IEAT Daily Executive News Briefing

วันที่รายงาน: 5 กันยายน 2569 เวลา 12:19 น.

ภาพรวม

ความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของไทยกำลังก่อตัวขึ้นจากเจ็ดประเด็นหลัก ได้แก่ รอบการลงทุนด้านพลังงานขนาดใหญ่ใน PDP 2026 ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI Semiconductor และ Data Center ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงจากราคาน้ำมันและการขนส่งทางทะเล แรงกดดันจากการส่งออกยานยนต์ ความไม่แน่นอนด้านการย้ายฐานการผลิตและภาษีทั่วโลก ความเปราะบางของซัพพลายแร่หายาก และโครงการ 'Nature Positive' ของ กนอ.

สัญญาณที่สำคัญที่สุดสำหรับ กนอ. คือ PDP 2026 ซึ่งมีการผลิตพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50,000 MW ความต้องการ BESS ประมาณ 40–40.5 GW การอัปเกรดกริด และการขยาย Direct PPA ช่องทาง CCS/SMR และการลงทุนประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมการมีอยู่พลังงานอุตสาหกรรม ค่าใช้จ่าย ความสามารถในการแข่งขันด้านคาร์บอน และยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคระดับนิคม

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกลายเป็นปัญหาสำหรับนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง แผน Data Center ขนาด 1,000 MW ของ GULF กฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นในการพิจารณา Data Center ของไทย ราคาที่ดินประมาณ 6–8 ล้านบาทต่อไร่ และการเติบโตของ Semiconductor ทั่วโลกชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่ดินไฟฟ้า น้ำ การเชื่อมต่อกริด ระบบสำรองข้อมูล และสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับความยั่งยืน

ความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์การเมืองและโลจิสติกส์ยังคงมีอยู่ การเพิ่มความขัดแย้งในทะเลแดง มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน ความเสี่ยงต่อการขนส่งที่ช่องแคบฮอร์มุซ ราคาน้ำมันดีเซลสูงเป็นประวัติการณ์ และความตึงเครียดในทะเลจีนใต้อาจส่งผลกระทบต่อไทยผ่านต้นทุนเชื้อเพลิง เส้นทางการขนส่ง การส่งออกยานยนต์ ปิโตรเคมี และการรับรู้ความเสี่ยงจากนักลงทุน

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเผชิญหน้ากับวิกฤติซ้อน: การขนส่งที่หยุดชะงักในตะวันออกกลางและการแข่งขัน EV จากจีนในเอเชียและออสเตรเลีย การปรับลดเป้าหมายการส่งออกของ FTI จาก 950,000 คันเป็น 900,000 คันถือเป็นสัญญาณเตือนทางเชิงปริมาณสำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่มีซัพพลายเชนยานยนต์

ความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ กนอ. กำลังเริ่มต้นจากการปฏิบัติตามกฎไปสู่การวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ ความร่วมมือสามปีระหว่าง กนอ. กับ BEDO ในโครงการ 'Nature Positive' และแพลตฟอร์ม BIOECONAI ของ BEDO ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบนิคมอุตสาหกรรม การประเมินการใช้ที่ดิน และการพัฒนาตำแหน่งเชิงเศรษฐกิจชีวภาพในอนาคต

ประเด็นหลัก 1

PDP 2026 เปิดรอบการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานขนาดใหญ่โดยส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแข่งขันด้านพลังงานอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
PDP 2026 กำลังก่อตัวเป็นประเด็นความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมในโครงสร้าง ไม่ใช่แค่แผนด้านพลังงาน การดำเนินทางที่เสนออาจนำไปสู่รอบการลงทุนที่สำคัญในแง่ของพลังงานหมุนเวียน BESS การอัปเกรดกริด Direct PPA CCS และอาจถึงขั้น SMR สำหรับ กนอ. ประเด็นหลักคือไทยสามารถจัดหาพลังงานสะอาดในขนาดใหญ่พร้อมกับการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าที่คาดการณ์ได้และสามารถแข่งขันได้สำหรับ Data Center, Semiconductor, EVs, เคมีภัณฑ์ และการผลิตที่ใช้พลังงานสูงหรือไม่

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ร่าง PDP 2026 คาดว่าจะเปิดให้ฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 8 กันยายน 2569
• GULF ประเมินว่าการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ ลม และแบตเตอรี่ภายใต้ PDP 2026 อาจเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50,000 MW
• มูลค่าการลงทุนรวมโดยประมาณอาจถึงประมาณ 3.5 ล้านล้านบาท
• การวิจัยของธนาคารกสิกรไทยประเมินความต้องการ BESS ตาม PDP เทรนด์อยู่ที่ประมาณ 40–40.5 GW
• แผน PDP หลังปี 2037 รวมถึงตัวเลือก CCS-Driven, Balance Net Zero และ RE-Led เพื่อมุ่งสู่ Net Zero ระหว่างปี 2038–2050
• ค่าไฟฟ้า ณ สิ้นแผนในปี 2050 คาดว่าประมาณ 4.11–4.58 บาทต่อหน่วย
• Base Case มีค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเฉลี่ยต่ำสุดที่ประมาณ 3.8267 บาท แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย Net Zero
• Net Zero โดย CCS มีค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเฉลี่ยประมาณ 3.8859 บาท
• กรณีของพลังงานหมุนเวียนสูงอาจถึงประมาณ 89% ของพลังงานสะอาด แต่ต้องการการลงทุนในกริดอย่างมาก
• สภาอุตสาหกรรมสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานที่มีความเป็นจริงของไทย โดยคำนึงถึงความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงได้ และความยั่งยืน
• FTI สนับสนุนการขยาย Direct PPA นอกเหนือจาก Data Centers และเน้นการลงทุนควบคู่ไปในด้าน Smart Grid และ BESS

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมจะแข่งขันในเรื่องการเข้าถึงไฟฟ้าที่สะอาด เชื่อถือได้ และมีค่าใช้จ่ายที่สามารถแข่งขันได้มากขึ้น
• นักลงทุนที่มีความต้องการพลังงานสูงจะประเมินความสามารถในการเชื่อมต่อกริด ความเป็นไปได้ของ Direct PPA ความมีเมตตาของการใช้พลังงานหมุนเวียน และความสามารถในการคาดการณ์ของอัตราค่าไฟก่อนการเลือกไซต์
• BESS และ Smart Grid อาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับนิคมอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะผู้ที่มุ่งเป้าไปที่ Data Centers, Semiconductor, EVs และการผลิตขั้นสูง
• การวางแผนนิคมอาจต้องบูรณาการความพร้อมใช้งานของพลังงาน ที่ดินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ระบบเก็บรักษา และบริการสาธารณูปโภคที่เชื่อมโยงกับคาร์บอน

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาจัดทำแผนที่ภาพรวมความต้องการพลังงานระดับนิคมตามแนวทาง PDP 2026 โดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประสานงานในเรื่อง Direct PPA รูปแบบการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียน และความพร้อมใช้งานกริดระดับนิคม
• พื้นที่เป้าหมายได้แก่ การตั้ง BESS การบูรณาการ Smart Grid การรับรองพลังงานสะอาด และการติดตามความเสี่ยงจากอัตราค่าไฟสำหรับกลุ่มนักลงทุนเป้าหมาย
• กนอ. อาจพิจารณากำหนดนิคมเฉพาะเป็นแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่พร้อมพลังงานสะอาดสำหรับการผลิตมูลค่าสูง

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้นถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับ PDP 2026 ในวันที่ 8 กันยายน 2569
• เป้าหมายกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่มากกว่า 50,000 MW
• ความต้องการ BESS ประมาณ 40–40.5 GW
• ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการอัปเกรดกริด
• การขยายขอบเขต Direct PPA นอกเหนือจาก Data Centers
• ความเป็นไปได้ในการกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรม
• การเลือกเส้นทาง CCS, SMR และ Net Zero

อ้างอิง:

1. ฐานเศรษฐกิจ
   https://www.thansettakij.com/economy/energy/668183

2. ฐานเศรษฐกิจ
   https://www.thansettakij.com/economy/energy/668180

3. ฐานเศรษฐกิจ
   https://www.thansettakij.com/economy/energy/668172

4. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1250271

ประเด็นหลัก 2

การเติบโตของ Data Center และ Semiconductor เร่งแรงกดดันด้านสาธารณูปโภค ที่ดิน และข้อกำหนดระเบียบในนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โอกาสสำหรับ Data Center ของไทยกำลังเปลี่ยนจากเรื่องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไปสู่การทดสอบด้านสาธารณูปโภคและกฎข้อบังคับ ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลขนาดใหญ่กำลังเพิ่มขึ้น ขณะที่รัฐบาลเข้มงวดความคุมเฉพาะไฟฟ้า น้ำ สถานที่ ระบบสำรอง และเงื่อนไขด้านความยั่งยืน ในขณะเดียวกัน ความต้องการ Semiconductor ทั่วโลกยังคงสนับสนุนความสำคัญของนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถให้บริการไฟฟ้าที่เชื่อถือได้อย่างสูง น้ำ การบำบัดน้ำทิ้ง ความเชื่อมต่อดิจิทัล และที่ดินที่พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนด

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• GULF ระบุว่าโครงการ Data Center เฟสแรก ขนาดประมาณ 1,000 MW ยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่ากฎการควบคุม Data Center ของไทยจะแน่นหนาขึ้น
• GULF กล่าวว่าลูกค้ายังคงมีความสนใจและบริษัทกำลังศึกษาการจ่ายไฟฟ้าที่กำหนดเฉพาะผ่าน Direct PPA หาก PDP และกรอบกฎหมายเอื้อเฟื้อ
• GULF ระบุว่า Data Center ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดห่างจากชุมชนและการเก็บเชื้อเพลิงสำรองต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมาย
• หน่วยงานไทยกำลังตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับ Data Center โดย Prachachat รายงานว่าโครงการ 167 แห่งอาจถูกรีเซ็ตหรือพิจารณาใหม่ภายใต้กฎใหม่
• Prachachat รายงานว่าความต้องการ Data Center กำลังผลักดันราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมไปที่ประมาณ 6–8 ล้านบาทต่อไร่
• สมาคมอุตสาหกรรม Semiconductor รายงานยอดขาย Semiconductor ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 6.4% เดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม 2569
• SEMI รายงานบิลอุปกรณ์ Semiconductor ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบปีต่อปีใน Q2 2569
• มหาวิทยาลัย Texas A&M ได้อนุมัติหอเก็บน้ำมูลค่า 11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามในการพัฒนา Semiconductor ของตน ซึ่งเน้นย้ำถึงโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำเป็นข้อกำหนดที่เอื้อต่อการผลิตในโรงงาน

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• โหลด Data Center ขนาด 1,000 MW เปรียบได้กับความต้องการไฟฟ้าในอุตสาหกรรมหรือเมืองขนาดใหญ่และสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการวางแผนกำลังของกริดระดับนิคม
• นักลงทุน Data Center อาจให้ความสำคัญกับนิคมที่สามารถนำเสนอการทำซ้ำพลังงาน น้ำหล่อเย็น ระบบน้ำเสีย การเชื่อมต่อด้วยเส้นใย การกันที่ดิน และความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงสำรองและรูปแบบการจัดซื้อพลังงานหมุนเวียน
• การลงทุนที่เกี่ยวกับ Semiconductor ต้องการความเชื่อถือได้ของสาธารณูปโภคที่เข้มงวดกว่าการผลิตทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพไฟฟ้า การจัดหาน้ำที่เชื่อถือได้สูง และการบำบัดน้ำเสีย
• ราคาที่ดินที่สูงขึ้นอาจปรับปรุงมูลค่าของนิคมแต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อการจัดผสมผู้เช่าศูนย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและความสำคัญของการกำหนดเขต

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาแตกต่างกันจากการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรวมถึงความสามารถในการจัดจำหน่ายไฟฟ้า การทดแทนกริด ความปลอดภัยของน้ำ ความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงสำรอง และการวางแผนพื้นที่บัฟเฟอร์ชุมชน
• การอํานวยความสะดวกในการลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากกรอบที่ชัดเจนสำหรับ ความเหมาะสมของ Data Center ภายในนิคมอุตสาหกรรม
• การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์กับหน่วยงานกำกับดูแลไฟฟ้าอาจมีความสำคัญเมื่อความต้องการจาก Data Center หรือ Semiconductor อาจเกินข้อสมมติการเชื่อมต่อตามกริดที่มีอยู่
• กนอ. อาจพิจารณารวมการวางแผน Data Center, Semiconductor และพลังงานสะอาดเข้าในการวางตำแหน่งนิคมที่เลือก

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้นถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กรอบนโยบายของรัฐบาลสำหรับการอนุมัติ Data Center และมาตรฐานความยั่งยืน
• ไทม์ไลน์การพัฒนา Data Center ขนาด 1,000 MW ของ GULF
• กรอบกฎหมาย Direct PPA และการมีสิทธิ์
• การเคลื่อนไหวของราคาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
• ความต้องการ Semiconductor และวงจรการลงทุนในโรงงาน
• ข้อกำหนดน้ำและพลังงานสำหรับผู้เช่าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

อ้างอิง:

1. ฐานเศรษฐกิจ
   https://www.thansettakij.com/economy/energy/668185

2. ประชาชาติธุรกิจ
   https://www.prachachat.net/economic/news-2062401

3. ประชาชาติธุรกิจ
   https://www.prachachat.net/real-estate/news-2062388

4. Semiconductor Industry Association | SIA
   https://news.google.com/rss/articles/CBMimgFBVV95cUxNTDZLdTI5eUt6aWJ4S1BNSk90d2R5TXdSakc5dEJCdTZtTlE4WjB1R1FBM1ZjVGplV0xQM2VpNzBVakNUcUlNWWkxLTZvbzN3WEZfNXlZb1IwaGd0bHBqb1BUM2RRVHVNWl90aDBVYjgwcHh4ZEpLcWMtQ2hzcXR1LXFZTlg3Z0NOQnpxeUNpejNzdE91ZjhFaUNn?oc=5

ประเด็นหลัก 3

ความเสี่ยงของจุดแคบทางทะเลและราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงเป็นช่องทางการส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในตะวันออกกลางและทางทะเลกำลังกลายเป็นประเด็นด้านต้นทุนอุตสาหกรรมและความต่อเนื่อง ความไม่มั่นคงในทะเลแดง การคว่ำบาตรของอิหร่าน ความเสี่ยงในการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับฮอร์มุซ ราคาน้ำมันดีเซลสูงเป็นประวัติการณ์ และการจัดทัพในทะเลจีนใต้อาจส่งผลกระทบต่อไทยผ่านต้นทุนพลังงาน อัตราค่าเฟรท การประกันการขนส่ง ความล่าช้าในการส่งเส้นทาง การจัดหาปิโตรเคมี และความเชื่อถือได้ในการส่งออก

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• CNBC รายงานว่าโครงการ “Economic Outcast” ของสหรัฐเพื่อต่อต้านอิหร่านกำลังเพิ่มขึ้น โดยมีสหภาพยุโรปเข้าร่วมคว่ำบาตรและเกาหลีใต้กำลังพิจารณาการสนับสนุนทางทหาร
• The New York Times รายงานว่ากลุ่มฮูตในเยเมนกำลังก้าวเข้าหาช่องทะเลแดงในขณะที่การเผชิญแผ่นดินเพิ่มขึ้นใกล้จุดตรวนทางทะเล
• CNBC รายงานว่าราคาน้ำมันดีเซลสูงเป็นประวัติการณ์ในขณะที่เกิดการทำลายกำลังการผลิตน้ำมันเนื่องจากความขัดแย้งในยูเครนและอิหร่าน
• OilPrice.com รายงานว่าราคาน้ำมันดีเซลสูงดันให้ราคา Brent crude ใกล้เคียงกับ US$95
• SCMP รายงานว่าเครื่องบินรบจีนทำการขับไล่เครื่องบินฟิลิปปินส์ที่บินผ่านหาดกั๋วปัง บ่งบอกถึงความตึงเครียดด้านทหารในทะเลจีนใต้

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• อุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงในนิคมอาจเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นหากราคาน้ำมันดีเซล น้ำมันดิบ หรือพลังงานที่เชื่อมโยงเชื้อเพลิงสูงขึ้น
• ผู้เช่าที่เน้นส่งออกอาจพบน้ำหนักค่าเฟรทเพิ่มขึ้น เส้นทางยาวขึ้น หรือค่าเบี้ยประกันหากความเสี่ยงในทะเลแดงหรือช่องแคบฮอร์มุซรุนแรงขึ้น
• ซัพพลายเชนปิโตรเคมี ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรยังเสี่ยงต่อการหยุดชะงักของเส้นทางเดินเรือ
• ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้อาจส่งผลต่อการรับรู้ความเสี่ยงทางทะเลของอาเซียนและความเชื่อถือได้ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามผู้เช่าที่มีความเสี่ยงต่อเส้นทางโลจิสติกส์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสูงและจุดตรวนทางทะเลที่สำคัญ
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินนิคมที่มีการเข้มข้นของผู้เช่าที่เน้นปิโตรเคมี ยานยนต์ และการส่งออก
• กนอ.อาจประสานงานการแบ่งปันข่าวกรองกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของต้นทุนเฟรท และการหยุดชะงักเส้นทาง
• การวางแผนสาธารณูปโภคอาจต้องคำนึงถึงความผันผวนของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและความเป็นไปได้ในการผ่านไปยังค่าไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• สถานการณ์การควบคุมในทะเลแดงและ Bab al-Mandab
• ความเสี่ยงและความปลอดภัยในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
• การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดีเซลและ Brent crude
• การเปลี่ยนแปลงในนโยบายประกันการขนส่งและอัตราค่าเฟรท
• เหตุการณ์ในทะเลจีนใต้
• การหยุดชะงักของโลจิสติกส์การส่งออกปิโตรเคมีและยานยนต์

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/04/us-iran-war-trump-hormuz-operation-economic-outcast-sanctions-campaign.html

2. New York Times
   https://www.nytimes.com/2026/09/04/world/middleeast/yemen-houthis-red-sea-strait.html

3. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/04/diesel-price-record-high-ukraine-iran-inflation.html

4. SCMP
   https://www.scmp.com/news/china/military/article/3366364/chinese-armed-trainer-jets-drive-away-philippine-aircraft-over-scarborough-shoal?utmsource=rssfeed

ประเด็นหลัก 4

ฐานการส่งออกยานยนต์ของไทยเผชิญหน้ากับปัญหาการรบกวนทางภูมิศาสตร์และการแข่งขัน EV ของจีน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกำลังเผชิญหน้ากับแรงกระแทกสองด้าน: การหยุดชะงักของการขนส่งที่ส่งผลต่อการส่งออกในตะวันออกกลางและการแข่งขันด้านราคาของ EV ของจีนที่กดดันตลาดในเอเชียและออสเตรเลีย นี่ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นของรอบการขายอีกต่อไป แต่มันส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ในการผลิต ซัพพลายเออร์ชิ้นส่วน กิจกรรมโลจิสติกส์ และจังหวะของการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมจาก ICE เป็น EV

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• สภาอุตสาหกรรมไทยลดเป้าหมายการส่งออกยานยนต์ปี 2569 ของไทยจาก 950,000 คันเหลือ 900,000 คัน
• การลดลงนี้บ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการส่งออกเกือบ 50,000 คัน
• การส่งออกในตะวันออกกลางคาดว่าจะลดลงกว่า 36,000 คัน แม้ว่าความต้องการที่มีอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซจะหยุดชะงัก
• การส่งออกในตลาดเอเชียคาดว่าจะลดลงกว่า 15,000 คันท่ามกลางการแข่งขันจาก EV ของจีน
• EV ของจีนกำลังได้ส่วนแบ่งตลาดด้วยความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ขณะที่บางประเทศลดภาษีนำเข้า EV เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงสูง
• ออสเตรเลียซึ่งเป็นตลาดส่งออกยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย กำลังพบการแข่งขันที่มากขึ้นจากรถยนต์จีน
• กรุงเทพโพสต์รายงานว่าผู้นำธุรกิจไทยกำลังเรียกร้องให้ขึ้นภาษีนำเข้า EV ใหม่มากขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมที่เน้นอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มซัพพลายเออร์อาจเผชิญกับการใช้ประโยชน์จากความจุน้อยลงหากการลดการส่งออกประสบความสำเร็จ
• ผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ Tier 1–3 อาจเสี่ยงต่อความต้องการของ ICE ที่ลดลงและการไหลออกของการส่งออกที่ช้าลง
• กิจกรรมโลจิสติกส์ โกดัง และนิคมที่เชื่อมโยงกับท่าเรืออาจได้รับผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนของการส่งออกยานยนต์
• แรงกดดันจากการเปลี่ยนเป็น EV อาจเร่งความต้องการสำหรับชิ้นส่วนแบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุเบา และระบบอุตสาหกรรมรีไซเคิลในอนาคต

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามความเสี่ยงของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องกับตลาดการส่งออก ประเภทการขับเคลื่อน และขั้นที่ 3 ของซัพพลายเชน
• พื้นที่โฟกัสอาจรวมถึงการอำนวยความสะดวกในการลงทุนในชิ้นส่วน EV ที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนขั้นสูงภายในกลุ่มยานยนต์ที่มีอยู่
• การสนับสนุนระดับนิคมสำหรับทักษะ การทดสอบ โลจิสติกส์ และการเข้าถึงพลังงานสะอาดอาจเสริมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านของยานยนต์
• การติดตามเชิงกลยุทธ์อาจรวมถึงการแทรกซึมของ EV ของจีนในตลาดออสเตรเลีย เอเชีย และตะวันออกกลาง

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันทีถึงระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การเคลื่อนไหวของเป้าหมายการส่งออกปี 2569 หลังการปรับเปลี่ยนจาก 950,000 เป็น 900,000 คัน
• การหยุดชะงักของการขนส่งในตะวันออกกลางและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบฮอร์มุซ
• ส่วนแบ่งตลาด EV ของจีนในเอเชียและออสเตรเลีย
• นโยบายในประเทศเกี่ยวกับการเก็บภาษีนำเข้า EV
• ความสามารถในการใช้ประโยชน์ในกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนของไทย
• จังหวะการเปลี่ยนจาก ICE เป็น EV ของซัพพลายเออร์

อ้างอิง:

1. ฐานเศรษฐกิจ
   https://www.thansettakij.com/economy/trade-agriculture/668169

2. กรุงเทพโพสต์
   https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3314168/business-leaders-say-tax-hikes-on-imported-evs-urgently-needed

ประเด็นหลัก 5

ความสามารถในการแข่งขันการลงทุนของไทยพึ่งพาการก้าวจากอุตสาหกรรมการผลิตตามสัญญาไปสู่ระบบนิเวศอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ไทยกำลังก้าวเข้าสู่การแปลงโฉมความสามารถในการแข่งขันที่การผลิตต้นทุนต่ำไม่เพียงพออีกต่อไป ผู้นำอุตสาหกรรมในประเทศเน้นย้ำความสำคัญของนวัตกรรม การเป็นเจ้าของแบรนด์ การปรับรับเทคโนโลยี แรงงานมีทักษะ อุตสาหกรรมสีเขียว และการบูรณาการซัพพลายเชน ในขณะเดียวกัน การเจรจาภาษีกับสหรัฐและแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตใหม่ทั่วโลกสร้างแรงกดดันภายนอกต่อการเข้าถึงการส่งออกของไทยและความดึงดูดใจของ FDI

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• สภาอุตสาหกรรมไทยตั้งเป้าหมาย 3–5 ปีสำหรับการย้ายไทยจากการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่อุตสาหกรรมอนาคตที่มีมูลค่าสูง
• เส้นทางการเปลี่ยนผ่านที่ระบุไว้คือการเปลี่ยนจากการผลิตตามสัญญาไปสู่การสร้างนวัตกรรม การเป็นเจ้าของแบรนด์ และการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับบริษัททั่วโลก
• FTI เน้นการสนับสนุน SMEs ในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การเงิน การเข้าถึงตลาด และการพัฒนากำลังแรงงานมีทักษะ
• ความสำคัญของอุตสาหกรรมสีเขียวประกอบด้วยพลังงานสะอาด การลดคาร์บอน เศรษฐกิจหมุนเวียน และมาตรฐานความยั่งยืน
• การเจรจาข้อตกลงการค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับสหรัฐได้ถึงขั้นตอนที่สำคัญ โดยมีปัญหาทางเทคนิคและถ้อยคำที่รอการตรวจสอบ
• ไทยกำลังรอผลการตรวจสอบมาตรา 301 ของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการผลิตโครงสร้าง
• เจ้าหน้าที่ไทยคาดว่าอัตราภาษีสุดท้ายไม่ควรเกิน 19% และควรสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน
• Manufacturing Dive และ Supply Chain Dive รายงานว่ามี OEM มากขึ้นวางแผนการลงทุนย้ายฐานใหม่แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนด้านภาษีและต้นทุน
• การผลิตของสหรัฐเพิ่มงาน 16,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม โดยมีการเปลี่ยนแปลงในภาคส่วนซึ่งประกอบด้วยแรงกดดันในชิ้นส่วนยานยนต์และการเติบโตในการผลิตเครื่องจักร

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• FDI มูลค่าสูงจะประเมินความพร้อมของระบบนิเวศมากขึ้น: แรงงานมีทักษะ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล พลังงานสะอาด ซัพพลายเชนสามารถตรวจสอบกลับไปหาได้ การสนับสนุน R&D และการปฏิบัติตามความยั่งยืน
• นิคมอุตสาหกรรมที่ยังคงมุ่งเน้นเพียงการให้ที่ดินและสาธารณูปโภคพื้นฐานอาจเสียเปรียบต่อแพลตฟอร์มระดับภูมิภาคที่มีความต้องการสูงกว่า
• ผลลัพธ์ของภาษีสหรัฐอาจกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนที่เน้นการส่งออกในอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องจักร อาหาร และสินค้าทางอุตสาหกรรม
• มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนและอุตสาหกรรมสีเขียวกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม ไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการกำหนดตำแหน่งนิคมต่อนโยบายระบบนิเวศที่ต้องการเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานความยั่งยืน
• พื้นที่โฟกัสอาจรวมถึงบริการสาธารณูปโภคสีเขียว การสนับสนุนซัพพลายเชนที่สามารถตรวจสอบได้ พื้นที่การยกระดับ SMEs และโซนเชื่อมโยงกับนวัตกรรม
• การอำนวยความสะดวกในการลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากการติดตามใกล้ชิดผลลัพธ์ภาษีของสหรัฐและการย้ายฐานการผลิต FDI ประกอบใหม่
• กนอ. อาจพิจารณาการระบุของนิคมที่เหมาะสมกับกลุ่มการผลิตมูลค่าสูงพร้อมพลังงานสะอาด ระบบดิจิทัล และโลจิสติกส์ขั้นสูง

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลางถึงสูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ข้อตกลง ART ระหว่างไทยและสหรัฐ
• ผลการตรวจสอบมาตรา 301 ของสหรัฐและอัตราภาษีเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียน
• การจัดสรรเงินทุนในการย้ายฐานและย้ายกลับประเทศของ OEM
• การเคลื่อนไหวของ FDI ในอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร ยานยนต์ และการผลิตขั้นสูง
• การนำเทคโนโลยีมาใช้ใน SMEs และความพร้อมของอุตสาหกรรมสีเขียว
• มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ส่งผลกระทบต่อผู้เช่าอุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. ฐานเศรษฐกิจ
   https://www.thansettakij.com/economy/668211

2. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1250525

3. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/manufacturing-reshoring-oem-capital-investments-tariff/829634/

4. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/us-manufacturing-adds-16000-jobs-in-august/829655/

ประเด็นหลัก 6

การจำกัดการส่งออกแร่หายากเน้นถึงความเสี่ยงของปัจจัยนำเข้าที่สำคัญสำหรับ EV, Semiconductor และระบบพลังงานหมุนเวียน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
แร่ธาตุสำคัญกำลังกลายเป็นจุดอ่อนเชิงยุทธศาสตร์ในการผลิตขั้นสูง การรายงานการหยุดชะงักการส่งออกแร่หายากของจีนไปยังสหรัฐฯ ก่อนการประชุมสุดยอด Xi–Trump เพิ่มความเสี่ยงที่มาตรการทางภูมิศาสตร์การเมืองสามารถส่งผลกระทบต่อปัจจัยการวิเคราะห์สำหรับอิเล็กทรอนิกส์, EV, พลังงานหมุนเวียน, มอเตอร์และการผลิตที่มีความละเอียดสูง สำหรับไทย สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับทั้งการดึงดูดการลงทุนและยุทธศาสตร์การฟื้นฟูวัสดุในอนาคต

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• OilPrice.com รายงานว่าบริษัทแร่หายากของจีนหยุดการส่งออกไปยังสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อนการประชุมสุดยอด Xi–Trump
• แร่หายากเป็นปัจจัยนำเข้าที่สำคัญสำหรับภาคการผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงรวมถึงอิเล็กทรอนิกส์ พลังงานหมุนเวียน ระบบที่เกี่ยวข้องกับ EV และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมขั้นสูง
• การพัฒนานี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันในนโยบายการส่งออกจีน-สหรัฐที่กว้างขึ้นที่ส่งผลต่อซัพพลายเชนที่สำคัญ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นักลงทุนใน EV อิเล็กทรอนิกส์ Semiconductor มอเตอร์ และส่วนประกอบพลังงานหมุนเวียนอาจให้ความสำคัญกับการจัดหาปัจจัยการผลิตที่ทนทานมากขึ้น
• นิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งเป้าการผลิตขั้นสูงอาจต้องพิจารณาความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของแร่ธาตุสำคัญสำหรับผู้เช่า
• การฟื้นฟูวัสดุ การรีไซเคิล และซัพพลายเชนหมุนเวียนอาจกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็กและโลหะมูลค่าสูง
• ไทยอาจเสริมความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนาคลัสเตอร์เศรษฐกิจหมุนเวียนที่สนับสนุนความมั่นคงของทรัพยากร ไม่ใช่แค่การจัดการขยะ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามความเสี่ยงของการนำเข้าที่สำคัญในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ EV พลังงานหมุนเวียน และ Semiconductor ในกลุ่มผู้เช่า
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประเมินโอกาสสำหรับการฟื้นฟูวัสดุ การรีไซเคิลแบตเตอรี่ การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการรีไซเคิลแร่ธาตุสำคัญภายในโซนอุตสาหกรรมที่เหมาะสม
• การอำนวยความสะดวกในการลงทุนอาจเป้าหมายบริษัทที่สามารถสนับสนุนแหล่งการ alternative, การทดแทนชิ้นส่วน หรือความมั่นคงในซัพพลายเชนรีไซเคิล
• การประสานงานกับ BOI และกระทรวงที่เกี่ยวข้องอาจช่วยกำหนดโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมหมุนเวียนในฐานะส่วนหนึ่งของข้อเสนอความยืดหยุ่นของซัพพลายเชนของไทย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้นถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• นโยบายการส่งออกแร่หายากของจีน
• การเจรจาแร่ธาตุสำคัญระหว่างสหรัฐและจีน
• โครงการแหล่งและกระบวนการแร่ทางเลือก
• การลงทุนในการรีไซเคิลแบตเตอรี่ แม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และขยะอิเล็กทรอนิกส์
• การเชื่อมโยงของผู้เช่าใน EV อิเล็กทรอนิกส์ พลังงานหมุนเวียน และภาคส่วนที่เชื่อมโยงกับ Semiconductor

อ้างอิง:

1. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/China-Rare-Earth-Firms-Freeze-US-Exports-Weeks-Before-Xi-Trump-Summit.html

ประเด็นหลัก 7

ความร่วมมือ IEAT–BEDO ผสานแนวคิด Nature Positive นำความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ของนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับ BEDO แสดงให้เห็นว่าความหลากหลายทางชีวภาพกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม การประเมินความเสี่ยง และการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ การเปิดตัว BIOECONAI เพิ่มชั้นข้อมูลดิจิทัลที่อาจช่วยในการแปลงข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่แยกส่วนเป็นการวิเคราะห์ที่ใช้ได้จริงสำหรับการวางแผนที่ดิน โครงการนำร่อง การพัฒนาธุรกิจเศรษฐกิจชีวภาพและการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• กนอ. และ BEDO กำลังพัฒนาความร่วมมือโครงการในระยะสามปีเพื่อบูรณาการแนวคิดความหลากหลายทางชีวภาพและ Nature Positive เข้ากับการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาในนิคมอุตสาหกรรม
• ความร่วมมือนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล การพัฒนาเครื่องมือและแนวทาง, พื้นที่นำร่อง การขยายจากพื้นที่นำร่อง และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งรัฐบาล ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน
• BEDO เปิดตัว BIOECONAI บริการข้อมูลเศรษฐกิจชีวภาพที่ใช้ AI Chat BOT
• BEDO ระบุว่าความท้าทายของไทยไม่ใช่การขาดทรัพยากรชีวภาพ แต่เป็นข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่แยกส่วนอยู่ในหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และชุมชน
• BIOECONAI ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ใช้ค้นหา เชื่อมต่อ และนำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพไปใช้สำหรับเศรษฐกิจชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาธุรกิจ วิจัย และการใช้ในนโยบาย

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพอาจกลายเป็นปัจจัยนำเข้าที่จะช่วยเลือกตำแหน่ง การจัดวาง การลดผลกระทบ และการติดตามผลโครงการหลังการพัฒนาในนิคมอุตสาหกรรม
• เครื่องมือ Nature Positive สามารถเสริมสร้างความยอมรับของนิคม ตำแหน่ง ESG และความมั่นใจจากนักลงทุน โดยเฉพาะสำหรับบริษัทระดับโลกที่มีความรับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและความยั่งยืน
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพอาจสร้างโอกาสใหม่สำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วัสดุเศรษฐกิจหมุนเวียนจากชีวภาพ และการผลิตที่ยั่งยืน
• แนวคิดนี้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมเมื่อสิ้นสุดการอนุมัติโครงการไปสู่การวางแผนที่ใช้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มพัฒนานิคม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ.อาจพิจารณาใช้พื้นที่นำร่องเพื่อลองใช้เครื่องมือประเมินความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถบูรณาการเข้าสู่การวางแผนที่ดินและการรายงาน ESG
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการเชื่อมโยงงาน Nature Positive กับการวางแผนการใช้ที่ดิน การมีส่วนร่วมของชุมชน และข้อกำหนดการยั่งยืนของนักลงทุน
• พื้นที่เน้นอาจรวมถึงตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่ปฏิบัติได้ การเชื่อมโยงข้อมูลกับ BIOECONAI และเกณฑ์การขยายสำหรับนิคมในอนาคต
• กนอ.อาจพิจารณาการวางตำแหน่งความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอค่านิยมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของไทย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะสั้น

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ระยะเวลาความร่วมมือสามปีระหว่าง กนอ. กับ BEDO
• การเลือกและผลลัพธ์ของพื้นที่นำร่องในนิคมอุตสาหกรรม
• การพัฒนาเครื่องมือประเมิน Nature Positive
• การยอมรับ BIOECONAI โดยอุตสาหกรรม นักวิจัย และผู้กำหนดนโยบาย
• ลิงก์ระหว่างข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มาตรฐาน ESG และกระบวนการอนุมัตินิคม

อ้างอิง:

1. ฐานเศรษฐกิจ
   https://www.thansettakij.com/economy/668219

2. กรุงเทพธุรกิจ
   https://www.bangkokbiznews.com/sustainability/1250499