IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 17 มิถุนายน 2569 เวลา 14:04 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยกำลังถูกกำหนดโดยห้าปัจจัยยุทธศาสตร์สำคัญ:

• การแข่งขันด้าน AI infrastructure และ semiconductor กำลังกลายเป็นประเด็นด้านการเงินโครงสร้างพื้นฐาน การขยายการลงทุนใน AI data center ผ่านการก่อหนี้ การคาดการณ์การลงทุนขนาดใหญ่ของ hyperscalers และการผลิต 18A-P ของ Intel ยืนยันว่าไฟฟ้า น้ำ การทำความเย็น ไฟเบอร์ และความพร้อมในการผลิตสารกึ่งตัวนำหลังการผลิต กลายเป็นปัจจัยที่แตกต่างกันของนิคมอุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงด้านการขนส่งพลังงานได้ลดลงแต่ยังคงมีผลกระทบด้านต้นทุนอุตสาหกรรม การเคลื่อนย้ายน้ำมันในอ่าวเริ่มเป็นปกติ และการฟื้นตัวของ LNG ที่คาดหมายลดแรงกดดันทันที แต่การรักษาความปลอดภัยทางทะเล การประกันการขนส่ง และการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลยังคงเป็นความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตไทย
• ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกเชื่อมโยงกับความสอดคล้องด้านคาร์บอน กฎหมายศุลกากร และโลจิสติกส์ ความเข้มงวดของ CBAM การเปลี่ยนแปลงกฎหมายศุลกากรสหรัฐ การปรับอัตราภาษี และความผันผวนของค่าระวางเพิ่มแรงกดดันต่อผู้เช่าในการเสริมความแข็งแกร่งของข้อมูลการปล่อยก๊าซเอกสาร และความยืดหยุ่นของ supply chain
• การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในประเทศยังคงเปราะบางแต่การเพิ่มการเชื่อมโยงบางส่วนให้โอกาสการเติบโต ความรู้สึกเชิงลบในภาคอุตสาหกรรมและข้อจำกัดด้านแรงงานอาจชะลอการขยายตัว แต่การลดภาษี การเปิดพรมแดน และการปรับปรุงการขนส่งทางภาคเหนือสามารถสนับสนุนการวางตำแหน่งการค้าระดับภูมิภาค
• โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังเปลี่ยนจากการเล่าเรื่อง ESG ไปสู่การวางแผนในระดับนิคมอุตสาหกรรม โครงการนำร่องการรีไซเคิลแผงโซลาร์ของออสเตรเลียเป็นโมเดลนโยบายสำหรับการจัดการกระแสขยะพลังงานสะอาดในอนาคตผ่านระบบการเก็บรวบรวม การกำกับดูแล การจัดการขยะอันตราย และการฟื้นฟูวัสดุ

---

ประเด็นหลัก 1

การแข่งขันการลงทุนใน AI Data Center และ Semiconductor ยกระดับความพร้อมด้านกิจการสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
AI infrastructure กำลังก้าวเข้าสู่ระยะโครงสร้างพื้นฐานการเงิน โดยบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆ เริ่มพึ่งพาตลาดหนี้ในการจัดหาทุนสร้าง data center ชิป ระบบไฟฟ้า การทำความเย็น และ supply chain ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อแนวทางการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนและผู้ให้กู้จะประเมินไม่เพียงแค่การมีที่ดินแต่ยังคำนึงถึงความมั่นคงของพลังงานในระยะยาว การเข้าถึงพลังงานสะอาด ความพร้อมของน้ำและการทำความเย็น การเชื่อมต่อไฟเบอร์ ความเชื่อถือได้ของใบอนุญาต และความลึกของระบบนิเวศสารกึ่งตัวนำ

ในขณะเดียวกัน การแข่งขันด้าน AI chip กำลังขยายเกิน Nvidia โดย Qualcomm กำลังเข้าสู่ตลาดชิป AI ที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะและชิปสำหรับ data center ขณะเดียวกัน Intel ก็ได้เริ่มการผลิตตามความเสี่ยงในกระบวนการ 18A-P Env ซึ่งเสริมสร้างการแข่งขันใน supply chain ของ foundry และฮาร์ดแวร์ AI สำหรับไทยและอาเซียน การเชื่อมโยงเชิงกลยุทธ์ระหว่างการมีนิคมพร้อมสำหรับ data center และการมีนิคมพร้อมสำหรับ back-end ของ semiconductor จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Nvidia รายงานว่ามีการออกพันธบัตรมูลค่า 25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการขยาย AI infrastructure
• JPMorgan ประเมินว่าในปี 2569 มีการออกหนี้เกี่ยวกับ AI และ data center เกินกว่า 300 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ค่าใช้จ่ายเงินลงทุน AI อาจสูงถึง 5.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 โดยมีความเป็นไปได้ที่เงินลงทุน 4.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ จะมาจากการก่อหนี้
• ผู้ให้บริการ hyperscale cloud อาจลงทุนประมาณ 650 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 และเพิ่มขึ้นเกิน 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2570
• Intel 18A-P ได้เริ่มการผลิตตามความเสี่ยง โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพประมาณ 9% ที่พลังงานเท่าเดิม หรือ ลดพลังงานลง 18% ขณะที่ประสิทธิภาพเท่าเดิม
• ความต้องการพลังงานของ AI กำลังเพิ่มแรงกดดันต่อประสิทธิภาพพลังงาน การวางแผนโครงข่าย และความพร้อมของพลังงานหมุนเวียน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• AI data center กำลังกลายเป็นทรัพย์สินด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถเทียบได้กับพลังงาน โทรคมนาคม และการขนส่ง ต้องการความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสถานที่ตั้งที่รับประกันได้
• FDI ที่เกี่ยวข้องกับ semiconductor จะต้องการระบบนิเวศสำหรับการทดสอบ การบรรจุภัณฑ์ วัสดุพื้นผิว ชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ น้ำบริสุทธิ์สูง บริการ cleanroom และการสนับสนุนด้านอุปกรณ์
• การแข่งขันในอาเซียนกำลังทวีความรุนแรง โดยมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซียกำลังเตรียมพร้อมสำหรับ data center และ supply chain ของ semiconductor
• ข้อเสนอของไทยจะต้องย้ายออกจากการเน้นที่ดินและแรงจูงใจไปสู่ความพร้อมแบบบูรณาการของพลังงาน น้ำ การทำความเย็น ไฟเบอร์ ESG และความเชื่อถือได้ในการขออนุญาต

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาทำนโยบายระบุแผนที่นิคมที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการใช้ AI infrastructure และกิจกรรม back-end ของ semiconductor โดยอิงตามความพร้อมของพลังงาน ศักยภาพการขยายโครงข่าย ความมั่นคงของน้ำ ความเหมาะสมสำหรับการทำความเย็น การมีไฟเบอร์สำรอง และความเสี่ยงด้านน้ำท่วม
• การเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการพัฒนากรอบงาน "นิคมพร้อม AI infrastructure" และ "นิคมพร้อม back-end ของ semiconductor" สำหรับการสนทนากับนักลงทุน BOI บริษัทพลังงาน ธนาคาร และ hyperscalers
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน โครงสร้างการซื้อขายพลังงาน ความสามารถการเชื่อมต่อแบบแรงดันสูง การวางแผนน้ำอุตสาหกรรม และการออกแบบสาธารณูปโภคที่มีความไวต่อระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์
• ลำดับความสำคัญที่ควรติดตามรวมถึงเงื่อนไขการเงินของ capex AI การเลือกสถานที่ของ hyperscaler ASEAN การกระจาย supply chain ของชิป และการไหลของการลงทุนใน advanced packaging

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การประกาศการลงทุนของ hyperscaler ในอาเซียน
• อัตราค่าไฟฟ้า ความสามารถของโครงข่าย และนโยบายการจัดหาพลังงานหมุนเวียน
• การย้าย back-end การทดสอบ การบรรจุภัณฑ์ และวัสดุพื้นผิวของ semiconductor
• สภาพตลาดหนี้สำหรับโครงการ data center ขนาดใหญ่

อ้างอิง:

1. Investors Business Daily
   https://www.investors.com/news/technology/ai-data-centers-suppliers-nvidia-debt/

2. Reuters
   https://www.reuters.com/technology/intels-new-manufacturing-tech-enters-initial-production-2026-06-16/

3. Intel
   https://www.intc.com/news-events/press-releases/detail/1772/intel-foundry-details-process-milestones-and-future

4. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Energy-General/AI-Power-Hunger-Sparks-Push-for-Energy-Efficiency.html

---

ประเด็นหลัก 2

การฟื้นตัวของการขนส่งพลังงานในอ่าวลดแรงกดดันระยะสั้นแต่ย้ำถึงการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการขนส่งพลังงานในอ่าวและการคาดหมายฟื้นตัวของผลผลิต LNG ของ QatarEnergy ลดแรงกดดันทันทีในตลาดเชื้อเพลิงโลก อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซยังคงไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากการกวาดล้างทุ่นระเบิด ความระมัดระวังในการขนส่ง ความเสี่ยงจากการประกันภัย และความรุนแรงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจเกิดขึ้น สำหรับไทย ประเด็นสำคัญคือไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในวันนี้ แต่เป็นความเปราะบางที่เกิดจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลนำเข้าและเส้นทางการเดินเรือที่มีการกระจุกตัว

นิคมอุตสาหกรรมยังคงเสี่ยงผ่านค่าไฟฟ้า ความพร้อมใช้งานของก๊าซ ค่าใช้จ่ายระวางเรือ นโยบายการกลั่นน้ำมัน และต้นทุนการดำเนินงานของผู้เช่า การหยุดชะงักที่ผ่านมา ยังเน้นย้ำถึงคุณค่าหลักเชิงยุทธศาสตร์ของการกระจายพลังงาน การผสานรวมพลังงานหมุนเวียน ความยืดหยุ่นของ LNG และประสิทธิภาพด้านความต้องการในภาคอุตสาหกรรม

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านสามลำได้ผ่านออกจากการปิดล้อมของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน บ่งบอกถึงการคืนสู่สภาพปกติบางส่วนของการเคลื่อนย้ายน้ำมันในอ่าว
• ทุ่นระเบิดทางทะเลอาจยังคงจำกัดความเชื่อมั่นในการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ แม้จะมีการลดระดับความขัดแย้ง
• QatarEnergy พร้อมจะเริ่มการผลิต LNG ใหม่และจะถึงระดับความสามารถปัจจุบันภายในเวลาประมาณ หนึ่งเดือน
• การพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกเน้นย้ำว่าเป็นความเปราะบางที่สำคัญหลังจากการหยุดชะงักในตะวันออกกลาง
• การห้ามการส่งออกน้ำมันกลั่นของไทยยังคงสะท้อนความไวต่อความพร้อมของเชื้อเพลิงและเสถียรภาพด้านราคาในประเทศ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความผันผวนของต้นทุนพลังงานส่งผลต่อขอบกำไรจากการผลิต อัตราค่าไฟฟ้า และการรับรู้ของนักลงทุนต่อเสถียรภาพต้นทุนการดำเนินงานของไทย
• ความเสี่ยงในการขนส่งตามเส้นทางอ่าวอาจส่งผลต่อการเพิ่มค่าระวางเรือ ค่าใช้จ่าย LNG ค่าใช้จ่ายประกันภัย และความล่าช้าใน supply chain
• นิคมอุตสาหกรรมที่มีผู้เช่าที่ใช้พลังงานมากอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงกับเชื้อเพลิง
• นักลงทุนใน data center การผลิตขั้นสูง เคมีภัณฑ์ และอิเล็กทรอนิกส์จะประเมินความยืดหยุ่นด้านพลังงานและความพร้อมใช้งานของพลังงานสะอาดมากขึ้น

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างการติดตามต้นทุนสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงกับเชื้อเพลิง สัญญาณตลาดอิงค์ LNG แนวโน้มการประกันการขนส่ง และความปลอดภัยทางทะเลของอ่าว
• การวางแผนนิคมอุตสาหกรรมอาจได้รับประโยชน์จากการเน้นมากขึ้นในการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน ประสิทธิภาพพลังงาน การผลิตแบบกระจาย และการจัดการความต้องการ
• การประสานงานเชิงกลยุทธ์กับหน่วยงานพลังงานและบริษัทพลังงานอาจสนับสนุนความชัดเจนในการมองเห็นต่อความยืดหยุ่นของโครงข่าย ความยืดหยุ่นของการจัดหา LNG และแนวโน้มอัตราภาษีอุตสาหกรรม
• การสื่อสารกับนักลงทุนอาจจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางของไทยต่อการมีแหล่งพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำและยืดหยุ่นมากขึ้น

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การกวาดล้างทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซและความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยทางทหารเรือ
• การฟื้นตัวของการผลิต LNG จากผู้ส่งออกในอ่าว
• ค่าเบี้ยประกันการขนส่งและการตัดสินใจการกำหนดเส้นทางของเรือบรรทุกน้ำมัน
• นโยบายน้ำมันเชื้อเพลิงของไทย การคาดการณ์อัตราค่าไฟฟ้า และเงื่อนไขการจัดหา LNG

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/06/17/iranian-tankers-oil-shipment-us-iran-deal-strait-of-hormuz-.html

2. The New York Times
   https://www.nytimes.com/2026/06/16/world/middleeast/strait-hormuz-mines-clearing.html

3. Reuters / gCaptain
   https://gcaptain.com/qatarenergy-ready-to-restart-lng-output-reach-current-capacity-in-one-month-source-says/

4. South China Morning Post
   https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/3357340/iran-war-stark-wake-call-fossil-fuel-dependent-southeast-asia-iea-report?utmsource=rssfeed

---

ประเด็นหลัก 3

กฎระเบียบคาร์บอน กฎศุลกากร และความผันผวนของค่าระวางเรือเพิ่มต้นทุนการปฏิบัติตามกฎสำหรับอุตสาหกรรมที่มุ่งส่งออก

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออกกำลังถูกปรับรูปแบบใหม่โดยกฎคาร์บอน นโยบายการค้าที่ย้าย กฎศุลกากรที่เปลี่ยนแปลง และความผันผวนด้านโลจิสติกส์ CBAM และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพิ่มความสำคัญของข้อมูลคาร์บอนที่ตรวจสอบได้ การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน และการผลิตที่มีการปล่อยน้อย ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในกฎศุลกากรและการจัดอัตราภาษีของสหรัฐเพิ่มความไม่แน่นอนสำหรับผู้ส่งออก ขณะที่ตลาดค่าระวางเรือยังคงเผชิญกับสถานการณ์ที่อัตราค่าระวางปรับตัว

ความหมายเชิงยุทธศาสตร์สำหรับนิคมอุตสาหกรรมของไทยคือ ความสามารถในการแข่งขันจะยิ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับ การเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน ความน่าเชื่อถือด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกด้านการค้า ไม่ใช่เพียงแค่ต้นทุนการผลิต

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การระยะสุดท้ายของ CBAM กำลังเพิ่มความเข้มงวดบนการส่งออกที่มีการใช้คาร์บอนสูง โดยเฉพาะในภาคเช่นเหล็กและวัสดุอุตสาหกรรมอื่นๆ
• การเปลี่ยนแปลงกฎของศุลกากรสหรัฐกำลังเปลี่ยนข้อกำหนดในการปฏิบัติตามของผู้ส่งออกและความคาดหวังเรื่องเอกสาร
• การปรับอัตราภาษีระหว่าง EU และสหรัฐอาจมีอิทธิพลต่อพลวัตการแข่งขันและแบบแผนการเคลื่อนย้ายการค้า
• ความผันผวนของตลาดค่าระวางเรือยังคงเป็นปัญหาโครงสร้าง โดยคาดว่าอัตราเหล่านี้จะปรับใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่ให้บริการตลาดในยุโรป สหรัฐ และตลาดที่มีกฎระเบียบอาจเผชิญกับต้นทุนการปฏิบัติตามที่สูงขึ้นและความซับซ้อนในการรายงาน
• นิคมอุตสาหกรรมที่มีพลังงานหมุนเวียน การติดตามคาร์บอน และสาธารณูปโภคที่มีการปล่อยน้อยอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นการส่งออกมากขึ้น
• ความผันผวนด้านโลจิสติกส์อาจส่งผลต่อการผลิตแบบทันเวลา ต้นทุนสินค้าคงคลัง และความน่าเชื่อถือในการส่งออก
• การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและความชัดเจนด้านศุลกากรกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันของนิคมอุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาวางตำแหน่งนิคมบางแห่งเป็นแพลตฟอร์มการส่งออกที่มีคาร์บอนต่ำโดยมุ้งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน การสนับสนุนข้อมูลคาร์บอน และโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมต่อ ESG
• การเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการติดตามการเปิดรับของผู้เช่าต่อ CAบS N, กฎแรงงานบังคับ การเปลี่ยนแปลงศุลกากร และการปรับระยะอัตราภาษี
• การพิจารณาความพร้อมด้านโลจิสติกส์รวมถึงความเชื่อมต่อหลายรูปแบบ การมองเห็นกระบวนการศุลกากร และการติดตามการหยุดชะงักของค่าระวางเรือ
• การประสานงานกับการค้า ศุลกากร BOI และสมาคมอุตสาหกรรมอาจช่วยระบุภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามกฎระเบียบคาร์บอนและศุลกากร

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลางถึงสูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ขอบเขตภาคส่วน CBAM กฎการรายงาน และข้อกำหนดการตรวจสอบ
• นโยบายศุลกากรและอัตราภาษีของสหรัฐที่มีผลต่อภาคการส่งออกของไทย
• การปรับอัตราค่าระวางเรือและความสามารถด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาค
• ความต้องการของผู้เช่าสำหรับใบรับรองพลังงานหมุนเวียน ข้อมูลคาร์บอน และสาธารณูปโภคแบบคาร์บอนต่ำ

อ้างอิง:

1. Sustainable Views
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiwAFBVV95cUxORGpyYllmSGdPV3BpMlVvN1U5WHZaUFhERlhOT3A1MFA0ZFNKcDNsSi1vbmE1MDVtWHhMcnNMMjdVNkY2TF9Jem1MY0pWUlJoMkpkV1g2R01tcHdIMzZfUTJmQVNyUlhjY3cxMEZtUHVQOTNRUl93bThjTlZvWnZLTWtza2I1dHJjMTBKb2w1N042c0VsS3JvVWYxdEhfRktFNFJYSmJTMmdVOEJ3aDBybUZKMExfRENQU2JpM1czYmo?oc=5

2. Commodity Inside
   https://news.google.com/rss/articles/CBMipwFBVV95cUxNR1V6THhBSC1jcklGcGk1THRLa1l1RzBadHZ4bDRxbjlfY3gtZzNMT3RPNS1idGRvZWVSemJKRjdIWFRWckJIcjNHRXRUaVNmaElUWG5rZUItZjZrMzJFeTJMRTFxVlJuZnNseWYxSVBteHpYWDRrYkIxSlRiVVhrTnZibWJDYTlOT05HWGZfT3B3NTBzOERvbkVsRXZaMlBJRFhKb3lkQQ?oc=5

3. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/trump-is-shaking-up-customs-rules-what-should-shippers-know/822731/

4. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/coming-weeks-will-see-multiple-factors-reset-ocean-rates

---

ประเด็นหลัก 4

การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมของไทยขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนความเชื่อมโยงและเสถียรภาพเป็นข้อได้เปรียบในการลงทุน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทยอ่อนแอลงเป็นเวลาสามเดือนติดต่อกัน สะท้อนถึงแรงกระทบจากภายนอก ข้อจำกัดด้านแรงงาน และพฤติกรรมนักลงทุนที่ระมัดระวัง อย่างไรก็ตาม การลดภาษีในประเทศ การเปิดการค้าเขตแดนกับเมียนมา และการแล้วเสร็จของทางหลวง 101 ในจังหวัดน่านสร้างช่องทางการฟื้นตัวที่เลือกสรรผ่านการสนับสนุนสภาพคล่องและการเชื่อมโยงระดับภูมิภาค

ในระดับโลก ผู้ผลิตยังคงลงทุนในความสามารถในการผลิตและการกระจายสินค้า รวมถึงการดูแลสุขภาพและการผลิตขั้นสูง สะท้อนถึงกลยุทธ์การเน้นการล้อมระดับท้องถิ่นและความยืดหยุ่นของ supply chain โอกาสของไทยคือการแปลงเสถียรภาพทางการเมืองและโลจิสติกส์ การเข้าถึงอาเซียน และความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมให้กลายเป็นข้อเสนอการผลิตตามยุทธศาสตร์ China+1 และภูมิภาค

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมไทยลดลงเป็นเวลา สามเดือนติดต่อกัน
• ไทยขยายการลดภาษี e-withholding ไปจนถึง ปี 2570 สนับสนุนสภาพคล่องและประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม
• การเปิดด่านกับเมียนมาอีกครั้งคาดว่าจะสนับสนุนการค้าข้ามแดน
• การแล้วเสร็จของทางหลวงสายเหนือ 101 สร้างความเชื่อมโยงในการขนส่งในน่านและพื้นที่ใกล้เคียง
• J&J มุ่งมั่นที่จะลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อขยายความสามารถการผลิตเลนส์คอนแทคในฟลอริดา สะท้อนถึงการลงทุนระดับโลกในความสามารถการผลิตแบบท้องถิ่น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความรู้สึกเชิงลบอาจทำให้การขยายตัวของผู้เช่าและการตัดสินใจลงทุนใหม่ล่าช้า โดยเฉพาะในภาคที่ขาดแคลนแรงงาน
• ความเชื่อมโยงชายแดนสามารถสนับสนุนโลจิสติกส์ คลังสินค้า การแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การผลิตเบา และโอกาสการกระจายสินค้าในภูมิภาค
• นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ตะวันตก และเชื่อมต่อกับเส้นทางจะได้รับประโยชน์จากการไหลของการค้าระดับภูมิภาคที่ดีขึ้นหากเงื่อนไขศุลกากรและความปลอดภัยยังคงเสถียร
• ไทยต้องแข่งขันเพื่อการย้าย supply chain โดยผสานความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน แรงงานที่มีทักษะ สาธารณูปโภคที่เสถียร และความสะดวกในการขออนุญาต

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามว่าภาคอุตสาหกรรมใดกำลังชะลอการลงทุนเนื่องจากความเชื่อมั่น แรงงาน หรือเงื่อนไขความต้องการจากภายนอก
• กลยุทธ์นิคมครอบคลุมภูมิภาคอาจได้รับประโยชน์จากการประเมินละเอียดขึ้นของทางการค้าชายแดน ความสามารถศุลกากร และความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์
• ลำดับความสำคัญในการอำนวยการลงทุนอาจรวมถึงการผลิตเคมีภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตที่มีความแม่นยำ และการดำเนินงานด้านการกระจายซึ่งค้นหาความยืดหยุ่นในอาเซียน
• การจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ควรเน้นเสถียรภาพของไทย การเชื่อมโยง ความพร้อมของสาธารณูปโภค และความสามารถในการสนับสนุนการผลิตเพื่อการส่งออกและการกระจายระดับภูมิภาค

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความรู้สึกเชิงอุตสาหกรรม ความพร้อมแรงงาน และประสิทธิภาพของการกระตุ้นเศรษฐกิจ
• ปริมาณการค้าชายแดนเมียนมาและเงื่อนไขการดำเนินงานศุลกากร
• ความต้องการด้านโลจิสติกส์ในเขตทางเหนือและตะวันตก
• การย้ายการผลิตขนาดแบบ China+1 และการสัญญาณการย้ายด้านเคมีภัณฑ์การดูแลสุขภาพ/อิเล็กทรอนิกส์

อ้างอิง:

1. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3272249/thailands-industrial-sentiment-falls-for-the-third-straight-month-in-may-2026

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3271861/cabinet-extends-ewithholding-tax-cut-through-2027

3. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3271881/checkpoint-reopening-to-boost-myanmar-trade

4. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/jj-commits-1b-to-expand-contact-lens-production-jacksonville-florida-acuvue/823028/

---

ประเด็นหลัก 5

การเติบโตของแผงโซลาร์ แบตเตอรี่ EV และขยะอิเล็กทรอนิกส์จุดยกโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมหมุนเวียนขึ้นเป็นประเด็นความสามารถในการแข่งขัน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
การยอมรับพลังงานสะอาดและ EV กำลังสร้างคลื่นขยะอุตสาหกรรมในอนาคต โครงการนำร่องการรีไซเคิลแผงโซลาร์ระดับชาติของออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าขยะโซลาร์กำลังเปลี่ยนจากความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มีรูปแบบชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับระบบการเก็บรวบรวม การจัดการผลิตภัณฑ์ การรีไซเคิล การจัดการของเสียอันตราย และการฟื้นฟูวัสดุ

นี่เป็นเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไทยเพราะนิคมอุตสาหกรรมกำลังเร่งการติดตั้งโซลาร์บนหลังคา การซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ BESS การผลิตที่เกี่ยวข้องกับ EV และการวางตำแหน่งอุตสาหกรรมสีเขียว หากไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการหมดอายุของผลิตภัณฑ์ การเร่งการใช้พลังงานสะอาดอาจสร้างความรับผิดด้านขยะในอนาคตและบั่นทอนความน่าเชื่อถือด้าน ESG ในทางกลับกัน การพัฒนากลุ่มรีไซเคิลตั้งแต่ต้นอาจสนับสนุนการลงทุนใหม่ การฟื้นฟูวัสดุมูลค่ามาก และการวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมเชิงหมุนเวียน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ออสเตรเลียเปิดตัวโครงการนำร่องการรีไซเคิลแผงโซลาร์ระดับชาติด้วยงบประมาณ 24.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
• โครงการนำร่องจะดำเนินการเป็นเวลา 3 ปี และสนับสนุนการออกแบบความรับผิดชอบผลิตภัณฑ์สำหรับการหมดอายุของแผงโซลาร์
• ออสเตรเลียอาจเผชิญกับขยะแผงโซลาร์ประมาณ 90,000 ตัน ภายในปี 2573
• โครงการนำร่องอาจรวมถึงจุดเก็บรวบรวม มากถึง 100 แห่งทั่วประเทศ
• วัสดุที่สามารถฟื้นฟูจากแผงโซลาร์ ได้แก่ แก้ว อลูมิเนียม ทองแดง และเงิน
• เทคโนโลยีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ EV กำลังขยายตัวเนื่องจากการฟื้นฟูแบตเตอรี่กลายเป็นส่วนหนึ่งของความยืดหยุ่นของ supply chain และการผลิตหมุนเวียน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมจะต้องมีการจัดการตลอดวงจรชีวิตสำหรับแผงโซลาร์, inverters, แบตเตอรี่ BESS, แบตเตอรี่ EV, สายเคเบิล และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
• โครงสร้างพื้นฐานการรีไซเคิลต้องการการกำหนดพื้นที่อย่างเหมาะสม การจัดสรรที่ดิน การควบคุมขยะอันตราย ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรอง ระบบการติดตาม และเครือข่ายการขนส่ง
• รูปแบบนิคมอุตสาหกรรมหมุนเวียนสามารถสนับสนุน ESG, การพร้อมรับ CBAM, การเงินสีเขียว และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• การรีไซเคิลแบตเตอรี่โซลาร์และขยะอิเล็กทรอนิกส์สามารถกลายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ไม่ใช่เพียงข้อกำหนดการปฏิบัติ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาประเมินปริมาณแผงโซลาร์ แบตเตอรี่ และขยะอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตภายในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุสถานที่ความสำคัญสำหรับโครงสร้างพื้นฐานหมุนเวียน
• พื้นที่โฟกัสที่เป็นไปได้ ได้แก่ ระบบการเก็บรวบรรจุนำร่อง, สถานที่รื้อถอนและฟื้นฟูวัสดุที่ได้รับการรับรอง, การจัดการเศษส่วนอันตราย, และมาตรฐานการติดตาม
• การเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์อาจต้องรวมกลุ่มรีไซเคิลเข้ากับการวางแผนนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในที่ที่มีพลังงานหมุนเวียน supply chain ของ EV อิเล็กทรอนิกส์ หรือ data center
• การพิจารณาการส่งเสริมการลงทุนรวมถึงการดึงดูดผู้ประกอบการรีไซเคิลเอกชน บริษัทฟื้นฟูวัสดุแบตเตอรี่ และผู้ให้บริการเทคโนโลยีเศรษฐกิจหมุนเวียน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ปริมาณแผงโซลาร์และแบตเตอรี่ EV เมื่อหมดอายุที่คาดการณ์ของไทย
• การพัฒนานโยบายความรับผิดของผลิตภัณฑ์และขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต
• เทคโนโลยีการฟื้นฟูวัสดุแบตเตอรี่และการลงทุนรีไซเคิลในภูมิภาค
• ความสามารถการจัดการขยะอันตรายและการอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ที่ดิน

อ้างอิง:

1. Recycling International
   https://recyclinginternational.com/commodities/electronics-recycling/australia-invests-millions-in-solar-panel-recycling/64394/

2. Australian Government Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water
   https://www.dcceew.gov.au/environment/protection/waste/solar-panels

3. ABC News Australia
   https://www.abc.net.au/news/2026-04-01/australians-solar-panel-waste-expectations-outlined/106520652

4. EIN Presswire
   https://news.google.com/rss/articles/CBMi2AFBVV95cUxQVTNHSTQxTE5FbTVMSXRyZmxoVUFyX2o4VUVOVjFLSXRsd3o1dGI0ZDhBTlFCNXo2dzVGdjEwdDFadm1kVWtfOWZTUVNLWTBEZUJKcFR5VlRKZmJEZHotUWs0UW51VjZDOG41Sl94UzNTazBpcjNhY1dnUzd4TEhBYy1ZTExjT2pVZlZJREVXUEdzZEZTSmRIaE5WZHpLblZsWGJ0NldoVkQzY3pSRFNxY2FMX3FVX29GNjBBcENDd2czYmsyT0lIR3dVb3VJSjRVWXJHdDMzMEs?oc=5

---

หมายเหตุสรุป

โฟกัสเชิงยุทธศาสตร์สำหรับ กนอ. กำลังขยับไปสู่ความพร้อมทางโครงสร้างแบบบูรณาการในอุตสาหกรรม: พลังงานที่เชื่อถือได้และสะอาดกว่า ความสามารถในระบบนิเวศ AI และ semiconductor การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งออก ความยืดหยุ่นด้านโลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน ปัจจัยเหล่านี้กำลังกลายเป็นตัวตัดสินในการดึงดูดการลงทุนในภาคการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานรุ่นถัดไปในอาเซียน