IEAT Daily Executive News Briefing

Report Date: 2 กันยายน 2569 เวลา 12:53 น.

ภาพรวม

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมของไทยได้รับอิทธิพลจาก 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส่งผลโดยตรงต่อความพร้อมของโครงการนิคมอุตสาหกรรม กนอ. โครงสร้างต้นทุนผู้เช่า และตำแหน่งการลงทุน

ประการแรก แผนงานด้าน data center และ AI infrastructure ของไทยกำลังเข้าสู่ระยะเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าและการอนุญาต คณะกรรมการนโยบาย data center กำลังเตรียมกลไกการประสานงาน ขณะเดียวกัน PDP 2026 ยังบรรจุความต้องการไฟฟ้าจาก data center ไว้ในแผนพลังงานแห่งชาติอย่างเป็นทางการ สร้างความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ กนอ. ในส่วนของการจัดเขต เดินสายไฟฟ้า การเชื่อมต่อกริด คุณภาพของพลังงาน น้ำสำหรับระบายความร้อน การปฏิบัติตามกฎเรื่องการเก็บเชื้อเพลิงสำรอง และอำนวยความสะดวกในการลงทุน

ประการที่สอง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศไทย ราคาดีเซลและน้ำมันเบนซินที่เพิ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2569 สร้างแรงกดดันในระยะสั้นต่อค่าบริษัทขนส่ง ระบบขนส่งและโลจิสติกส์อุตสาหกรรม และกำไรจากการส่งออก ในขณะที่แรงกดดันจากผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกอาจเพิ่มต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรม

ประการที่สาม ความเสี่ยงในช่องแคบไต้หวันและการตั้งสายซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ใหม่ยังคงมีความสำคัญต่อความทะเยอทะยานของไทยในด้านอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ EV/Hybrid และการผลิตขั้นสูง ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มการออกแบบชิปที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างโอกาส แต่การแข่งขันระดับภูมิภาคสำหรับ FDI ใกล้ชิดเซมิคอนดักเตอร์ก็กำลังเพิ่มขึ้น

ประการที่สี่ ความนุ่มนวลของแรงผลักดันการผลิตทั่วโลกและแรงกดดันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนในภูมิภาค ASEAN ทำให้เน้นความจำเป็นที่ไทยต้องปกป้องความน่าเชื่อถือในการส่งออก ป้องกันความเสี่ยงในการหลีกเลี่ยงและวางตำแหน่งนิคมอุตสาหกรรมให้อยู่ในระบบนิเวศน์การผลิตที่มีมูลค่าสูง ยืดหยุ่น และสอดคล้อง

ประเด็นหลัก 1

การขยายตัวของ AI และ Data Center ของไทยกำลังกลายเป็นการทดสอบความพร้อมด้านพลังงาน การอนุญาต ระบบกริด และการใช้ที่ดิน

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ภาค data center ของไทยกำลังก้าวเข้าสู่ระยะที่มีการควบคุมมากขึ้นและเน้นโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาหลักไม่ใช่แค่อุปสงค์การลงทุน แต่คือการที่ไทยสามารถสร้างกรอบการอนุญาตที่ประสานงานได้ ความสามารถในการจัดหาพลังงาน คุณภาพของกริด น้ำที่ใช้ในการระบายความร้อน การปฏิบัติตามกฎระเบียบในการเก็บเชื้อเพลิง และตำแหน่งที่ดินที่เหมาะสมสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกขนาด AI PDP 2026 และงานเชิงเทคนิคของ EGAT แสดงให้เห็นว่า AI data center กำลังถูกพิจารณาว่าเป็นโหลดของระบบพลังงานแห่งชาติ ไม่ใช่เพียงแค่โครงการเศรษฐกิจดิจิทัล

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• คณะกรรมการนโยบาย data center เตรียมเรียกประชุมด่วนหลังจากพบว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือการอนุญาตครั้งเดียวที่ครอบคลุมกิจกรรม data center ตั้งแต่การก่อสร้าง การจัดเขต ไฟฟ้า น้ำ การดำเนินการโรงงาน การส่งเสริม BOI โทรคมนาคม พลังงานสำรอง และการเก็บเชื้อเพลิง
• คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างข้อบังคับการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย data center เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีเศรษฐกิจดิจิทัล มหาดไทย และพลังงานเป็นรองประธาน
• ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 กสทช. รายงานว่ามีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ data center ที่ได้รับใบอนุญาต 26 ราย ได้แก่ ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภท 1 จำนวน 23 ราย และประเภท 3 จำนวน 3 ราย โดย กสทช. ชี้แจงว่านี่ไม่ใช่จำนวน data center ทั้งหมดในไทยเพราะใบอนุญาตนั้นครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคม
• การเก็บเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเกิดเป็นปัญหาที่ต้องปฏิบัติตาม การเก็บเชื้อเพลิงในระดับหลายหมื่นลิตรอาจจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์
• ร่าง PDP 2026 ประกอบด้วยระยะปี 2026–2050 โดยเสนอให้ไทยเพิ่มความสามารถในการผลิตไฟฟ้าใหม่รวม 50,900 MW ช่วงปี 2026–2037: CCGT 9,100 MW, SMR 300 MW, พลังงานแสงอาทิตย์ 24,300 MW, พลังงานลม 2,700 MW, และ BESS 14,500 MW
• PDP 2026 ประมาณการความต้องการไฟฟ้าของ data center ที่ 6,799 MW ในกรณีต่ำ 8,811 MW ในกรณีปานกลาง และ 19,808 MW ในกรณีสูง แผนงานใช้กรณีต่ำและปานกลางเป็นกรอบการวางแผนหลักเนื่องจากข้อจำกัดในการส่งผ่านและกริด
• การบริโภคไฟฟ้าของ data center คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 42,468–55,744 GWh ต่อปีภายในปี 2050
• PDP 2026 เปลี่ยนจากการคิดเรื่องความพอเพียงของระบบจากแนวคิดส่วนสำรองเป็นการคาดการณ์การสูญเสียโหลด โดยเสนอค่าเกณฑ์ไม่เกิน 1 วันต่อปี
• ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยในสี่สถานการณ์ของ PDP ประมาณการไว้ที่ 3.83–3.89 บาทต่อหน่วย ขณะที่ต้นทุนการรวมพลังงานหมุนเวียนมีความแตกต่างกันอย่างมาก: ประมาณ 360,000 ล้านบาทสำหรับกรณี 1–2, 500,000 ล้านบาทสำหรับกรณี 4, และ 700,000 ล้านบาทสำหรับกรณีที่มีพลังงานหมุนเวียนสูง
• PDP 2026 รวมการเข้าถึงบุคคลที่สาม, Direct PPA, สมาร์ทมิเตอร์ 100% สำหรับลูกค้าขนาดใหญ่, Virtual Power Plant, Demand Response และ Distributed Energy Resources เป็นตัวเปิดทางการตลาด
• EGAT กำลังเตรียม Technical Code สำหรับ data centers โดยระบุว่า cloud data centers มีโหลดโปรไฟล์ที่เสถียรกว่า ในขณะที่ AI data centers สามารถสร้างความผันผวนของความต้องการที่รวดเร็วส่งผลต่อความถี่และแรงดันไฟฟ้า
• EGAT กำลังพิจารณาโครงการนำร่องแบตเตอรี่เพื่อช่วยให้โหลด data center เสถียร และกำลังพัฒนาแผนที่ความสามารถที่แสดงความสามารถการส่งที่เหลือที่จุดเชื่อมต่อ
• ศูนย์ควบคุมระบบขั้นสูงใหม่ของ EGAT คาดว่าจะติดตั้งและเริ่มใช้งานได้ราวปี 2028 พร้อมการพยากรณ์แสงอาทิตย์และลมแบบ AI สำหรับช่วงเวลา 1 ชั่วโมงและ 1 วัน
• รายงานจาก Bloomberg ว่าการใช้จ่ายใน data center อาจสูงถึง 31.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2050 เนื่องจากความต้องการของ AI

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ศูนย์ data center อาจต้องการความพร้อมในระดับนิคมทั้งในเรื่องความสามารถไฟฟ้า คุณภาพของกริด น้ำประกอบการระบายความร้อน การจัดเขตที่ดิน มาตรฐานการก่อสร้าง ความปลอดภัยในการเก็บเชื้อเพลิง และการเข้าถึงโทรคมนาคมมากขึ้น
• AI data center ไม่เหมือนกับโหลดอุตสาหกรรมทั่วไป ความผันผวนของโหลดอาจส่งผลต่อข้อกำหนดด้านคุณภาพไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม
• Direct PPA, TPA, demand response และ BESS อาจกลายเป็นปัจจัยด้านการแข่งขันสำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องการการลงทุนจาก hyperscaler หรือ AI infrastructure
• สภาพแวดล้อมการอนุญาตที่กระจัดกระจายอาจชะลอการลงทุนหากไม่มีการมองเห็นสถานะโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ที่ดีขึ้น
• นิคมอุตสาหกรรมอาจกลายเป็นตำแหน่งที่ต้องการหากสามารถเสนอบริการด้านที่ดิน อรรถประโยชน์ การสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการประกันคุณภาพพลังงานอย่างครบวงจร

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาพัฒนากรอบความพร้อม data center ภายในครอบคลุมการจัดการเขตที่ดิน การเชื่อมต่อไฟฟ้า ความพร้อมใช้น้ำ การเก็บเชื้อเพลิงสำรอง การเข้าถึงโทรคมนาคม โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการระบายความร้อน และการควบคุมสิ่งแวดล้อม
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการทำแผนที่ว่าคอกนิคมอุตสาหกรรมใดเหมาะสมกับโหลด data center ประเภท cloud กับ AI
• การประสานงานกับ EGAT, MEA/PEA, BOI, NBTC, หน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานกำกับดูแลพลังงานอาจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการมองเห็นการอนุญาตและการวางแผนความสามารถการเชื่อมต่อ
• จุดเน้นที่อาจรวมถึงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพพลังงานระดับนิคม การสร้างแบบจำลองการรวม BESS ตัวเลือกการจัดหาพลังงานหมุนเวียน และความพร้อม Direct PPA สำหรับผู้เช่าอุตสาหกรรมและดิจิทัลขนาดใหญ่

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบาย data center และกรอบการทำแผนที่อนุญาต
• ผลการปรึกษาหารือของ PDP 2026
• Technical Code สำหรับ data centers ของ EGAT
• ผลกระทบของแผนที่ความสามารถต่อการเลือกที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม
• รายละเอียดการใช้ Direct PPA และ TPA
• กฎเก็บเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
• ข้อกำหนดโปรไฟล์โหลดของ AI data center

อ้างอิง:

1. BangkokBizNews
   https://www.bangkokbiznews.com/tech/ai/1250074

2. Thansettakij
   https://www.thansettakij.com/economy/energy/667951

3. BangkokBizNews
   https://www.bangkokbiznews.com/pr-news/economics/1250018

4. Bloomberg.com
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiswFBVV95cUxQNkhsT1lHeGlJZVFjWXZPQnB6SDlVa2FsQk56TVlncWE0ZXcxRkpXRkZtWWVVaXFNSTZDZXM5eVl6a0hlaEoxSnpGMlBjTHFSRGQzXzRTVHJzNEhNWmUyV09lMU1FY0hyOFAyYXcyMmVhN2poTTY3cGx0TlBYa3ZleTVhZVJWR21WdzJQUTY0UkRDZ2FSMExuSmZVTGljamJTSEhpMFVHTFZuM1NZZmloaFZCWQ?oc=5

ประเด็นหลัก 2

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังส่งต่อเข้าสู่โครงสร้างราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง และต้นทุนอุตสาหกรรมในไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ช็อกด้านความปลอดภัยในตะวันออกกลางได้เคลื่อนจากค่าพรีเมี่ยมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เข้าสู่ช่องทางราคาน้ำมันในประเทศไทย ผลกระทบอุตสาหกรรมที่ละเอียดแรกสุดน่าจะปรากฏในรถบรรทุก ค่าขนส่ง โลจิสติกส์ และต้นทุนการกระจายสินค้าก่อนที่อัตราค่าไฟฟ้าจะแพร่กระจายที่กว้างขวางยิ่งขึ้น หากราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้น ความสามารถของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดูดซับช็อกอาจแคบลง เพิ่มความผันผวนของต้นทุนสำหรับผู้ดำเนินการอุตสาหกรรมและผู้ส่งออก

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของไทยอนุมัติการปรับขึ้นราคาน้ำมันที่มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2569
• ดีเซลเพิ่มขึ้น 0.75 บาท/ลิตร; เบนซินและแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น 0.60 บาท/ลิตร
• กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรับภาระค่าเงินอุดหนุนอยู่ที่ประมาณ 357 ล้านบาทต่อวัน
• เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2569 ราคาดีเซลสิงคโปร์อยู่ที่ประมาณ 164 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล และเบนซินประมาณ 123 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล
• ราคาอ้างอิงใหม่ของไทยสำหรับน้ำมันดีเซลอยู่ที่ 39.14 บาท/ลิตร B20 ที่ 34.14 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ที่ 38.29 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ที่ 37.92 บาท/ลิตร E20 ที่ 33.29 บาท/ลิตร และ E85 ที่ 29.23 บาท/ลิตร
• BBC รายงานการโจมตีของอิหร่านต่อฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหลังจากรายงานการโจมตีของสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตในงานแต่งงาน
• OilPrice.com รายงานว่าการโจมตีระหว่างสหรัฐและอิหร่านได้ดึงโมเมนตัมของราคาน้ำมัน US$100 กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง
• CNBC รายงานว่าผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปีเนื่องจากความไม่สงบในตะวันออกกลางจุดประกายความกังวลด้านเงินเฟ้อ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การเพิ่มขึ้นของราคาดีเซลถูกส่งเข้าไปอย่างรวดเร็วในค่าขนส่งในประเทศ โลจิสติกส์จากท่าเรือสู่นิคม รถบรรทุก การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และการกระจายสินค้าสำเร็จรูป
• ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นอาจทำให้กำไรจากการส่งออกลดลง โดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตที่ทุ่มเทสูงในการขนส่งหรือมีระยะทางโลจิสติกส์ในภาคพื้นดินยาวนาน
• เงินเฟ้อและผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงขึ้นอาจเพิ่มต้นทุนในการจัดหาเงินทุนสำหรับการขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานของอรรถประโยชน์ และการลงทุนของผู้เช่า
• ความไม่สงบในตะวันออกกลางอาจมีผลกระทบต่อสมมติฐานของนักลงทุนเกี่ยวกับความเสถียรด้านต้นทุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมของไทย

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามเส้นทางต้นทุนโลจิสติกส์ที่ส่งผ่านในแนวอุตสาหกรรมสำคัญๆ โดยเฉพาะนิคมที่พึ่งพาการขนส่งทางถนนไปยังท่าเรือ
• การทบทวนความสามารถในการแข่งขันในระดับนิคมอาจรวมถึงการประหยัดพลังงาน การเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิง โลจิสติกส์ร่วม และตัวเลือกพลังงานหมุนเวียนที่คุ้มค่าทางการค้า
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจต้องใกล้ชิดกับการติดตามเงินอุดหนุนราคาเชื้อเพลิง เพดานราคาดีเซล ผลกระทบอัตราค่าไฟฟ้า และการเปิดเผยต้นทุนของผู้เช่า
• การประสานงานกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์และผู้เช่าอุตสาหกรรมอาจช่วยระบุภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การยกระดับของสหรัฐ-อิหร่านและความเสี่ยงจากช่องแคบฮอร์มุซ
• สภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและภาระการอุดหนุน
• การปรับราคาขายปลีกของดีเซลและเบนซิน
• ราคาผลิตภัณฑ์ที่กลั่นในสิงคโปร์
• การส่งผ่านต้นทุนค่าขนส่งและค่ารถบรรทุก
• ผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกและค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุนอุตสาหกรรม

อ้างอิง:

1. BangkokBizNews
   https://www.bangkokbiznews.com/economics/1250045

2. BBC
   https://www.bbc.co.uk/news/articles/cj06q4ynpmjo?atmedium=RSS&atcampaign=rss

3. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/US-Iran-Strikes-Put-100-Oil-Back-in-Focus.html

4. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/01/bond-yields-iran-inflation-treasurys-japan-uk.html

ประเด็นหลัก 3

ความเสี่ยงด้านซัพพลายของอุปกรณ์ Semiconductor และ EV/Hybrid ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการวางตำแหน่งการผลิตขั้นสูงของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ยังคงมีความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้างในขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับไต้หวันยังคงคุกคามต่อความต่อเนื่องของซัพพลายเชนระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกัน AI กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์และโมเดล IP และความต้องการด้านรถยนต์ไฮบริดยังคงส่งเสริมข้อจำกัดในชิปและส่วนประกอบที่เชื่อมโยงกับแบตเตอรี่ สำหรับประเทศไทย สิ่งนี้สร้างความเปราะบางทางซัพพลายและเป็นโอกาสยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ ส่วนประกอบ EV/Hybrid การบรรทุกหีบห่อ การทดสอบ และระบบการสนับสนุนการออกแบบ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• SCMP รายงานว่าจีนกำลังเพิ่มการเตรียมงานสำหรับการปิดล้อมไต้หวัน เพิ่มความเสี่ยงเกี่ยวกับเส้นทางซัพพลายเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญ
• EE Times Asia รายงานว่ารายได้เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกคาดว่าจะถึง 1.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2026
• EE Times รายงานว่า AI กำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสิทธิบัตรเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการออกแบบ กิจกรรม IP และนวัตกรรม
• CNBC รายงานว่ารถยนต์ไฮบริด RAV4 ของ Toyota มีความต้องการสูง ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายกำลังรอซัพพลายเพิ่ม ซึ่งเน้นถึงข้อจำกัดของซัพพลายในการผลิตรถไฮบริด
• ข่าวจาก Google ระบุถึงการให้ความสนใจที่เพิ่มขึ้นกับการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และวิธีการแบบ software-defined ที่อาจลดการพึ่งพารอบการออกแบบแบบดั้งเดิม

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ภาคส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ EV เครื่องใช้ และระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมของไทยยังคงเผชิญกับการหยุดชะงักของซัพพลายเซมิคอนดักเตอร์
• ความไม่แน่นอนในช่องแคบไต้หวันอาจเสริมสร้างความสนใจใน footprint การผลิตใน ASEAN ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงไทย
• นิคมอุตสาหกรรมที่วางตัวรอบพลังงานสะอาด อรรถประโยชน์ที่เสถียร การเข้าถึงโลจิสติกส์ และบริการผลิตที่แม่นยำอาจเป็นที่ต้องการมากขึ้นต่อผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์
• การออกแบบชิปที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างโอกาสในการลงทุนที่มากขึ้นนอกจากการผลิต เช่น การสนับสนุนในการออกแบบ บริการ IP โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล การทดสอบ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง
• การขาดแคลนส่วนประกอบสำหรับ hybrid และ EV เน้นความจำเป็นของซัพพลายเชนท้องถิ่นสำหรับแบตเตอรี่ อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน เซ็นเซอร์ และเซมิคอนดักเตอร์

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างตำแหน่งนิคมสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ เช่น การประกอบ การทดสอบ การบรรจุหีบห่อ ส่วนประกอบที่แม่นยำ อิเล็กทรอนิกส์พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์
• การอำนวยความสะดวกในการลงทุนอาจมุ่งเน้นไปที่นิคมที่มีความน่าเชื่อถือสูงในด้านพลังงาน อรรถประโยชน์ที่รองรับ clean room การบำบัดน้ำเสีย การเข้าถึงแรงงานมีทักษะ และความใกล้เคียงกับเส้นทางโลจิสติกส์
• ลำดับความสำคัญในการติดตามอาจรวมถึงความเสี่ยงในช่องแคบไต้หวัน การควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ การแข่งขันใน ASEAN สำหรับแรงจูงใจ และแผนการปรับท้องถิ่นของอุปกรณ์ OEM
• การเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการประสานการพัฒนานิคมการผลิตขั้นสูงกับ BOI, EEC และหน่วยงานพัฒนาทักษะแรงงาน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• กิจกรรมทางทหารในช่องแคบไต้หวันและสัญญาณที่เกี่ยวข้องกับการปิดล้อม
• การควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และการย้ายที่ตั้งซัพพลายเชน
• แนวโน้มการออกแบบเครื่องมือแพทเทิร์นและสิทธิบัตรเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
• การขาดแคลนส่วนประกอบ hybrid/EV
• สิ่งจูงใจการลงทุนเซมิคอนดักเตอร์ใน ASEAN
• แผนการท้องถิ่นของ OEM ในไทย

อ้างอิง:

1. SCMP
   https://www.scmp.com/news/china/military/article/3366011/mainland-china-stepping-preparations-taiwan-blockade-report-says?utmsource=rssfeed

2. EE Times Asia
   https://news.google.com/rss/articles/CBMigAFBVV95cUxQT3A3Wms1SUp6X3p1OWI3U3pwNXRNVmdPZjhEYkZtSFhMcDNydGdqQXYzS0k3UXNsM29jWXpPOVFnU045RGc2aWJsTTVXd1plVjFxTFJFamZJb1E5QTVVd2ZlLUw2U1BHaVZPazBPNDlfb1dtWmtGVVdUbkNIei14bA?oc=5

3. EE Times
   https://news.google.com/rss/articles/CBMijwFBVV95cUxNTE5TcnBEcEx2LXhCSFNYZDg5bzcxM0hEVGgtSGt0LVBoWThrdF9tLTlnS2M5NGhOTlZTLTdlSUpKVE80WDBqckxKSS02WTZSdHg3dEQ5Qm9fVnA0MmZ5VlloV3NSRUR0ZXAzeWNYMVFIUFR2X2E4SFN1RzZuNFJjcWJKZENMOTFsWE9pNWNXNA?oc=5

4. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/09/01/toyota-rav4-dealer-inventory.html

ประเด็นหลัก 4

ความนุ่มนวลของความต้องการการผลิตและแรงกดดันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของการส่งออกและคุณภาพ FDI

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
แรงผลักดันในการผลิตทั่วโลกกำลังอ่อนแอลงขณะที่การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีนใน ASEAN กำลังเพิ่มการตรวจสอบแหล่งกำเนิด การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการค้า สำหรับไทย ปัญหาไม่ใช่เพียงแค่ความนุ่มนวลของความต้องการในการส่งออก แต่ยังรวมถึงความเสี่ยงที่ข้อกังวลเรื่องการหลีกเลี่ยงทางการค้าอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการเข้าถึงตลาด ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นโดยขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติตามข้อกำหนด การติดตามเชิงมูลค่าในท้องถิ่น ความสามารถในการสร้างมูลค่าที่แตกต่าง และการผลิตที่ได้มาตรฐาน

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• Manufacturing Dive รายงานว่าการเติบโตของการผลิตชะลอตัวในเดือนสิงหาคม โดยอ้างถึงข้อมูล ISM และความกังวลทางเศรษฐกิจที่กว้างขวาง
• Supply Chain Dive เสนอข้อมูลสัญญาณเดียวกันจาก ISM ที่สนับสนุนมุมมองว่าแรงผลักดันในการผลิตทั่วโลกกำลังอ่อนแอลง
• Prachachat รายงานความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของจีนใน ASEAN และแรงกดดันทางการค้าของสหรัฐฯ โดยเตือนว่าไทยเผชิญกับความเสี่ยงและเสนอห้ายุทธศาสตร์เพื่อรักษาตลาดและป้องกันการละเมิดสิทธิ์
• ข่าวภายในประเทศเน้นย้ำถึงนโยบายการค้า นโยบายป้องกันสินค้าปลอม และความกังวลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดตำแหน่งอุตสาหกรรมของไทย

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• การเติบโตของการผลิตที่ช้าลงสามารถลดคำสั่งซื้อการส่งออกและชะลอการตัดสินใจลงทุนของผู้เช่าในนิคมอุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงจากการหลีกเลี่ยงทางการค้าอาจเพิ่มการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นต่อสินค้าที่ส่งออกจาก ASEAN รวมถึงไทย
• นักลงทุนอาจให้ความสำคัญกับสถานที่ตั้งที่สามารถแสดงแหล่งกำเนิดที่โปร่งใส เนื้อหาในท้องถิ่น การคุ้มครอง IP และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• นิคมอุตสาหกรรมอาจต้องสนับสนุนการผลิตที่มีมูลค่าสูง มีการติดตามได้ตามมาตรฐาน แทนที่จะเป็นเพียงแค่การย้ายย้ายที่มีมูลค่าต่ำ

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างการเล่าเรื่องการลงทุนรอบการผลิตที่สอดคล้อง แหล่งกำเนิดที่ติดตามได้ และการควบคุมในอุตสาหกรรม
• จุดเน้นที่อาจรวมถึงการสนับสนุนผู้เช่าในการเตรียมความพร้อมเอกสารส่งออก มาตรฐานพร้อม และความโปร่งใสซัพพลายเชนร่วมกับหน่วยงานการค้าและศุลกากร
• การติดตามอาจมุ่งเน้นไปที่การบังคับใช้การค้าของสหรัฐ แบบแผนการลงทุนของจีนใน ASEAN กรณีป้องกันการหลีกเลี่ยง และการชะลอตัวของการส่งออกเฉพาะภาคส่วน
• กลยุทธ์การพัฒนานิคมอาจเน้นไปที่การผลิตขั้นสูง ความลึกของซัพพลายเออร์ท้องถิ่น และการผลิตมูลค่าเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงจากการจัดการใหม่ในตำแหน่งการค้า

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ดัชนี PMI และ ISM ของการผลิตทั่วโลก
• การเปลี่ยนแปลง FDI ใน ASEAN ที่เชื่อมโยงกับการแข่งขันสหรัฐฯ-จีน
• การดำเนินการต่อต้านการหลีกเลี่ยงและการยืนยันแหล่งกำเนิดของสหรัฐฯ
• แบบแผนการลงทุนของจีนใน ASEAN
• ภาคส่วนการส่งออกที่เผชิญกับความต้องการที่อ่อนแอลง
• การพัฒนาแนวป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาและการป้องกันสินค้าปลอม

อ้างอิง:

1. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/us-manufacturing-slowed-august-ism-pmi/829262/

2. Supply Chain Dive
   https://www.supplychaindive.com/news/manufacturing-growth-slows-in-august-as-economic-concerns-loom-ism/829327/

3. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2060889