าหมายพัฒนาวิศวกร ช่างเทคนิค และนักวิจัยมากกว่า 100,000 คนสำหรับ semiconductor และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องใน 5 ปี
• TDRI ระบุว่า FDI ใหม่ใน EV, อิเล็กทรอนิกส์ และ AI ไม่ได้สร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศเหมือนการลงทุนยานยนต์ของญี่ปุ่นในอดีต
• TDRI สังเกตว่าการย้ายถิ่นจากจีนในช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมาได้รับแรงกระตุ้นจากความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทานมากกว่าต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า เนื่องจากบางส่วนของประเทศจีนยังคงมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย
• TDRI เน้นว่า FTA อนุญาตให้ผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในไทยสามารถ

ยังคงนำเข้าชิ้นส่วนจากประเทศจีนได้ ลดแรงกดดันให้ผู้จำหน่ายย้ายมายังไทย

• TDRI เสนอเครื่องมือแพทย์เป็นทางเลือกสำหรับการเปลี่ยนผ่านสำหรับผู้จำหน่ายไทยในชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติก สิ่งทอ ยา การผลิตที่มีความแม่นยำ และอิเล็กทรอนิกส์
• ไทยนำเข้าสินค้าเครื่องมือแพทย์เกือบ 100,000 ล้านบาทต่อปี สร้างฐานตลาดในประเทศที่สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงผู้จำหน่าย
• TDRI ระบุด่านท้าทายระดับชาติหลัก 3 ประการ: การเชื่อมโยง FDI กับห่วงโซ่อุปทานไทย, การพัฒนาคนที่พร้อมรับเทคโนโลยี และการสร้างสินค้าของไทยเอง
• รายงานจากภายในประเทศระบุว่าโครงสร้างการลงทุนของไทยกำลังเปลี่ยนไปสู่ภาคส่วนที่ใช้ทุนและเทคโนโลยีมากขึ้น ชี้ให้เห็นถึงการจ้างงานที่น้อยลงต่อหน่วยการลงทุนเมื่อเทียบกับการผลิตแบบดั้งเดิม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การลงทุนใน AI และ semiconductor จะสร้างความต้องการนิคมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพสูง มีการจ่ายพลังงานที่น่าเชื่อถือ ระบบทำความเย็น น้ำ การเชื่อมต่อดิจิทัล และสภาพแวดล้อมการผลิตที่สะอาด
• โฟโตนิกส์เป็นโอกาสรองจากการบูมของ AI: ไทยสามารถเปลี่ยนจากการเป็นเจ้าภาพ data center สู่การผลิตส่วนประกอบแสง, transceivers, PCB/PCBA, และฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
• Fast Pass เปลี่ยนความคาดหวังของนักลงทุน; นิคมที่สามารถลดอุปสรรคหลังอนุมัติอาจมีความสามารถแข่งขันมากขึ้น
• เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี hyperscaler อาจสร้างความต้องการใหม่สำหรับศูนย์ฝึกอบรม, โซนนวัตกรรม และการรวมผู้จำหน่ายท้องถิ่นในหรือนอกนิคม
• ความสามารถแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรมจะพึ่งพาความลึกของระบบนิเวศมากขึ้น ไม่ใช่เพียงเชิงเจ้าบ้านผู้ลงทุนหลัก
• ผู้จำหน่ายอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่เดิมอาจเผชิญแรงกดดันในการเปลี่ยนผ่านเมื่อการผลิต EV, semiconductor, ฮาร์ดแวร์ AI และเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์พัฒนาขึ้น
• เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ การผลิตสะอาด และอิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้าอาจกลายเป็นภาคการเปลี่ยนผ่านที่ใช้ได้จริงสำหรับผู้ผลิตไทยที่ทำงานอยู่ในหรือนอกนิคมอุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาแผนที่นิคมที่เหมาะสำหรับฮาร์ดแวร์ AI, โฟโตนิกส์, การสนับสนุน semiconductor, อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การแพทย์ตามความต้องการด้านพลังงาน น้ำ การทำความเย็น โลจิสติกส์ และความพร้อมดิจิทัล
• ศูนย์กลางความสนใจอาจรวมถึงการประสานงานกับ BOI ในโครงการ Fast Pass ที่ต้องการใบอนุญาตก่อสร้าง การจัดตำแหน่ง EIA การเชื่อมต่อสาธารณูปโภค และการอำนวยความสะดวกในการลงทุนในระดับนิคม
• กนอ. อาจระบุผู้เช่าที่มีในนิคมด้วยความสามารถที่สามารถถ่ายโอนจากชิ้นส่วนยานยนต์ พลาสติก อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรที่มีความแม่นยำ สิ่งทอ และยาไปสู่เครื่องมือแพทย์, ส่วนประกอบ EV, ฮาร์ดแวร์ AI และกิจกรรมสนับสนุน semiconductor
• การเตรียมการเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการระบุผู้จำหน่าย SME ไทยใน PCB ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน ระบบทำความเย็น ระบบอัตโนมัติ ส่วนประกอบแสง และการผลิตในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม
• กนอ. อาจติดตามว่าการลงทุน hyperscaler จะนำไปสู่กิจกรรมห่วงโซ่อุปทานคลาวด์ท้องถิ่น AI และฮาร์ดแวร์หรือไม่ หรือคงอยู่เพียงการดำเนินงาน data center
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงโครงการ FDI ใหม่ว่าจะจัดหาภายในประเทศหรือไม่ การนำเข้าส่วนงานใหญ่ หรือการสร้างโอกาสให้กับ SMEs ไทย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้นถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ยุทธศาสตร์ชาติด้าน semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงในเดือนกันยายน 2569
• การแปลงโครงการ Thailand Fast Pass จากการอนุมัติไปสู่การก่อสร้างและการดำเนินงาน
• เงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ hyperscaler
• ความต้องการพลังงานและทำความเย็นสำหรับ cluster data center และฮาร์ดแวร์ AI
• ท่อการลงทุนโฟโตนิกส์และการมีส่วนร่วมของ SME ในประเทศ
• การพร้อมของบุคลากร semiconductor และการไหลเข้าสู่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
• ระดับการจัดหาในประเทศของนักลงทุน EV, อิเล็กทรอนิกส์, AI และ semiconductor
• การเปลี่ยนแปลงผู้จัดหาจาก ICE automotive ไปสู่ EV เครื่องมือแพทย์ และการผลิตที่มีความแม่นยำ
• โอกาสในการลงทุนและทดแทนการนำเข้าเครื่องมือแพทย์
• รูปแบบการนำเข้าที่ขับเคลื่อนด้วย FTA เข้าสู่โรงงานที่ตั้งในไทย
• ความเข้มการสร้างงานของโครงการลงทุนใหม่

อ้างอิง:

1. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1249402

2. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1249197

3. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1249394

4. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1249494

5. Bangkok Biznews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1249366

6. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/investment/3309450/fewer-jobs-projected-as-investment-shifts-focus

7. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3309355/manufacturing-helped-by-rising-global-demand

ประเด็นหลัก 2

ความเสี่ยงพลังงานและการเดินเรือในตะวันออกกลางยังคงเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อเสถียรภาพต้นทุนอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซและความขัดแย้งทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับฮูตียังคงเป็นช่องทางความเสี่ยงที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทย ความเสี่ยงไม่ได้จำกัดเพียงราคาน้ำมันดิบ แต่มันหมายรวมถึงความพร้อมของ LNG, ประกันการเดินเรือ, ค่าใช้จ่ายการขนส่งสินค้า, ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบ และต้นทุนวัตถุดิบที่นำเข้า สำหรับนิคม กนอ. การเสี่ยงที่เปิดเผยมากที่สุดอยู่ที่การตั้งราคาสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม, ความผันผวนในการจัดซื้อพลังงาน, ความต่อเนื่องของโลจิสติกส์ และความมั่นใจของนักลงทุนในความสามารถคาดการณ์ได้ของต้นทุน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• อิหร่านระบุว่าจะตั้งเงื่อนไขของตัวเองในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ยังคงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเส้นทางการส่งพลังงานที่สำคัญ
• CNBC รายงานว่าอิหร่านเชื่อมช่องแคบฮอร์มุซกับการยุติสงครามในภูมิภาค ขณะที่ตำแหน่งทางการทูตของสหรัฐยังคงไม่แน่นอน
• Oilprice รายงานว่าการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มขึ้นท่ามกลางความพยายามทางการทูตใหม่ ซึ่งบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวบางส่วนแต่ไม่ใช่การฟื้นตัวของความเสี่ยงอย่างเต็มที่
• The New York Times รายงานว่าการตอบโต้ของซาอุดิอาระเบียต่อการโจมตีเรือจากฮูตีอาจสร้างเงื่อนไขสำหรับความขัดแย้งที่กว้างขึ้น
• Oilprice รายงานว่ายุโรปกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมีก๊าซสิ่งเก็บขั้นต่ำในรอบสองทศวรรษ เพิ่มความไวในตลาด LNG และก๊าซทั่วโลก
• South China Morning Post รายงานว่าการขาดแคลนขีปนาวุธ Patriot ของสหรัฐในยุโรป "วิกฤตยิ่งขึ้น" เนื่องจากสงครามในอิหร่าน บ่งบอกถึงความตึงเครียดในทรัพยากรทางทหารที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมขัดแย้ง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมของไทยยังคงเปิดรับความผันผวนของต้นทุนพลังงานนำเข้าผ่านค่าไฟฟ้า ก๊าซ และการส่งผ่านต้นทุนโลจิสติกส์
• การแข่งขัน LNG จากยุโรปและความเสี่ยงไม่แน่นอนในเส้นทางเดินเรือในตะวันออกกลางอาจมีผลกระทบต่อราคาก๊าซในเอเชียและความยืดหยุ่นในการจัดซื้อ
• ต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้นและประกันภัยอาจมีผลต่อผู้ผลิตที่เน้นการส่งออก โดยเฉพาะปิโตรเคมี ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้วัตถุดิบที่นำเข้า
• นักลงทุนที่ใช้พลังงานเข้มข้นอาจประเมินความสามารถแข่งขันแห่งที่ตั้งใหม่หากความผันผวนต้นทุนพลังงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามการเปิดรับต้นทุนสาธารณูปโภคอุตสาหกรรมในนิคมที่ใช้พลังงานเข้มข้น
• พื้นที่เตรียมความพร้อมที่เป็นไปได้รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานพลังงานและสาธารณูปโภคเกี่ยวกับการคาดการณ์ราคาก๊าซ, LNG, และไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ในอุตสาหกรรม
• การส่งเสริมนิคมอาจได้รับประโยชน์จากการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือพลังงาน ระบบสำรอง และตัวเลือกพลังงานทดแทนหรือพลังงานคาร์บอนต่ำ
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงการปรับราคาประกันภัยการขนส่งสินค้า, การเบี่ยงเบนของสินค้า LNG, การจราจรในช่องแคบฮอร์มุซ, และการส่งผ่านราคาพลังงานไปยังอัตราภาษีอุตสาหกรรม

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
วิกฤต

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การจราจรในช่องแคบฮอร์มุซและเงื่อนไขการเปิดใหม่
• การทูตระหว่างอิหร่าน–สหรัฐและความขัดแย้งในภูมิภาค
• การโจมตีทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับฮูตีและเบี้ยประกันภัย
• ราคาสปอต LNG ในเอเชียและความพร้อมของสินค้า
• การปรับอัตราภาษีไฟฟ้าและก๊าซในไทยสำหรับผู้ใช้อุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/08/28/us-iran-war-trump-hormuz-oman-centcom.html

2. Al Jazeera
   https://www.aljazeera.com/economy/2026/8/28/iran-says-it-will-name-its-terms-for-reopening-strait-of-hormuz?traffic_source=rss

3. The New York Times
   https://www.nytimes.com/2026/08/27/world/middleeast/saudi-arabia-yemen-houthis-war.html

4. Oilprice
   https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/Europe-Heads-Into-Winter-With-Gas-Storage-at-a-Two-Decade-Low.html

ประเด็นหลัก 3

นโยบาย semiconductor ภายนอก แร่ที่สำคัญ และการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้การแข่งขันสายอาเซียนทวีความสำคัญ

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การจัดเศรษฐกิจโลกรอบ semiconductor, แร่ที่สำคัญ, และตัวเลือกที่ตั้งการผลิตกำลังเข้มข้น สหรัฐกำลังหารือภาษีใหม่ของ semiconductor การลงทุนในแร่ที่สำคัญของสหรัฐ และการลงทุน advanced packaging นอกเอเชียแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังปรับรูปรูปโซ่การผลิตเทคโนโลยี โอกาสของไทยคือการตำแหน่งตนเองเป็นแพลตฟอร์มการผลิตในอาเซียนและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่เชื่อถือได้ ความเสี่ยงคือคู่แข่งในภูมิภาคเคลื่อนย้ายได้เร็วขึ้นในด้านแรงจูงใจ บุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและความลึกของระบบนิเวศเทคโนโลยี

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Reuters รายงานว่าสหรัฐกำลังพิจารณาภาษีใหม่สำหรับ semiconductor
• CNBC รายงานเพิ่มเติมว่าสหรัฐกำลังพิจารณาภาษี semiconductor ใหม่
• กรมพลังงานสหรัฐเสนอเงิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการวิจัยและพัฒนาแร่ที่สำคัญ เน้น rare earth และความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน
• SK hynix ลงหลักที่สถานที่ผลิต advanced packaging มูลค่า 4 พันล้านเหรียญสหรัฐใน Purdue Research Park
• Lenovo กำลังเพิ่มปริมาณการผลิตในภูมิภาคท่ามกลางการขาดแคลนชิปและความเสี่ยงจากภาษี

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ภาษี semiconductor อาจเร่งให้การประเมินสถานที่ตั้งการผลิตและผู้จำหน่ายทั่วเอเชีย
• นโยบายแร่ที่สำคัญมีผลต่ออิเล็กทรอนิกส์, EVs, batteries, motors, automation และวัสดุผลิตขั้นสูง
• การลงทุน advanced packaging กำลังเป็นขอขัดขวางเชิงยุทธศาสตร์ในห่วงโซ่คุณค่า semiconductor; ไทยอาจจำเป็นต้องชัดเจนว่าที่ใดที่สามารถแข่งขันได้—ทดสอบ การสนับสนุนการบรรจุภัณฑ์ ซับสเตรท PCB โฟโตนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้า หรือการส่งมอบอุปกรณ์
• นักลงทุนอาจเปรียบเทียบไทยกับมาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และสหรัฐในด้านความรวดเร็วในการจูงใจ ความเชื่อถือในพลังงาน ความพร้อมของบุคลากร และความเป็นภาวะวุฒิของห่วงโซ่อุปทาน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการเปรียบเทียบนิคมประสิทธิภาพของไทยกับสถานที่ในอาเซียนที่แข่งขันกันสำหรับการสนับสนุน semiconductor, อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และการผลิตเชื่อมโยงกับวัสดุที่สำคัญ
• ศูนย์กลางความสนใจอาจรวมถึงการระบุรายละเอียดที่ดินและยูทิลิตี้ที่จำเป็นสำหรับผู้จำหน่ายด้าน packaging, testing, substrates, PCB, อิเล็กทรอนิกส์กำลังไฟฟ้า และส่วนประกอบแสง
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงรายละเอียดการประยุกต์ภาษี การตัดสินใจย้ายถิ่นของนักลงทุน และแพคเกจจูงใจในภูมิภาค
• กนอ. อาจประสานงานกับ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้นิคมเป็นพื้นที่ที่น่าเชื่อถือสำหรับการกระจายตัว manufacturing driven by security

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้นถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลางถึงสูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การตัดสินใจภาษี semiconductor ของสหรัฐและวันที่ดำเนินการ
• การลงทุน advanced packaging นอกเอเชียตะวันออก
• การควบคุมการส่งออกแร่ที่สำคัญและความผันผวนของราคา
• การเคลื่อนไหวการผลิตในภูมิภาคของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
• การแข่งขันจูงใจในอาเซียนสำหรับโครงการ semiconductor และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

อ้างอิง:

1. Reuters
   https://news.google.com/rss/articles/CBMipwFBVV95cUxPYjhTUnRyakVvbHNuOEoxd0xfeVlyZUFNbXJvU2Y2M3lTdTdZSDNLRURQTmF1Tl9VSWpFRjNFVk5ubmhrbTV0TWI2XzJINEk4MDdUR1cxbGgzcFB5MUNFc01FaTRPYm1oZ3FuRVRaay1RQmc1OGt0ZTV5SFEwbFl1UlF5amhqc3NjX2h6d3prdmxJV3k5QzVScl9qeXBISElzU2NQdndaaw?oc=5

2. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/us-doe-critical-minerals-research-development-rare-earths-supply-chain/828876/

3. Purdue University
   https://news.google.com/rss/articles/CBMi1AFBVV95cUxQUmhuTjZYQ0ZGNnFsMFB5RW5yNEZDcl9mNE5oRUw1RTdYR0llVThWOUgyZ01zbFlNbFE5bkVNYWFMa2FiQU5aeUtlSlFTTEJjbU1MM3RzQk5BMWwtYW80bnVXN3hYbXc3Q29KYmVwbm1ib2w2Zmtkd3ZrSW5XOFJiUzYtc3lFcUNHTk9MVGpHRkZ1NkRnUHVJZjZRQm9xT0RMa1lZc2xZRUpLRnpqTXJoUE9XOC1KZzlCbl8xMGFtWnlCSU1EX3

dES3VByjRbBzepuaK9NxP6iJpSUKm?oc=5

4. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/lenovo-ramps-up-regional-manufacturing-amid-chip-shortage-tariff-risks/828773/

ประเด็นหลัก 4

การแข่งขันโลจิสติกส์ของไทยดีขึ้นจากการเชื่อมต่อถนน แต่พบกับความไม่แน่นอนในทางรถไฟ EEC

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
สัญญาณโลจิสติกส์ในประเทศแปรปรวน การเปิด Motorway M82 ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อถนนสู่ทางใต้และสนับสนุนการขนส่งสินค้า แต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสนามบินสามแห่งยังคงเป็นข้อกังวลเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการบูรณาการโลจิสติกส์ EEC สำหรับ กนอ. การปรับปรุงถนนช่วยเพิ่มความทนทานในการกระจายสินค้า ขณะที่ความขัดแย้งในโครงการรถไฟอาจทำให้การเชื่อมต่อแบบหลายรูปแบบและความมั่นใจของนักลงทุนในแผนภาคการขนส่งระยะยาวอ่อนแอลง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Motorway M82, บางขุนเทียน–บ้านแพ้ว เปิดใช้โดยใช้ฟรี 2 ปี ช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อถนนสู่เส้นทางใต้
• Prachachat รายงานว่านายกรัฐมนตรีมองว่าคำร้องของ CP ในการยุติสิทธิ์ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมสนามบินสามแห่งเป็นเรื่องท้าทาย โดยอาจมีผลการประเมินขึ้นบัญชีดำ
• ความขัดแย้งในการเชื่อมโยงรถไฟสามสนามบินยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการบูรณาการโลจิสติกส์ EEC การเชื่อมต่อสนามบิน และความคาดหวังของนักลงทุนด้านความน่าเชื่อถือการขนส่งแบบหลายรูปแบบ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การเข้าถึงถนนที่ดีขึ้นอาจลดแรงเสียดทานในการขนส่งทางถนนสำหรับนิคมที่เชื่อมต่อกับกรุงเทพฯ สมุทรสาคร ถนนทางฝั่งตะวันตก และห่วงโซ่อุปทานทางใต้
• ความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกส์ของ EEC ขึ้นอยู่กับการบูรณาการระหว่างรถไฟ สนามบิน พอร์ต และถนน
• การล่าช้าหรือข้อพิพาทในโครงการขนส่งชั้นนำอาจส่งผลต่อตัดสินใจในที่ตั้งทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าสูง ยานยนต์ ห่วงโซ่ทำความเย็น และการส่งออกที่ต้องการความตรงเวลา
• การวางแผนโลจิสติกส์ในระดับนิคมอาจจำเป็นต้องคำนึงถึงความก้าวหน้าที่ไม่สม่ำเสมอในโครงสร้างพื้นฐานถนนและรถไฟ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินว่านิคมใดสามารถได้รับประโยชน์จากการเชื่อมต่อของ M82 ได้ทันทีสำหรับการขนส่งสินค้า การเคลื่อนย้ายคนงาน และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
• การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อาจมุ่งเน้นที่การรักษาความมั่นใจของนักลงทุนในโลจิสติกส์หลายรูปแบบ EEC แม้ว่าโครงการรถไฟจะยังคงมีความไม่แน่นอน
• ศูนย์กลางความสนใจอาจรวมถึงการวางแผนสถานการณ์สำหรับโลจิสติกส์เน้นถนนหากเวลาในการบูรณาการรถไฟยังคงไม่แน่นอน
• กนอ. อาจติดตามว่านักลงทุนโลจิสติกส์ปรับกลยุทธ์คลังสินค้า ห่วงโซ่ทำความเย็น หรือศูนย์กระจายสินค้ารอบๆ เส้นทางถนนใหม่อย่างไร

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลางถึงสูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การใช้ Motorway M82 โดยการขนส่งสินค้าอุตสาหกรรม
• เส้นทางการแก้ไขข้อพิพาทสัญญารถไฟสามสนามบิน
• การตอบสนองของนักลงทุน EEC ต่อความไม่แน่นอนของโครงการขนส่ง
• การเปลี่ยนแปลงของค่าขนส่งสินค้าและเวลาการเดินทางในเส้นทางทางใต้และตะวันตก

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2058791

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/politics/news-2058819