IEAT Daily Executive News Briefing

รายงานวันที่: 31 กรกฎาคม 2569 เวลา 15:11 น.

ภาพรวม

อุตสาหกรรมของประเทศไทยกำลังปรับตัวตามแรงกดดันทางกลยุทธ์ 6 ประเด็นในปัจจุบัน:

• ความเสี่ยงจากจุดสำลักในด้านพลังงานและทางทะเลยังคงเป็นปัจจัยค่าใช้จ่ายอุตสาหกรรมที่เร่งด่วนที่สุด ข้อมูลข่าวกรองใหม่ชี้ว่ามีการป้องกันความเสี่ยงชั่ว คราว แต่ความเสี่ยงอุตสาหกรรมยังคงสูงผ่านเชื้อเพลิงที่ถูกกลั่น, LNG, อัตราค่าไฟฟ้า, การประกันการขนส่งและค่าขนส่ง
• การปฏิรูปกฎระเบียบกลายเป็นเครื่องทดสอบความน่าเชื่อถือของ FDI ในระยะสั้น การทบทวนกฎหมายมากกว่า 100 ฉบับและการตรวจสอบเจ้าของหุ้นเพื่อเสนอหน้าจะสามารถเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนหากมีการแปลงผลเป็นกระบวนการออกใบอนุญาตอุตสาหกรรมที่รวดเร็วขึ้น ความชัดเจนในการใช้ที่ดินและการอนุมัติที่มีประสิทธิภาพ
• การแข่งขันเพื่อการลงทุนด้าน AI, Data Center และ Semiconductor กำลังทวีความรุนแรงขึ้น การเงินสำหรับชิปและ Data Center ขนาดใหญ่ทั่วโลกส่งสัญญาณถึงความต้องการสถานที่อุตสาหกรรมที่มีพลังงานสูง น้ำ ความเย็น พลังงานที่สะอาด และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสูง
• ความมั่นคงทางน้ำกลายเป็นประเด็นโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ สภาพอากาศ El Niño ที่แข็งแกร่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปลายปี 2569 อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำดิบ คุณภาพน้ำ ความต้องการการทำความเย็น การสัมผัสกับ PM2.5 และความต่อเนื่องทางอุตสาหกรรม
• การแข่งขันด้านโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคกำลังทวีความรุนแรงขึ้น การพัฒนาเส้นทางเชื่อมระหว่างลาวและจีน, การพัฒนาคลองเตยและโมเดลโลจิสติกส์ดิจิทัลกำลังเปลี่ยนแปลงความได้เปรียบของทางเดินในประเทศไทย
• CBAM และการเข้าถึงตลาดที่ปล่อยคาร์บอนต่ำยังคงมีความเกี่ยวข้องเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีความเชื่อมโยงใหม่กับการเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทย-อียูและการมาตรฐานการชาร์จ EV นิคมอุตสาหกรรมจะต้องสนับสนุนการจัดการคาร์บอน การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน และโลจิสติกส์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำมากขึ้น

ประเด็นหลัก 1

ความเสี่ยงจากจุดสำลักพลังงานและทางทะเลยังคงเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม, LNG และโลจิสติกส์

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ตลาดพลังงานโลกยังไม่ถึงขั้นการหยุดชะงักเต็มที่ในขณะนี้ แต่ความมั่นคงขึ้นอยู่กับการป้องกันชั่วคราว: เส้นทางการส่งออกทางเลือก, การปล่อยน้ำมันฉุกเฉิน, การทดแทน LNG ในอเมริกาเหนือ และความต้องการน้ำมันดิบของจีนที่ลดลง ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์สำหรับประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากความพร้อมใช้งานของน้ำมันดิบไปเป็น เชื้อเพลิงที่กลั่นแล้ว, ราคาของ LNG, ต้นทุนการผ่านค่าไฟฟ้า และความเสี่ยงด้านโลจิสติกส์ทางทะเล

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• การจราจรที่ช่องแคบฮอร์มุซฟื้นตัวบางส่วน ลดส่วนที่เป็นพรีเมียมสงครามในราคาน้ำมัน
• ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงยกระดับความเสี่ยงรอบๆ ช่องแคบบับเอลมานเดบ, ทะเลแดง และทางเดินทางทะเลที่เชื่อมกับซูเอซ
• ข้อมูลจาก Executive Priority ระบุว่าสมาชิก IEA ได้ปล่อยสำรองประมาณ 290 ล้านบาร์เรล จากที่วางแผน 400 ล้านบาร์เรล ในมาตรการฉุกเฉิน
• LNG จากสหรัฐฯ และแคนาดามีการประเมินว่าสามารถรองรับประมาณ 70% ของการสูญเสียการจัดหา LNG ที่เชื่อมกับฮอร์มุซ แต่การหยุดชะงักที่ยืดเยื้ออาจทำให้ตลาด LNG ทั่วโลกตึงเครียด
• รายงานสำรองน้ำมันของไทยอยู่ที่ประมาณ 108 วัน ของการใช้ รวมถึงสำรองเชิงพาณิชย์ สำรองทางกฎหมาย น้ำมันดิบระหว่างทาง และการจัดหาที่ยืนยันแล้ว
• การใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันของไทยตามรายงานจาก Executive intelligence: ดีเซล 57.26 ล้านลิตร/วัน และ เบนซิน 30.36 ล้านลิตร/วัน
• การคาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าทั่วโลกจะเติบโต 3.6% ในปี 2569 และ 3.8% ในปี 2570 ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยอุตสาหกรรม การทำความเย็น EV และ Data Center

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• นิคมอุตสาหกรรมถูกเปิดเผยผ่านโลจิสติกส์ดีเซล ปัจจัยป้อนเคมีภัณฑ์สำรอง การผลิตไฟฟ้าสำรอง ต้นทุนไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับ LNG และการประกันการขนส่ง
• ภาคส่วนที่ใช้พลังงานมาก เช่น โซ่ความเย็น เคมีภัณฑ์ การแปรรูปอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และ Data Centers มีความอ่อนไหวมากขึ้นต่อความผันผวนของเชื้อเพลิงและไฟฟ้า
• นักลงทุนอาจเปรียบเทียบสถานที่อุตสาหกรรมมากขึ้นตามความยืดหยุ่นของสาธารณูปโภค คุณภาพพลังงาน ความปลอดภัยของเชื้อเพลิง และการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน
• การหยุดชะงักทางทะเลส

นับว่าจำเป็นต้องมองความมั่นคงทางพลังงานและความมั่นคงด้านโลจิสติกส์เป็นประเด็นเชื่อมต่อกันในเรื่องความต่อเนื่องทางอุตสาหกรรม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการทดสอบเพื่อลดความเสี่ยงของนิคมอุตสาหกรรมต่อการใช้ดีเซล ไฟฟ้าที่เชื่อมโยงกับ LNG และการจัดหาเชื้อเพลิงสำรอง
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานอาจรวมถึงการจัดหาแหล่งพลังงานที่ครอบคลุมสองแหล่ง การรวมพลังงานหมุนเวียนในสถานที่ ความเป็นไปได้ของ microgrid และการจัดเก็บเชื้อเพลิงเชิงกลยุทธ์
• ลำดับความสำคัญของการติดตามอาจรวมถึงอัตราการประกันการขนส่ง ความตึงของเชื้อเพลิงที่กลั่นแล้ว ต้นทุนการนำเข้า LNG การปรับอัตราค่าไฟฟ้า และภาคส่วนผู้เช่าที่มีความต้องการความร้อนหรือการทำความเย็นสูง
• กนอ. อาจใช้ความยืดหยุ่นด้านพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเชิงลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานที่เสถียร

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันที

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความปลอดภัยของเส้นทางฮอร์มุซ บับเอลมานเดบ ทะเลแดง และซูเอซ
• ความตึงของเชื้อเพลิงที่กลั่นแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีเซลและเบนซิน
• ความพร้อมของขนส่ง LNG และราคาจุดในเอเชีย
• นโยบายอัตราค่าไฟฟ้าของไทยและการทะลุผ่าน LNG
• ระดับสำรองเชื้อเพลิงอุตสาหกรรมและต้นทุนโลจิสติกส์
• ความต้องการไฟฟ้าจาก Data Center EV และการทำความเย็น

อ้างอิง:

1. CNBC
   https://www.cnbc.com/2026/07/31/oil-prices-today-brent-wti-hormuz-trump-iran-.html

2. The New York Times
   https://www.nytimes.com/2026/07/30/world/middleeast/saudi-arabia-red-sea-houthis.html

3. OilPrice.com
   https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Record-US-Refinery-Runs-Fail-to-Ease-Global-Fuel-Crunch.html

4. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2045549

ประเด็นหลัก 2

การปฏิรูปกฎระเบียบและความโปร่งใสของเจ้าของหุ้นจะกำหนดความน่าเชื่อถือของ FDI ในประเทศไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ประเทศไทยกำลังปรับปรุงสภาพแวดล้อมธุรกิจด้วยการทบทวนกฎหมายมากกว่า 100 ฉบับและการตรวจสอบเจ้าของหุ้นเพื่อเสนอหน้า ประเด็นเชิงกลยุทธ์คือประเทศไทยสามารถแปลงการปฏิรูปกฎระเบียบให้เป็นกระบวนการการลงทุนอุตสาหกรรมที่รวดเร็วและชัดเจนในขณะที่ประเทศในอาเซียนกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดเพื่อ FDI

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รัฐบาลกำลังทบทวนกฎหมายมากกว่า 100 ฉบับ ตามข้อเสนอของภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายผลลัพธ์เบื้องต้นภายใน 1–2 เดือน
• พื้นที่สำคัญรวมถึงอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว แม้ว่ารายการกฎหมายเฉพาะยังไม่ได้รับการเปิดเผย
• ข้อกำหนดการจดทะเบียนบริษัทใหม่จะต้องยื่นบัญชีธนาคารก่อนการจดทะเบียนตั้งแต่ 1 สิงหาคม เพื่อปิดช่องทางโลจิสติกส์ที่ไม่ถูกต้อง
• ภาคเหล็กของไทยกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากการนำเข้าและความผันผวน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถแข่งขันทั้งในด้านต้นน้ำและด้านปลายน้ำ

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• หากการปฏิรูปกฎหมายครอบคลุมการออกใบอนุญาตโรงงาน การใช้ที่ดิน การอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาตการก่อสร้าง การนำเข้าเครื่องจักร หรือกระบวนการศุลกากร เวลาการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมอาจปรับปรุงได้
• ความโปร่งใสในการเป็นเจ้าของอาจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน แต่ก็อาจเพิ่มขั้นตอนการปฏิบัติตามสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่ชอบธรรมถ้าการนำไปใช้ไม่ชัดเจน
• แรงกดดันจากการนำเข้าเหล็กส่งผลกระทบต่อค่าก่อสร้าง ห่วงโซ่อุปทานเครื่องจักร และผู้ผลิตในท้องถิ่นภายในนิคมอุตสาหกรรม
• ความแน่นอนทางกฎระเบียบมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ พอๆ กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการผลิตขั้นสูง Data Center และการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ Semiconductor

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาติดตามว่ากฎหมายกว่า 100 ฉบับที่ส่งผลกระทบต่อการอนุมัติโรงงาน การพัฒนาที่ดิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของนิคมอุตสาหกรรม
• พื้นที่สำคัญรวมถึงการเตรียมความชัดเจนที่เผชิญกับนักลงทุนเกี่ยวกับระยะเวลาการอนุมัติ ข้อกำหนดการปฏิบัติตาม และผลกระทบจากการตรวจสอบเจ้าของหุ้น
• กนอ. อาจประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าเงื่อนไขเฉพาะของนิคมอุตสาหกรรมจะปรากฏในกระบวนการปฏิรูป
• การติดตามเชิงยุทธศาสตร์ควรรวมถึงว่าการปฏิรูปช่วยลดเวลาจริงในการอนุมัติและต้นทุนการปฏิบัติตาม ไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงภาษาในกฎหมาย

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันทีถึงระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• รายชื่อกฎหมายที่อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างเป็นทางการ
• การปฏิรูปใบอนุญาตโรงงาน การใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อม และการก่อสร้าง
• การดำเนินการตรวจสอบเจ้าของหุ้นเพื่อเสนอหน้า
• ความคิดเห็นของนักลงทุนเกี่ยวกับระยะเวลาการอนุมัติ
• แนวโน้มการนำเข้าเหล็กและความกดดันทางอุตสาหกรรมในประเทศ
• การแข่งขันในเรื่องการดำเนินธุรกิจของอาเซียน

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2045527

2. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3294152/steel-sector-hit-by-imports-volatility

ประเด็นหลัก 3

การแข่งขันการลงทุน AI, Data Center และ Semiconductor ยกระดับการเตรียมความพร้อมของสาธารณูปโภคอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
โครงสร้างพื้นฐานของ AI และห่วงโซ่อุปทานของ Semiconductor กำลังกลายเป็นสนามแข่งขันหลักสำหรับความสามารถแข่งขันทางอุตสาหกรรม ความร่วมมือด้านการจัดซื้อชิป AI ขนาดใหญ่ การเงิน Data Center ขนาดใหญ่ และการขยาย R&D ของ Semiconductor แสดงให้เห็นว่า FDI มูลค่าสูงจะไหลเข้าสู่สถานที่ที่สามารถให้ความเสถียรด้านพลังงาน พลังงานสะอาด ความเย็น น้ำ การเชื่อมต่อดิจิทัล ความมั่นใจด้านกฎระเบียบ และโลจิสติกส์ที่มีความยืดหยุ่น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• รายงานว่า Samsung และ Broadcom ได้บรรลุข้อตกลงการผลิตชิปหน่วยความจำ AI มูลค่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐ
• ธนาคารกำลังเจรจาปล่อยสินเชื่อมูลค่า 15 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับโครงการ Data Center ที่สนับสนุนโดย Anthropic ของ Google
• สหรัฐฯ เซ็นจดหมายยืนยันมูลค่า 874 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสนับสนุนการวิจัย Semiconductor
• Samsung มีแผนเริ่มการก่อสร้างโรงงาน Semiconductor แห่งที่สองในเทย์เลอร์ภายในสิ้นปี 2569
• การลงทุนของ Nvidia ในการต่อเรือร่วมกับ Kawasaki แสดงถึงการแพร่ขยายของ AI ไปสู่อุตสาหกรรมหนักและการผลิตอัตโนมัติขั้นสูง
• การเติบโตของความต้องการไฟฟ้าทั่วโลกเชื่อมโยงกับ Data Centers, EVs, การทำความเย็น และอุตสาหกรรมมากขึ้น

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ความสามารถของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนใน Semiconductor โครงสร้างพื้นฐาน AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานในระดับนิคม
• Data Centers และสถานที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ต้องการพลังงานปริมาณมาก น้ำที่น่าเชื่อถือ ความสามารถในการทำความเย็น ความซ้ำซ้อนของโครงข่ายไฟฟ้า ทางเลือกพลังงานต่ำน้ำมัน และการเชื่อมต่อคุณภาพสูง
• นักลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงอาจประเมินนิคมอุตสาหกรรมไม่เพียงแต่จากที่ดินและสิทธิประโยชน์ แต่ยังพิจารณาความเร็วในการออกใบอนุญาต ความยืดหยุ่นในการจัดหาพลังงาน ความมั่นคงทางน้ำ และความพร้อมในการตอบสนองภัยพิบัติ
• การผลิตและโลจิสติกส์ที่เปิดใช้งานด้วย AI อาจสร้างโอกาสสำหรับนิคมอุตสาหกรรมที่ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์, Automation, การผลิตที่แม่นยำ และห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณากำหนดนิคมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลที่มีโหลดสูงและ Semiconductor พร้อมกับโปรไฟล์ที่ชัดเจนของความพร้อมด้านพลังงาน น้ำ ความเย็น และไฟเบอร์
• การเตรียมความพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจต้องการความร่วมมือกับหน่วยงานพลังงาน ผู้ปฏิบัติงานของโครงข่ายไฟฟ้า สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเกี่ยวกับความต้องการของนักลงทุน Data Center และ Semiconductor
• พื้นที่สำคัญอาจรวมถึงการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน การใช้ซ้ำของน้ำเสีย มาตรฐานพลังงานสำรอง การวางแผนสาธารณูปโภคที่รวดเร็ว และการจัดตำแหน่งนิคมที่สอดคล้องกับ ESG
• กนอ. อาจติดตามแพคเกจสิทธิประโยชน์และโมเดลการเตรียมความพร้อมของสาธารณูปโภคของคู่แข่งในอาเซียนสำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI และชิป

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การเลือกสถานที่ hyperscaler และ AI Data Center ในอาเซียน
• สิทธิประโยชน์การลงทุน Semiconductor ในประเทศคู่แข่ง
• ความต้องการพลังงานจาก Data Centers และการผลิตขั้นสูง
• กฎการจัดหาพลังงานหมุนเวียนและระยะเวลาการเชื่อมต่อโครงข่าย
• ความต้องการน้ำและการทำความเย็นสำหรับโครงการ Semiconductor และ Data Center
• การนำ AI มาประยุกต์ใช้ในโลจิสติกส์อุตสาหกรรมและการผลิตอัจฉริยะ

อ้างอิง:

1. Manufacturing Dive
   https://www.manufacturingdive.com/news/samsung-broadcom-200b-memory-chip-deal-AI-semiconductors/826479/

2. WSJ
   https://news.google.com/rss/articles/CBMirwFBVV95cUxQZ3FNemp1LUh3eVZ1Q1FRVTZsLTZ4cE56eXJDX3E1UUZxTVF3UEtZLVhteFgwbkJVTGtJQTZIcTROUGYwellVQnpQVGtWVmNrb0p4NFVPeGxWYy0ySHVHbG9LTUJMc2FRbkRmOWt0NW1RRmp0MzlobXFJeHVyQkRaMjJNN3VWYkFJT09RT2V1bTl1Sy1pb09ORXFkMDNocDNCdzRua3Vld0pHZzgxMHRJ?oc=5

3. Reuters
   https://news.google.com/rss/articles/CBMiuAFBVV95cUxNV2N6YTNQZGpiY3RtS1lDbjFBV0U1eHQ1MzY5QVNDZ1FtSi1MT2ctX2p6UlJjdExjdWhQemdWb3l6ckp2NFEycEVSNGJSM0FTOHRwZGswcVZiVUh4b1cyeVRzdGJRR2xsWkJJd19tQ0hhbk9LSzB6U1d3alJVeW5kMDhUUDFLaEhOLXJPaHRXU2wzbTdJTEdLQXZWaWZ6WGJLQXlZeGVQYVZKT1pLTEQ2ejRhUE5aeGFE?oc=5

4. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/chips-to-ships-nvidia-plans-new-shipbuilding-investment-with-kawasaki

ประเด็นหลัก 4

แนวโน้ม Super El Niño ยกระดับความมั่นคงทางน้ำเป็นปัจจัยการแข่งขันหลักของนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ข้อมูลจาก Executive Priority ระบุว่าประเทศไทยกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสภาวะ El Niño ที่อาจรุนแรงในปลายปี 2569 และอาจขยายผลกระทบไปถึงกลางปี 2570 ประเด็นนี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อ กนอ. เนื่องจากความมั่นคงทางน้ำรวมถึง ปริมาณ, คุณภาพ, การระบายน้ำ, ความต้องการทำความเย็น, การสัมผัส PM2.5 และการจัดการน้ำทิ้ง การมีความสามารถในการรับมือกับน้ำที่เปลี่ยนแปลงกำลังกลายเป็นข้อได้เปรียบสำหรับนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ Data Centers และการผลิตที่มีความแม่นยำสูง

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ประเทศไทยอาจเผชิญกับสภาวะ El Niño ที่แข็งแกร่งในช่วง ตุลาคม–ธันวาคม 2569 โดยมีผลกระทบต่อเนื่องถึง กลางปี 2570
• ปริมาณฝนสะสมของประเทศรายงานว่าต่ำกว่าปกติ 10%
• ปริมาณน้ำที่ใช้ได้ในสี่เขื่อนใหญ่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดการณ์ว่าอยู่ที่ 12,105 ล้านลูกบาศก์เมตร ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ต่ำกว่าระดับ 17,245 ล้านลูกบาศก์เมตร ในปี 2568 แต่สูงกว่าระดับวิกฤตในปี 2558 ที่ 4,247 ล้านลูกบาศก์เมตร
• ความเสี่ยงจากภูมิอากาศอาจส่งผ่านในการเกิดไฟ, PM2.5, ภัยแล้ง และความเครียดทางน้ำ
• ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรมรวมถึงทั้งการขาดแคลนน้ำและการปนเปื้อนน้ำ ข้อมูลจากข้อมูลองค์กรระบุมปัญหาค่า pH เกี่ยวกับน้ำเสียอุตสาหกรรมในอ่างเก็บน้ำทางตะวันออก
• ระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กมีค่าใช้จ่ายประมาณ 300,000–500,000 บาทต่อระบบ ในโมเดลขอนแก่น
• ขอนแก่นมีแปลงการเกษตรขนาดใหญ่ 645 แปลง โดยมีการลงทุนของรัฐเฉลี่ยประมาณ 3 ล้านบาทต่อแปลง

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้เช่าที่ต้องการใช้น้ำมากอาจพิจารณาทบทวนสถานที่ตั้งของนิคมตามความปลอดภัยของน้ำดิบ ความสามารถในการบำบัด การใช้ซ้ำ และการเตรียมพร้อมสำหรับภัยแล้ง
• Data Centers และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต้องการคุณภาพน้ำที่เสถียรและความเชื่อถือได้ในการทำความเย็น ไม่เพียงแค่ปริมาณเพียงพอ
• น้ำท่วมยังคงเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ฝนไม่มากหากการระบายถูกขัดขวางโดยการพัฒนาแผ่นดินหรือการปิดกั้นโครงสร้างพื้นฐาน
• เหตุการณ์น้ำปนเปื้อนสามารถกระทบต่อชื่อเสียงของอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์กับชุมชน การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแล และความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• ภัยคุกคามเชื่อมโยงกับภูมิอากาศ PM2.5 และภาวะเครียดจากความร้อนอาจมีผลต่อการผลิตภาพของแรงงานและสภาพการทำงานของนิคม

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาเสริมสร้างการประเมินสมดุลทางน้ำในระดับนิคม รวมถึงน้ำดิบ, น้ำรีไซเคิล, การระบายน้ำ, แหล่งจัดหาฉุกเฉิน และการเฝ้าระวังคุณภาพ
• ความเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการระบุพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูงนอกการครอบคลุมของระบบชลประทานหรือพึ่งพาแหล่งน้ำท้องถิ่นขนาดเล็ก
• พื้นที่ทางกลยุทธ์อาจรวมถึงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์, การใช้ซ้ำของน้ำเสีย, อ่างเก็บน้ำสำรอง, ความเป็นไปได้ในการเติมน้ำใต้ดิน และการทำแผนที่ความเสี่ยงการระบายน้ำ
• กนอ. อาจประสานกับหน่วยงานน้ำและจังหวัดเพื่อสอดคล้องแผนการเติบโตทางอุตสาหกรรมกับการจัดหาแหล่งน้ำในระดับลุ่มน้ำและการคาดการณ์ความเสี่ยงจากภูมิอากาศ

ระยะเวลาผลกระทบ:
ทันทีถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
สูง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• ความรุนแรงของ El Niño ในช่วงตุลาคม–ธันวาคม 2569
• ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคอุตสาหกรรมทางตะวันออก
• คุณภาพน้ำดิบและเหตุการณ์น้ำปนเปื้อนใกล้พื้นที่อุตสาหกรรม
• ความเสี่ยงจาก PM2.5 และไฟป่าที่มีผลต่อโซนแรงงานอุตสาหกรรม
• ความต้องการน้ำทำความเย็นจาก Data Centers และอิเล็กทรอนิกส์
• การใช้ซ้ำของน้ำและความพร้อมของแหล่งน้ำทางเลือกทั่วนิคม

อ้างอิง:

1. Executive Priority Feed — กรุงเทพธุรกิจ: Super El Niño และขอนแก่นโมเดล
   ไม่มีลิงก์ต้นทางที่ให้มา

2. Executive Priority Feed — SD Thailand: Climate Amplification: ไฟ ฝุ่น แล้ง น้ำ
   ไม่มีลิงก์ต้นทางที่ให้มา

3. Executive Priority Feed — กรุงเทพธุรกิจ: สทนช.เตือน El Niño ปลายปี 2569
   ไม่มีลิงก์ต้นทางที่ให้มา

ประเด็นหลัก 5

ทางเดินโลจิสติกส์ระดับภูมิภาคและโมเดลห่วงโซ่อุปทานดิจิทัล กำลังปรับเปลี่ยนข้อได้เปรียบด้านการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมของไทย

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
ความสามารถการแข่งขันด้านโลจิสติกส์กำลังเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อทางกายภาพเพียงอย่างเดียวไปสู่ยุทธศาสตร์ทางเดินแบบบูรณาการ การประสานดิจิทัล และความยืดหยุ่นของความจุการขนส่ง การพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างรถไฟลาว-จีน แหล่งอุตสาหกรรมลาว การพัฒนาพื้นที่ท่าเรือบางกอก และโลจิสติกส์อัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาโกรแสดงให้เห็นว่านิคมอุตสาหกรรมของไทยต้องแข่งขันในเครือข่ายโลจิสติกส์อาเซียนแผ่นดินใหญ่ที่กว้างขึ้น

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• ลาวกำลังเร่งพัฒนานามออาระมตาเชื่อมโยงกับทางรถไฟลาว-จีน ทำให้มันเป็นศูนย์กลางการลงทุนภูมิภาคใหม่
• การพัฒนาที่ดินและการใช้พอร์ตของคลองเตยอาจเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการใช้ที่ดินเชิงพาณิชย์และโลจิสติกส์ของกรุงเทพฯ
• ข้อมูลจาก Executive Priority รายงานว่าโมเดลโลจิสติกส์ดิจิทัลในอุตสาหกรรมน้ำตาลลดเวลาจากการเก็บเกี่ยวถึงการบดจาก 48 ชั่วโมงเป็น 8 ชั่วโมง
• โมเดลเดียวกันลดการพึ่งพาระบบควบคุมเครื่องเก็บเกี่ยวที่นำเข้าและอาจลดต้นทุนเครื่องเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 6 ล้านบาทต่อเครื่อง จากค่าปกติ 18 ล้านบาท
• ความคิดเห็นในตลาดขนส่งเน้นย้ำถึงความต้องการความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ให้บริการและความยืดหยุ่นของความจุแบบ LTL เนื่องจากตลาดโลจิสติกส์ตึงเครียด

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ข้อได้เปรียบด้านโลจิสติกส์ของไทยอาจถูกท้าทายโดยศูนย์กลางอุตสาหกรรมภายในแผ่นดินที่เชื่อมโยงกับรถไฟในประเทศเพื่อนบ้าน
• นิคมอุตสาหกรรมที่ผูกติดกับทางเดินข้ามแดนอาจมีมูลค่าสูงขึ้นหากพวกเขาบูรณาการรถไฟ ถนน จุดข้ามแดน การเก็บของ และการมองเห็นของการขนส่งสินค้าแบบดิจิทัล
• โมเดลโลจิสติกส์ดิจิทัลสามารถลดเวลาในการรอ การใช้เชื้อเพลิง และการสูญเสียวัตถุดิบในภาคส่วนเช่น การแปรรูปอาหาร ยาง ปาล์มน้ำมัน เชนโซ่ความเย็น และการผลิตเครื่องจักรการเกษตร
• การย้ายท่าเรือหรือการพัฒนาขึ้นใหม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ การส่งของในระยะสุดท้าย และลำดับความสำคัญในการใช้ที่ดินอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพฯ และภูมิภาคตะวันออก

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาการทำแผนที่นิคมตามความสามารถในการแข่งขันของทางเดิน ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงรถไฟ, ท่าเรือ, จุดผ่านแดน และศูนย์รวมโลจิสติกส์แบบหลายรูปแบบ
• การเตรียมพร้อมเชิงยุทธศาสตร์อาจรวมถึงการส่งเสริมโครงการนำร่องโลจิสติกส์ดิจิทัลสำหรับผู้เช่าที่มีความแปรผันมากในวัตถุดิบที่เข้ามา
• พื้นที่สำคัญอาจรวมถึงโลจิสติกส์เชนโซ่ความเย็น, การแปรรูปทางการเกษตร, ความปลอดภัยโลจิสติกส์เคมีภัณฑ์, คลังสินค้าฝากเก็บ และการอำนวยความสะดวกทางศุลกากรข้ามแดน
• กนอ. อาจติดตามการไหลของสินค้าระหว่างลาว-จีน-ไทยตามทางรถไฟและนัยสำคัญต่อการวางตำแหน่งนิคมไทยในอาเซียนแผ่นดินใหญ่

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การไหลของสินค้าบนทางเดินรถไฟจีน-ลาว-ไทย
• ความเร็วในการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับลาว
• การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและพอร์ตของคลองเตย
• ความผันผวนของอัตราค่าขนส่ง และความจุของผู้ให้บริการ
• การนำโลจิสติกส์ดิจิทัลมาใช้ในการแปรรูปทางการเกษตรและเชนโซ่ความเย็น
• การรวมระบบศุลกากรข้ามแดนและโลจิสติกส์แบบหลายรูปแบบ

อ้างอิง:

1. Prachachat
   https://www.prachachat.net/economic/news-2045486

2. Prachachat
   https://www.prachachat.net/real-estate/news-2043863

3. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/why-shipper-of-choice-is-a-must-in-chemical-logistics

4. FreightWaves
   https://www.freightwaves.com/news/is-ltl-the-new-king-market-shift-carrier-investment-explained

ประเด็นหลัก 6

CBAM และการเข้าถึงตลาดคาร์บอนต่ำกำลังกลายเป็นข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของนิคมอุตสาหกรรม

การประเมินเชิงยุทธศาสตร์:
เส้นทางของ CBAM ของ EU และการเจรจาการค้ากำลังเสริมให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านคาร์บอนเป็นเงื่อนไขสำหรับการแข่งข

ันในการส่งออก สิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาการรายงานของบริษัทเท่านั้น แต่มีผลต่อการออกแบบนิคมอุตสาหกรรม การเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน ระบบสาธารณูปโภค การตรวจสอบวัสดุ และโลจิสติกส์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ

สัญญาณสำคัญจากข่าว:

• CBAM ของ EU ยังคงอยู่ในฐานะกลไกความเป็นธรรมที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกที่มีคาร์บอนสูง
• การเจรจาการค้าเสรีไทย-EU คาดว่าจะรวมถึงแผนที่เกี่ยวข้องกับ CBAM
• มาตรฐานการชาร์จ EV ในประเทศก้าวหน้า สนับสนุนโลจิสติกส์ที่ใช้ไฟฟ้าและอุตสาหกรรมเคลื่อนที่
• แนวปฏิบัติด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม รวมถึงชีวมวล วินาสเซ และโลจิสติกส์ผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมเกษตร

ผลกระทบต่อ กนอ.:

• ผู้ส่งออกในเหล็ก, อะลูมิเนียม, เคมีภัณฑ์, ซีเมนต์ และห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องอาจต้องการสนับสนุนในระดับนิคมสำหรับข้อมูลคาร์บอน, ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพพลังงาน
• นิคมอุตสาหกรรมที่สามารถให้บริการสาธารณูปโภคที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและข้อมูลการปล่อยที่มีความน่าเชื่อถืออาจได้เปรียบในการดึงดูดการลงทุนกับผู้ผลิตที่ค้าขายกับ EU
• การรวมการชาร์จ EV สามารถสนับสนุนโลจิสติกส์ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำภายในและรอบๆ นิคม
• บริการเศรษฐกิจหมุนเวียนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถแข่งขันทางโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมแทนที่จะเป็นแค่การปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อมเดี่ยว

แนวทางที่ กนอ. ควรดำเนินการ:

• กนอ. อาจพิจารณาตำแหน่งนิคมเฉพาะให้เป็นแพลตฟอร์มนิคมอุตสาหกรรมที่พร้อมใช้งาน CBAM ด้วยการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน, การสนับสนุนการบัญชีคาร์บอน และบริการประสิทธิภาพพลังงาน
• การพิจารณาความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการชาร์จ EV, การกู้คืนความร้อนเหลือใช้, การใช้ซ้ำของน้ำ และระบบกู้คืนวัสดุ
• ลำดับความสำคัญของการติดตามอาจรวมถึงกฎ CBAM ของ EU, การเจรจาการค้าเสรีไทย-EU และข้อเสนออุตสาหกรรมต่ำน้ำมันของคู่แข่งในอาเซียน
• กนอ. อาจยังคงประเมินว่าภาคส่วนใดที่ต้องการการสนับสนุนที่มีความสำคัญสำหรับข้อมูลการปล่อยที่ได้รับการยืนยันและการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียน

ระยะเวลาผลกระทบ:
ระยะใกล้ถึงระยะยาว

ระดับความเสี่ยง:
ปานกลาง

ประเด็นที่ควรติดตาม:

• การพัฒนาแผนที่ CBAM และ FTA ไทย-อียู
• การเตรียมความพร้อมของผู้ส่งออกในอุตสาหกรรมที่มีคาร์บอนเข้มข้น
• กลไกการจัดหาพลังงานหมุนเวียนสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
• ความสอดคล้องในการชาร์จ EV และโมเดลการพัฒนาในนิคม
• โมเดลโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม
• การแข่งขันนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในอาเซียน

อ้างอิง:

1. Shanghai Metals Market
   https://news.google.com/rss/articles/CBMi0gFBVV95cUxOQWNRODJjaGJKd3BRZTBzV2otZWJuV1JPdTBVaGRkZFNBWVNxYlhiYjR4QmE4SUM4N2ljUmN4dHozMnE1TmhvSVFfQXhOa3V3d1UtVVlLQ3FjUUdnbUxVLWFiTk83eERRd3I2ZnlwUnVYWk5JdUY2MXNJMHljUDlhSHQtdm1tM19Sb0ZvSndkTzZxZEFLLVNTMDJheHk5V3lFTEhaQ3pvUHJQNG55bUptcTVjamxTa21KeVpDWVUydTNjc2NXUmZtMG5wcXRtakNKUHc?oc=5

2. ET EnergyWorld
   https://news.google.com/rss/articles/CBMioAFBVV95cUxNS2gwTUZIajJYYWE3VEZ2S1N4Qks1cnJmUW56c0p3Ti1xZk9PZFBsSUtoNXNRWlhhc1JTX3ZidmQxTktxWWQzanE4TnJMR095MVhPcnhTNXNtRVV6M3JfNjJRWnF5N1dibGVZRXkzblFXU3hZSGpfd0NTaVdEQ1lTMENtbEhtTnZrT296d2RWM3ozT2FLVW4zQmExUzI5VzlF0gGmAUFVX3lxTE9tbFJYRmNuUVB2Q29Ic0ZjWW81TjhKa1NjY1k4RmpVcnhxbEw4TWJxb0FGeHExbXI4VnJSWDRWMGY3WGptTXRhMXdiVFN4dmJZdWlXSW1BdUxfY05hZ0Y2STZub2dsR2dmSFZuU2RwMy1udmlHclhZSGtkRDB0QmF6ZmMwVnNkRTRjNE1YUFA3blNPV19ZS29sX0xyNVNzMnRNb20xM2c?oc=5

3. Bangkok Post
   https://www.bangkokpost.com/business/general/3294292/project-aims-to-unify-ev-charging-bases